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課程背景：

在當(dāng)今瞬息萬(wàn)變的金融市場(chǎng)中，傳統(tǒng)金融行業(yè)，尤其是銀行機(jī)構(gòu)，正面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。銀行營(yíng)銷業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)身處轉(zhuǎn)型與升級(jí)的風(fēng)口浪尖，承受著巨大的壓力。要想在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出，就必須迅速提升客戶管理與維護(hù)的營(yíng)銷技能，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)操的轉(zhuǎn)型與升級(jí)，這已經(jīng)成為刻不容緩的緊迫任務(wù)。

針對(duì)這一迫切需求,本課程旨在幫助銀行營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)打破傳統(tǒng)營(yíng)銷思維的束縛，匹配客戶管理維護(hù)能力的升級(jí)方案。

通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，銀行營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)將提升客戶管理與維護(hù)技能，不僅能夠有效解決當(dāng)前面臨的營(yíng)銷挑戰(zhàn)，還能夠?yàn)槲磥?lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)個(gè)人與組織的共同成長(zhǎng)與卓越經(jīng)營(yíng)。

課程收益：

洞悉零售銀行客戶管理的新趨勢(shì)，把握行業(yè)發(fā)展方向

明確客戶經(jīng)理角色職責(zé)，提升服務(wù)與銷售能力

掌握客戶分層分類管理，精準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)不同類型客戶

學(xué)會(huì)電話約訪與微信經(jīng)營(yíng)，拓展客戶溝通渠道

熟練面訪流程與技巧，提高客戶溝通效果

策劃執(zhí)行優(yōu)質(zhì)客戶沙龍活動(dòng)，增強(qiáng)客戶維護(hù)與營(yíng)銷

課程對(duì)象：

大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、投資顧問(wèn)、客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、零售行長(zhǎng)等

課程方式：

講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點(diǎn)評(píng)

課程大綱:

第一講：客戶經(jīng)營(yíng)——擁抱未來(lái)的命脈

一、零售銀行客戶管理的三大新趨勢(shì)

趨勢(shì)1. 數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速

1）大數(shù)據(jù)分析：收集和分析客戶數(shù)據(jù)，構(gòu)建客戶畫像，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷

2）人工智能應(yīng)用：智能客服、智能投顧等技術(shù)的引入，24小時(shí)不間斷地為客戶提供服務(wù)

3）區(qū)塊鏈技術(shù)：構(gòu)建更加安全、可信的客戶管理體系

趨勢(shì)2.全渠道服務(wù)體驗(yàn):

——零售銀行正在從“多渠道”向“全渠道”轉(zhuǎn)變，為客戶提供一致、便捷的服務(wù)體驗(yàn)

1）物理網(wǎng)點(diǎn)：需聚焦高附加值互動(dòng)，如復(fù)雜產(chǎn)品的咨詢與銷售

2）遠(yuǎn)程銀行：多渠道融合經(jīng)營(yíng)的試驗(yàn)田，客服、APP、電話、社交媒體等多種渠道觸達(dá)客戶

3）手機(jī)銀行：客戶旅程的起點(diǎn)和主要交互平臺(tái)

4）開(kāi)放銀行：通過(guò)API接口與外部生態(tài)合作，實(shí)現(xiàn)“走出去、引進(jìn)來(lái)”

案例：建設(shè)銀行創(chuàng)新上線了“慧視圖”功能，與客戶建立在線交互，將“電話+在線”進(jìn)行深度融合

趨勢(shì)3. 跨界合作與場(chǎng)景金融深化

——構(gòu)建場(chǎng)景金融生態(tài)圈：以客戶需求為中心，構(gòu)建涵蓋購(gòu)物、旅游、教育等多場(chǎng)景的金融生態(tài)圈，提供一站式金融服務(wù)

二、客戶經(jīng)理的角色認(rèn)知與職責(zé)定位

1. 客戶經(jīng)理在銀行服務(wù)的角色和重要性：產(chǎn)品銷售？金融服務(wù)？客戶顧問(wèn)？

——以產(chǎn)品為中心的銷售轉(zhuǎn)向以客戶為中心的服務(wù)

2. 客戶經(jīng)理的職責(zé)范圍和核心任務(wù)

——客戶經(jīng)理是銀行與客戶之間的重要橋梁

1）負(fù)責(zé)維護(hù)和發(fā)展客戶關(guān)系

2）推動(dòng)銀行產(chǎn)品的銷售和服務(wù)的提供

——做好客戶經(jīng)營(yíng)，擁抱零售銀行新時(shí)代的命脈

第二講：分層分類管理，細(xì)致客戶經(jīng)營(yíng)

一、你的客戶，你了解多少？

——管戶客戶是你最大的財(cái)富

互動(dòng)：管戶調(diào)查——管戶多少位？財(cái)富客戶多少戶？私行客戶多少戶？重點(diǎn)客戶多少戶？

二、客戶分層管理

第一層：大眾客戶和大眾富裕客戶

第二層：準(zhǔn)財(cái)富客戶和財(cái)富客戶

第三層：私人銀行客戶

三、客戶分群管理

探討：高凈值客戶集中分布客群

1. 企業(yè)主客戶的需求和管理

2. 全職主婦客戶的需求和管理

3. 高薪客戶的需求和管理

4. 富裕退休客戶的需求和管理

四、客戶經(jīng)營(yíng)三劍客

1. 客戶接觸：新客戶、存量客戶、防流失

活動(dòng)量管理：電話、微信、面訪、沙龍

2. 專業(yè)配置：對(duì)產(chǎn)品的熟悉度

3. 客戶權(quán)益：權(quán)益知曉度、權(quán)益滲透率

第三講：客戶關(guān)系管理之電話溝通

一、電話約訪的重要性

——電話約訪是銷售人員最基礎(chǔ)最重要的技能

互動(dòng)：很多人都拒接銷售電話，為什么還要打電話？

1. 電話約訪的優(yōu)勢(shì)：方便快捷、節(jié)省時(shí)間、建立初步的信任、提高面談效率

2. 電話溝通客戶的情形：理財(cái)產(chǎn)品到期？最新產(chǎn)品介紹？沙龍邀約？客戶關(guān)系維護(hù)？

3. 電訪約訪的目的：預(yù)約面談、關(guān)系維護(hù)

4. 電話時(shí)機(jī)及規(guī)范

二、電話約訪流程

流程一：電話前準(zhǔn)備：名單（信息表），心態(tài)，聲音，內(nèi)容（電話目的）

注意：安靜的環(huán)境，合適的時(shí)間，準(zhǔn)備一只不同顏色的筆

關(guān)鍵：建立電話外呼的第一印象：聲音55%，措辭45%

流程二：開(kāi)場(chǎng)白

流程：?jiǎn)柡蛘Z(yǔ)——自我介紹——說(shuō)明來(lái)意——提出請(qǐng)求

約訪話術(shù)分享

課堂研討：案例情景，即將財(cái)富貴賓卡升級(jí)的客戶，客戶經(jīng)理電話溝通財(cái)富權(quán)益等已期提升客戶在我行的資產(chǎn)

流程三：挖掘客戶需求

——提問(wèn)和聆聽(tīng)比說(shuō)更加重要

流程四：激發(fā)興趣

——適時(shí)提供和客戶利益相關(guān)的話題和信息

課堂研討：向客戶提出三個(gè)了解需求的問(wèn)題，同時(shí)用一句話激發(fā)客戶興趣

流程五：異議處理（五大步驟）

流程六：完成邀約

1）確定見(jiàn)面機(jī)會(huì)或達(dá)成共識(shí)

工具：二則一法則

2）總結(jié)談話內(nèi)容，再次確認(rèn)下次見(jiàn)面時(shí)間或購(gòu)買事宜

電話約訪演練：結(jié)合準(zhǔn)備、開(kāi)場(chǎng)白、需求挖掘問(wèn)題及激發(fā)需求、異議處理、完成邀約等流程現(xiàn)場(chǎng)演練

第四講：客戶關(guān)系管理之微信經(jīng)營(yíng)

反向思考：客戶需要什么樣的客戶經(jīng)理為他服務(wù)？銀行客戶經(jīng)理的微信運(yùn)營(yíng)應(yīng)定位于專業(yè)金融服務(wù)提供者和客戶的貼心顧問(wèn)

案例：一個(gè)助理理財(cái)經(jīng)理到私行財(cái)富團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的成長(zhǎng)之路——一起看看她的朋友圈

再看看，其他幾位客戶經(jīng)理的朋友圈

——微信不止于微信聊天功能

渠道一、微信/企業(yè)微信運(yùn)營(yíng)要點(diǎn)

1. 及時(shí)溝通，打造貼心服務(wù)

舉例：客戶詢問(wèn)某款產(chǎn)品的細(xì)節(jié)，客戶經(jīng)理迅速準(zhǔn)確地回答如果不知曉或者會(huì)議中也需要先回復(fù)客戶，稍等一下，我大概半小時(shí)后回復(fù)您

2. 個(gè)性化服務(wù)

1）個(gè)性化微信名備注（比如姓名、客群、資產(chǎn)、客戶層級(jí)）

2）定制化的建議和方案

3）針對(duì)性標(biāo)準(zhǔn)話術(shù)群發(fā)

4）針對(duì)性推薦銀行產(chǎn)品

注意：不要過(guò)于頻繁和強(qiáng)硬

3. 建立客戶檔案，更好地服務(wù)和維護(hù)關(guān)系

4. 定期金融知識(shí)普及，如理財(cái)小貼士、貸款攻略、信用卡使用技巧等

5. 關(guān)系維護(hù)

要點(diǎn)：關(guān)心客戶所關(guān)心，如孩子的中考情況，寵物等

渠道二、微信公眾號(hào)運(yùn)營(yíng)

1. 專業(yè)內(nèi)容輸出：發(fā)布深度的金融分析文章、行業(yè)報(bào)告等，樹(shù)立專業(yè)形象

舉例：“解讀最新LPR下調(diào)對(duì)個(gè)人投資的影響”

2. 產(chǎn)品推廣：以圖文并茂的形式介紹銀行的新產(chǎn)品和優(yōu)惠活動(dòng)

舉例：推出“信用卡優(yōu)惠活動(dòng)月”的專題推送

3. 客戶教育：普及金融知識(shí)

舉例：發(fā)布“常見(jiàn)金融詐騙手段及防范方法”的文章

案例分享：公眾號(hào)獲客

渠道三、微信朋友圈運(yùn)營(yíng)

——朋友圈就像呈現(xiàn)在客戶面前的海報(bào)，專業(yè)、用心、親和的形象助你更好的鏈接客戶，贏得客戶的信任

1. 專業(yè)性打造

1）分享金融市場(chǎng)的最新動(dòng)態(tài)和趨勢(shì)

舉例：“近期股市波動(dòng)較大，為您解讀背后的原因和影響”

2）分享參加培訓(xùn)，獲獎(jiǎng)的照片，呈現(xiàn)專業(yè)形象

2. 信任打造：講述成功幫助客戶解決金融問(wèn)題的案例，增加客戶對(duì)您的信任

舉例：微信截圖，客戶對(duì)你的信任

3）親和力打造：適當(dāng)分享生活中的積極、正能量的片段

舉例：“周末參加了一場(chǎng)公益活動(dòng)，收獲滿滿”

4）互動(dòng)活躍提升：發(fā)起點(diǎn)贊抽獎(jiǎng)、問(wèn)答等小活動(dòng)，增加客戶參與度

舉例：“點(diǎn)贊第 88 位送精美禮品一份”

發(fā)布頻率：保持一定的活躍度，每天發(fā)布1-3條為宜

發(fā)布時(shí)間：避免客戶工作繁忙時(shí)段，選擇在午休、下班后或周末等客戶相對(duì)空閑的時(shí)間發(fā)布

注意事項(xiàng)：

1）遵守銀行的合規(guī)要求，不泄露敏感信息以及其他客戶信息

2）保持語(yǔ)言規(guī)范、專業(yè)，避免使用過(guò)于隨意或夸張的表述

3）圖片和視頻要清晰、美觀，提高內(nèi)容的吸引力

渠道三、微信社群運(yùn)營(yíng)

互動(dòng)：為什么我的社群漸漸沉寂了，微信群運(yùn)營(yíng)怎么那么難？

1. 什么情況需要做微信群運(yùn)營(yíng)？

1）微信群的人是越多越好么？

2）微信群一定要保持高活躍度么？

作用：輸出知識(shí)及產(chǎn)品資訊、提升客戶粘性

2. 從0到1建立優(yōu)質(zhì)微信群

關(guān)鍵：定位微信群目標(biāo)按照客戶類型、需求等建立不同的社群，如“房貸客戶交流群”“理財(cái)新手群”

第1步：篩選客戶入群

第2步：運(yùn)營(yíng)微信群，激活社群氛圍

第3步：挖掘發(fā)現(xiàn)客戶需求

第4步：一對(duì)一營(yíng)銷

渠道四、微信視頻號(hào)運(yùn)營(yíng)

特點(diǎn)：更適合熟人圈的客戶經(jīng)營(yíng)

——點(diǎn)贊、“小心心”的作用：你的客戶的朋友會(huì)看到你的優(yōu)質(zhì)視頻

1. 短視頻制作

演示：制作簡(jiǎn)短有趣的金融知識(shí)講解視頻、產(chǎn)品介紹視頻

舉例：“一分鐘了解信用卡積分攻略”

2. 視頻剪輯軟件應(yīng)用

3. 視頻號(hào)直播互動(dòng)

第五講：客戶關(guān)系管理之面訪

一、面談前準(zhǔn)備及基本功

1. 面談前準(zhǔn)備：心態(tài)、環(huán)境、服務(wù)、資料

2. 面談基本功：專注傾聽(tīng)、適度贊美、鼓勵(lì)客戶繼續(xù)說(shuō)

二、銷售面談流程

案例：新貴賓客戶，賬上70萬(wàn)，來(lái)網(wǎng)點(diǎn)，客戶只有20分鐘，如何面談？

1. 寒暄破冰

——找客戶關(guān)心的人，想完成的夢(mèng)，與現(xiàn)實(shí)的差距

2. 提問(wèn)，進(jìn)一步了解客戶需求

1）提問(wèn)能力的5個(gè)等級(jí)

——最高等級(jí)是給到客戶建議，且讓客戶信任

2）提問(wèn)力打造：

a開(kāi)放式問(wèn)題，讓客戶闡述

b封閉式問(wèn)題，讓客戶開(kāi)口以及成交

3）如何提問(wèn)，用正向、負(fù)向還是中立的詞匯呢？

八字心法做客戶營(yíng)銷：事實(shí)、好奇、延伸、產(chǎn)品

工具：邏輯樹(shù)——以退休規(guī)劃為例

3. 對(duì)接產(chǎn)品或服務(wù)

1）服務(wù)介紹（FABE）

2）資產(chǎn)配置

4. 營(yíng)銷促成

1）促成技巧——兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)動(dòng)作

2）約定下次服務(wù)時(shí)間

3）轉(zhuǎn)介紹

第六講：客戶關(guān)系管理之沙龍/活動(dòng)營(yíng)銷

一、銀行客戶沙龍/活動(dòng)的重要性

互動(dòng)：客戶沙龍是負(fù)擔(dān)么？

案例：針對(duì)社區(qū)乒乓球比賽，給一家社區(qū)銀行帶來(lái)30位新開(kāi)戶，新增500萬(wàn)資產(chǎn)

二、策劃一場(chǎng)高滿意度的客戶沙龍

1. 明確沙龍目標(biāo)：客戶維護(hù)？產(chǎn)品營(yíng)銷？品牌推廣？市場(chǎng)調(diào)研？

2. 主題選擇：熱門金融話題？特定客戶群體需求？合時(shí)令與節(jié)日：包粽子活動(dòng)？

3. 時(shí)間與地點(diǎn)安排

要點(diǎn)：考慮客戶便利性、場(chǎng)地的氛圍與設(shè)施

3. 客戶邀約

1）客戶篩選與分類：基于資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)需求、客戶活躍度

2）邀約方式：電話邀約、短信與微信邀約文案、個(gè)性化邀約

3）確認(rèn)出席與跟進(jìn)

4. 沙龍/活動(dòng)內(nèi)容設(shè)計(jì)（4大環(huán)節(jié)）

1）開(kāi)場(chǎng)環(huán)節(jié)：主持人開(kāi)場(chǎng)詞、嘉賓介紹

2）主題演講、專業(yè)知識(shí)講解（案例分享）

3）互動(dòng)環(huán)節(jié)

重點(diǎn)：巧妙融入產(chǎn)品

案例：怎么讓貴金屬營(yíng)銷在沙龍中融入

4）結(jié)束環(huán)節(jié)：總結(jié)與感謝、禮品贈(zèng)送

5. 現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行（4個(gè)關(guān)注點(diǎn)）

1）人員分工與職責(zé)：主持人、講師、服務(wù)人員

2）物料準(zhǔn)備：宣傳資料、展示道具、茶點(diǎn)飲品

3）現(xiàn)場(chǎng)布置；營(yíng)造舒適氛圍、展示區(qū)設(shè)置

4）時(shí)間把控與流程順暢

三、活動(dòng)后續(xù)跟進(jìn)與評(píng)估

1. 沙龍后續(xù)跟進(jìn)與客戶關(guān)系的長(zhǎng)期維護(hù)

客戶反饋收集方式：?jiǎn)柧碚{(diào)查、電話回訪

2. 效果評(píng)估指標(biāo)：客戶參與度、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化率、客戶滿意度

3. 經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與改進(jìn)

李老師

李穎老師 銀行零售營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)專家

18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

國(guó)際金融理財(cái)師CFP

私人銀行家CPB

CFP協(xié)會(huì)中國(guó)金融理財(cái)師大賽最佳人氣理財(cái)師

現(xiàn)任：奕豐環(huán)球財(cái)富 | 財(cái)富管理副總監(jiān)、十佳投資顧問(wèn)

曾任：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行廈門分行 | 高級(jí)專家客戶經(jīng)理、貸審專家委員

曾任：平安銀行廈門分行 | 產(chǎn)品管理室、財(cái)富管理室負(fù)責(zé)人

擅長(zhǎng)領(lǐng)域：資產(chǎn)配置、財(cái)富管理、銀行零售、客戶開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng)、理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)、銀行產(chǎn)品營(yíng)銷（基金、銀保）等

>> 一線實(shí)戰(zhàn)出身，熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)在場(chǎng)景的實(shí)操<<

歷任柜員、大堂經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理室負(fù)責(zé)人，多次獲評(píng)銀行優(yōu)秀個(gè)人：如廈門農(nóng)行先進(jìn)個(gè)人、小微企業(yè)營(yíng)銷明星、分保險(xiǎn)銷售精英等

>> 管理業(yè)務(wù)超25項(xiàng)，對(duì)銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)了解全面 <<

→對(duì)公業(yè)務(wù)：如企業(yè)授信、承兌匯票、國(guó)內(nèi)信用證、基金托管、黃金租賃、對(duì)公理財(cái)?shù)?/p>

→對(duì)私業(yè)務(wù)：如存款、理財(cái)、貴金屬、基金、保險(xiǎn)、信用貸款等

>> 服務(wù)客戶多樣化（覆蓋多類型、年齡），資產(chǎn)多維配置能力突出<<

→已服務(wù)100+家企業(yè)客戶（其中10+家國(guó)企、上市企業(yè)），2000+位高凈值客戶（包含中小企業(yè)主，高齡群體等各類客群）

→曾組織策劃開(kāi)展近100場(chǎng)高凈值客戶沙龍，并主創(chuàng)線上金融課程《每天7分鐘，讓你從“沒(méi)錢理財(cái)”到“年收益10萬(wàn)”》《一學(xué)就會(huì)的基金課》等，付費(fèi)用戶超萬(wàn)名

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：

李老師擁有18年金融行業(yè)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，任職銀行期間，幫助銀行不斷突破業(yè)務(wù)規(guī)模，提升業(yè)績(jī)成果。同時(shí)，李老師關(guān)注高凈值客戶的真實(shí)財(cái)富需求，不斷提升團(tuán)隊(duì)的客群專業(yè)服務(wù)能力，為定制化專業(yè)化的資產(chǎn)配置建議：

「零售業(yè)務(wù)百花齊放」——主管平安廈門分行存款、資產(chǎn)、理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、代銷貴金屬等財(cái)富管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)，分行銀保中收達(dá)成160%、基金中收達(dá)成133%，增長(zhǎng)均全行前3。帶領(lǐng)財(cái)富資產(chǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模從70億增長(zhǎng)至104億，增幅近50%

「客戶滿意持續(xù)提升」——落地平安廈門分行《騰龍工程項(xiàng)目》，提高電面訪質(zhì)效、復(fù)雜類產(chǎn)品的配置專業(yè)度，為客戶提供更專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)，實(shí)現(xiàn)分行愛(ài)新客指數(shù)由90分提升至100分

「存量客群持續(xù)經(jīng)營(yíng)」——主導(dǎo)平安廈門分行客戶提升項(xiàng)目《細(xì)致經(jīng)營(yíng)·天天向上》，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)管理動(dòng)作、提升財(cái)富客群專業(yè)經(jīng)營(yíng)能力，實(shí)現(xiàn)財(cái)富客戶提升946戶，資產(chǎn)提升4074萬(wàn)「創(chuàng)新業(yè)務(wù)突破引領(lǐng)」——完成農(nóng)業(yè)銀行廈門分行首筆黃金租賃業(yè)務(wù)，首筆理財(cái)質(zhì)押開(kāi)立融資性保函業(yè)務(wù)

主講課程：

《資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)——財(cái)富管理與資產(chǎn)配置能力提升》

《客戶維護(hù)——基金虧損下的客戶維護(hù)與再銷售》

《養(yǎng)老金融——銀發(fā)時(shí)代的高品質(zhì)養(yǎng)老金融營(yíng)銷》

《贏戰(zhàn)新零售——客戶經(jīng)理營(yíng)銷全流程》

《中收利器——基金銷售核心能力提升班》

《卓越經(jīng)營(yíng)——客戶管理與維護(hù)能力提升》

授課風(fēng)格：

可落地的內(nèi)容：老師從一線業(yè)務(wù)實(shí)戰(zhàn)中總結(jié)技巧、形成方法，為學(xué)員打造與工作場(chǎng)景問(wèn)題匹配的課程內(nèi)容，保障學(xué)員學(xué)有所有，習(xí)有所獲。

有故事的課堂：老師將18年金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)中遇到的客戶故事總結(jié)成有趣的案例，融入課程，通過(guò)生動(dòng)鮮活案例讓學(xué)員理解生澀的理論知識(shí)，讓課堂有趣生動(dòng)、充滿活力。

學(xué)得會(huì)的方法：老師善于運(yùn)用課堂演練、場(chǎng)景模擬、案例通關(guān)等教學(xué)方法，解決學(xué)員工作中遇到的實(shí)際問(wèn)題，讓所學(xué)方法能在實(shí)際工作場(chǎng)景中落地執(zhí)行。

部分服務(wù)客戶：

中國(guó)銀行（廈門分行、云南省分行、溫州分行）、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行（廈門分行、浙江衢州分行、深圳分行）、中國(guó)建設(shè)銀行福建省分行、中國(guó)工商銀行北京分行、郵政儲(chǔ)蓄（黑龍江、河南省駐馬店）、郵政四川雅安分行、農(nóng)村商業(yè)銀行山東分行、興業(yè)銀行、國(guó)際銀行、華夏銀行、桂林銀行總行等

部分客戶評(píng)價(jià)

學(xué)習(xí)到了關(guān)于基金全方面的認(rèn)識(shí)，如何去進(jìn)行合理的有效基金定投，風(fēng)險(xiǎn)管理，合理規(guī)劃。相信在未來(lái)的營(yíng)銷過(guò)程中能用這次培訓(xùn)所學(xué)知識(shí)積累投資經(jīng)驗(yàn)，日后能夠幫助客戶投資獲利。

——華夏銀行 林經(jīng)理

李穎老師的課程全是滿滿干貨，以前只知道基金是個(gè)投資工具，實(shí)質(zhì)是怎樣賺錢，怎么分類一只基金，怎樣判別一只基金的優(yōu)劣，怎樣構(gòu)建組合，基金中的相關(guān)系數(shù)代表著什么意思，很多關(guān)于基金的知識(shí)在課程之前沒(méi)有系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)和清晰的認(rèn)識(shí)，這次老師的課程帶著我重新認(rèn)識(shí)基金，學(xué)會(huì)了很多，在對(duì)客戶的營(yíng)銷方式和專業(yè)性上更上一層樓。

——中國(guó)銀行 張經(jīng)理

李老師的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，講解資產(chǎn)配置理念，對(duì)今天的案例印象很深，對(duì)今后的客戶營(yíng)銷有很大的幫助，敢于開(kāi)口和客戶談資產(chǎn)配置以及配置產(chǎn)品。

——建設(shè)銀行 陳經(jīng)理

李老師的課程特別有場(chǎng)景感，她不僅帶我們理解產(chǎn)品的性質(zhì)特征，了解產(chǎn)品間的差異，并結(jié)合實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練，讓我們充分運(yùn)用產(chǎn)品，幫助客戶配置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)客戶的期望，能夠跟著李老師學(xué)習(xí)真的太好了，感謝李老師

——平安銀行 章經(jīng)理

李老師的課程專業(yè)性強(qiáng)，她對(duì)財(cái)富管理和資產(chǎn)配置有獨(dú)特的見(jiàn)解。課程中，她通過(guò)實(shí)際案例分析，讓我們更好地掌握了相關(guān)知識(shí)。同時(shí)，她的授課風(fēng)格親切自然，讓我們?cè)谳p松的氛圍中學(xué)習(xí)，受益匪淺。

——農(nóng)村商業(yè)銀行 朱經(jīng)理

李穎老師的課程非常實(shí)用，她擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，能將理論與實(shí)際緊密結(jié)合。課程內(nèi)容涵蓋資產(chǎn)配置、基金銷售等多個(gè)方面，且講解生動(dòng)有趣，讓人易于理解。通過(guò)學(xué)習(xí)，我在營(yíng)銷能力和專業(yè)知識(shí)上都有了顯著提升，對(duì)工作幫助極大

——中國(guó)工商銀行 吳經(jīng)理

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