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課程背景：

在當下復雜多變的商業環境中，全球經濟格局深度調整，市場競爭愈發激烈，企業面臨著前所未有的挑戰。數字化浪潮洶涌而來，技術創新日新月異，使得行業邊界日益模糊，跨界競爭成為常態。同時，消費者需求愈發多元化、個性化，對產品和服務的品質、體驗要求持續攀升。在此背景下，企業不僅要應對同行的競爭，還要時刻警惕新興企業借助新技術、新模式帶來的沖擊。

諸多企業在經營管理中陷入困境。從內部來看，各職能部門間溝通協作不暢，信息壁壘嚴重，導致資源錯配、流程繁瑣，運營效率低下。戰略規劃缺乏前瞻性和靈活性，難以適應快速變化的市場環境，短期利益與長期發展難以平衡。從外部而言，企業難以精準把握市場趨勢，產品與服務創新滯后，在爭奪市場份額的過程中逐漸失去優勢。此外，融資困難、人才流失等問題也進一步制約著企業的發展。

本課程屬于高端經營管理沙盤模擬課程，從戰略角度闡釋，在復雜市場環境里的企業經營和管理故事，分享如何在資源有限、充滿限制的條件下，制定戰略、設定目標、卓越領導、高效完成組織任務，最大限度提升經營業績。

課程收益：

1. 深刻理解戰略的內涵，從全局高度理解企業的經營與管理；

2. 能夠運用SWOT工具，并理解組織戰略制定過程，輔助企業實現頂層設計；

3. 從目標設定和系統思考的角度，提升管理綜合能力；

4. 從創新的角度，提升管理者戰略洞察力與戰略分解落地能力；

5. 理解企業、產品、市場的生命周期，學會OGSM工具，提升領導力；

6. 掌握在有限的資源、復雜的外部環境下，創造性地解決戰略執行問題的思維模式。

課程對象：

1. 企業CEO、財務總監、內審總監、合規負責人

2. 會計師事務所風控合伙人、券商保薦代表人

3. 擬IPO企業財務骨干（需3年以上從業經驗）

課程方式：

理論講授+案例分析+小組討論+沙盤模擬

課程大綱

沙盤背景：

背景設定為一家已經營若干年的企業，由6～8名學員組建成新公司經營團隊，分別擔任CEO、CFO、CMO、COO、CIO等職位，并制定5年戰略，通過優化內部資源配置，調整競爭策略，激發成員潛能，提高企業核心競爭力與盈利能力，以期在市場上戰勝對手。

引言：戰略、競爭、人才、團隊

導入：沙盤講解與實戰演練

一、沙盤模擬準備

1. 沙盤背景介紹

2. 沙盤推演規則介紹

3. 團隊組建

二、沙盤推演

1. 模擬組建新公司經營團隊

2. 制定5年戰略

3. 體驗市場競爭和企業經營

第一講：企業經營本質與戰略框架搭建——明“魚”之根本

一、企業經營的本質

——利潤/成本/銷售

二、企業經營的基本元素

1. 顧客價值

2. 合理成本

3. 有效規模

4. 具備人性關懷的盈利

案例討論：企業到底在追求什么？

三、企業使命、愿景和戰略目標

1. 戰略的四大問題

2. 組織愿景、使命、核心價值觀與戰略的關聯

3. 頂層設計的宏觀要素

案例分析：波特競爭理論與波特人馬一的倒閉

討論：戰略的起點在哪里？

4. 戰略分析的SWOT工具

——成本領先、產品差異、目標集中戰略對比

案例分析：價值是由誰創造的？

二、公司層、業務層及營銷戰略

1. 戰略與決策

1）德爾菲法·中長期發展戰略

2）年度經營規劃

2. 企業戰略需要的組織結構與運作流程

討論：戰略如何管理？

3. 全面經營管理的思想

1）目標設定&系統思考

2）戰略目標SMART原則

3）穿越未來的戰略

三、戰略落地與領導力

1. 卓越領導者的戰略管理

案例討論：支付寶到底歸誰管？

2. 戰略落地工具

1）OGSM模型

2）RIDER模型

3. 卓越領導力與戰略變革三步曲

1）追隨變革

2）預告變革

3）領導變革

4. 戰略管理與創新思維

1）戴明的管理思想

2）高德拉特的極限理論

第二講：戰略生態掃描與分析——辨“水”之態勢

一、宏觀水域掃描

1. 全球產業趨勢與政策紅利捕捉

2. 產業鏈價值分配動態分析：定位高利潤環節

案例：新能源電池材料端vs整車端

3. 技術顛覆預警：AI/區塊鏈對傳統行業的滲透路徑圖

二、競爭水域測繪

——五力模型實戰推演

1. 上游供應商議價力模擬分析

案例：原材料斷供危機應對

2. 新進入者威脅評估

案例：跨界巨頭降維打擊

3. 競合策略設計：從零和博弈到生態位互補

案例：安卓聯盟VS蘋果閉環

三、組織水性診斷

——核心能力審計工具

1）VRIO矩陣量化資源價值

2）瓶頸突破：產能/技術/資金短板動態測試（極限壓力場景）

第三講：戰略定位與路徑選擇——擇“魚”之優徑

一、水域定位——市場錨定

——三維定位

1）客戶細分：Kano模型

2）價值主張：藍海畫布

3）利潤模式：訂閱制VS買斷制

沙盤實戰：差異化破局

案例：Costco會員制VS沃爾瑪低價策略

二、魚群選擇——業務組合

1. 波士頓矩陣動態管理

1）“現金牛”收割策略：提價與降本的對比

2）“問題業務”生死決策：關停、并購與孵化的選擇

2. 第二曲線孵化

沙盤模擬：資源傾斜度模擬（研發投入占比≥15%的閾值測試）

三、體型進化——成長引擎

——規模增長三路徑

1）橫向擴張：并購整合風險模擬

2）縱向延伸：全產業鏈控制成本效益分析

3）密度提升：單客經濟價值深挖

孫老師

孫莉莉老師 財稅管理實戰專家

中英文雙語言授課

國際金融與財稅管理專業背景

哈佛商學院博士后、對外經濟貿易大學國際金融學博士

CIMA管理會計師導師、ICPA國際注冊會計師導師

中國采購與招標網專家庫專家

ESG注冊可持續發展專業人士協會中國首席執行官、世界女性ESG基金會首席顧問

國家發改委培訓中心特聘專家、北京國家會計學院管理會計委員會委員

17年財稅管理實戰經驗

曾任：德勤華永（中國）（全球四大會計師事務所之一）丨內部審計部高級顧問、經理

曾任：GANI簡一集團（國內大理石瓷磚品類開創者）丨內部審計部負責人

曾任：北京中建院環境設計研究所丨財務負責人

擅長領域：財稅合規、稅收籌劃、稅收政策解讀、稅收風險應對、全面預算管理等

100+企業財稅顧問，2億稅務優化的實戰操盤手：擔任超100家國內外企業財稅顧問，深耕企業一線完善財稅體系，主導千萬級跨境并購重組財稅合規咨詢，參與永輝超市、佛山保利地產等百萬級稅收籌劃項目。通過合法籌劃與合規管理，累計為企業優化財稅成本、創造價值超2億元。

3部財稅領域專著，2項國家級標準制定的核心參與者：著有《數據資產管理五步法：數據資產應用》《數據資產管理五步法：數據資產入表》《2019個稅新政實操手冊》3部財稅專著，其中《2019個稅新政實操手冊》銷量10萬冊，被清華大學等50余所高校列為教材；同時牽頭工信部《數據資產管理師》評價標準，深度參與財政部《企業數據資源會計處理暫行規定》政策頂層設計。

實戰經驗：

孫莉莉老師擁有深厚的國際金融與財稅管理背景，兼具學術研究與實戰經驗，在財稅合規、內部審計、數據資產等領域有深入研究與豐富實踐。她熟悉國內外財稅政策與審計準則，擅長將國際視野與本土實踐結合，為企業提供從戰略到執行的全鏈條財稅與ESG解決方案，服務領域覆蓋能源、建筑、零售、醫藥、金融等多個行業，累計為上百個中央企業集團提供財稅咨詢服務。

——擔任德勤華永會計師事務所內部審計部高級顧問、經理期間——

01-上市公司審計與稅務優化：為50+家A股/H股上市公司及擬上市企業提供財務報表審計與內控評估，累計審計資產規模超3萬億元。曾主導美的集團供應鏈財稅治理：整改采購返利隱匿收入9.5億元、子公司調撥多繳所得稅1.2億元、海外倉退貨損失抵扣6800萬元等問題。

02-央企薩班斯法案合規落地：帶隊完成國內首批8家央企《薩班斯法案》合規項目，其中，為某能源集團海外子公司整改120項內控缺陷：攔截越權支付130萬美元，避免歐盟VAT罰金260萬歐元，追回存貨損耗870萬元，實現全閉環整改。

——擔任簡一集團內部審計部負責人期間——

01-“三位一體”審計體系搭建與數字化創新：搭建覆蓋6大區域、15家基地、36家分公司的“戰略-合規-績效”審計矩陣，建立48小時突擊機制，審計周期從15天縮至5天，累計完成審計項目286個，提出改進建議1034項，采納率92%，直接經濟效益4.6億元；聯合開發“鷹眼”系統打通4大業務數據，獲內審協會“最佳技術創新獎”，推廣至50余家大型制造企業。

02-舞弊查處與風險壓降：帶隊查處“南區銷售飛單”專案，挽回經濟損失3200萬元，推動刑事立案7人，發現并封堵23條渠道灰色利益鏈，年度渠道返利虛報率由8.7%降至0.9%。

03-供應鏈成本精控與效率提升：對礦山采購、海外原料進口、生產基地耗材進行穿透式審計，累計核減無效成本1.1億元；引入區塊鏈溯源+動態庫存盤點模型，庫存差異率從5.4%降至0.6%，資金周轉提速22%。

04-上市合規與內控優化：主導IPO內控規范項目，對標《企業內部控制基本規范》18項指引，完成112項制度修訂，保薦機構內控核查一次性通過率100%，為公司2017年主板過會奠定關鍵基礎。

部分授課/項目案例：

序號授課企業課題期數關鍵成果

1永輝超市《全面預算管理與實務》15期預算偏差率下降50%，采購成本降低3%

1伊利集團《財務BP與供應鏈金融》12期資金流效率提升5%，業財融合深度落地

2遠洋集團/首創環保《上市前三年財稅籌劃全布局》12期助力3家子公司成功IPO/借殼

3中建集團（二十局、五局）《財稅合規與內部審計》10期集團輪訓，風控指標提升30%

4齊魯銀行《大數據審計與金融風險管理》8期不良率下降0.8%，模型直接嵌入授信系統

5中海油服《集團資金集中管理與現金池》8期資金集中度提升40%，年均節約財務費用1.2億元

6鄭州廣發銀行《銀行內部審計與金融風險管理》8期銀行業務內部審計合規及風控模型測試

7葛洲壩集團《企業投融資戰略21種融術》5期全年新增綠色融資授信30億元

主講課程：

《稅收籌劃與稅務稽查新體制下主稅種稽查風險與應對》

《內部控制與財務風險管理》

《企業出海財稅合規》

《全面預算與企業經營分析》

《銀行內部審計技巧及風控》

《財務BP實戰經營分析》

《金稅四期之下的數智財稅及風控指標》

《數字化轉型時代下的財稅合規沙盤演練》

《“水大魚大”之企業家的戰略沙盤》

授課風格：

鮮活的實戰風格：以“三實”為核心，用真實財稅案例破題，搭配實操作業強化應用，以量化指標檢驗效果。語言幽默鮮活，用通俗比喻解析專業知識，金句頻出點燃熱情，讓枯燥內容變生動。

熱烈的互動課堂：課堂互動多元，設投票辨析政策要點，分組沙盤模擬財稅規劃，融資路演訓練數據解讀，讓學員在競爭與協作中深化理解，從被動聽轉為主動練。

扎實的教學閉環：形成教學閉環，課前診斷學員企業財稅痛點，課中帶練配套工具（預算模板、稅籌清單等），課后跟蹤解決落地問題，確保所學能直接應用于實際工作，實現從懂到會的跨越。

部分服務客戶：

金融機構：工商銀行、光大銀行、廣發銀行、興業銀行、匯豐銀行、齊魯銀行、中信證券、中國人壽、陽光保險……

央企/國企：國家電網、中海油服、中國移動、中國電信、中國建筑、中國交建、中糧集團、葛洲壩集團、云南能投、西安建工……

消費與制造企業：伊利集團、美的集團、海爾集團、永輝超市、聯想、華為、施耐德、帝斯曼、簡一大理石……

互聯網與科技企業：阿里巴巴、京東、字節跳動、美團、百度、順豐集團……

政府與院校：國家發改委培訓中心、北京大學、清華大學、北京國家會計學院、蘇州工業園區、福州新區……

部分客戶評價：

孫老師的供應鏈金融課程堪稱“財稅實戰導航”，她以超強邏輯將財務BP、資金池、預算管理這些分散模塊串聯成閉環體系。原本復雜的理論被他拆解成可落地的操作路徑，讓我們團隊真正學會用數據驅動決策——所謂“用數據指揮奶牛”，把抽象財稅邏輯轉化為企業實效的生動體現。這種化繁為簡的講課功力，讓每個知識點都能直抵業務核心，聽完就知道怎么干。

——伊利集團 副總裁 王總

8期輪訓像一場“財稅能力升級風暴”，全靠孫老師的課程硬核支撐。她不僅把預算管理講得透徹，更給出可直接套用的實操模板。結果顯而易見：全行預算偏差率驟降50%，綠色信貸余額勁增120%，連她設計的模板都被寫進制度。這種能把專業知識轉化為制度級成果的講課水準，足以見得他對財稅領域的深刻把控。

——齊魯銀行 董事長 黃總

上市前的財稅布局最考驗專業度，孫老師的課程就是“通關秘籍”。他提前三年為我們規劃財稅路徑，把合規風險點逐個拆解，用案例推演每種可能的應對方案。2023年順利過會、融資超預期30%，正是他課程前瞻性的最好證明。這種能站在資本視角講透財稅邏輯的能力，讓我們少走三年彎路。

——中建二十局 總會計師 李總

孫老師的“預算+稅籌雙輪驅動”理論，聽完就知道有多厲害。她不講空泛概念，而是帶著我們拆解門店運營數據，給出的稅籌方案精準匹配業務場景。一年節稅8000萬、門店周轉天數降5天，全靠她課堂上給的工具包——那些表格、公式拿回去就能用。

——永輝超市 財務總監 徐總

21種融資工具被孫老師講得像“說明書”一樣清晰。她不僅拆解每種工具的適用場景，更教我們如何組合運用撬動資源。結果我們在最短時間拿到200億元綠色銀團授信，利率還下浮15%。不僅能把復雜金融工具講透，而且可以直接轉化為融資成果。

——葛洲壩集團 董事長 陳總

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