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課程背景：

2018年，中國經(jīng)濟處于轉(zhuǎn)型攻堅期，深化改革也開始進入深水區(qū)，為什么今年崔永元要大張旗鼓的“炮轟范冰冰”？為什么兩稅合并落地如此迅速？房產(chǎn)稅是否呼之欲出？遺產(chǎn)稅是否加速推進？這些即將來臨的稅務改革，對我們的財富管理有何影響？針對習書記提出的共同富裕，國家層面又在做哪些布置？

本課程，即從解讀財稅政策改革為起點，結(jié)合社會時政熱點，分析判斷最新的形勢，探究當前重要政策走向及影響，拓寬學員視界，并結(jié)合理財?shù)幕驹瓌t與操作方法，合理選擇投資形式，為客戶指引合適的金融工具，實現(xiàn)客戶財富增長與目標達成的追求，并實現(xiàn)金融從業(yè)者與客戶的共贏！

課程目標：

● 通過歷史分析，讓受眾深層次認知中國稅務改革的邏輯走向；

● 從崔永元與范冰冰的斗法、中國房地產(chǎn)稅推進、中國遺產(chǎn)稅風險分析三個方向，解讀稅務改革的最新走向；

● 通過有針對性的引導，讓聽眾了解機構(gòu)產(chǎn)品特性，并結(jié)合稅務改革作營銷引導，令聽眾能找到自己的需求激發(fā)點。

課程對象：

壽險、銀行保險業(yè)的客戶

適合人數(shù)：100人以內(nèi)

課程方式：課程講授及互動

課程大綱

第一講：案例情境：范冰冰與劉曉慶的相似人生

1. 1983年：劉曉慶的春晚與中國的利改稅

2. 1994年：劉曉慶的武則天與中國的分稅制改革

3. 2001年：劉曉慶入獄風波與中國的個稅改革

4. 2018年：范冰冰風波與新時代的稅改

第二講：房產(chǎn)稅專題分析

1. 為什么要收？——房產(chǎn)稅背景解析

2. 要怎么來收？——房產(chǎn)稅條例解讀

3. 收了會怎樣？——房產(chǎn)稅影響分析

第三講：遺產(chǎn)稅專題分析

1. 蔡萬霖先生的故事

2. 遺產(chǎn)稅暫行條例解讀

3. 中國遺產(chǎn)稅進程分析

第四講：有效資產(chǎn)配置（結(jié)合公司產(chǎn)品）

1. 安全性：保險、信托產(chǎn)品的法律特性

2. 收益性：保險、信托產(chǎn)品的投資渠道

3. 產(chǎn)品特色展示

1）產(chǎn)品定位分析

2）用產(chǎn)品應對稅改案例展示

李老師

李竟成老師 保險營銷實戰(zhàn)專家

12年保險營銷實戰(zhàn)專家

連山財富機構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)始人

重慶智渝律師事務所特約顧問

曾任：中國平安好房 綜合拓展部總監(jiān)

曾任：中國平安保險 培訓部產(chǎn)品負責人/銷售企劃部負責人

曾任：重慶達育教育 市場部營銷總監(jiān)

擅長領域：增員留存系統(tǒng)課程、高凈值客戶營銷、年金險銷售、重疾險銷售、法商系列、創(chuàng)說會

李老師具有8年平安壽險金融管理培訓、金融理財培訓經(jīng)驗，3年地產(chǎn)培訓經(jīng)驗，他專注于將宏觀歷史、當下的經(jīng)濟形勢融入實戰(zhàn)課程，在保險高凈值客戶的系列課程中，追求真正讓學員現(xiàn)學現(xiàn)用，把理論實戰(zhàn)的知識運用到工作和生活中去，實現(xiàn)企業(yè)和個人的財富管理。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

李老師曾為中國平安保險公司、平安銀行、平安信托、中國工銀安盛、中國陽光保險公司、中國百年人壽保險公司、碧桂園等大型上市公司舉行了數(shù)百場高端客戶產(chǎn)品說明會，對金融人才系統(tǒng)搭建、產(chǎn)說會系統(tǒng)搭建、創(chuàng)說會系統(tǒng)、高凈值客戶經(jīng)營系統(tǒng)方面有具有較深的理論研究及豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗：

◆ 30000+位學員培養(yǎng)：2019年至今，累計為30000多名學員送去專業(yè)化系統(tǒng)培訓服務；

◆ 68場線上爆款課程：疫情期間，爆款課程“微產(chǎn)會線上經(jīng)營三板斧”單品銷售68場；

◆ 203場線下保險金融授課：2019年全年授課203場，服務全國172家保險銀行金融機構(gòu)；

◆ 12+n年保險營銷實戰(zhàn)經(jīng)驗：9年保險金融培訓經(jīng)驗+3年地產(chǎn)經(jīng)融培訓經(jīng)驗+n年市場營銷經(jīng)驗。

課程體系：

◆ 線上版權(quán)課程

01 《3板斧打造個人金牌微產(chǎn)會》

02 《引爆客流——閉環(huán)線上化經(jīng)營特訓營》

◆ 保險營銷課程

01 《天下無疾、病不可怕——健康險銷售技能提升培訓》

02 《玩轉(zhuǎn)年金險銷售——銷售技能提升培訓》

03 《玩轉(zhuǎn)終身壽銷售——銷售技能提升培訓》

◆ 增員主講課程

01 《從“零”到“百”——搭建人力成長的核心引擎》

◆ 產(chǎn)說會主講課程

01 《新經(jīng)濟形勢下的家庭財富管理》（年金險/終身壽）

02 《病不可怕》（重疾險）

◆ 創(chuàng)說會主講課程

01 《為成功而來——大型創(chuàng)業(yè)說明會》

授課風格：

● 幽默大氣，超級控場：李老師授課風格多元而靈動，語言表現(xiàn)幽默且不失嚴謹，其成熟的舞臺表現(xiàn)、實戰(zhàn)的內(nèi)容講述、具有感染力的演繹風格斬獲學員粉絲無數(shù)；

● 跨界整合，融會貫通：李老師精讀法學專著，關(guān)注時事熱點，對市場營銷有系統(tǒng)認知。得益于豐富的職業(yè)經(jīng)歷和生活閱歷，其培訓案例視角獨特，觀點新穎，知識講解觸類旁通，深入淺出，培訓現(xiàn)場經(jīng)常“燃爆”；

● 學員視角，靈活多元：李老師對培訓需求了解細致入微，擅長捕捉培訓的重難點。對專業(yè)化銷售流程、組織團隊發(fā)展和高凈值客戶營銷等，有深刻而系統(tǒng)的見解。培訓節(jié)奏根據(jù)學員反映實時調(diào)整，現(xiàn)場互動效果極佳，好評如潮。

部分服務客戶：

保險：中國平安、中國人壽、中國人保、中國太平、太平洋保險、中國陽光保險、中國泰康、新華保險、信誠人壽、百年人壽、珠江人壽、工銀安盛、建信人壽、農(nóng)銀人壽……

銀行：中國工商銀行、平安銀行、渣打銀行、建設銀行……

部分學員評價：

李竟成老師的產(chǎn)說會非常精彩，觀念溝通能牢牢抓住客戶的注意力；特別是李老師從宏觀政策和法商案例切入保險，能讓員工輕松促成高端客戶，是我們開門紅最信賴的主講嘉賓！

——平安重分經(jīng)理 李艾遐

李老師算是我保險業(yè)務上的“良師益友”，培新課上頻出奇招，用幽默生動的案例將保險知識演繹得通俗易懂。他的課程真的有“過目不忘”的功效，歷史法學時政融會貫通，培訓課程全程高能，干貨滿滿，真的是受益匪淺。

——百年人壽重慶分公司總監(jiān) 喻川

李老師的課程讓我知道了未來理財規(guī)劃師的走向與實務操作的技巧，而且李老師非常細心回答我們眾多的問題都不厭其煩！

——陽光保險重慶分公司總經(jīng)理 袁毅

李老師講課案例風趣，深入淺出，讓我對系統(tǒng)的理論知識有全面直觀的認識，對我的業(yè)務幫助很大。期待李老師帶來更多精彩的講演！

——工銀安盛重慶分公司經(jīng)理 梁淋

從事保險行業(yè)多年，發(fā)現(xiàn)高端客群服務的需求逐漸個性化，深入了解高端客戶需求成了保險營銷的萬能匙。李老師倡導“變化是唯一的不變”，用豐富的實戰(zhàn)案例剖析客戶的痛點，抓住高端人群的安全需求進行精準溝通。這些培訓不僅提升了我的知識專業(yè)度，對團隊及我個人的成長也有很大的幫助，真心感謝！

——百年人壽重慶分公司經(jīng)理 梅小燕

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