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課程大綱

（一）片區(qū)開發(fā)自平衡模式

1.片區(qū)開發(fā)簡介

(1)片區(qū)開發(fā)三大類:政府主導(dǎo)、市場主導(dǎo)、政企合作

(2)片區(qū)開發(fā)三模式:1.0模式、2.0模式、3.0模式

2.片區(qū)開發(fā)自平衡模式分析

(1) 廣義“自平衡”

(2) 狹義“自平衡”

(3) 六大適用范圍

(4) 投資回報(bào)機(jī)制

(5) 片區(qū)開發(fā)自平衡運(yùn)作概念

3.片區(qū)開發(fā)三大風(fēng)險(xiǎn)控制方案

(1)土地出讓風(fēng)險(xiǎn)控制方案

①發(fā)現(xiàn)片區(qū)最大開發(fā)價(jià)值點(diǎn)

②土地使用權(quán)取得路徑

③土地一級開發(fā)流程

④土儲操作模式分析

⑤建設(shè)用地指標(biāo)及占補(bǔ)平衡

(2)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入難解決方案

(3)項(xiàng)目融資難解決方案

4.片區(qū)開發(fā)自平衡項(xiàng)目案例分析，重點(diǎn)解讀:

多樣性投資回報(bào)方案、服務(wù)費(fèi)的資金來源、

增量回報(bào)機(jī)制和最大支付原則

（二）ABO模式案例分析

1.ABO模式基本概念

2.ABO模式項(xiàng)目條件

3.ABO模式操作流程

4.ABO模式合規(guī)分析

5.ABO項(xiàng)目落地標(biāo)志

6. ABO項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)

7.片區(qū)開發(fā)ABO+合作投資+EPC項(xiàng)目案例分析

8.片區(qū)開發(fā)ABO+平臺控地雙項(xiàng)目公司案例分析

（三）F+EPC模式案例分析

1.EPC模式簡介

2.F+EPC模式簡介

3.F+EPC、EPC+F與投資人+EPC的區(qū)別

4.F+EPC合規(guī)分析

5.F+EPC墊資型案例分析

6.F+EPC股權(quán)型案例分析

7.F+EPC債權(quán)型案例分析

8.F+EPC延付型案例分析

9.F+EPC項(xiàng)目成功案例分析

10.F+EPC項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)與風(fēng)控要點(diǎn)

（四）TOD模式案例分析

1.TOD模式內(nèi)涵

2.TOD開發(fā)原則

3. TOD四大優(yōu)點(diǎn)

4.TOD開發(fā)機(jī)遇

5.港鐵成功經(jīng)驗(yàn)

6.地鐵申建標(biāo)準(zhǔn)

7.城軌發(fā)展趨勢

8.TOD+PPP開發(fā)模式

9.TOD項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)

10.TOD項(xiàng)目案例綜合分析

11.EOD項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)與解決思路

（五）EOD模式案例分析

1.EOD模式內(nèi)涵

2.EOD核心要點(diǎn)

3.EOD支持政策

4.EOD項(xiàng)目入庫核心要件

5.EOD項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)貼與融資支持

6.EOD項(xiàng)目開發(fā)模式

7.EOD項(xiàng)目開發(fā)要點(diǎn)

8.謀劃EOD項(xiàng)目的關(guān)鍵點(diǎn)

9.EOD項(xiàng)目平衡資金來源

10.EOD項(xiàng)目案例綜合分析

11. EOD項(xiàng)目實(shí)施難點(diǎn)與解決思路

（六）答疑

于老師

講師簡介：

于興華老師

企業(yè)并購與投融資實(shí)戰(zhàn)專家

清華大學(xué)金融學(xué)碩士

江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士

31年企業(yè)并購重組與投融資從業(yè)經(jīng)歷

注冊會計(jì)師(CPA) 、國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(CIA)

曾任：中國中化集團(tuán)二級子公司投融資總監(jiān)

曾任：中金閩能控股有限公司副總裁

曾任：北控水務(wù)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理

曾任：大公國際資信評估有限公司高級投融資項(xiàng)目經(jīng)理

曾任：山東魯信控股（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

曾任：山東潤華集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

于老師31年企業(yè)任職經(jīng)歷，從大型商業(yè)集團(tuán)高級財(cái)務(wù)經(jīng)理、大型金融控股集團(tuán)高級投融資經(jīng)理、行業(yè)頭部金融服務(wù)機(jī)構(gòu)高級分析師、港主板上市公司投融資總監(jiān)、滬主板上市公司總裁助理兼投融資總監(jiān)、世界500強(qiáng)企業(yè)子集團(tuán)投融資總監(jiān)、大型民營投資集團(tuán)副總裁等職。

于老師是清華大學(xué)的金融碩士與江西財(cái)大的工商管理碩士，是MBA、CPA、CIA、SA；多年的工作積淀和持續(xù)學(xué)習(xí)，使其實(shí)現(xiàn)了“業(yè)務(wù)”和“財(cái)務(wù)”，“投資”和“融資”的全面融合，企業(yè)的全面經(jīng)營管理，投融資、財(cái)稅、審計(jì)合規(guī)風(fēng)控等方面均有個(gè)人造詣。 對各種投資、融資、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)風(fēng)控管理、資本運(yùn)作、市值管理等分析工具均能熟練運(yùn)用，曾帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)全面負(fù)責(zé)企業(yè)的投融資（資本運(yùn)營）管理工作，包括項(xiàng)目拓展、盡職調(diào)查、價(jià)值評估、 交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易談判等全過程交易；及企業(yè)全面財(cái)務(wù)稅務(wù)管理、審計(jì)合規(guī)風(fēng)控等

于老師熟悉建設(shè)工程、房地產(chǎn)、商業(yè)、環(huán)保、制造行業(yè)領(lǐng)域投融資及資本運(yùn)作模式，對公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場拓展、財(cái)務(wù)管理、投融資、風(fēng)險(xiǎn)控制、重組并購、資本運(yùn)營、市值管理等方面有深刻理解；

于老師參與或負(fù)責(zé)30余個(gè)并購重組項(xiàng)目及100余個(gè)投融資項(xiàng)目的投資策劃、交易設(shè)計(jì)、協(xié)議談判、發(fā)展規(guī)劃及財(cái)稅資源整合等工作。

曾任中化環(huán)境控股有限公司（中化集團(tuán)二級子集團(tuán)）投融資總監(jiān)

先后任下屬公司副總經(jīng)理、公司投融資總監(jiān)，從事公司環(huán)保項(xiàng)目的投資、融資及并購。負(fù)責(zé)項(xiàng)目搜尋、交易策劃、交易談判、交易估值、交易實(shí)施等全過程業(yè)務(wù)的執(zhí)行；完成數(shù)十家投資并購企業(yè)的投融資盡職調(diào)查、投融資交易設(shè)計(jì)、交易估值、交易談判、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目落地、財(cái)稅資源整合及項(xiàng)目融資及再融資。

曾任中金閩能控股有限公司副總裁

任公司副總裁，分管公司文旅項(xiàng)目、環(huán)境項(xiàng)目的投資、并購及融資業(yè)務(wù)；已落地項(xiàng)目及擬落地項(xiàng)目的全面財(cái)稅管理。任內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成數(shù)個(gè)文旅項(xiàng)目、環(huán)境項(xiàng)目的投融資盡職調(diào)查、投融資交易設(shè)計(jì)、交易估值、交易談判、項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃、財(cái)稅資源整合及后期再融資工作。

曾任北控水務(wù)集團(tuán)有限公司二級集團(tuán)副總經(jīng)理

先后任集團(tuán)高級投融資經(jīng)理、二級子公司副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司重大投資/重大并購/重大重組項(xiàng)目的盡職調(diào)查、交易估值、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、交易談判等工作；任內(nèi)為公司融資十?dāng)?shù)億元，成功簽約數(shù)個(gè)水務(wù)/水環(huán)境項(xiàng)目，并和數(shù)家地方政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。負(fù)責(zé)公司融資平臺的搭建及重大融資的交易策劃等工作。

曾任大公國際資信評估有限公司高級投融資項(xiàng)目經(jīng)理

負(fù)責(zé)企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)和短期融資債券等金融產(chǎn)品發(fā)行的全面盡職調(diào)查、獨(dú)立資信評估分析；大型銀團(tuán)融資盡職調(diào)查、獨(dú)立全面評估；企業(yè)財(cái)稅管理咨詢、投融資咨詢、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢以及行業(yè)分析研究等工作。陸續(xù)參加了國家開發(fā)銀行年度貸款獨(dú)立全面盡職調(diào)查和評估分析；主持編制了聯(lián)想控股公司、東北特鋼集團(tuán)的國開行長期貸款獨(dú)立盡職調(diào)查和評估分析報(bào)告；主持了山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)等3家公司的全面風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢；主持了水務(wù)、造紙、特鋼等行業(yè)的行業(yè)研究；主持了神州數(shù)碼公司、云天化集團(tuán)公司、中鐵一局集團(tuán)、中鐵三局集團(tuán)、華泰集團(tuán)、中條山有色金屬集團(tuán)、南山鋁業(yè)集團(tuán)、山東太陽紙業(yè)、山西天脊化工等十?dāng)?shù)家大型集團(tuán)企業(yè)項(xiàng)目的債券發(fā)行全面盡職調(diào)查和資信評估分析工作。

曾任山東魯信控股（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

任二級公司山東國際實(shí)業(yè)投資股份有限公司投后管理經(jīng)理并兼任所投資兩家企業(yè)：山東國投房地產(chǎn)開發(fā)公司、山東亞泰制藥公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)。

任山東魯信置地有限公司擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，主持公司的財(cái)務(wù)會計(jì)工作、項(xiàng)目投資管理工作和金融證券投資工作。

曾任山東潤華集團(tuán)(大型物資流通集團(tuán)) 財(cái)務(wù)經(jīng)理

在集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部任職，歷任集團(tuán)二級公司山東潤華儲運(yùn)公司財(cái)務(wù)主管、山東潤華房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、山東潤華世紀(jì)酒店（三星級）副總會計(jì)師。

主講課程：

《企業(yè)并購與重組》

《EPC工程總承包項(xiàng)目管理》

《企業(yè)投融資與資本運(yùn)作》

服務(wù)客戶：

中化集團(tuán)、北控集團(tuán)、聚光科技、東宏股份、山東水建集團(tuán)、中稅咨詢集團(tuán)、山東國金水利集團(tuán)等

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