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【課程收益】

1.明確銀行綜合金融服務方案需具備的關鍵要素、撰寫目的與價值體現；

2.學習銀行金融服務方案如何設計以及設計背后的底層邏輯；

3.掌握如何挖掘自身優勢，體現在服務方案中。

【教學形式】

理論講述+案例分析+學員演練

【課程大綱】

引入 銀行金融服務方案目的與意義

模塊一 銀行金融服務方案的設計

一、撰寫準備

（一）目標行業認知

1.目標行業發展方向

2.目標行業產業鏈分析

3.目標行業痛點分析

（二）目標客戶分析

1.方案主要給誰看？

2.客戶在乎的是什么？

3.客戶需解決哪些需求？

二、撰寫要素與優勢挖掘

1.銀行背景（整體）介紹

2.目標客戶“需求”解決方案

3.金融服務與非金融服務

4.服務團隊能力解析

5.其他內容

6.自身優勢如何挖掘

模塊二 銀行金融服務方案設計的邏輯

1.產業鏈的思想體現

2.深度服務的思想體現

3.對公+對公全面囊括

模塊三 服務方案展示

1.醫療行業金融服務方案

2.教育行業金融服務方案

3.房地產行業金融服務方案

4.政府板塊金融服務方案

練習模塊 針對自身目標客戶寫出服務方案的提綱和要點

張老師

張悅睿 老師 ——銀行管理實戰專家

曾任：股份制銀行中信銀行總行級業務培訓師

曾任：中信銀行公司部門負責人、省行團委書記

講師資歷

◆ Professional Trainer Training國際認證職業培訓師

◆ AACTP國際認證培訓師

◆ 多年銀行對公營銷、團隊管理工作經驗

◆ 企業融資顧問、咨詢師工作經驗

◆ 多家銀行網點實戰輔導項目主導顧問

◆ 版權課程《九段支行長™》《九段經理人®》授權講師

◆ 國際版權課程《Team Synergy©》授權講師

◆《獵場》、《卓越支行長》系列課程開發講師

擅長領域：領導力、銀行對公營銷、團隊合作。

培訓經驗

張悅睿老師為AACTP/PTT國際認證職業培訓師，前國有股份制銀行總行級業務培訓師。多年銀行團隊管理、對公營銷工作經驗，在任期間多次獲得“公司業務營銷明星”“優秀共產黨員”等榮譽。多年政府部門、事業單位、國有企業、上市公司、民營企業等客戶服務經驗，帶領團隊推動財政、社保、彩票等多個領域政府項目成功上線，并針對相關業務開展全面培訓工作。張老師有扎實的理論基礎，豐富的銀行、企業工作經驗，授課接地氣，學員易接受，實戰、落地性強。

★2020年8月至10月為招商銀行深圳分行全轄120位支行長開展4期《卓越支行長》領導力管理能力賦能系列培訓，參與課程開發至最終交付，切實提升支行長隊伍整體管理能力，受到支行長隊伍的一致褒獎。

★2021年6月為長沙銀行開發設計《卓越支行長™》領導力賦能項目，作為顧問老師參與前期調研，方案撰寫，課程設計與開發工作，精準分析長沙銀行支行長當下面臨問題，并從經營管理、團隊管理、客戶管理三個核心方面給予解決方案，課程受到主管行領導及培訓組織部門的高度認可。

★2021年6月至7月為江蘇省農商行開展《九段支行長™》領導力輪訓，連續返聘5期，累積培訓全轄200余位支行長，引入銀行真實案例，結合情景教學受到培訓方和學員一致點贊。

★2021年8月及10月為中國農業銀行惠州分行、茂名分行開展網點對公導入輔導工作，參與項目整體方案策劃，課程開發設計，并完成網點輔導落地。過程中，輔導3個網點取得行內pk第一名的成績，得到分行公司部、機構部、支行行長等領導的全面好評。

★2021年9月為浙江省農商行150余位部門正職、支行行長開展《九段支行長™》領導力培訓，后續連續返聘4期。結合真實工作場景，案例，培訓集實用性、趣味性于一身，極強的參與感獲得行領導和培訓組織者一致稱贊。

★2021年9月至10月為常熟銀行、萍鄉農商行、懷集農商行等開展中層干部正職管理培訓，提升其中層干部管理能力，并在課程中開展微咨詢環節，現場分析問題，提出解決建議，指導中層干部日常管理工作。

★2021年11月為郵儲銀行濰坊分行開展小企業營銷輔導，帶領營銷營銷實地拜訪客戶，在實戰中發現相關問題，給予解決問題的工具和方法，并開展系統培訓，切實提高營銷人員面對客戶時的溝通技巧、營銷手段和工作認知高度。

★2022年1月為湖北銀行全省小企業條線負責人開展《九段經理人™》（銀行系列）培訓，針對其向上管理、橫向管理、團隊管理和客戶營銷方面開展賦能，參訓學員表示課程實用度極強，為后續工作提供了有益指導。

★2022年5月為中國工商銀行惠州分行運營條線負責人開展《九段運營主管™》（定制版本）培訓，連續返聘2期。針對運營條線崗位特點開展教學設計，深入淺出，結合實際，剖析面對繁雜日常工作出現問題的底層邏輯，指導后續工作有序開展。

★2022年6月為中國銀行山西省分行開展《九段支行長™》線上版本培訓，全省200余名支行行長參與此次培訓。

★ 2022年7月為中國農業銀行廣西自治區柳州分行開展為期1個月的對公導入輔導項目，作為主導老師及顧問針對各支行面臨的現狀開展咨詢輔導，并實際帶領支行長及相關人員優化對公營銷工作，整體賦能，切實提升業績水平。

★ 2022年8月至11月為交通銀行、招商銀行、工商銀行、華潤銀行等多個省份下轄分行開展《九段支行長™》管理能提提升課程及《獵場》對公大客戶營銷提升課程。

★ 2022年11月為交通銀行廣西自治區分行開展為期1個月的“開門紅”零售業務戰訓輔導，帶領老師團隊針對多家中心支行、地市分行開展實戰輔導工作，深入網點，深挖問題，跟進解決，提升零售人員營銷戰斗力。

★2023年1月為中國進出口銀行陜西省分行開展《獵場》對公大客戶營銷提升培訓，省分行領導班子成員，各客戶處處長及全體一線營銷人員參與培訓，課程案例豐富，剖析深刻，切實豐富營銷視角，提升相關技巧。

★2023年2月為十余家銀行開展《銀行中高層管理能力提升》公開課，課程以《九段經理人®》為基礎，針對銀行中高管開展管理能力賦能。

★2023年4月開展《銀行中高層管理能力提升》（九段經理人）公開課（杭州站、重慶站），針對四十余家村鎮銀行中高層管理者開展培訓，課程滿意度100%，得到全員在贊譽。

★2023年5月為江蘇省農信轄內180余位支行長開展《九段支行長》管理能力培訓，及《電話營銷的“道法術”》電銷管理技能培訓。課程圍繞支行長日常工作展開，結合案例教學、情景教學，課上有互動，課下有答疑，切實提升相關崗位人員營銷及管理能力。

★2023年6月為富民村鎮銀行各地市總行行長開展“九段”課程培訓，針對各地區高管開展管理能力賦能，課上融入“微咨詢”課程內容，各總行行長充分展開論述，將面臨的實際問題展開分析，共同探求符合當下環境的解決方案，課程氛圍高漲，獲學員、機構及行方領導的高度認可。

★2023年7月為萬聲集團中層干部開展《九段經理人》管理培訓，課程圍繞團隊協作和團隊管理開展論述，將體驗式教學融入課程，使學員在情景、游戲、共創的過程當中掌握相關課程核心。

★2023年7月為海南銀行總行中高層管理干部開展《管理者的團隊管理》培訓課程，結合日常工作場景，為學員剖析管理者角色、如何布置工作、如何培育部署以及如何管理新生代員工幾大課題。

★2023年7月為交通銀行江西省分行開展《獵場》銀行對公客戶營銷提升課程培訓，省分行全轄70余名一線客戶經理參與培訓，課程圍繞營銷流程的六大核心模塊，結合真實案例改編場景開展講授，學員積極思考，集體共創，輸出方案，獲益良多。

★2023年7月為常熟農商銀行總行開展《網點負責人綜合能力提升》課程培訓，針對基層網點負責人的管理能力展開專項賦能，灌輸管理的底層邏輯和相關的實用方法。

★2023年7月為淮北市銀行業協會【2023年第一期支行行長經營管理綜合能力提升培訓班】開展《九段支行長》課程培訓，參訓人員為淮北市各銀行業金融機構支行行長，共計50余人。課程運用情景式教學方法，通過9大情境生動形象的對上級管理、客戶管理、平級管理、團隊管理四大模塊進行深入淺出的講解，學員通過小組討論，在對各個情境解決方案探討的過程中，碰撞出新思路、新辦法，加深對管理相關知識點的理解吸收，提升經營管理能力。課堂氣氛活躍，學員踴躍分享。

★2023年8月為交通銀行寧夏自治區分行開展《九段支行長》培訓，針對分行下轄直屬支行行長開展管理能力提升賦能。

★2023年8月為廣發銀行總行【非凡零售副行】項目開展第一期《非凡零售副行》管理課程賦能，來自全國的50余為支行零售主管行長參與培訓，課程圍繞明確角色認知、如何向上級爭取資源、如何上接戰略下接績效、如何幫助部署合理規劃工作、如何加強公私聯動、如何調動團隊氛圍，激勵人心六大模塊開展講授，結合主管行長日常工作場景，給予學員有對性的、全面的、充實的、可落地的學習收獲。

★2023年10月為西安城投國際金融租賃有限公司開展《獵場》大客戶營銷技巧提升培訓，各營銷部門負責人及一線客戶經理參與培訓，課程圍繞營銷流程，關系建立和人性剖析等方面開展全方位講解，為營銷人員賦能系統化思維，掌握營銷的關鍵步驟和實用技巧。

★2023年10月為郵儲銀行廣東省分行新任職一級支行領導班子成員開展《新任支行長團隊管理》課程，課程圍繞管理者角色定位，團隊管理的底層邏輯和相關技法出發，從團隊管理的“道法術”三個方面系統講解團隊管理的案例和相關方法論。

授課風格

底層邏輯：培訓的價值在于“授人以漁”，在傳授工具、方法、技巧的同時，善于挖掘、揭示相關問題的底層邏輯及造成問題的原因。幫助學員更好的舉一反三，在解決當下問題的同時更好的解決未來可能發生的問題。

易學易懂：授課接地氣，復雜的問題簡單化，堅決杜絕 “假大空”。切實將多年工作積累案例帶入課堂，更好的幫助學員理解課程內容。

落地性強：善于理論聯系實際，將課程內容帶入到日常工作情境，及時落地知識點，隨即驗證所學內容。課上課下積極接受學員咨詢，提出切實可行的解決方案，幫助學員快速解決日常工作問題。

主講課程

【管理類】

《九段支行長™》支行長管理能力賦能

《九段經理人®》系列課程

《卓越支行長》定制化支行長管理能力提升全面解決方案

《Team Synergy©》合得合力

【營銷類】

《獵場》-對公大客戶營銷能力提升 對公大客戶營銷管理課程

《電話營銷溝通技巧賦能》電銷課程

【能力類】

《銀行網點負責人綜合能力提升》針對銀行網點負責人崗位能力提升

《銀行客戶經理崗位能力提升》針對銀行客戶經理崗位能力提升

《溝通成就職業生涯》銀行營銷與溝通技巧提升賦能

客戶見證

金融機構（內訓課）：招商銀行深圳分行、中國銀行山西省分行、中國進出口銀行陜西省分行、廣發銀行總行、中信銀行哈爾濱分行、工商銀行惠州分行、中國銀行朔州分行、中國銀行合肥分行、江蘇省農商行、浙江省農商行、交通銀行蘇州分行、交通銀行無錫分行、交通銀行海南省分行、中國銀行臨汾分行、中國銀行晉城分行、中國銀行陽泉分行、常熟銀行總行、中國銀行呂梁分行、中國銀行忻州分行、中國銀行運城分行、懷集農商行、民生銀行成都分行、萍鄉農商銀行、農業銀行廣西區分行、農業銀行惠州分行、農業銀行茂名分行、農業銀行信宜分行、長沙銀行總行、湖北銀行總行、清遠農商銀行、農業銀行柳州分行、成都農商銀行、富民村鎮銀行、工商銀行廣安分行、招商銀行鎮江分行、郵儲銀行黔西南分行、海南銀行總行、交通銀行江西省分行、交通銀行寧夏區分行、華潤銀行廣州分行、……

金融機構（公開課）：工商銀行淮北分行、建設銀行淮北分行、農業銀行淮北分行、農業發展銀行淮北分行、中國銀行淮北分行、廣發銀行淮北分行、福鼎恒興村鎮銀行、福建連江村鎮銀行、張北信達村鎮銀行、溫嶺聯合村鎮銀行、青龍融興村鎮銀行、盧龍家銀村鎮銀行、邯鄲永年村鎮銀行、邯鄲邯山齊魯村鎮銀行、柳河蒙銀村鎮銀行、山西孝義農商行、重慶永豐村鎮銀行、華都村鎮銀行、山西汾陽農商行……

非金融機構：萬聲集團、黑龍江省財政廳、黑龍江省人力資源和社會保障廳、黑龍江省福利彩票發行中心、黑龍江省體育彩票管理中心、哈爾濱博望物流運輸有限公司、佳木斯凱華集團、黑龍江洋鑫道路運輸有限公司、海南千洵網絡科技公司……

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