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課程介紹

該課主要講解股權投資中，交易架構設計對于項目風控的重要性，以及交易架構設計與投前決策、投后管理、估值及價格談判、業務合作、投資法務條款等的重大影響。特別強調在股權收購時候，如何基于風險管控，收購方如何設計相應的交易架構，如股權或資產收購的選擇，包括股權比例的設定。并且討論交易架構對估值分析和價格談判的影響，以及如何影響交易合約主要條款的風險把控，把業績承諾協議、交割前提條件和支付方式等的選擇。

課程對象

股權投資交易設計與風控

課程大綱

第一章：股權投資與交易架構綜述a)股權投資種類和投資動因的本質差別

b)交易架構設計的重要性

第二章、股權投資的風險管控a)常見的并購風險因素的分析

b)交易架構在各類風險管控中的作用

c)股權投資風險管控結合項目的交易設計

第三章、交易架構的方案設計a)財務投資的項目風險及相關的交易設計

b)戰略投資的項目風險與交易設計

c)戰略并購的風控與交易架構

d)詳細參數股權比例的不同作用及其實際運用

e)特殊性股權比例的運用

f)詳細參數收購股權與資產的基本理念與風控選擇

g)如何基于風險評估，設計投資項目的交易設計

第四章、交易架構對項目管理的影響a)不同架構帶來的項目管理風險

b)流程中各主要環節的工作內容的調整（目標、盡調等）

c)對投前與投后管理的影響

第五章、法務合約條款制定a)交易架構對法務條款的影響

b)成交前提條件

c)保護性條款

d)業績承諾

第六章、并購估值方法和風險控制a)主要估值方式

b)并購估值的主要核心要點

c)項目交易設計對估值結果、價格談判的總和影響

第七章、文化因素的影響a)對交易整體設計的影響

b)投前投后的風險

第八章、案例分析a)萬向、不良資產處置等案例分析討論。其他案例討論穿插每個章節中

程老師

程海晉 企業投資并購專家

原通用電氣（GE）業務發展與并購部中國區總監，霍尼韋爾（Honeywell）業務拓展與并購部亞太區總監，法國巴黎銀行（BNP Paribas）投資銀行部亞太區高級經理，中銀香港（BOCHK）稽核部高級主任。

美國康奈爾大學（Cornell University）MBA（主修投行并購融資及跨國管理）。美國輝瑞（Pfizer）/法瑪西亞制藥（Pharmacia）全球研發/全球內審及咨詢總部高級經理。

在不同國家地區及行業的國際化管理、戰略并購、投融資、戰略規劃、財務管控、風險管理、內控、內審等領域，積累了豐富的國內和國際化經驗。涉及醫藥生物、自動化控制、化工、機械設備、汽車、能源、地產、銀行、物流、傳媒、高科技/網絡等行業。

服務的企業有: 中石油、中石化、聯想、美的、立邦、一汽大眾、東風汽車、中車、中建、中國銀行、長城資產等。

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