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課程大綱

第一講 最新世界經(jīng)濟、資本市場、投融資分析現(xiàn)狀

講解內(nèi)容：

•美國、歐洲、日本等經(jīng)濟發(fā)展和美國資本市場及理財分析研究

•中美貿(mào)易摩擦下的投資新理念

•世界經(jīng)濟發(fā)展帶給私人財富管理的新問題

第二講 中國經(jīng)濟金融政策解讀與財富管理理念新思路（重點講述疫情下和結(jié)束后的投資熱點解析、財富如何保值增值模式、新基建領(lǐng)域等最新政策的解讀）

講解內(nèi)容：

（一）新常態(tài)下的中國經(jīng)濟與政策解讀

•多層次資本市場的發(fā)展和背景

•中國進一步改革開放及未來戰(zhàn)略展望

•開放帶來的金融體制變革和資本市場繁榮

•疫情與經(jīng)濟下滑雙擊下的中國經(jīng)濟展望與財富保值增值發(fā)展新思路

•2019年世界經(jīng)濟解讀與中央經(jīng)濟工作會議

（二）中國經(jīng)濟新周期

•中國經(jīng)濟新引擎

•人民幣國際化

•中國資本市場戰(zhàn)略規(guī)劃

（三）理財投資新領(lǐng)域與財富管理新機遇

•自由貿(mào)易區(qū)

•資本項目開放

•區(qū)域性戰(zhàn)略性經(jīng)濟發(fā)展

•一帶一路催生下的投資思考

•新基建研究

•新舊動能轉(zhuǎn)換、西部陸海通道等帶來的新投資想法

•國家對養(yǎng)老保障、醫(yī)療康養(yǎng)、風險管控等的政策展望與影響

第三講 最新投融資工具解讀及實操技巧

講解內(nèi)容：涉及企業(yè)財富管理、個人家庭理財、私人財富管理等最新財富工具應(yīng)用及企業(yè)投融資的介紹

1、八大創(chuàng)新工具模式學習內(nèi)容：

（一）優(yōu)先股

（二）可轉(zhuǎn)債

（三）員工持股激勵計劃

（四）股權(quán)期權(quán)設(shè)計及套期保值

（五）資產(chǎn)證券化（重點內(nèi)容）

•資產(chǎn)證券化的概述及相關(guān)國家規(guī)定

•資產(chǎn)證券化的分類

•資產(chǎn)證券化的主要參與者及參與者的職責介紹

•資產(chǎn)證券化的具體交易結(jié)構(gòu)及資產(chǎn)池的分類、評級及操作管理

•資產(chǎn)證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)的選擇建議

•資產(chǎn)證券化的優(yōu)勢、作用和未來的發(fā)展展望

•資產(chǎn)證券化的適用范圍

•資產(chǎn)證券化過程中應(yīng)注意的問題

•資產(chǎn)證券化的征信評級操作

•如何開發(fā)運作資產(chǎn)證券化產(chǎn)品

•案例解讀資產(chǎn)證券化的具體操作流程

•如何規(guī)避資產(chǎn)證券化中的資產(chǎn)分級問題•資產(chǎn)證券化疑難問題答疑

（六）企業(yè)并購重組

（七）PPP政策和基礎(chǔ)知識

（八）個人與家庭信托計劃

2、八大理財模式學習：

◎現(xiàn)金規(guī)劃分析

分析客戶現(xiàn)金需求（1、能夠估算客戶現(xiàn)金需求 2、能夠編制現(xiàn)金流量表）

制定現(xiàn)金規(guī)劃方案（1、能夠選擇現(xiàn)金管理工具 2、能夠制定現(xiàn)金規(guī)劃方案）

◎消費支出規(guī)劃

制作住房消費方案

1、能夠分析客戶的住房消費需求

2、能夠選擇支付方式

3、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案

4、能夠向客戶提供相關(guān)咨詢服務(wù)

制作汽車消費方案

1、能夠分析客戶的汽車消費需求

2、能夠選擇支付方式和貸款機構(gòu)

3、能夠根據(jù)因素變化調(diào)整支付方案

制作消費信貸方案

1、能夠分析客戶的消費信貸需求

2、能夠幫助客戶擅用信用卡及其他消費信貸方式

◎子女教育規(guī)劃

分析客戶教育需求

1、能夠收集客戶的教育需求信息

2、能夠分析教育費用的變動趨勢

3、能夠估算教育費用

制定教育規(guī)劃方案

1、能夠選擇教育費用準備方式及工具

2、能夠制定并根據(jù)因素變化調(diào)整教育規(guī)劃方案

◎退休養(yǎng)老規(guī)劃

1、能夠收集客戶職業(yè)生涯規(guī)劃信息

2、能夠收集客戶退休后生活質(zhì)量期望信息

3、能夠收集客戶現(xiàn)有退休養(yǎng)老準備的信息

4、能夠向客戶介紹社會保障制度基本內(nèi)容

5、能夠向客戶介紹企業(yè)年金基本內(nèi)容

6、能夠向客戶介紹商業(yè)養(yǎng)老保險基本內(nèi)容

◎風險管理與保險規(guī)劃

搜集信息

1、能夠收集客戶相關(guān)人身信息

2、能夠收集客戶相關(guān)財產(chǎn)（含責任）信息

3、能夠分析客戶的靜態(tài)風險管理需求

提供咨詢服務(wù)

1、能夠向客戶介紹不同保險產(chǎn)品

2、能夠向客戶解釋保險合同條款

3、能夠準備投保單等相關(guān)文件

◎投資規(guī)劃

1、能夠收集客戶風險偏好信息

2、能夠收集客戶現(xiàn)有投資組合信息

3、能夠收集客戶投資需求相關(guān)信息

4、能夠收集投資環(huán)境相關(guān)信息

5、能夠向客戶介紹基本投資工具的功能和特點

6、能夠向客戶介紹各種投資工具的操作流程

◎稅收籌劃

1.能夠了解客戶個人及家庭的收入構(gòu)成 2、在法律規(guī)定許可的范圍內(nèi)，通過對經(jīng)營、投資、理財活動的事先籌劃和安排，盡可能取得節(jié)稅的經(jīng)濟利益

3.利用稅收優(yōu)惠政策進行稅收籌劃

4.通過分散稅基進行稅收籌劃

5.利用稅法彈性進行稅收籌劃

6.利用會計核算方法進行稅收籌劃

7.利用臨界點進行稅收籌劃

◎財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

1、能夠收集客戶家庭構(gòu)成信息

2、能夠編制簡單財產(chǎn)清單

3、能夠識別客戶的財產(chǎn)分配和傳承意愿

4、能夠向客戶介紹個人/家庭財產(chǎn)歸屬基本法律規(guī)定

5、能夠準備相關(guān)文件

6、家庭成員關(guān)系相關(guān)法律規(guī)定

7、財產(chǎn)分類的基本知識

8、財產(chǎn)個人所有相關(guān)法律規(guī)定

9、財產(chǎn)共有相關(guān)法律規(guī)定

第四講 公司及項目全面盡職調(diào)查與風險防控（重要的實操技能及案例分析）

講解內(nèi)容：

（一）業(yè)務(wù)調(diào)查

•個人業(yè)務(wù)調(diào)查內(nèi)容

•所在行業(yè)研究

•所在公司產(chǎn)品考察

•個人關(guān)鍵資源調(diào)查

•公司業(yè)務(wù)流程調(diào)查

•公司收益情況調(diào)查

•公司趨勢調(diào)查

（二）公司治理調(diào)查

•董事會對治理機制的評估

•公司治理機制調(diào)查

•公司股東調(diào)查

•公司董事監(jiān)事調(diào)查

•獨立性調(diào)查

•同業(yè)競爭調(diào)查

•政策制定執(zhí)行情況調(diào)查

•管理層誠信調(diào)查

（三）公司及個人財務(wù)調(diào)查

•財務(wù)風險調(diào)查

•應(yīng)收賬款調(diào)查

•存貨調(diào)查

•公司投資調(diào)查

•固定資產(chǎn)與折舊調(diào)查

•無形資產(chǎn)調(diào)查

•資產(chǎn)減值準備情況調(diào)查

•歷次評估情況調(diào)查

•收入調(diào)查

•成本調(diào)查

•費用調(diào)查

•非經(jīng)常性損益調(diào)查

•鼓勵政策調(diào)查

•合并財務(wù)報表調(diào)查

•關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查

•審計意見及事務(wù)所變更調(diào)查

（四）公司及個人合法合規(guī)調(diào)查

•公司設(shè)立及存續(xù)情況調(diào)查

•重大違紀違規(guī)調(diào)查

•股權(quán)情況調(diào)查

•財產(chǎn)合法性調(diào)查

•重大債務(wù)調(diào)查

•納稅情況調(diào)查

•環(huán)境保護產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標準調(diào)查

•其他調(diào)查

第五講 中國多層次資本市場解析與全球資本市場投資比較優(yōu)勢分析（內(nèi)附科創(chuàng)板解析與投資指南）

（一）全球資本市場概況

•國際金融市場分析

•金融創(chuàng)新及金融衍生品

•國際主要IP0市場規(guī)則介紹、對比

•企業(yè)上市程序、成本及風險分析

（二）中國資本市場發(fā)展的六大戰(zhàn)略課題

•制定藍圖

•建設(shè)多層次股權(quán)市場

•發(fā)展債市

•推進期貨與金融衍生品市場的發(fā)展

•協(xié)同養(yǎng)老體系改革

•加快對外開放

（三）國內(nèi)資本市場

•各交易版塊規(guī)則詳解

•國內(nèi)上市成本控制及戰(zhàn)略融資引進

•國內(nèi)上市風險識別及問題解決方案

（四）中國IPO市場分析與IPO獲利退出機制研究

1. 了解我國IPO市場的現(xiàn)況以及未來發(fā)展趨勢；了解企業(yè)上市的優(yōu)勢以及劣勢；熟悉企業(yè)上市決策需論證的因素；了解企業(yè)上市的時機、地點和模式的選擇。

2. 熟悉IPO的保薦制度、審核制度、輔導制度和詢價制度；了解國內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行上市的條件及其比較；熟悉IPO的基本流程和各階段的具體流程，包括改制階段、輔導階段、申報材料制作及審核階段和發(fā)行上市階段。

3. 熟悉近期比較熱門的上市方法，如借殼上市，買殼上市等；了解各大證券市場（如港交所、新交所及美國、加拿大、英國、德國、日本等）的上市條件以及各個市場的利弊，學會正確的選擇上市地。

4. 運用所學知識幫助企業(yè)正確選擇發(fā)行市場以及解決在IPO過程中的問題。

科創(chuàng)板培訓內(nèi)容：

1.科創(chuàng)板注冊制的戰(zhàn)略解讀

• 中國金融改革進程中的科創(chuàng)板與注冊制

• 當前中國股市的結(jié)構(gòu)性問題（中國上市公司vs.海外上市的中國公司）

• 比較視野下的注冊制

•境外注冊制的特點與比較

•美國、英國與香港注冊制的國際經(jīng)驗

•資本市場制度創(chuàng)新：風險與機遇并存

•注冊制下各利益相關(guān)方的角色與關(guān)系重構(gòu)

2.科創(chuàng)板注冊制的制度建設(shè)與政策要點

•科創(chuàng)板與創(chuàng)業(yè)板

•科創(chuàng)板注冊制審核要點

•上市后的信息披露、監(jiān)管制度與退市機制

3.科創(chuàng)板上市流程與實務(wù)

•科創(chuàng)板上市的戰(zhàn)略選擇

•科創(chuàng)板上市流程

•科創(chuàng)板上市的財務(wù)會計及稅收實務(wù)

•科創(chuàng)板上市的法律實務(wù)

4.上交所與科創(chuàng)板企業(yè)的互動：上市前、上市中與上市后

科創(chuàng)板與注冊制下的投資策略（機構(gòu)、個人如何投資科創(chuàng)板股票及操作規(guī)則）

第六講 量身定做的財富規(guī)劃與綜合方案設(shè)計

1.私人財富發(fā)展戰(zhàn)略解析；

2.綜合方案規(guī)劃設(shè)計、金融創(chuàng)新方案制定。

3.財富管理注意的風險問題

紀老師

紀可人教授 宏觀經(jīng)濟與金融投資專家簡介

【資質(zhì)背景】

中國金融十佳講師（在人民大會堂獲頒）

英國劍橋大學邀請演講學者

亞洲金融高峰論壇特邀嘉賓及組團顧問

中國青年創(chuàng)業(yè)商學院經(jīng)濟金融學教授、碩士生導師

美國加州大學伯克利分校反舞弊專業(yè)碩士、金融博士

國家發(fā)改委培訓中心CFC項目高級顧問

人社部“國家高級專業(yè)技術(shù)人才知識更新庫” 掛牌主講教師

區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定組織（RCEP）官方全球創(chuàng)新企業(yè)評委、顧問導師

北京大學本校EMBA、MBA、企業(yè)總裁班特聘專家級講師、企業(yè)管理顧問

上海復旦大學管理學院EMBA、董秘培訓班特約講師

中國管理科學研究院（國家事業(yè)單位編制）科技金融類特聘教授、高級研究員

泰國格樂大學特聘教授、管理類研究生導師

北京外國語大學聯(lián)合國與國際組織研究中心學術(shù)顧問

北京大學博雅教育研究院客座教授、北大博雅元培智庫專家

四川大學培訓中心特聘企業(yè)管理實戰(zhàn)專家教授

南開大學、上海交大、浙江大學等全國各大高校經(jīng)濟金融、企業(yè)管理類專家級講師

中非共和國駐華大使館特聘金融顧問

美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會 RFPI 大中華區(qū)特聘講師

【榮譽與專長】

全國商貿(mào)業(yè)優(yōu)秀講師、教育部 CVCC 專業(yè)核心能力講師、香港金牌理財分析師（于港科大獲頒）、全球反舞弊審查師 CFE、國際注冊反洗錢審查師、澳洲公共管理會計師 IPA、英國皇家特許法庭仲裁師協(xié)會國際會員、英國證券與投融資協(xié)會理事會員CISI、全球特許金融分析師 CFA、國家高級經(jīng)濟師、國家職業(yè)資格一級（高級）職業(yè)指導師、國家職業(yè)資格一級(高級)經(jīng)營師、國家職業(yè)資格一級(高級)項目管理師、國家職業(yè)資格一級（高級）企業(yè)培訓師、國家職業(yè)資格一級（高級）企業(yè)文化師、國家職業(yè)資格一級（高級）理財規(guī)劃師、國家職業(yè)資格一級（高級）人力資源管理師、國家職業(yè)資格一級（高級）黃金投資分析師。

現(xiàn)為美國加州大學反舞弊專業(yè)碩士、金融博士畢業(yè)（有美國國務(wù)卿的親筆簽名證明函）、西南交通大學工商管理碩士雙證研究生，擁有“雙碩士”文憑。早期在公務(wù)員系統(tǒng)任職八年，擔任過基層領(lǐng)導干部多年。

目前為中國青年創(chuàng)業(yè)商學院經(jīng)濟金融學教授、碩士生導師，中國管理科學研究院（國家事業(yè)單位）、泰國格樂大學、北京大學博雅商學院特聘教授、碩士生導師。

【擅長領(lǐng)域】

金融投資與資本運營、宏觀經(jīng)濟與行業(yè)分析、公司管理與項目實操公司、企業(yè)投融資與轉(zhuǎn)型升級。

紀教授從教多年給全國各級政府、各大高校EMBA、MBA、全國各企業(yè)總裁班、各大銀行、保險公司、私募機構(gòu)、第三方金融機構(gòu)等做政府及企業(yè)新形勢下的轉(zhuǎn)型發(fā)展及創(chuàng)新管理課題， 定期為各類企業(yè)進行宏觀經(jīng)濟解讀和各類金融問題和企業(yè)管理的探討研究，在多所高校擔任職業(yè)指導專家和創(chuàng)業(yè)大賽評委、在多家企業(yè)擔任企業(yè)精細化管理、營銷、創(chuàng)新思維等的專題講師， 在國家多部核心級刊物上發(fā)表論文，是多家培訓機構(gòu)和企業(yè)的教學顧問和投資顧問，實戰(zhàn)教學能力相當強。目前已考察輔導企業(yè)管理問題、投融資和項目甄選、項目募資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等上千家，帶領(lǐng)財務(wù)、法務(wù)、私募、投行、信托等機構(gòu)解決各類企業(yè)困境和管理問題、操作各類金融工具擁有很多成功案例，已成功幫扶多家公司在新三板、主板、美國納斯達克等市場上市、掛牌，是全國很多企業(yè)管理咨詢顧問、私募股權(quán)投資（PE）顧問，給各大企業(yè)、私募機構(gòu)、第三方金融機構(gòu)等做產(chǎn)品推薦會、客戶沙龍、形勢研判、金融理財分析、金融產(chǎn)品發(fā)行與承銷等顧問工作，幫助各大企業(yè)、私募、第三方理財公司做產(chǎn)品發(fā)行托管渠道和合作開發(fā)工作。

【主講課題】

宏觀經(jīng)濟類：

《后疫情時代的中國政府新型管理模式與企業(yè)應(yīng)對之策》

《聚焦中國——最新中國經(jīng)濟展望與企業(yè)發(fā)展新思路》

《中國之治——中國共產(chǎn)黨第二十次全國代表大會會議解讀》

《聚焦二十大——中國最新經(jīng)濟展望與政府企業(yè)發(fā)展新思路》

《區(qū)域戰(zhàn)略性經(jīng)濟發(fā)展解析》

《縣域經(jīng)濟發(fā)展新思路》

《政府 PPP 項目與產(chǎn)業(yè)基金運作管理》

《中美貿(mào)易戰(zhàn)的另類解讀》

《一帶一路的偉大規(guī)劃系列》（包括粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、西部陸海通道建設(shè)、鄉(xiāng)村振興計劃、返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)大戰(zhàn)略等）

經(jīng)濟金融類：

《新經(jīng)濟政策下的投融資策略與創(chuàng)新工具解讀》

《未來銀行創(chuàng)新發(fā)展之路與新業(yè)務(wù)展望》

《金融行業(yè)財富顧問全面培養(yǎng)與實操大演練》

《新經(jīng)濟下的財富管理與資產(chǎn)配置》

《多層次資本市場與證券市場投資分析》

《資產(chǎn)證券化解讀與實操演練》

《企業(yè)投融資實務(wù)操作與企業(yè)價值估值盡職調(diào)查》

《新形勢下的金融創(chuàng)新與傳統(tǒng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變》

黨政機關(guān)類：

《聚焦二十大——中國最新經(jīng)濟展望與政府企業(yè)發(fā)展新思路》

《聚焦中國——最新中國經(jīng)濟展望與政府新經(jīng)濟復蘇》

《后疫情下的中國政府新型管理模式與企業(yè)應(yīng)對政策》

《十四五規(guī)劃全方面全角度解析》

《數(shù)字貨幣發(fā)行分析與中美貨幣之爭》

《資產(chǎn)證券化解決與不良資產(chǎn)處置實操演練》

《新民法典下的企業(yè)家財富管理與資產(chǎn)配置》

《中國統(tǒng)一大市場的全面解讀與分析》

《最新中國經(jīng)濟展望與政府、企業(yè)發(fā)展新思路（2022版）》

《新形勢下的產(chǎn)融結(jié)合與資本運作》

《創(chuàng)新金融工具全面大解讀與具體操作實務(wù)》

《新經(jīng)濟政策下的投融資策略與投融資創(chuàng)新工具解讀》

《國有資產(chǎn)投融資并購重組實務(wù)》

《國企投融資發(fā)展分析與創(chuàng)新金融工具解析》

《投融資項目全面盡職調(diào)查與估值分析》

《不良資產(chǎn)及處置實操》

《政府基金介紹及運作》

《雙碳下建筑、基建行業(yè)發(fā)展的機遇與挑戰(zhàn)》

《碳中和、碳達峰、碳交易、碳金融——聚焦脫碳之路上的機遇和挑戰(zhàn)》

《學習黨史黨建——習近平新時代特色社會主義思想》

通用類：

《新基建的發(fā)展及對傳統(tǒng)行業(yè)的分析》

《新經(jīng)濟新動能新產(chǎn)業(yè)新技術(shù)》

【培訓特色】

逾15年的政府部門行政管理經(jīng)驗和國企中高層管理實戰(zhàn)經(jīng)驗、10 年的專（兼）職顧問、培訓。主張用調(diào)研發(fā)現(xiàn)問題并結(jié)合培訓和實踐來解決問題的方式來創(chuàng)造客戶所需的各類價值。培訓方式注重大量的案例分析和學員之間的互動、學識淵博、語言幽默風趣、深入淺出，頗受學員的一致好評。

【參與的國外項目】

參與人人家等數(shù)十家在美國納斯達克、香港聯(lián)交所上市；

參與如家酒店被國企首旅酒店用10 億收購其 8 億資產(chǎn)；

參與中國中鐵德國高鐵建設(shè)（大量收購德國的高鐵材料和生產(chǎn)工廠）；

參與中鋼國際資產(chǎn)外包給中亞 5 國：土庫曼斯坦、吉爾吉斯坦、格魯吉亞、烏茲別克斯坦、烏克蘭的 QFII；

參與中國重工收購非洲剛果、贊比亞等國的農(nóng)業(yè)重型資產(chǎn)并購；

參與某公司收購英國的紡織工廠；

參與德宏實業(yè)收購澳洲金羊毛項目；

中國企業(yè)收購法國的各類葡萄酒酒莊方案；

參與比利時和匈牙利的很多科技類企業(yè)被并購方案；

參與民間某上市公司收購比利時的照明企業(yè)；

參與多起跨國并購與企業(yè)整合項目管理。

【服務(wù)客戶】

政府、機構(gòu)類：

人社部、商務(wù)部、財政部、中國稅務(wù)總局、國資委、經(jīng)信委各部門、工信部中小企業(yè)管理中心、中國煙草專賣局、中石油黨辦、中國審計署、中國海關(guān)、中國核工業(yè)總公司、國家電網(wǎng)各分屬公司、中國企業(yè)聯(lián)合會、中國拍賣行業(yè)協(xié)會、中國服裝行業(yè)協(xié)會、中國輕紡織造協(xié)會、山東省政府、福建省政府、廣西省政府、陜西省政府、河北省政府、河南省政府、甘肅省政府、各級省市政府招商部門、金融辦、人事部門、財政部門等

金融、商貿(mào)、服務(wù)類：

中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、中國郵政儲蓄銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、招商銀行、華僑銀行、廈門國際銀行、華僑永亨銀行、各類城鄉(xiāng)農(nóng)商行、鄉(xiāng)鎮(zhèn)股份制銀行、中國各類航空公司、中國進出口銀行總部高級 VIP 研究室、中國報業(yè)集團、中國平安、中國太平、中國人壽、太平洋保險、中英人壽保險、招商證券、國泰君安證券、中信證券、中國國際信托、光大信托、全國各級國投集團、詩麗堂全國美容連鎖、美琳凱、百盛商場、萬達連鎖影城等

上市企業(yè)及國有企業(yè)：

中國中鐵、中鐵大橋局、新希望集團、龍虎地產(chǎn)、恒大房產(chǎn)、金地集團、中鐵二局、中鐵十八局、中鐵二十三局、華東路橋集團、云南白藥、云南紅塔集團、五糧液集團、中石油黨辦、西部資源、國投電力、中國三峽集團、中國中鐵、中國遠洋、中國重工、綠康集團、至誠地產(chǎn)、21 世紀地產(chǎn)、三一重工、遠東智慧能源等。

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