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課程介紹

《中華人民共和國證券法》明確，證券發(fā)行全面推行注冊制。北交所、SPAC等資本市場創(chuàng)新制度和方式也不斷出現，風險投資人的思路和策略也隨之改變。企業(yè)如何抓住機遇，便捷、低成本融資？

根據中央政治局會議和習近平總書記在中央政治局第三十八次集體學習時的重要講話精神，證監(jiān)會等部委也提出深化資本市場改革、保持資本市場平穩(wěn)運行、助力宏觀經濟大盤穩(wěn)定的相關措施。這對于深化證券市場改革，有效防控風險，提高上市公司質量，切實維護投資者合法權益，提供了堅實的法治保障。

培訓收益

（一）面了解資本運作、股權激勵與投資和融資方法策略及創(chuàng)新，

（二）深入探討價值投資管理形式；有效推進產業(yè)結構升級轉型；實現金融資本優(yōu)化配置；

（三）詳細解析商業(yè)模式創(chuàng)新案例；

（四）構建學員交流合作通道和平臺；系統(tǒng)掌握資本（股權）運作最新策略和實操技巧。

培訓對象

1.企業(yè)董事長、總裁、副總裁、董事會秘書等高層管理者，以及財務總監(jiān)、投資總監(jiān)、投融資項目負責人。

2.金融機構(銀行、基金、資產管理、私募股權、保險、信托、擔保、小額貸款、典當、融資租賃、財富管理)管理人員。

3.律師事務所、會計師事務所、財務顧問公司、資產評估和評級機構等中介服務機構管理人員。

4.其他從事金融投融資業(yè)務的相關人士。

課程大綱

一、增資擴股、股債結合與老股轉讓

1.增資擴股、股債結合和老股轉讓

2.股債結合

3.老股轉讓

4.收購、兼并、合并和資產置換

5.國有企業(yè)產融結合模式

6.政府專項債、城投債發(fā)行相關問題

二、股權激勵方案設計基本要素

1.定人：如何確定激勵對象

2.定量：如何確定激勵數量

3.定價：如何確定授予價格

4.定條件：如何決定考核條件、退出條件

5.定時間：如何把握好各個時間點

6.定來源：股份來源、資金來源

三、股權激勵方案設計、落地實施操作流程

1.股權激勵操作實施的幾階段

2.操作股權激勵要做好哪些準備

3.調查與訪談的主要內容

4.股權激勵方案設計要點

5.股權激勵落地推進流程及方法

四、如何成功獲得風險投資

1.風險投資人喜歡投什么樣的企業(yè)？

2.如何寫一份投資人認可的商業(yè)計劃書？

3.和投資人溝通談判技巧

4.上市決策與規(guī)劃制定

5.如何控制資本籌措的成本

五、IPO審核要點把握及最新被否和通過案例分析

1.仍應遵守IPO框架：五點原則（附案例解析）

2.注冊制審什么

3.預披露文件內容與格式要求

4.不可小視的信息披露文件

5.最新被否案例分析及內核總結

6.注冊制下的問詢及案例分析

六、企業(yè)資本運營實務

1.資本市場融資體制轉變

2.資本市場與企業(yè)成長

3.資產證券化與融資創(chuàng)新

4.企業(yè)間接上市與全流通并購

七、上市前景分析與戰(zhàn)略選擇

1.國內外資本市場新格局與IPO發(fā)展趨勢

2.企業(yè)上市決策與規(guī)劃制定

3.企業(yè)上市的地點、時機與方式的優(yōu)化選擇

4.國內外主板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略

5.上市之前與當中的財務審計與法律實務

八、跨越多層次資本市場的并購實操和案例分析

（一）多元化資本市場的區(qū)分與互聯(lián)

（二）資產流動的多種形式

1.“大吃小”收購投資類

2.“小吃大”反向收購借殼上市類

（三）跨市場資產流動的監(jiān)管框架

1.資金端：多種支付手段的靈活應用

2.資產端：不同市場估值的差異

3.跨市場交易的風險控制與監(jiān)管

4.跨市場交易的信息披露與投資者關系

（四）混改：民營經濟的機會

1.進入傳統(tǒng)國資為主的領域

2.借力國資獲得戰(zhàn)略資源

（五）相關案例與規(guī)則解讀

九、公司再造與頂層結構設置

1.產權制度和企業(yè)法人治理結構

2.治理中的激勵與約束機制

3.公司治理與企業(yè)文化

4.國內外公司治理案例分析與研究

5.企業(yè)流程重塑與管理討論

十、創(chuàng)新資本模式分析

1.傳統(tǒng)金融借助互聯(lián)網渠道

2.電商平臺金融

3.交互式營銷理念下的互聯(lián)網金融平臺

4.供應鏈金融與互聯(lián)網金融的融合

5.合規(guī)融資：擴大融資渠道的同時如何避免非法集資風險

十一、商業(yè)模式設計與創(chuàng)新

1.打造經典商業(yè)模式

2.產品模式

3.盈利模式

4.營銷模式

5.融資模式

6.產業(yè)鏈模式

7.信息化模式

十二、上市企業(yè)再融資創(chuàng)新

1.再融資創(chuàng)新與資本戰(zhàn)略

2.上市公司再融資私募化

3.上市公司再融資過程中的重要審核

4.融資成本對股權融資的影響

5.公司治理結構對融資的影響

6.考核制度對股權融資偏好的影響

十三、上市的路徑選擇實務及案例

1.注冊制后科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板與北交所的上市機會

2.境外上市、紅籌回歸上市實務和案例分析

3.境內外多交易所上市實務和案例分析

4.分拆上市的實操運用和案例分析

5.北交所上市的實操運用和案例探討

6.借殼上市的實操運用和案例分析

7.SPAC上市的風險與收益

十四、并購基金的設立與運作

1.并購基金的含義及特點

2.并購基金的運作流程

3.并購基金盈利模式

專家老師

培訓班將邀請相關領域領導、專家學者授課，解析企業(yè)融資、投資、并購、上市及企業(yè)家財富管理等領域實戰(zhàn)內容，幫助企業(yè)家解決資本（股權）運作中的關鍵問題，搭建金融資本（股權）運作模式和操作技巧學習交流的平臺。

授課專家：北大、清華、中央財經等高校知名經濟學家、管理學家；證監(jiān)會、國資委、發(fā)改、商務等國家部委相關部門管理人員；實戰(zhàn)型企業(yè)家、金融機構顧問、資本運作專家。

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