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【課程背景】

從戰(zhàn)略并購(gòu)的理念出發(fā)，講述如何做好盡職調(diào)查，為并購(gòu)的評(píng)估、決策、法務(wù)、投后管理打下良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)公司通過(guò)并購(gòu)獲得公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展和盈利的目標(biāo)。

有效盡調(diào)需要在投前各階段做好相應(yīng)的準(zhǔn)備。課程會(huì)從盡調(diào)前的調(diào)研、團(tuán)隊(duì)遴選、交易設(shè)計(jì)到盡調(diào)準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)、后期等角度，闡述如何提升盡調(diào)質(zhì)量，包括盡調(diào)對(duì)估值、協(xié)議、投后的影響。雙方盡調(diào)團(tuán)隊(duì)的人力資源管理、文化沖突與溝通也是講述重點(diǎn)。

【適合對(duì)象】

公司董事會(huì)、業(yè)務(wù)高管、跨國(guó)投資團(tuán)隊(duì)、業(yè)務(wù)職能部門(mén)高管及中高層管理者；

【課程大綱】

一、企業(yè)兼并收購(gòu)

a)戰(zhàn)略并購(gòu)的目的與動(dòng)因

i.解析戰(zhàn)略并購(gòu)的動(dòng)因、成敗標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)控管理對(duì)并購(gòu)盡職調(diào)查工作的影響

b)主要并購(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)因素

i.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)盡調(diào)工作的具體挑戰(zhàn)

ii.不同交易模式對(duì)盡調(diào)信息收集、調(diào)研范圍等的影響，包括在不良處置的運(yùn)用

二、盡調(diào)前的主要準(zhǔn)備及調(diào)研工作

a)并購(gòu)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的組建

i.盡調(diào)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)篩選和激勵(lì)機(jī)制

ii.外部團(tuán)隊(duì)的局限

iii.目標(biāo)公司團(tuán)隊(duì)的角色及挑戰(zhàn)

b)并購(gòu)項(xiàng)目全流程管理

i.項(xiàng)目流程對(duì)盡調(diào)有效性的影響、中外盡調(diào)管理的差異

ii.盡調(diào)前目標(biāo)選擇、前期調(diào)研、風(fēng)險(xiǎn)搜尋分析、方案設(shè)計(jì)、及意向協(xié)議的影響

三、盡職調(diào)查

a)準(zhǔn)備階段

i.盡調(diào)的兩大目標(biāo)

ii.盡調(diào)問(wèn)卷內(nèi)容、團(tuán)隊(duì)分工、與目標(biāo)公司的前期溝通工作與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

b)盡調(diào)現(xiàn)場(chǎng)管理

i.準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)盡調(diào)、所需的信息收集與分析

ii.常見(jiàn)問(wèn)題與溝通、匯報(bào)與結(jié)論

c)盡調(diào)后期跟進(jìn)與估值

i.財(cái)務(wù)模型的調(diào)整、協(xié)同效應(yīng)的量化預(yù)測(cè)及評(píng)估

ii.法務(wù)談判、保護(hù)性條款的制定、對(duì)投后的重大影響

四、中企盡調(diào)常見(jiàn)問(wèn)題

a)低效盡調(diào)對(duì)投后經(jīng)營(yíng)與整合的諸多影響

b)財(cái)投與戰(zhàn)略并購(gòu)在盡調(diào)環(huán)節(jié)的核心差異

c)盡調(diào)對(duì)三種估值方法與盡調(diào)的互動(dòng)關(guān)系

五、盡調(diào)案例的具體分析會(huì)穿插在各個(gè)環(huán)節(jié)中，現(xiàn)場(chǎng)歡迎學(xué)員根據(jù)自己需要提出相關(guān)問(wèn)題

程老師

程海晉 企業(yè)投資并購(gòu)專(zhuān)家

原通用電氣（GE）業(yè)務(wù)發(fā)展與并購(gòu)部中國(guó)區(qū)總監(jiān)，霍尼韋爾（Honeywell）業(yè)務(wù)拓展與并購(gòu)部亞太區(qū)總監(jiān)，法國(guó)巴黎銀行（BNP Paribas）投資銀行部亞太區(qū)高級(jí)經(jīng)理，中銀香港（BOCHK）稽核部高級(jí)主任。

美國(guó)康奈爾大學(xué)（Cornell University）MBA（主修投行并購(gòu)融資及跨國(guó)管理）。美國(guó)輝瑞（Pfizer）/法瑪西亞制藥（Pharmacia）全球研發(fā)/全球內(nèi)審及咨詢總部高級(jí)經(jīng)理。在不同國(guó)家地區(qū)及行業(yè)的國(guó)際化管理、戰(zhàn)略并購(gòu)、投融資、戰(zhàn)略規(guī)劃、財(cái)務(wù)管控、風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)控、內(nèi)審等領(lǐng)域，積累了豐富的國(guó)內(nèi)和國(guó)際化經(jīng)驗(yàn)。涉及醫(yī)藥生物、自動(dòng)化控制、化工、機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、能源、地產(chǎn)、銀行、物流、傳媒、高科技/網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)。

服務(wù)的企業(yè)有: 中石油、中石化、聯(lián)想、美的、立邦、一汽大眾、東風(fēng)汽車(chē)、中車(chē)、中建、中國(guó)銀行、長(zhǎng)城資產(chǎn)等。

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在線報(bào)名：投資與并購(gòu)的盡職調(diào)查(北京)

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