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課程背景：

本課程致力于從創(chuàng)新高度認(rèn)識(shí)企業(yè)的投資與風(fēng)險(xiǎn)控制的策略與方法，并將企業(yè)的投資行為與具體的經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中的管理活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，從而將投資與風(fēng)險(xiǎn)控制在本企業(yè)落到實(shí)處。投資可行性分析是一項(xiàng)非常繁雜的工作，它包括了對(duì)市場(chǎng)、供求、競(jìng)爭(zhēng)、財(cái)務(wù)、工程、政策、法律等各方面因素條件的分析與評(píng)價(jià)。投資管理業(yè)務(wù)流程的成功實(shí)施需要企業(yè)高層的重視、專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行、科學(xué)的方法論支持以及有效的監(jiān)控和評(píng)估機(jī)制。通過(guò)這些流程和管控點(diǎn)，企業(yè)可以更好地把握投資機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)資本的有效配置和風(fēng)險(xiǎn)的合理控制。它通常包括投資規(guī)劃、投資立項(xiàng)與審批、投資實(shí)施與監(jiān)督、投資項(xiàng)目后評(píng)估以及投資處置等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這些流程的目的是確保投資決策的科學(xué)性、合理性和有效性，同時(shí)對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制和管理，以實(shí)現(xiàn)資本的保值增值和企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。

本課程通過(guò)大量實(shí)戰(zhàn)案例，本課程目的是要教會(huì)投資部門(mén)的人如何是評(píng)估甄選一個(gè)項(xiàng)目可不可投，怎么去投，將幫助您分析企業(yè)常見(jiàn)的投資與風(fēng)險(xiǎn)控制行為，其中包含近年來(lái)大量風(fēng)險(xiǎn)投資方面的創(chuàng)新項(xiàng)目。

課程大綱：

第一天：

第一講：投資項(xiàng)目可行性分析七大模式：

模型1：市場(chǎng)分析模型

主要包括市場(chǎng)規(guī)模、增長(zhǎng)率、市場(chǎng)細(xì)分、目標(biāo)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)分析、SWOT分析等，其主要作用是評(píng)估項(xiàng)目在預(yù)期市場(chǎng)中的位置和潛在機(jī)會(huì)，提供市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)。進(jìn)一步可以細(xì)分為：

——SWOT分析：分析項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì)（Strengths）、劣勢(shì)（Weaknesses）、機(jī)會(huì)（Opportunities）和威脅（Threats）。

——PEST分析：評(píng)估宏觀(guān)環(huán)境因素（政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和技術(shù)）對(duì)項(xiàng)目的影響。

模型2：技術(shù)可行性模型

該模型主要分析項(xiàng)目所需技術(shù)的成熟度、可獲得性、技術(shù)難度等，其主要目的是確定項(xiàng)目的技術(shù)難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，確保項(xiàng)目在技術(shù)上的可執(zhí)行性。

模型3：環(huán)境評(píng)估模型——邁克爾波特五力行業(yè)分析

該模型主要評(píng)估項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響，如排放、噪音、資源消耗等，從而確保項(xiàng)目符合環(huán)保法規(guī)，降低因環(huán)境問(wèn)題導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。具體包括環(huán)境影響評(píng)估 (EIA)系統(tǒng)分析和評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施可能對(duì)環(huán)境造成的影響和后果。

模型4：法律和政策評(píng)估模型

該模型重點(diǎn)分析與項(xiàng)目相關(guān)的法律法規(guī)、行政指導(dǎo)和政策支持，幫助項(xiàng)目方了解法律和政策風(fēng)險(xiǎn)，保障項(xiàng)目的合規(guī)性。

模型5：組織和管理模型

該模型主要評(píng)估項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)、團(tuán)隊(duì)成員、管理流程等，其目的是為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供管理建議和策略。

模型6：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型

該模型對(duì)所有可能的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估和優(yōu)先級(jí)排序，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，從而幫助投資者了解項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)水平，確保風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍內(nèi)。具體包括風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析：識(shí)別和評(píng)估項(xiàng)目的各種風(fēng)險(xiǎn)，并將它們按照可能性和影響程度進(jìn)行排序。

模型7：敏感性分析模型

該模型通過(guò)改變關(guān)鍵假設(shè)（如成本、收入、市場(chǎng)增長(zhǎng)率等）來(lái)評(píng)估這些變化對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，其價(jià)值體現(xiàn)在幫助投資者理解項(xiàng)目的不確定性和變動(dòng)性，為決策提供更多信息。

以上分析模型可以幫助項(xiàng)目方以更科學(xué)和系統(tǒng)的方式評(píng)估項(xiàng)目的可行性，從多個(gè)角度提供深入的洞察，以便做出更明智和可靠的投資決策。

第二天：

第二篇：投資風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理

一、風(fēng)險(xiǎn)投資環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制

1. 投資的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)識(shí)別法

2. 風(fēng)險(xiǎn)分析與衡量

衡量風(fēng)險(xiǎn)大?。簶?biāo)準(zhǔn)離差、標(biāo)準(zhǔn)離差率。

案例分析：某公司投資開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析。

案例分析：信達(dá)公司與中宏公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析

3、企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理與財(cái)務(wù)管理

4、財(cái)務(wù)分析是財(cái)務(wù)管控的重要技術(shù)手段

二、企業(yè)財(cái)務(wù)分析與投資盡職調(diào)查

1、企業(yè)財(cái)務(wù)分析的目的與內(nèi)容

企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理關(guān)注重點(diǎn)

企業(yè)外部利益相關(guān)者關(guān)注重點(diǎn)

財(cái)務(wù)報(bào)表分析的局限性

2、企業(yè)財(cái)務(wù)分析技術(shù)方法與運(yùn)用

財(cái)務(wù)分析的主要方法介紹

財(cái)務(wù)分析在資產(chǎn)負(fù)債分析、損益分析、現(xiàn)金流分析以及財(cái)務(wù)報(bào)表綜合分析與運(yùn)用

3、項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)盡職調(diào)查關(guān)注點(diǎn)

業(yè)務(wù)

財(cái)務(wù)

法律

人力資源

其他相關(guān)信息

三、特別事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)

1、重資產(chǎn)企業(yè)與輕資產(chǎn)企業(yè)的財(cái)務(wù)特征與分析要點(diǎn)

2、上市企業(yè)與非上市企業(yè)的規(guī)范化管理能力與風(fēng)險(xiǎn)分析關(guān)注點(diǎn)

3、關(guān)聯(lián)方與關(guān)聯(lián)交易

4、研發(fā)項(xiàng)目資本化

第三天：

第三篇：投后管理模式

1、投后戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)

投后戰(zhàn)略可以總結(jié)為：采取運(yùn)營(yíng)專(zhuān)注型投資策略，注重被投企業(yè)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)價(jià)值創(chuàng)造。

投后戰(zhàn)術(shù)打法：每次投資時(shí)，黑石運(yùn)用被投企業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)能力，于并購(gòu)前為被投企業(yè)量身打造一份專(zhuān)屬的“運(yùn)營(yíng)提升計(jì)劃”。

投后運(yùn)營(yíng)人員配置與架構(gòu)梳理調(diào)整

被投企業(yè)的高級(jí)管理人員以及管理團(tuán)隊(duì)顧問(wèn)。

2、投前投后一體化

也即“投資經(jīng)理負(fù)責(zé)制”。特點(diǎn)是，投資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人既負(fù)責(zé)投前盡調(diào)、投中交易，也負(fù)責(zé)投后的持續(xù)跟蹤和價(jià)值提升。這種模式通常被中小型股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，尤其是風(fēng)險(xiǎn)投資基金所采用。

該模式的優(yōu)勢(shì)在于投資經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目充分了解，能夠進(jìn)行有針對(duì)性地持續(xù)跟蹤和改進(jìn)，同時(shí)由于與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的績(jī)效直接掛鉤，對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的投后工作有一定激勵(lì)性。但其缺點(diǎn)也顯而易見(jiàn)，隨著管理項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)，投后工作只能停留在基礎(chǔ)的回訪(fǎng)和財(cái)報(bào)收集上，難以提供更深入的建議和管理提升支持。

3、專(zhuān)業(yè)化投后

也即“投后負(fù)責(zé)制”。為了應(yīng)對(duì)第一種模式帶來(lái)的投后工作的缺失，投資機(jī)構(gòu)開(kāi)始成立獨(dú)立的投后管理團(tuán)隊(duì)，獨(dú)立負(fù)責(zé)投后事務(wù)。包括資源對(duì)接、定期回訪(fǎng)，還包括深入洞察企業(yè)內(nèi)部管理問(wèn)題，制定詳細(xì)計(jì)劃及參與企業(yè)運(yùn)營(yíng)。

專(zhuān)業(yè)化投后管理的優(yōu)勢(shì)在于：投后團(tuán)隊(duì)能獨(dú)立并持續(xù)地專(zhuān)注于幫助企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中解決各類(lèi)管理問(wèn)題，提升企業(yè)價(jià)值。

4、外部專(zhuān)業(yè)化

部分投資機(jī)構(gòu)逐漸探索出一種新的外部專(zhuān)業(yè)化模式，即將投后管理的部分工作，尤其是管理提升任務(wù)交給外部咨詢(xún)公司，或者將投后團(tuán)隊(duì)分離，獨(dú)立成立管理咨詢(xún)公司，使其在績(jī)效考核、費(fèi)用核算與投資組合脫鉤，轉(zhuǎn)而向受資企業(yè)收費(fèi)，從而形成新的合作模式。此種模式一定程度上解決了第一種模式中人手和專(zhuān)業(yè)度的問(wèn)題，也摒棄了第二種模式中投后團(tuán)隊(duì)與投資團(tuán)隊(duì)績(jī)效考核沖突的問(wèn)題，可視作相對(duì)較為成熟的解決方案。

總體來(lái)說(shuō)，三種模式的比拼各有勝負(fù)，其適應(yīng)的機(jī)構(gòu)類(lèi)型和發(fā)展階段各不相同，而選擇采取哪種模式的核心是平衡投后管理過(guò)程中的責(zé)權(quán)利。

5、整合與投后管理的應(yīng)用范圍

b)股權(quán)比例與投后整合管理

c)財(cái)投、戰(zhàn)投與并購(gòu)的后期管理差異

d)中國(guó)市場(chǎng)：模式混淆對(duì)雙方投后的負(fù)面影響

6、并購(gòu)后整合管理的戰(zhàn)略目的

a)整合的戰(zhàn)略意義以及對(duì)并購(gòu)成敗的影響

b)整合管理的主要內(nèi)容與節(jié)點(diǎn)

c)國(guó)際對(duì)整合業(yè)績(jī)的衡量

d)導(dǎo)致整合失敗的主要因素及中企常見(jiàn)問(wèn)題

總結(jié)：答疑+互動(dòng)+案例分析

李老師

美國(guó)杜克大學(xué)商學(xué)院 助理教授

京津冀協(xié)同發(fā)展研究院 研究員

北京中關(guān)村創(chuàng)客學(xué)院 創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師

AACTP（美國(guó)培訓(xùn)認(rèn)證） 行動(dòng)學(xué)習(xí)導(dǎo)師

清華大學(xué)、北京大學(xué)、南京大學(xué)、東北大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)等MBA特聘教授

普華永道咨詢(xún)顧問(wèn)，先后主持參與了百余項(xiàng)公司發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)際化公司治理研究，跨國(guó)文化研究及創(chuàng)新管理咨詢(xún)，并兼任數(shù)家企業(yè)組織與區(qū)域發(fā)展獨(dú)立咨詢(xún)顧問(wèn)。

《宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)分析與房地產(chǎn)形勢(shì)研判》《雄安新區(qū)與京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展》《十九報(bào)告解讀與分析》

產(chǎn)業(yè)變遷：《十九大后，供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革與創(chuàng)新管理》《區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)、存在問(wèn)題及政策建議》《兩化融合管理體系聯(lián)合研究與貫標(biāo)實(shí)施路徑分析》

產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略：《兩化融合與貫標(biāo)執(zhí)行操作指南》《對(duì)接“一帶一路”經(jīng)濟(jì)帶與產(chǎn)業(yè)升級(jí)關(guān)系解讀》《區(qū)塊鏈的行業(yè)入門(mén)與產(chǎn)業(yè)應(yīng)用》

資本運(yùn)作與戰(zhàn)略投資：《商業(yè)模式創(chuàng)新與投資機(jī)會(huì)分析》《股權(quán)激勵(lì)與董事會(huì)治理》《創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新與互聯(lián)網(wǎng)投資邏輯》《如何在趨勢(shì)中準(zhǔn)確命中獨(dú)角獸》

并購(gòu)重組董事會(huì)公司治理：《國(guó)企改革12個(gè)樣本解析》《有效董事會(huì)下的公司治理秩序設(shè)計(jì)》《如何做一名合格董秘》

國(guó)家大勢(shì)：《解讀十九大后經(jīng)濟(jì)形勢(shì)格局分析》《大數(shù)據(jù)工業(yè)4.0與中國(guó)制造2025產(chǎn)業(yè)融合升級(jí)》《雄安新區(qū)與京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略解讀》《國(guó)企混合所有制改革實(shí)踐與案例精解》

李曉林博士創(chuàng)立的咨詢(xún)式培訓(xùn)理念和方法，從事咨詢(xún)工作十余年來(lái)，在公司戰(zhàn)略與治理方面有著深厚的實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，特別針對(duì)家族股權(quán)治理、新興經(jīng)濟(jì)國(guó)家公司戰(zhàn)略與治理、人力資源變革中企業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，都有自己獨(dú)特探究和創(chuàng)新。

李老師授課“寓觀(guān)念于談笑間，蘊(yùn)哲理于詼諧中”，風(fēng)格生動(dòng)、幽默，講解深入淺出。不僅案例豐富，且提供多種實(shí)用解決問(wèn)題的工具及技巧。對(duì)參訓(xùn)者具有極大的吸引力、感染力和意想不到的后續(xù)效果。

雄安新區(qū)與京津冀區(qū)域產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究、組織發(fā)展與人力資源管理

咨詢(xún)企業(yè)：

政 府：許昌市發(fā)改委——許昌市“低碳經(jīng)濟(jì)”和“臨空經(jīng)濟(jì)”戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目

地產(chǎn)行業(yè)：五礦地產(chǎn)、保利地產(chǎn)、萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)、泰達(dá)集團(tuán)、萬(wàn)通地產(chǎn)、融創(chuàng)地產(chǎn)等

建設(shè)設(shè)計(jì)：湖南省建筑設(shè)計(jì)院企業(yè)文化建設(shè)管理咨詢(xún)

生產(chǎn)制造：江蘇寶勝集團(tuán)——“五星文化”建設(shè)文化咨詢(xún)建設(shè)項(xiàng)目

電力行業(yè)：珠海電廠(chǎng)—“紅藍(lán)動(dòng)力文化”文化建設(shè)咨詢(xún)項(xiàng)目

航 空 業(yè)：青島空管執(zhí)行力文化建設(shè)

銀 行 業(yè)：長(zhǎng)春銀行戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略落地咨詢(xún)項(xiàng)目、華融綜投、華立集團(tuán)、長(zhǎng)江證券

能 源 業(yè)：新奧燃?xì)馄髽I(yè)文化落地咨詢(xún)項(xiàng)目、珠海電廠(chǎng)

家居行業(yè)：曲美家具、香港金馬家居

食品制造業(yè)：草原興發(fā)、好利來(lái)食品、上好佳、太太樂(lè)

其他行業(yè)：河北省滄州市物流規(guī)劃、成都熊貓萬(wàn)國(guó)商城、河北滄州市物流規(guī)劃等

培訓(xùn)企業(yè)：

地產(chǎn)行業(yè)：上海復(fù)地、中建七局、哈爾濱高科技集團(tuán)、郵政航空、億聯(lián)集團(tuán)、

碧桂園地產(chǎn)、富力地產(chǎn)、新華地產(chǎn)、泰達(dá)建設(shè)集團(tuán)、河北卓正集團(tuán)

能源制造業(yè)：臺(tái)山電廠(chǎng)、神化電力、沈陽(yáng)電力、核工業(yè)地質(zhì)集團(tuán)

通信行業(yè)：中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信

食品制造業(yè)：長(zhǎng)城釀造、新龍和酒業(yè)

金融行業(yè)：工商銀行、長(zhǎng)城資產(chǎn)、、北京電力投資、金融街控股集團(tuán)

醫(yī)藥制造業(yè)：東新藥業(yè)

媒體行業(yè)：中國(guó)國(guó)際電視

電子制造業(yè)：日本三洋

航空運(yùn)輸業(yè)：鄭州國(guó)際機(jī)場(chǎng)、青島國(guó)際機(jī)場(chǎng)

科技產(chǎn)業(yè)：環(huán)彩普達(dá)、能泰集團(tuán)、新奧集團(tuán)、東安集團(tuán)、寶勝集團(tuán)、

煙草行業(yè)：鄭州中煙

紡織行業(yè)：蘭雁集團(tuán)、美島服裝、江蘇三毛、九采羅彩棉、

其他行業(yè)：中國(guó)石油、泰達(dá)建設(shè)、康師傅、富士康、綠城地產(chǎn)、中原地產(chǎn)、中國(guó)能建、中建七局 、海爾大學(xué)、萬(wàn)達(dá)商學(xué)院、新奧集團(tuán)、華為科技、神華國(guó)能、哈爾濱工業(yè)、中環(huán)材料科技、六〇九電纜廠(chǎng)、空港經(jīng)濟(jì)管委會(huì)體育中心、天津航空、惠仁科技集團(tuán)

針對(duì)不同層次管理者打造實(shí)用、系統(tǒng)、操作化學(xué)習(xí)輔導(dǎo)方案。

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