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課程大綱

第一部分 源頭活水---地方債鏈?zhǔn)綘I銷

一、地方政府發(fā)債新動向

1.地方政府債券中的項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目收益與融資自求平衡？

1)設(shè)計(jì)平衡---為公益性項(xiàng)目建立穩(wěn)定可靠的資金來源。

2)城市更新案例分析

3)高速公路案例分析

2.市縣級政府申請發(fā)行的審批流程—

三大流程分析與服務(wù)支持需求

銀行全流程服務(wù)與營銷切入要求

地方債資金跟蹤鏈條解析

二、 服務(wù)地方專項(xiàng)債對銀行的積極意義

1.密切銀政關(guān)系，帶動機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)大發(fā)展

2.盤活信貸資源，改善流動性，并實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

3.緊跟基建投資大好形勢，延伸后續(xù)鏈條服務(wù)

財(cái)政客群經(jīng)營重點(diǎn)——地方政府債資金鏈

案例：天津土儲專項(xiàng)債與土地整理中心專用賬戶聯(lián)動營銷

三、、地方債的業(yè)務(wù)謀劃與跟蹤

1）好發(fā)債的重點(diǎn)領(lǐng)域

智慧城市和交通運(yùn)營優(yōu)化。

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)田水利領(lǐng)域。

垃圾處理及污染防治領(lǐng)域。

醫(yī)療醫(yī)藥領(lǐng)域。。

2）選好優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目

區(qū)域選擇原則

項(xiàng)目本身是否優(yōu)質(zhì)。。

項(xiàng)目庫必須進(jìn)

考核績效合理。

項(xiàng)目手續(xù)

“一方案、兩報(bào)告”

合規(guī)性

擔(dān)保措施

四、地方債跟蹤信息收集渠道與系統(tǒng)方案

1、A行專項(xiàng)債全周期管理解決方案系統(tǒng)特色

2、隨著財(cái)政專項(xiàng)資金的管理使用不斷規(guī)范，資金在商業(yè)銀行體系停留的時(shí)間將延長。

五、債貸結(jié)合怎么做？

1加強(qiáng)本地金融機(jī)構(gòu)在土地財(cái)政中的協(xié)同效應(yīng)

誰來謀劃

謀劃的實(shí)施路徑—某行的四專服務(wù)

金融機(jī)構(gòu)早參與--城市停車場項(xiàng)目發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券操作實(shí)務(wù)

2、債貸結(jié)合政策---項(xiàng)目準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)

3、債貸組合”的新模式案例分析：

1)專項(xiàng)債使用方式面面談

2)園區(qū)實(shí)現(xiàn)資金循環(huán)的啟示

3)老舊小區(qū)改造的市場空間

4)交通運(yùn)輸領(lǐng)域的債貸結(jié)合

5)鄉(xiāng)村振興業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)

6)全域綜合整治債券全流程方案

第二部分 中流砥柱--政府類公司客戶的營銷策略

一、政府類公司2022年新定位

1、新型園區(qū)開發(fā)融資模式

2、依托國企搭建智慧城市云平臺：多模塊、可落地、可復(fù)制

案例：石化加油繳費(fèi)新模式

3、在積極財(cái)政政策下的地方債承接鏈條中的國企地位

二、業(yè)主單位與項(xiàng)目公司

案例：A銀行“點(diǎn)石成金”---水投貸款批量做

施工單位

案例：廣西路橋綜合金融方案

舊改新模式

石家莊某平臺搭建自循環(huán)舊改新模式

EPC模式

案例：山東S市城市改造中的某國企華麗轉(zhuǎn)身記

三、城投平臺承接專項(xiàng)債項(xiàng)目的融資模式

1、充分認(rèn)識到地方融資平臺現(xiàn)階段在土地財(cái)政與新型城鎮(zhèn)化投融資中的核心作用，做大做強(qiáng)平臺公司。

融資平臺市場化轉(zhuǎn)型方向

明確的融資平臺轉(zhuǎn)型案例分享

2、政府投資如何構(gòu)建有效資產(chǎn)？

3、地方政府對城投公司的注資四種策略

四、平臺轉(zhuǎn)型五種常見方式與典型案例分析

1、國資協(xié)議受讓上市公司股份---鎮(zhèn)江債務(wù)化解案例

2、國資參與上市公司定增

3、國資重組上市公司控股股東

4、國資通過向?qū)嵖厝私杩睢⑹茏尮善辟|(zhì)押債權(quán)等方式為公司或?qū)嵖厝思偫?/p>

5、債轉(zhuǎn)股、債權(quán)債務(wù)重組、授信擔(dān)保等其他紓困方式

五、并購中的金融機(jī)會與案例分析

1、并購貸款

模式 母公司的擔(dān)保支持

無追索權(quán)的并購融資

2、并購基金

債權(quán)模式

股權(quán)模式

交易結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)

3、案例分析：

•牽頭重大銀團(tuán)貸款案例（業(yè)務(wù)背景、客戶需求、擔(dān)保條件、監(jiān)控措施、項(xiàng)目亮點(diǎn)）

•跨境股債綜合融資案例（債券融資、股權(quán)投資、項(xiàng)目收益）

六、市場化“債轉(zhuǎn)股”的幾種模式

文件分析：《關(guān)于金融資產(chǎn)投資公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》

1、一般公司的債轉(zhuǎn)股三種形式和案例解析

2、上市公司“債轉(zhuǎn)股”的形式

3、銀行或關(guān)聯(lián)方設(shè)立基金情況下的債轉(zhuǎn)股

案例：AA集團(tuán)：多元化發(fā)展+實(shí)控人支持+行業(yè)景氣度回升+債轉(zhuǎn)股

七、財(cái)政40號文解讀-- 《關(guān)于梳理PPP項(xiàng)目增加地方政府隱性債務(wù)情況的通知》

1、地方政府與融資平臺應(yīng)把握機(jī)會

2、置換后重新釋放的PPP額度

3、央企或成最大贏家

4、民企面臨流動性壓力

八、15號文的后時(shí)代--化解隱性債務(wù)下的政信業(yè)務(wù)整改與城投企業(yè)合理融資途徑（上次講過本次略）

（一）15號文銀行視角對征信業(yè)務(wù)整改分析

•1、認(rèn)定時(shí)間

•2、新增與置換

•3、分類甄別要點(diǎn)

（二）銀行參與城投企業(yè)融資

1、銀行參與方向

以平滑續(xù)接的名義，紓解平臺融資和保證存量項(xiàng)目建設(shè)。

2、銀行參與方式方法

化債幾類方式與案例分析

3、地方政府收入支出運(yùn)行流程及特征（分類、性質(zhì)、功能用途）

（三）、地方債務(wù)分類新口徑和隱性債務(wù)定義

隱性債務(wù)清查的內(nèi)容是什么？廣義平臺的公益性項(xiàng)目。

隱性債務(wù)的兩個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)：甄別時(shí)間和化解時(shí)間。

（四）、存量債務(wù)投資合理融資方式解析

1、目標(biāo)：

構(gòu)建新型地方投融資模式：政府投資+社會資本投資+長期債券資金；

2、思路：

促進(jìn)地方融資主要由“政府信用”轉(zhuǎn)向“政府信用+項(xiàng)目/企業(yè)信用”的雙輪驅(qū)動；

3、基本要求：

提高融資的可獲得性、降低融資成本、防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（五）、基建項(xiàng)目投資合理融資方式風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

1、采購工程

2、購買服務(wù)

3、PPP

4、以存量資產(chǎn)融資：存量資產(chǎn)證券化

汪老師

教育背景:

安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院金融學(xué)碩士

中國科技大學(xué)MBA

相關(guān)證書:

注冊會計(jì)師

國際金融理財(cái)師

注冊企業(yè)理財(cái)師

國家高級客戶服務(wù)管理師

相關(guān)資質(zhì):

銀行從業(yè)資格

證券從業(yè)資格

基金從業(yè)資格

期貨從業(yè)資格

工作經(jīng)驗(yàn):

20年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、10年投資銀行管理經(jīng)驗(yàn)、總行級內(nèi)訓(xùn)師，針對銀行、證券、保險(xiǎn)行業(yè)9年的培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)。歷任中資銀行行長、公司業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、財(cái)富中心總經(jīng)理、總行產(chǎn)品開發(fā)處長、投資銀行企業(yè)融資部總經(jīng)理。

目前任職雙A級券商企業(yè)融資部董事總經(jīng)理，同時(shí)兼任國有行投資決策委員會高級顧問。

課程可以量身定制！！

銀行類：

中國銀行 （上海、深圳、廣州、江蘇、河北等）

中國工商銀行（北京、四川、福建、湖南、遼寧、云南、廣西等）

中國建設(shè)銀行（廣東、浙江、寧波、山東、福建等）

中國農(nóng)業(yè)銀行（廣東、安徽、遼寧、黑龍江、廣西、湖南、四川、重慶、浙江、新疆、天津、山東等）

中國郵儲銀行（廣東、山東、湖北、浙江、廣西、四川、江西、云南、山西、黑龍江、福建、寧夏、遼寧等 ）

招商銀行（總行、上海總培、深圳、南京、廈門、西安、蘇州、河北、湖南、福建、太原、安徽等）

興業(yè)銀行（總行、遼寧、廣東、云南 、寧夏等）

中信銀行（總行、上海、安徽、海南、陜西、廈門、重慶、武漢、濟(jì)南分行等）

浦發(fā)銀行（上海、安徽、廣州、深圳、陜西、浙江、湖北分行等）

廣發(fā)銀行（總行、廣東、上海、浙江分行等）

光大銀行（上海、江蘇、四川、福建、廣東、寧波等）

民生銀行（總行、深圳、江蘇、濟(jì)南、長沙、成都、蘇州等）

上海銀行、北京銀行、長沙銀行、徽商銀行、南京銀行、江蘇銀行、寧波銀行、徽商銀行、廣州銀行、中原銀行、鄭州銀行、洛陽銀行、漢口銀行、河北銀行、齊商銀行、貴陽銀行、河北銀行、大連銀行、廈門銀行、青島銀行、齊商銀行、齊魯銀行、海峽銀行、南粵銀行、瀘州銀行、烏魯木齊銀行、蘭州銀行、甘肅銀行等城商行

北京農(nóng)商行、上海農(nóng)商行、重慶農(nóng)商行、廣州農(nóng)商行、成都農(nóng)商、秦農(nóng)銀行、浙江農(nóng)信社、四川農(nóng)信社、黑龍江農(nóng)信、福建農(nóng)商行、山東農(nóng)聯(lián)社、順德農(nóng)商行、佛山農(nóng)商行、昆山農(nóng)商行、來賓農(nóng)商行、黃海農(nóng)村商業(yè)銀行、廣東清遠(yuǎn)農(nóng)商行、無錫農(nóng)商行等。

全年舉辦多次公開課程！極受好評！

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