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課程背景：

本課程專為郵政審計同仁設計，聚焦DeepSeek等國產AI工具在審計業務場景中的落地應用。課程將深入探討如何利用AI輔助完成從數據清洗、文書撰寫到風險分析等審計全流程工作，通過大量郵政審計案例的實操演練，幫助學員掌握“AI+審計”的實用技能，全面提升工作效率和質量，助力郵政內部審計的數字化轉型。

課程收益：

掌握核心： 理解AI的工作原理，學會與AI高效協作的思維模式。

精通工具： 掌握使用DeepSeek等工具進行審計文書撰寫、數據整理、法規查詢、風險分析的核心方法。

實戰提效： 能將AI直接應用于日常審計項目，顯著節省數據處理、底稿編寫、報告生成的時間。

安全合規： 樹立AI使用的安全邊界意識，確保工作在高效的同時絕對合規、保密。

課程對象：

審計部門員工

課程方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程工具：

純國產工具，不用翻墻！

課程大綱

模塊一：AI認知篇-擁抱智能審計新伙伴

一、AI是什么？

1.ChatGPT為什么突然爆火

2.生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1.AI和搜索引擎的區別

2.AI的局限性

三、國內有哪些免費的AI產品？

1.通用AI大模型：deepsee、KIMI、

2.怎么選擇適用的AI工具

四、AI與審計工作的結合點

1.為什么審計工作是AI應用的優質場景？

2.DeepSeek如何充當“初級分析師”和“專家助理”？

3.【審計安全第一課】：AI使用的紅線與底線：數據脫敏規則、保密要求、輸出結果驗證。

模塊二：AI方法篇-給AI下指令的審計藝術

一、驅動AI的鑰匙

1.什么是提示詞（指令）

2.好的提示詞的3大標準

二、提示詞3大提問技巧

1.提示詞萬能公式

2.指令式提問:確保得到更精準的答案

3.角色扮演式提問:秒變專家的AI更睿智

4.關鍵詞提問:讓回答更具針對性

三、審計提示詞三大實戰技巧

1.角色扮演法：讓AI扮演“經驗豐富的郵政審計專家”。

2.指令式提問：獲取精準、結構化、無冗余的答案。

3.關鍵詞提問：快速鎖定復雜法規和政策中的核心條款。

【實操演練】：給定一個簡單的審計場景（如“差旅費審計”），讓學員編寫提示詞，生成一份審計程序初稿。

模塊三：AI場景篇-審計全流程提效實戰

一、AI賦能職場辦公

1.公文寫作，各種格式不用煩

2.工作匯報，各種匯報有亮點

3.年度述職，升職加薪有辦法

4.日/周報，比你更懂你

5.會議紀要，領導看了都點贊

6.精華提煉，輕松成為文檔壓縮高手

7.調研報告，深入淺出凸顯價值

8.創意策劃，讓你不斷擁有金點子

9.創意圖片，幽默漫畫生成術

10.專業人設，快速制作行業報告

11.文章續寫、改寫、擴寫和縮寫，手到擒來

12.文章翻譯，各國語言它都懂，別翻譯機構更專業

二、AI賦能PPT高效匯報呈現

1.快速制作PPT

2.PPT文字太多？AI幫你縮寫

3.PPT寫不下去了？AI幫你續寫

4.要寫PPT演講逐字稿？AI幫你搞定

5.尾頁還在用感謝觀看？看看AI給你的創意

6.案例實戰：主題/文檔/文章一鍵生成PPT

三、AI賦能審計文書寫作

1.審計工作底稿：快速生成標準化描述、問題摘要。

2.審計報告：優化“審計發現”的描述，使其更客觀、嚴謹、有說服力（風險-標準-原因-影響-建議框架）。

3.審計溝通函/征求意見稿：調整語氣，使其專業且易于被接受。

4.審計程序手冊/方案：快速生成和優化審計程序。

【實操案例】：將一段口語化的問題描述，通過AI優化成專業的審計發現段落。

四、AI賦能數據處理與分析（洞察風險）

1.數據清洗與標準化：快速清洗來自不同分局的格式混亂的Excel數據（如報銷明細、庫存清單）。

2.數據分析與洞察：讓AI分析數據趨勢，提示異常點（如“請分析這組采購數據，識別出前十名異常值”）。

【實操案例】：提供一份脫敏的郵政業務數據，讓AI進行多維度分析并生成初步結論。

五、AI賦能法規研究與合規檢查（移動知識庫）

1.AI輔助信息收集與法規解讀

1)場景痛點：面對新審計項目，需要花費大量時間閱讀和理解陌生的業務資料、公司制度或外部監管法規，效率低下且容易遺漏要點。

2)AI解決思路：將大篇幅的文檔或網頁鏈接直接交給AI，讓其扮演專家角色，快速消化信息并提煉出結構化的核心內容，將“閱讀”變為“問答”。

2.快速查詢與解讀：快速查找并解讀《郵政條例》、財稅法規、內部管理制度中的相關條款。

3.合規性檢查：基于法規條文，設計檢查要點。

4.【重點強調】：驗證！驗證！驗證！ AI輸出結果必須與官方原文核對。

【實操案例】：查詢“國有資產報廢”的最新審批權限和流程規定。

六、AI賦能審計管理與溝通（提升效能）

1.編制審計方案與計劃：輔助制定項目時間表、資源分配計劃。

2.制作審計匯報PPT：將審計報告核心內容快速轉換為向領導匯報的PPT大綱。

3.撰寫會議紀要：整理審計進點會、出點會會議記錄，提煉關鍵決議和行動項。

七、AI賦能思維拓展與風險評估（智慧外腦）

1.風險點識別：在新審計項目開始前，讓AI提供該業務領域潛在的審計風險提示。

2.審計思路啟發：當審計陷入瓶頸時，向AI尋求新的審計方法和視角。

【實操案例】：以“郵政惠民食堂項目審計”為例，讓AI從財務、合規、運營、食品安全四個維度列出風險點。

李老師

李 飛

13年深耕財富管理培訓，助力客戶經理從“產品推銷”向“財務顧問”轉型

核心優勢與實戰成果

13年專注財富管理一線培訓與實戰訓練

累計8200+小時課堂授課及輔導經驗

受訓學員7500+人，輔導網點100+家

實戰派投資能力

個人基金組合連續5年跑贏滬深300指數收益率，

平均年化回報率18.85%

2025年11月基金組合累計收益率12.3%

個人管理客戶存量資金3500+萬元

協助理財經理關單1000萬綜合配置方案

國有行專項項目創造2800萬+業績

單場財富沙龍創造390萬即時成交

馬拉松愛好者

專業資質

中南財經政法大學在讀經濟學碩士

南京大學管理學學士

國際金融理財師（CFP）證書編號：CFPCN21038342

金融理財師（AFP）證書編號：AFPCN19251183

國家金融理財師（CHFP）證書編號：0401831020000006

持基金執業資格證：J0200000000027

持證券從業資格證：20160532050037811220320500

持保險從業資格證：W020110556

CFP(國際金融理財師)AFP(金融理財師)

CHFP(國家金融理財師)基金執業資格證

證券從業資格證2證券從業資格證1

基金從業資格證2基金從業資格證1

專業背景

鄭州晟達經貿管理學院經濟學院（本科） | 金融學特邀實踐老師

BlackRock美國貝萊德（香港）有限公司 | 培訓總監 - 負責投資顧問培訓體系設計和金融綜合業務推動

上海久富基金 | 投資顧問（IC）總監 – 協助理財經理，優化客戶資產配置方案

南京大泰金石基金 | 投資顧問（IC）總監-協助理財經理，優化客戶資產配置方案

南京創展保險經紀 | 培訓經理 -協助客戶經理，優化客戶資產配置方案

授課風格

注重構建理財經理的營銷思維框架，形成有邏輯性的營銷習慣；

專注一線營銷實戰技巧，內容解讀簡單、干脆、直達實戰場景；

授課風格嚴謹、幽默，擅長結合時事和場景演練講授課程；

案例教學、情景互動、角色扮演、分組討論法等有效結合；

服務客戶（部分）

深度合作國有行、股份制銀行及頭部城商行超200家，服務頭部保險機構、銀行理財子公司、基金公司超30家

銀保監會：金融時報

高等院校：上海交通大學、三峽大學、蘭州工商學院、鄭州晟達經貿管理學院

商業銀行：

工商銀行上海分行、工商銀行廣東分行、工商銀行廣州分行、工商銀行東莞分行、工商銀行浙江分行、農業銀行上海分行、中國銀行合肥分行、中國銀行山東分行、中國銀行無錫分行、中國銀行南通分行、建設建行焦作分行、建設銀行石家莊分行、交通銀行無錫分行；

招行銀行深圳分行（返聘4期）、招商銀行南京分行、中信銀行蘭州私人銀行部、中信銀行天津分行、中信銀行烏魯木齊分行、光大銀行武漢私人銀行部、浦發銀行廣州分行、民生銀行南京分行、廣發銀行江門分行；

上海郵儲、云南郵儲、阜陽郵儲、溫州郵儲、河南郵政、商丘郵政、唐山郵政、河北郵政、太原郵政、郵政上海分行、廣西郵政、陜西郵政、江西郵政、重慶郵政；

江蘇銀行、成都銀行（返聘5期）、齊魯銀行；

南通農商行、成都農商行、山東農商行、鹽城農商行；

?保險公司：

中國人壽、太平洋保險（返聘3期）、中銀三星、中郵人壽、信泰保險、平安保險、復星保險、國聯保險、水滴保險、信美人壽、京東保險經紀、香港MIB；

?基金公司/理財子公司

銀華基金、工銀瑞信基金（返聘3期）、匯添富基金、華安基金、蘇銀理財（返聘4期）、坤元基金、大泰金石基金、久富基金、中海華宇基金、鎮水資本；

培訓案例（部分）

上海交通大學&中國農業銀行優秀客戶經理營銷能力提升（返聘）

三峽大學咸寧郵政優秀青年干部能力提升

蘭州工商學院金融學院數智化論壇

中國工商銀行上海分行貴金屬營銷技巧提升

中國工商銀行杭州分行AI工具助力零售業務營銷專題培訓

中國工商銀行廣州分行AI工具助力零售業務營銷

中國工商銀行浙江私行投資顧問能力提升專題培訓

中國工商銀行廣州分行資產配置能力提升和基金專項培訓

中國工商銀行南京分行財富客戶全場景營銷培訓

中國農業銀行上海分行保險營銷技能提升訓練營

中國農業銀行上海分行AI工具助力保險營銷技能提升訓練營

中國銀行山東理財顧問AI工具和資產配置專項培訓

中國建設銀行焦作分行基金營銷技能提升

中國農業銀行山東分行基金培訓+輔導項目

中國交通銀行無錫分行養老金融專項培訓

中國交通銀行包頭分行貴金屬營銷技能提升

中國農業銀行理財規劃師大賽專項培訓

招商銀行深圳分行AI助力場景化營銷（3期）

招商銀行深圳運營部管理干部AI助力辦公效率提升

民生銀行南京分行個人養老金規劃和營銷技能提升

光大銀行武漢分行私行理財經理全球資產配置技能提升

中信銀行天津分行管理層全球資產配置技能提升

中信銀行烏魯木齊分行基金營銷技能提升（2期）

中信銀行蘭州分行私人銀行部養老金融專題培訓

廣發銀行江門分行養老規劃師培養計劃

銀華基金總部基金銷售痛點解決項目

蘇銀理財子公司 客戶經理客戶服務三項技能提升培訓

工銀瑞信基金廣東基金營銷能力提升

北京坤元基金無錫分公司基金持證項目

上海久富基金國家理財師持證項目

成都銀行理財經理凈值化產品營銷技能提升

成都農商銀行網點負責人資產配置能力提升培訓

江蘇海安農商銀行凈值化理財專項培訓

江蘇南通城商行凈值化理財產品營銷技能提升

江蘇鹽城農商銀行凈值化理財專項培訓

山東農商銀行理財經理綜合營銷能力提升

成都銀行基金營銷能力提升培訓

京東保險代理境外資產配置能力提升

北京中海華宇基金理財經理營銷能力提升

中郵保險財富條線存量客戶價值挖掘專項培訓

中國人壽臨沂分公司金融理財師專項培訓

中銀三星客戶經理資產配置能力專項培訓

工銀瑞信廣東分公司基金營銷技能提升培訓

郵政重慶支行長活動策劃能力提升

郵政商丘市分公司AI工具助力大理財業務營銷專題培訓

郵儲銀行山西總行DeepSeek+Kimi助力金融場景化營銷

郵政上海管理者資產配置能力提升和管控專項培訓

郵儲云南分行基金+理財專項培訓

郵儲銀行阜陽分行資產配置能力提升項目

郵政唐山分行基金營銷能力提升

郵政太原分行高凈值客戶客戶活動

郵政承德分行保險產能提升項目

郵政上海分行數字化轉型專項項目

郵政商丘分行大理財營銷能力提升

郵儲銀行上海分行新晉支行長專項培訓

郵政上海奉賢分公司分紅險營銷提升專項培訓

郵政廣西理財經理轉型專項培訓

郵政豐城AI助力金融綜合營銷能力提升培訓

主講課程體系

【資產配置與投資組合咨詢】

《營銷變革：從資產配置轉向投資組合咨詢》

《理財經理從‘產品推銷’向‘組合顧問’轉型”》

《瞭望全球：富裕客戶全球化資產配置新視野》

《宏觀洞察：理財經理的宏觀、中觀、微觀分析視角》

《養老金融：養老需求規劃和資產配置模型》

【AI賦能與營銷變革】

《智能營銷革命：AI如何重塑金融產品銷售》

《從人工到智能：AI工具快速提升辦公效率》

【專項產品營銷攻略】

《破局凈值化理財營銷：產品內核深挖+客群精準銷售策略提升》

《保險新視角：家庭保單資產離婚與繼承規劃策略》

《公募基金：從經驗驅動到數據驅動的營銷實戰》

《貴金屬投資策略全攻略：從市場分析到客戶資產配置》

《理財經理保險金信托展業必修課》

《專業致勝：分紅保險營銷新思路》

【專崗能力提升課程】

《投資基礎：金融市場投資工具》

《投資心理學：從洞悉人心到投資決策，駕馭資本博弈》

《經濟學思維七日突破：理財經理的敏捷成長計劃》

【專崗能力提升輔導系列】

《理財經理向投資顧問轉型輔導》

《理財師大賽專項輔導》

《理財經理持證輔導：基金、證券、AFP、CFP、CHFP》

【財富沙龍策劃、執行】

《金融機構財富沙龍、講座》、《活動策劃-客戶活動全周期策劃地圖》

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