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課程介紹

2025年1月7日，國務院辦公廳下發(fā)《關于促進政府投資基金高質量發(fā)展的指導意見》（國辦發(fā)〔2025〕1號文），這是首次國家層面出臺促進政府投資基金發(fā)展的重要文件。

近幾年，針對“土地財政”大幅下滑，如何破局？誰能接棒？需要尋找新的財政收入增長點成為地方政府迫在眉睫的問題。《公平競爭審查條例》及規(guī)范地方招商引資、嚴禁違法違規(guī)給予政策優(yōu)惠行為的背景下如何合規(guī)支持地方招商及產業(yè)發(fā)展。今年開始國家連續(xù)幾年發(fā)行超長期特別國債，引導地方科技創(chuàng)新及產業(yè)發(fā)展，因此，以政府投資基金和“撥改投”為核心的股權財政可能成為彌補財政缺口的新動能和產業(yè)發(fā)展的新引擎。股權財政以財政引導-社會投資-產業(yè)發(fā)展-財政增長的模式，在促進當地產業(yè)發(fā)展及結構轉型升級的同時，實現(xiàn)財政收入的可持續(xù)增長。同時，目前許多地區(qū)正在積極通過產業(yè)引導專項資金實施撥款改投資,變“獎補”為股權、資金變基金，從而形成財政資金“投入-運營-退出-再投入”的良性循環(huán)和有效發(fā)展新質生產力。

2024年8月27日，央行、財政部、發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布150號文（退平臺細則），明確要求退平臺不晚于2027年6月末，因此退名單是未來兩年大勢所趨，并且要符合3353產業(yè)化轉型的標準才具備市場化運作的條件。平臺公司從“融資端”向“投資端”轉型迫在眉睫。

為此，我單位舉辦“加快發(fā)展“新質生產力”背景下地方政府“股權財政”“撥改投”轉型、政府投資基金運作實務及城投轉型與基金合作高級研修班”。

培訓對象

1、各銀行及金融資產投資公司等；各信托、資管、險資、社保等機構。

2、各地方政府及發(fā)改、財政、國資等相關部門

3、各城投、金投、建投、交投等平臺公司管理層、投融資部、項目部、財務部、業(yè)務部等；

4、相關中介服務機構與相關院校及學者等。

課程大綱

（一）涉及股權投資最新政策解析與實務

1.央行、財政部、發(fā)改委、證監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布150號文（退平臺細則）政策解析與操作實務

2.《公平競爭審查條例》要點解析

3.《促進創(chuàng)業(yè)投資高質量發(fā)展的若干政策措施》（國辦發(fā)〔2024〕31號）要點解析

4.9.18國務院常務會議關于疏通“募投管退”各環(huán)節(jié)堵點卡點的政策措施及一攬子增量政策對股權財政的支持

5.《關于擴大金融資產投資公司股權投資試點范圍的通知》及《關于深化上市公司并購重組市場改革的意見》要點解析

6. 國務院辦公廳《關于促進政府投資基金高質量發(fā)展的指導意見》（國辦發(fā)〔2025〕1號文）要點解析

（二）股權財政運作實務

1.股權財政作為土地財政下滑的補充實踐

2.股權財政體現(xiàn)方式分析（產業(yè)發(fā)展引導專項資金、國有資本經營預算資金、注入資本金類項目資金、中央和省專項資金、政府投資基金、國資股權投資等）

3.股權財政主要運作模式及實踐案例

4.股權財政投資注意的問題及風險防范

（三）“撥改投”運作實務及案例分享

1.“撥改投”資金來源范圍

2.“撥改投”與專項發(fā)展類基金

3.“撥改投”資金使用流程

4.“撥改投”績效管控與監(jiān)督管理

5.“撥改投”以普通股、優(yōu)先股投資及案例

6.“撥改投”主要實踐及案例分享

（四）地方政府投資基金運作模式、領域及案例

1.產業(yè)基金的規(guī)范運作及募投管退的核心要點解析

2.政府投資基金幾種設立方式與出資來源

3.政府投資基金收益方式與對其出資人讓利及案例

4.創(chuàng)業(yè)引導基金投資種子期、初創(chuàng)期、成長期階段企業(yè)及案例

5.政府投資基金投資產業(yè)升級和轉型類企業(yè)及案例

6.政府投資基金投資基建和公共服務領域及案例

7.如何完善基金容錯機制及各地實踐案例

8.政府出資產業(yè)基金2.0時代的新要求

（五）政府投資基金“直投項目”運作模式及案例

1.政府基金直投模式的投資條件、范疇及案例

2.政府基金以直投模式投資重大招商引資項目及案例

3.政府基金以直投模式投資產業(yè)升級項目及案例

4.政府投資基金直投企業(yè)模式（新設公司、受讓股權、增資擴股）及案例

（六）政府投資基金“投資子基金”運作模式及案例

1.政府基金投資子基金主要模式（參股方式、增資設立、發(fā)起設立）運作模式及案例

2.政府投資基金參與子基金決策方式

3.政府投資基金投資市場化子基金（跟投）的策略、返投要求及經典案例

4.政府投資基金投資參與政策性子基金（區(qū)縣聯(lián)動子基金、參股上級政府投資基金等）運作模式及案例

5.申請政府投資基金參與設立子基金機構主體資格條件

（七）中央企業(yè)產業(yè)投資基金范圍及央地合作新模式

1.央企設立國家級基金、產業(yè)基金、專項基金解析

2.央企基金與地方政府引導基金合作方式及案例

3.國家級基金LP與地方產業(yè)投資基金合作

4.央企與城投公司合作設立基金及案例

5.地方產業(yè)基金如何爭取國家大基金的加持

（八）城投公司從“融資端”向“投資端”轉型

1.城投公司產業(yè)投融資的運作模式及案例

2.城投公司產業(yè)基金的運行實務及案例解析

3.城投公司母基金運行模式及實施案例

4.城投公司產業(yè)基金的資金來源及合規(guī)融資渠道

5.城投基金管理公司的運作模式、存在問題與解決思路

6.城投公司跨省聯(lián)合成立產業(yè)基金及案例

7.各地城投公司參與產業(yè)基金運作典型案例分享

（九）人力資本專項基金的主要運營模式與應用實務

1.地方政府的人力資本專項基金模式

2.人力資本專項基金的主要結構

3.基金助力科技創(chuàng)新平臺

4.基金招引創(chuàng)業(yè)團隊助力創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)

5.基金與市場化的人才支撐體系相結合

（十）《公平競爭審查條例》出臺后招商引資模式的轉型

1.最新“產業(yè)結構調整指導目錄”對招商引資的啟示

2.產業(yè)基金投資

3.國企市場化投資建設高標準產業(yè)園區(qū)，市場化招商服務

4.打造創(chuàng)新孵化平臺

5.財稅獎勵轉化為產業(yè)發(fā)展服務費

6.優(yōu)化人才引進培育政策

7.搭建科技成果轉化平臺

8.出臺“促進科學技術進步、增強國家自主創(chuàng)新能力”的相關招商引資政策

（十一）基金投資招引項目的模式及案例

1.定增基金+上市公司模式及案例

2.國資+基金+產業(yè)的運作模式及案例

3.產業(yè)園區(qū)“基地+基金+產業(yè)鏈”運作思路及案例

4.產業(yè)基金+投貸聯(lián)動模式及案例

5.并購基金+重組投資模式及案例分享

6.人力資本基金投資模式（科技成果轉化）及案例

7. 基金+產業(yè)投資+并購運作“三殺”功能的產業(yè)基金

8.合肥、深圳、蘇州等地資本招商模式分享

9.區(qū)縣級資本招商模式探討及案例分享

（十二）基金投資新質生產力項目的要義與實務

1.新質生產力的概念及特質

2.產業(yè)基金投資新質生產力的邏輯與主要賽道分析

3.新材料領域的投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

4.新能源領域的投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

5.新一代信息技術與半導體領域投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

6.生物醫(yī)藥領域投資邏輯、主要賽道、投資估值及案例分析

7.項目篩選考量要素實務分析、風險控制及案例分享

8.新質生產力投資項目政府及國企在投后管理、投后賦能的實務要點及案例分享

9.新質生產力項目的退出路徑、考量的側重點及實務操作要點案例分享

（十三）超長期特別國債用作項目資本金投資及案例

1.超長期特別國債用作資本金條件和標準

2.超長期特別國債發(fā)行申報流程及注意事項

3.超長期特別國債用于國家重大戰(zhàn)略實施和重點領域安全建設范圍分析

4.超長期特別國債用作項目資本金流程及退出實務

5.超長期特別國債出資政府產業(yè)基金的運作要點解析

（十四）城市更新基金實施路徑及案例

1.城市更新基金與城市更新項目融合發(fā)展

2.城市更新基金運作模式及案例

3.城市更新引導基金/母基金運作

4.民營資本主導城市更新基金運作模式及案例

5.城市更新用于城中村改造路徑及案例

6.城市更新基金用于片區(qū)綜合開發(fā)及案例

7.各地開展城市更新基金模式案例分析

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