王浩民老師

王浩民簡介

【專業(yè)資歷】

教育部“金融智能投顧”教育評價體系授權講師

FIA（國際投研師）資格認證培訓講師

建行大學特約講師。

國際金融理財師，國家黃金分析師

中國金融攝影家協(xié)會會員，媒體財經(jīng)評論員

金庫網(wǎng)、《CFP持證人通訊》、《私人財富》特邀撰稿人，某專業(yè)報紙?zhí)丶s記者，曾在上述媒體及《大眾理財顧問》、新浪財經(jīng)等媒體發(fā)表專業(yè)論文和財經(jīng)類文章80余篇。

主要著作：FIA教材《家族財富管理與傳承》撰稿人，1+X高等職業(yè)教育《金融智能投顧》教材編寫人。

20年銀行工作經(jīng)歷（零售部、財富中心、私人銀行）；5年行長辦公室秘書經(jīng)歷，10年金融培訓師經(jīng)驗。

【擅長領域】

網(wǎng)點管理：①銀行網(wǎng)點精細化管理與經(jīng)營能力提升；②銀行內訓師團隊構建與復制推廣。

客戶管理：①個人客戶管理與開發(fā)；②私人銀行業(yè)務與財富管理。

產(chǎn)品營銷：①基金、黃金投資與營銷；②大額保單與家族信托。

【核心課程】

《基層網(wǎng)點團隊管理與效能提升TM》適應對象：支行長/網(wǎng)點經(jīng)理

《高端客戶專業(yè)陪談TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經(jīng)理

《家族信托及財富傳承TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經(jīng)理

《保險金信托及實際應用TM》（總行級版權課程）適應對象：財富顧問、理財經(jīng)理

《高凈值客戶風險分析與需求挖掘》適應對象：財富顧問、理財經(jīng)理

《黃金與貨幣TM》，適應對象：理財經(jīng)理

《基金投資與營銷技巧全攻略》適應對象：理財經(jīng)理

《商務公文寫作》、《攝影技巧與新聞配圖》 適應對象：所有人員

【參與項目】（部分）

總行級項目與課程：

建行大學“基層網(wǎng)點高效管理“課程，建行青島學院課程共創(chuàng)項目；

建總行私人銀行創(chuàng)課程設計與開發(fā)（高凈值客戶專業(yè)維護和營銷、家族信托）；

民生銀行理財經(jīng)理學習地圖設計、課程開發(fā)與制作（個人客戶維護和營銷）；

北京銀行理財經(jīng)理專業(yè)能力提升課程開發(fā)與制作（高凈值客戶維護和營銷）；

民生銀行廳堂管理學習地圖設計、課程開發(fā)與制作（網(wǎng)點管理）；

渤海銀行客戶經(jīng)理學習地圖課程開發(fā)與錄制（中高端客戶維護和營銷）；

蘇州銀行、晉商銀行理財經(jīng)理學習地圖項目創(chuàng)建。

省分行級重要項目：

2020年：設計并全程參與山東某國有銀行”網(wǎng)點標準化管理“項目，歷時2.5個月，并被評為該行“優(yōu)秀培訓項目”

2021年浙江郵儲銀行理財經(jīng)理學習地圖設計、課程開發(fā)與制作（中高端客戶維護和營銷）；

2022年大連郵儲銀行財富體系建設與三年規(guī)劃項目主要策劃人、撰稿人之一；

2022年上海建行“保金匯金”3.0項目方案設計人和項目總監(jiān)；廣州銀行網(wǎng)點創(chuàng)贏項目方案設計人和參與人。

2023年黑龍江郵政城市標桿網(wǎng)點及財富中心輔導項目設計、咨詢和現(xiàn)場輔導。

其他重要課程與網(wǎng)點輔導：近5年現(xiàn)場輔導銀行網(wǎng)點及專營機構190多個。包括但不限于以下項目：

2017/2018/2019年山東建行“智勇先鋒”私人銀行帶動基層支行項目現(xiàn)場輔導

2019年：煙臺建行渠道轉型服務營銷能力提升項目輔導；寧波光大銀行零售業(yè)務轉型現(xiàn)場輔導；山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項目現(xiàn)場輔導

2020年：山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項目現(xiàn)場輔導；河北農行、福建農行現(xiàn)場輔導；烏魯木齊銀行理財經(jīng)理能力提升；福建農行兩大轉型輔導；安徽農行兩大轉型輔導。

2021年：設計并全程參與山東某國有行”普惠金融客群一體化經(jīng)營“項目（歷時2個月）；重慶農行、安徽農行、河北農行現(xiàn)場輔導；滄州農行私行項目輔導；渤海銀行現(xiàn)場輔導。

2022年：上海建行“保金匯金”3.0項目現(xiàn)場輔導，獲得行方高度認可；廣州銀行網(wǎng)點創(chuàng)贏項目現(xiàn)場輔導，廣州分行整體業(yè)績各分行中位居第一；重慶郵儲保險訓練營，所負責的榮昌支行保險業(yè)績在各支行中位居第一。

2023年：黑龍江郵政財富中心現(xiàn)場輔導，天津郵儲銀行現(xiàn)場輔導，北京銀行現(xiàn)場輔導，江西建行、四川建行現(xiàn)場輔導。

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