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培訓(xùn)大綱

第一部分 最新國(guó)家金融政策解讀與財(cái)富顧問理念新改變（重點(diǎn)講述金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)、新資管、科創(chuàng)板、養(yǎng)老保障、醫(yī)療康養(yǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管控等最新政策的解讀）

講解內(nèi)容：

課程內(nèi)容：

（一）各種圖表數(shù)字下的中國(guó)2018年總結(jié)與2019年發(fā)展新展望

（二）十九大后近幾年的中國(guó)經(jīng)濟(jì)與企業(yè)發(fā)展新思路

1.新一屆政治局常委的搭配組合

2.十九大會(huì)議特點(diǎn)

3.近三年兩會(huì)會(huì)議會(huì)議精神詳細(xì)解讀

4.2019年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議關(guān)于未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新理解

5.傳統(tǒng)行業(yè)與學(xué)習(xí)創(chuàng)新的商業(yè)模式

6.中國(guó)城市格局的改寫

7.世界級(jí)的區(qū)域規(guī)劃

8.企業(yè)發(fā)展未來新思路

9.中國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型

（三）新常態(tài)下的中國(guó)經(jīng)濟(jì)與政策解讀

1.多層次資本市場(chǎng)的發(fā)展和背景

2.中國(guó)進(jìn)一步改革開放及未來戰(zhàn)略展望

3.一帶一路給企業(yè)的投資機(jī)會(huì)與展望

4.開放帶來的全行業(yè)經(jīng)濟(jì)體制變革和資本市場(chǎng)繁榮

（四）中國(guó)經(jīng)濟(jì)新周期與世界經(jīng)濟(jì)比較

1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)新引擎

2.中美貿(mào)易戰(zhàn)的“博弈”

3.世界各國(guó)GDP比較

4.2018年世界經(jīng)濟(jì)看點(diǎn)

5.人民幣國(guó)際化

6.中國(guó)資本市場(chǎng)戰(zhàn)略規(guī)劃

7.世界經(jīng)濟(jì)的滯漲與中國(guó)的騰飛

（五）新形勢(shì)下企業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

1.自由貿(mào)易區(qū)

2.資本項(xiàng)目開放

3.WTO全面開放

4.金融開放與企業(yè)戰(zhàn)略

5.十三五規(guī)劃簡(jiǎn)要解讀與十四五規(guī)劃提綱介紹

（六）未來新領(lǐng)域的發(fā)展與企業(yè)經(jīng)營(yíng)新思路

1.智慧城市、智能電網(wǎng)、智慧鐵路、海綿城市打造而成的智慧能源

2.中國(guó)制造業(yè)由低端向高端的發(fā)展思路

3.中國(guó)經(jīng)濟(jì)從迅速增長(zhǎng)轉(zhuǎn)為高質(zhì)量發(fā)展階段（如何適應(yīng)這個(gè)階段的發(fā)展和經(jīng)營(yíng)）

4.國(guó)企改制、民企轉(zhuǎn)型的大時(shí)代發(fā)展之路

第二部分 金融財(cái)富管理金融工具創(chuàng)新

講解內(nèi)容：九大最新金融工具的宣講和學(xué)習(xí)，金融理財(cái)八大模塊的簡(jiǎn)單介紹

學(xué)習(xí)目標(biāo)：要求財(cái)富管理人員由以前的簡(jiǎn)單推銷金融產(chǎn)品營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲趧?chuàng)新金融思維模式下，以作為綜合投資顧問或綜合理財(cái)人員的身份為客戶服務(wù)，力求能從金融投資、風(fēng)險(xiǎn)管控、基金代銷、消費(fèi)支出、財(cái)務(wù)策劃、法律保障等方面讓銷售人員成為真正的金融綜合性人才

1、九大創(chuàng)新模式學(xué)習(xí)內(nèi)容：

（一）優(yōu)先股

（二）可轉(zhuǎn)債

（三）員工持股激勵(lì)計(jì)劃

（四）股權(quán)期權(quán)設(shè)計(jì)及套期保值

（五）資產(chǎn)證券化（重點(diǎn)內(nèi)容）

•資產(chǎn)證券化的概述及相關(guān)國(guó)家規(guī)定

•資產(chǎn)證券化的分類

•資產(chǎn)證券化的主要參與者及參與者的職責(zé)介紹

•資產(chǎn)證券化的具體交易結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池的分類、評(píng)級(jí)及操作管理

•資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的選擇建議

•資產(chǎn)證券化的優(yōu)勢(shì)、作用和未來的發(fā)展展望

•資產(chǎn)證券化的適用范圍

•資產(chǎn)證券化過程中應(yīng)注意的問題

•資產(chǎn)證券化的征信評(píng)級(jí)操作

•如何開發(fā)運(yùn)作資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

•案例解讀資產(chǎn)證券化的具體操作流程

•如何規(guī)避資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)分級(jí)問題•資產(chǎn)證券化疑難問題答疑

（六）企業(yè)并購(gòu)重組

•并購(gòu)重組的基本方法

•并購(gòu)的動(dòng)機(jī)與方案設(shè)計(jì)

•并購(gòu)重組的風(fēng)險(xiǎn)控制

•企業(yè)并購(gòu)重組的估值方法

•中小企業(yè)公司重組

•并購(gòu)重組的常見方法

（七）PPP政策和基礎(chǔ)知識(shí)

•PPP相關(guān)政策和概念內(nèi)涵在項(xiàng)目中的實(shí)際應(yīng)用

•物有所值評(píng)價(jià)的應(yīng)用

•海綿城市建設(shè)政策與技術(shù)指南

•城市綜合管廊建設(shè)指南

•PPP項(xiàng)目咨詢服務(wù)

（八）個(gè)人與家庭信托計(jì)劃

（九）科創(chuàng)板解讀

1.科創(chuàng)板注冊(cè)制的戰(zhàn)略解讀

• 中國(guó)金融改革進(jìn)程中的科創(chuàng)板與注冊(cè)制

• 當(dāng)前中國(guó)股市的結(jié)構(gòu)性問題（中國(guó)上市公司vs.海外上市的中國(guó)公司）

• 比較視野下的注冊(cè)制

•境外注冊(cè)制的特點(diǎn)與比較

•美國(guó)、英國(guó)與香港注冊(cè)制的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)

•資本市場(chǎng)制度創(chuàng)新：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

•注冊(cè)制下各利益相關(guān)方的角色與關(guān)系重構(gòu)

2.科創(chuàng)板注冊(cè)制的制度建設(shè)與政策要點(diǎn)

•科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板

•科創(chuàng)板注冊(cè)制審核要點(diǎn)

•上市后的信息披露、監(jiān)管制度與退市機(jī)制

3.科創(chuàng)板上市流程與實(shí)務(wù)

•科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略選擇

•科創(chuàng)板上市流程

•科創(chuàng)板上市的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)及稅收實(shí)務(wù)

•科創(chuàng)板上市的法律實(shí)務(wù)

4.上交所與科創(chuàng)板企業(yè)的互動(dòng)：上市前、上市中與上市后

科創(chuàng)板與注冊(cè)制下的投資策略（機(jī)構(gòu)、個(gè)人如何投資科創(chuàng)板股票及操作規(guī)則）

2、八大理財(cái)模式學(xué)習(xí)：

◎現(xiàn)金規(guī)劃分析

分析客戶現(xiàn)金需求（1、能夠估算客戶現(xiàn)金需求 2、能夠編制現(xiàn)金流量表）

制定現(xiàn)金規(guī)劃方案（1、能夠選擇現(xiàn)金管理工具 2、能夠制定現(xiàn)金規(guī)劃方案）

◎消費(fèi)支出規(guī)劃

制作住房消費(fèi)方案

1、能夠分析客戶的住房消費(fèi)需求

2、能夠選擇支付方式

3、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案

4、能夠向客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù)

制作汽車消費(fèi)方案

1、能夠分析客戶的汽車消費(fèi)需求

2、能夠選擇支付方式和貸款機(jī)構(gòu)

3、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案

制作消費(fèi)信貸方案

1、能夠分析客戶的消費(fèi)信貸需求

2、能夠幫助客戶擅用信用卡及其他消費(fèi)信貸方式

◎子女教育規(guī)劃

分析客戶教育需求

1、能夠收集客戶的教育需求信息

2、能夠分析教育費(fèi)用的變動(dòng)趨勢(shì)

3、能夠估算教育費(fèi)用

制定教育規(guī)劃方案

1、能夠選擇教育費(fèi)用準(zhǔn)備方式及工具

2、能夠制定并根據(jù)因素變化調(diào)整教育規(guī)劃方案

◎退休養(yǎng)老規(guī)劃

1、能夠收集客戶職業(yè)生涯規(guī)劃信息

2、能夠收集客戶退休后生活質(zhì)量期望信息

3、能夠收集客戶現(xiàn)有退休養(yǎng)老準(zhǔn)備的信息

4、能夠向客戶介紹社會(huì)保障制度基本內(nèi)容

5、能夠向客戶介紹企業(yè)年金基本內(nèi)容

6、能夠向客戶介紹商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基本內(nèi)容

◎風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

搜集信息

1、能夠收集客戶相關(guān)人身信息

2、能夠收集客戶相關(guān)財(cái)產(chǎn)（含責(zé)任）信息

3、能夠分析客戶的靜態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理需求

提供咨詢服務(wù)

1、能夠向客戶介紹不同保險(xiǎn)產(chǎn)品

2、能夠向客戶解釋保險(xiǎn)合同條款

3、能夠準(zhǔn)備投保單等相關(guān)文件

◎投資規(guī)劃

1、能夠收集客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好信息

2、能夠收集客戶現(xiàn)有投資組合信息

3、能夠收集客戶投資需求相關(guān)信息

4、能夠收集投資環(huán)境相關(guān)信息

5、能夠向客戶介紹基本投資工具的功能和特點(diǎn)

6、能夠向客戶介紹各種投資工具的操作流程

◎稅收籌劃

1.能夠了解客戶個(gè)人及家庭的收入構(gòu)成 2、在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)，通過對(duì)經(jīng)營(yíng)、投資、理財(cái)活動(dòng)的事先籌劃和安排，盡可能取得節(jié)稅的經(jīng)濟(jì)利益

3.利用稅收優(yōu)惠政策進(jìn)行稅收籌劃

4.通過分散稅基進(jìn)行稅收籌劃

5.利用稅法彈性進(jìn)行稅收籌劃

6.利用會(huì)計(jì)核算方法進(jìn)行稅收籌劃

7.利用臨界點(diǎn)進(jìn)行稅收籌劃

◎財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

1、能夠收集客戶家庭構(gòu)成信息

2、能夠編制簡(jiǎn)單財(cái)產(chǎn)清單

3、能夠識(shí)別客戶的財(cái)產(chǎn)分配和傳承意愿

4、能夠向客戶介紹個(gè)人/家庭財(cái)產(chǎn)歸屬基本法律規(guī)定

5、能夠準(zhǔn)備相關(guān)文件

6、家庭成員關(guān)系相關(guān)法律規(guī)定

7、財(cái)產(chǎn)分類的基本知識(shí)

8、財(cái)產(chǎn)個(gè)人所有相關(guān)法律規(guī)定

9、財(cái)產(chǎn)共有相關(guān)法律規(guī)定

第三部分 個(gè)人、公司及家庭估值方法及財(cái)富盡職調(diào)查（財(cái)富顧問重要的實(shí)操技能）

講解內(nèi)容：

（一）業(yè)務(wù)調(diào)查

•個(gè)人業(yè)務(wù)調(diào)查內(nèi)容

•所在行業(yè)研究

•所在公司產(chǎn)品考察

•個(gè)人關(guān)鍵資源調(diào)查

•公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查

•公司收益情況調(diào)查

•公司趨勢(shì)調(diào)查

（二）公司治理調(diào)查

•董事會(huì)對(duì)治理機(jī)制的評(píng)估

•公司治理機(jī)制調(diào)查

•公司股東調(diào)查

•公司董事監(jiān)事調(diào)查

•獨(dú)立性調(diào)查

•同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)調(diào)查

•政策制定執(zhí)行情況調(diào)查

•管理層誠(chéng)信調(diào)查

（三）公司及個(gè)人財(cái)務(wù)調(diào)查

•財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查

•應(yīng)收賬款調(diào)查

•存貨調(diào)查

•公司投資調(diào)查

•固定資產(chǎn)與折舊調(diào)查

•無形資產(chǎn)調(diào)查

•資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況調(diào)查

•歷次評(píng)估情況調(diào)查

•收入調(diào)查

•成本調(diào)查

•費(fèi)用調(diào)查

•非經(jīng)常性損益調(diào)查

•鼓勵(lì)政策調(diào)查

•合并財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)查

•關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查

•審計(jì)意見及事務(wù)所變更調(diào)查

（四）公司及個(gè)人合法合規(guī)調(diào)查

•公司設(shè)立及存續(xù)情況調(diào)查

•重大違紀(jì)違規(guī)調(diào)查

•股權(quán)情況調(diào)查

•財(cái)產(chǎn)合法性調(diào)查

•重大債務(wù)調(diào)查

•納稅情況調(diào)查

•環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查

•其他調(diào)查

第四部分 中國(guó)多層次資本市場(chǎng)解析與企業(yè)境內(nèi)外股權(quán)融資選擇與比較優(yōu)勢(shì)分析

（一）全球資本市場(chǎng)概況

•國(guó)際金融市場(chǎng)分析

•金融創(chuàng)新及金融衍生品

•國(guó)際主要IP0市場(chǎng)規(guī)則介紹、對(duì)比

•企業(yè)上市程序、成本及風(fēng)險(xiǎn)分析

（二）中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展的六大戰(zhàn)略課題

•制定藍(lán)圖

•建設(shè)多層次股權(quán)市場(chǎng)

•發(fā)展債市

•推進(jìn)期貨與金融衍生品市場(chǎng)的發(fā)展

•協(xié)同養(yǎng)老體系改革

•加快對(duì)外開放

（三）國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)

•各交易版塊規(guī)則詳解

•國(guó)內(nèi)上市成本控制及戰(zhàn)略融資引進(jìn)

•國(guó)內(nèi)上市風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及問題解決方案

（四）中國(guó)IPO市場(chǎng)分析與IPO獲利退出機(jī)制研究

1. 了解我國(guó)IPO市場(chǎng)的現(xiàn)況以及未來發(fā)展趨勢(shì)；了解企業(yè)上市的優(yōu)勢(shì)以及劣勢(shì)；熟悉企業(yè)上市決策需論證的因素；了解企業(yè)上市的時(shí)機(jī)、地點(diǎn)和模式的選擇。

2. 熟悉IPO的保薦制度、審核制度、輔導(dǎo)制度和詢價(jià)制度；了解國(guó)內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的條件及其比較；熟悉IPO的基本流程和各階段的具體流程，包括改制階段、輔導(dǎo)階段、申報(bào)材料制作及審核階段和發(fā)行上市階段。

3. 熟悉近期比較熱門的上市方法，如借殼上市，買殼上市等；了解各大證券市場(chǎng)（如港交所、新交所及美國(guó)、加拿大、英國(guó)、德國(guó)、日本等）的上市條件以及各個(gè)市場(chǎng)的利弊，學(xué)會(huì)正確的選擇上市地。

4. 運(yùn)用所學(xué)知識(shí)幫助企業(yè)正確選擇發(fā)行市場(chǎng)以及解決在IPO過程中的問

題。

第五部分 金融銷售技巧與案例分享

講解內(nèi)容：以老師自身資深的金融十多年?duì)I銷及保薦工作經(jīng)驗(yàn)和學(xué)員進(jìn)行分享

學(xué)習(xí)目標(biāo)：讓學(xué)員可以理論結(jié)合實(shí)際，更深入的掌握金融銷售技巧并熟練使用

1、財(cái)富規(guī)劃

（1）私人財(cái)富發(fā)展戰(zhàn)略解析；

（2）綜合方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、金融創(chuàng)新服務(wù)方案制定。

2、客戶營(yíng)銷

（1）咨詢顧問式溝通技巧、雙贏談判技巧；

（2）如何挖掘客戶隱性財(cái)富規(guī)劃需求等。

3、關(guān)系管理

（1）客戶識(shí)別、價(jià)值判斷和定位；

（2）客戶關(guān)系管理與深度營(yíng)銷等。

4、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)

（1）最新監(jiān)管政策及其對(duì)財(cái)富管理的影響；

（2）信貸、零售、同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控手段。

5、團(tuán)隊(duì)協(xié)作與自我管理

（1）團(tuán)隊(duì)協(xié)作與溝通藝術(shù)；

（2）情商管理與壓力緩解。

6、專業(yè)知識(shí)

私人財(cái)富重點(diǎn)業(yè)務(wù)案例分析。

第六部分 高效化溝通管理

1.充分認(rèn)識(shí)溝通的重要型，了解溝通要素，掌握溝通障礙破解方法 2.學(xué)會(huì)如何實(shí)施有效的溝通，掌握不同對(duì)象的溝通技巧 

3.掌握溝通中的人際關(guān)系技巧，學(xué)會(huì)用溝通技巧處理異議 

4.提升化解沖突的能力,達(dá)成雙贏，懂得換位思考, 高效溝通相互協(xié)作

5.突破自我，展現(xiàn)魅力，提升魅力口才 

6.徹底解放肢體，讓聲音、語調(diào)和表情發(fā)揮到最高影響力 7.迅速提升表達(dá)、溝通、說服、談判、演說及人際交往能力

8.釋放潛能，呈現(xiàn)一個(gè)嶄新自信的自己

第七部分 項(xiàng)目投融資風(fēng)險(xiǎn)管控

（一）項(xiàng)目投融資過程中遇到的問題梳理與風(fēng)險(xiǎn)管理控制措施

（二）如何解讀、理解項(xiàng)目計(jì)劃書的內(nèi)容及企業(yè)發(fā)展階段投融資主要關(guān)注點(diǎn)解析（會(huì)把醫(yī)療健康、裝備制造、信息傳媒、消費(fèi)、能源化工等5個(gè)行業(yè)做個(gè)穿插交流）

（三）一些常見的投融資條款的法律認(rèn)識(shí)

紀(jì)老師

紀(jì)可人教授 宏觀經(jīng)濟(jì)與金融投資專家簡(jiǎn)介

【資質(zhì)背景】

中國(guó)金融十佳講師（在人民大會(huì)堂獲頒）

英國(guó)劍橋大學(xué)邀請(qǐng)演講學(xué)者

亞洲金融高峰論壇特邀嘉賓及組團(tuán)顧問

中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)金融學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師

美國(guó)加州大學(xué)伯克利分校反舞弊專業(yè)碩士、金融博士

國(guó)家發(fā)改委培訓(xùn)中心CFC項(xiàng)目高級(jí)顧問

人社部“國(guó)家高級(jí)專業(yè)技術(shù)人才知識(shí)更新庫(kù)” 掛牌主講教師

區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定組織（RCEP）官方全球創(chuàng)新企業(yè)評(píng)委、顧問導(dǎo)師

北京大學(xué)本校EMBA、MBA、企業(yè)總裁班特聘專家級(jí)講師、企業(yè)管理顧問

上海復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院EMBA、董秘培訓(xùn)班特約講師

中國(guó)管理科學(xué)研究院（國(guó)家事業(yè)單位編制）科技金融類特聘教授、高級(jí)研究員

泰國(guó)格樂大學(xué)特聘教授、管理類研究生導(dǎo)師

北京外國(guó)語大學(xué)聯(lián)合國(guó)與國(guó)際組織研究中心學(xué)術(shù)顧問

北京大學(xué)博雅教育研究院客座教授、北大博雅元培智庫(kù)專家

四川大學(xué)培訓(xùn)中心特聘企業(yè)管理實(shí)戰(zhàn)專家教授

南開大學(xué)、上海交大、浙江大學(xué)等全國(guó)各大高校經(jīng)濟(jì)金融、企業(yè)管理類專家級(jí)講師

中非共和國(guó)駐華大使館特聘金融顧問

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì) RFPI 大中華區(qū)特聘講師

【榮譽(yù)與專長(zhǎng)】

全國(guó)商貿(mào)業(yè)優(yōu)秀講師、教育部 CVCC 專業(yè)核心能力講師、香港金牌理財(cái)分析師（于港科大獲頒）、全球反舞弊審查師 CFE、國(guó)際注冊(cè)反洗錢審查師、澳洲公共管理會(huì)計(jì)師 IPA、英國(guó)皇家特許法庭仲裁師協(xié)會(huì)國(guó)際會(huì)員、英國(guó)證券與投融資協(xié)會(huì)理事會(huì)員CISI、全球特許金融分析師 CFA、國(guó)家高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)（高級(jí)）職業(yè)指導(dǎo)師、國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)(高級(jí))經(jīng)營(yíng)師、國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)(高級(jí))項(xiàng)目管理師、國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)（高級(jí)）企業(yè)培訓(xùn)師、國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)（高級(jí)）企業(yè)文化師、國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)（高級(jí)）理財(cái)規(guī)劃師、國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)（高級(jí)）人力資源管理師、國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)（高級(jí)）黃金投資分析師。

現(xiàn)為美國(guó)加州大學(xué)反舞弊專業(yè)碩士、金融博士畢業(yè)（有美國(guó)國(guó)務(wù)卿的親筆簽名證明函）、西南交通大學(xué)工商管理碩士雙證研究生，擁有“雙碩士”文憑。早期在公務(wù)員系統(tǒng)任職八年，擔(dān)任過基層領(lǐng)導(dǎo)干部多年。

目前為中國(guó)青年創(chuàng)業(yè)商學(xué)院經(jīng)濟(jì)金融學(xué)教授、碩士生導(dǎo)師，中國(guó)管理科學(xué)研究院（國(guó)家事業(yè)單位）、泰國(guó)格樂大學(xué)、北京大學(xué)博雅商學(xué)院特聘教授、碩士生導(dǎo)師。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

金融投資與資本運(yùn)營(yíng)、宏觀經(jīng)濟(jì)與行業(yè)分析、公司管理與項(xiàng)目實(shí)操公司、企業(yè)投融資與轉(zhuǎn)型升級(jí)。

紀(jì)教授從教多年給全國(guó)各級(jí)政府、各大高校EMBA、MBA、全國(guó)各企業(yè)總裁班、各大銀行、保險(xiǎn)公司、私募機(jī)構(gòu)、第三方金融機(jī)構(gòu)等做政府及企業(yè)新形勢(shì)下的轉(zhuǎn)型發(fā)展及創(chuàng)新管理課題， 定期為各類企業(yè)進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)解讀和各類金融問題和企業(yè)管理的探討研究，在多所高校擔(dān)任職業(yè)指導(dǎo)專家和創(chuàng)業(yè)大賽評(píng)委、在多家企業(yè)擔(dān)任企業(yè)精細(xì)化管理、營(yíng)銷、創(chuàng)新思維等的專題講師， 在國(guó)家多部核心級(jí)刊物上發(fā)表論文，是多家培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和企業(yè)的教學(xué)顧問和投資顧問，實(shí)戰(zhàn)教學(xué)能力相當(dāng)強(qiáng)。目前已考察輔導(dǎo)企業(yè)管理問題、投融資和項(xiàng)目甄選、項(xiàng)目募資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等上千家，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)、法務(wù)、私募、投行、信托等機(jī)構(gòu)解決各類企業(yè)困境和管理問題、操作各類金融工具擁有很多成功案例，已成功幫扶多家公司在新三板、主板、美國(guó)納斯達(dá)克等市場(chǎng)上市、掛牌，是全國(guó)很多企業(yè)管理咨詢顧問、私募股權(quán)投資（PE）顧問，給各大企業(yè)、私募機(jī)構(gòu)、第三方金融機(jī)構(gòu)等做產(chǎn)品推薦會(huì)、客戶沙龍、形勢(shì)研判、金融理財(cái)分析、金融產(chǎn)品發(fā)行與承銷等顧問工作，幫助各大企業(yè)、私募、第三方理財(cái)公司做產(chǎn)品發(fā)行托管渠道和合作開發(fā)工作。

【主講課題】

宏觀經(jīng)濟(jì)類：

《后疫情時(shí)代的中國(guó)政府新型管理模式與企業(yè)應(yīng)對(duì)之策》

《聚焦中國(guó)——最新中國(guó)經(jīng)濟(jì)展望與企業(yè)發(fā)展新思路》

《中國(guó)之治——中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)會(huì)議解讀》

《聚焦二十大——中國(guó)最新經(jīng)濟(jì)展望與政府企業(yè)發(fā)展新思路》

《區(qū)域戰(zhàn)略性經(jīng)濟(jì)發(fā)展解析》

《縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展新思路》

《政府 PPP 項(xiàng)目與產(chǎn)業(yè)基金運(yùn)作管理》

《中美貿(mào)易戰(zhàn)的另類解讀》

《一帶一路的偉大規(guī)劃系列》（包括粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、西部陸海通道建設(shè)、鄉(xiāng)村振興計(jì)劃、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)大戰(zhàn)略等）

經(jīng)濟(jì)金融類：

《新經(jīng)濟(jì)政策下的投融資策略與創(chuàng)新工具解讀》

《未來銀行創(chuàng)新發(fā)展之路與新業(yè)務(wù)展望》

《金融行業(yè)財(cái)富顧問全面培養(yǎng)與實(shí)操大演練》

《新經(jīng)濟(jì)下的財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《多層次資本市場(chǎng)與證券市場(chǎng)投資分析》

《資產(chǎn)證券化解讀與實(shí)操演練》

《企業(yè)投融資實(shí)務(wù)操作與企業(yè)價(jià)值估值盡職調(diào)查》

《新形勢(shì)下的金融創(chuàng)新與傳統(tǒng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變》

黨政機(jī)關(guān)類：

《聚焦二十大——中國(guó)最新經(jīng)濟(jì)展望與政府企業(yè)發(fā)展新思路》

《聚焦中國(guó)——最新中國(guó)經(jīng)濟(jì)展望與政府新經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇》

《后疫情下的中國(guó)政府新型管理模式與企業(yè)應(yīng)對(duì)政策》

《十四五規(guī)劃全方面全角度解析》

《數(shù)字貨幣發(fā)行分析與中美貨幣之爭(zhēng)》

《資產(chǎn)證券化解決與不良資產(chǎn)處置實(shí)操演練》

《新民法典下的企業(yè)家財(cái)富管理與資產(chǎn)配置》

《中國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的全面解讀與分析》

《最新中國(guó)經(jīng)濟(jì)展望與政府、企業(yè)發(fā)展新思路（2022版）》

《新形勢(shì)下的產(chǎn)融結(jié)合與資本運(yùn)作》

《創(chuàng)新金融工具全面大解讀與具體操作實(shí)務(wù)》

《新經(jīng)濟(jì)政策下的投融資策略與投融資創(chuàng)新工具解讀》

《國(guó)有資產(chǎn)投融資并購(gòu)重組實(shí)務(wù)》

《國(guó)企投融資發(fā)展分析與創(chuàng)新金融工具解析》

《投融資項(xiàng)目全面盡職調(diào)查與估值分析》

《不良資產(chǎn)及處置實(shí)操》

《政府基金介紹及運(yùn)作》

《雙碳下建筑、基建行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)》

《碳中和、碳達(dá)峰、碳交易、碳金融——聚焦脫碳之路上的機(jī)遇和挑戰(zhàn)》

《學(xué)習(xí)黨史黨建——習(xí)近平新時(shí)代特色社會(huì)主義思想》

通用類：

《新基建的發(fā)展及對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的分析》

《新經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)》

【培訓(xùn)特色】

逾15年的政府部門行政管理經(jīng)驗(yàn)和國(guó)企中高層管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)、10 年的專（兼）職顧問、培訓(xùn)。主張用調(diào)研發(fā)現(xiàn)問題并結(jié)合培訓(xùn)和實(shí)踐來解決問題的方式來創(chuàng)造客戶所需的各類價(jià)值。培訓(xùn)方式注重大量的案例分析和學(xué)員之間的互動(dòng)、學(xué)識(shí)淵博、語言幽默風(fēng)趣、深入淺出，頗受學(xué)員的一致好評(píng)。

【參與的國(guó)外項(xiàng)目】

參與人人家等數(shù)十家在美國(guó)納斯達(dá)克、香港聯(lián)交所上市；

參與如家酒店被國(guó)企首旅酒店用10 億收購(gòu)其 8 億資產(chǎn)；

參與中國(guó)中鐵德國(guó)高鐵建設(shè)（大量收購(gòu)德國(guó)的高鐵材料和生產(chǎn)工廠）；

參與中鋼國(guó)際資產(chǎn)外包給中亞 5 國(guó)：土庫(kù)曼斯坦、吉爾吉斯坦、格魯吉亞、烏茲別克斯坦、烏克蘭的 QFII；

參與中國(guó)重工收購(gòu)非洲剛果、贊比亞等國(guó)的農(nóng)業(yè)重型資產(chǎn)并購(gòu)；

參與某公司收購(gòu)英國(guó)的紡織工廠；

參與德宏實(shí)業(yè)收購(gòu)澳洲金羊毛項(xiàng)目；

中國(guó)企業(yè)收購(gòu)法國(guó)的各類葡萄酒酒莊方案；

參與比利時(shí)和匈牙利的很多科技類企業(yè)被并購(gòu)方案；

參與民間某上市公司收購(gòu)比利時(shí)的照明企業(yè)；

參與多起跨國(guó)并購(gòu)與企業(yè)整合項(xiàng)目管理。

【服務(wù)客戶】

政府、機(jī)構(gòu)類：

人社部、商務(wù)部、財(cái)政部、中國(guó)稅務(wù)總局、國(guó)資委、經(jīng)信委各部門、工信部中小企業(yè)管理中心、中國(guó)煙草專賣局、中石油黨辦、中國(guó)審計(jì)署、中國(guó)海關(guān)、中國(guó)核工業(yè)總公司、國(guó)家電網(wǎng)各分屬公司、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)拍賣行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)服裝行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)輕紡織造協(xié)會(huì)、山東省政府、福建省政府、廣西省政府、陜西省政府、河北省政府、河南省政府、甘肅省政府、各級(jí)省市政府招商部門、金融辦、人事部門、財(cái)政部門等

金融、商貿(mào)、服務(wù)類：

中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、招商銀行、華僑銀行、廈門國(guó)際銀行、華僑永亨銀行、各類城鄉(xiāng)農(nóng)商行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股份制銀行、中國(guó)各類航空公司、中國(guó)進(jìn)出口銀行總部高級(jí) VIP 研究室、中國(guó)報(bào)業(yè)集團(tuán)、中國(guó)平安、中國(guó)太平、中國(guó)人壽、太平洋保險(xiǎn)、中英人壽保險(xiǎn)、招商證券、國(guó)泰君安證券、中信證券、中國(guó)國(guó)際信托、光大信托、全國(guó)各級(jí)國(guó)投集團(tuán)、詩麗堂全國(guó)美容連鎖、美琳凱、百盛商場(chǎng)、萬達(dá)連鎖影城等

上市企業(yè)及國(guó)有企業(yè)：

中國(guó)中鐵、中鐵大橋局、新希望集團(tuán)、龍虎地產(chǎn)、恒大房產(chǎn)、金地集團(tuán)、中鐵二局、中鐵十八局、中鐵二十三局、華東路橋集團(tuán)、云南白藥、云南紅塔集團(tuán)、五糧液集團(tuán)、中石油黨辦、西部資源、國(guó)投電力、中國(guó)三峽集團(tuán)、中國(guó)中鐵、中國(guó)遠(yuǎn)洋、中國(guó)重工、綠康集團(tuán)、至誠(chéng)地產(chǎn)、21 世紀(jì)地產(chǎn)、三一重工、遠(yuǎn)東智慧能源等。

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