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【課程編號(hào)】:NX36217
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【所屬類別】:市場(chǎng)營(yíng)銷培訓(xùn)
【培訓(xùn)課時(shí)】:1-2
【課程關(guān)鍵字】:大額保單培訓(xùn)
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【課程背景】
自十四五規(guī)劃以來(lái),國(guó)家先后頒布了多項(xiàng)法律法規(guī),出臺(tái)了多條國(guó)家政策,例如民法典的頒布,金稅四期的上線,共同富裕的試點(diǎn)等;政策導(dǎo)向決定了財(cái)富的走向,每一條政策法規(guī)的出臺(tái)都對(duì)高凈值人士的財(cái)富產(chǎn)生巨大的影響,家庭財(cái)富的透明化,原始積累的合法化,資產(chǎn)配置的合理化等等,高凈值客戶財(cái)富的婚姻保全風(fēng)險(xiǎn),稅收風(fēng)險(xiǎn),傳承風(fēng)險(xiǎn),保全風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇,所以高端客戶對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)和稅收風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注度逐漸增加。
而保險(xiǎn)作為一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具,可以為高端客戶提供全面保障,通過(guò)深入分析法律和稅收方面的知識(shí),可以幫助保險(xiǎn)從業(yè)人員更好地滿足高端客戶的需求
大單營(yíng)銷很難依靠單純的關(guān)系,誘人的利益和未來(lái)的收益來(lái)實(shí)現(xiàn)了,專業(yè)的分析法律風(fēng)險(xiǎn),稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)才能刺激高端客戶的神經(jīng),擁有法稅思維,熟練的掌握法稅溝通的邏輯和話術(shù)才能和高端客戶產(chǎn)生共鳴,順利的實(shí)現(xiàn)簽單,培養(yǎng)一批專業(yè)的法稅營(yíng)銷大額保單的隊(duì)伍,才是一家公司的未來(lái),大單解千愁。
【課程收益】
1、掌握法稅營(yíng)銷的四大步驟:一個(gè)思維、兩個(gè)動(dòng)作、三類資產(chǎn)、四類風(fēng)險(xiǎn)
2、掌握四類風(fēng)險(xiǎn)的分析技巧:婚姻風(fēng)險(xiǎn)、傳承風(fēng)險(xiǎn)、家企風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
3、了解民法典對(duì)婚姻風(fēng)險(xiǎn)的影響,學(xué)會(huì)利用8大工具應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
4、了解金稅四期對(duì)傳承的影響,學(xué)會(huì)利用5大工具實(shí)現(xiàn)傳承收益最大化
5、了解金稅四期對(duì)家企隔離,稅務(wù)籌劃的影響,把風(fēng)險(xiǎn)降到最低
6、掌握法稅思維營(yíng)銷的實(shí)戰(zhàn)演練,話術(shù)等
【教學(xué)方式】
1、理論講授:結(jié)合相關(guān)法律和稅收知識(shí),進(jìn)行系統(tǒng)的講解
2、案例分析:通過(guò)真實(shí)案例的分析,幫助學(xué)員理解和應(yīng)用課程內(nèi)容
3、小組討論:鼓勵(lì)學(xué)員積極參與,互相交流思想和經(jīng)驗(yàn)
4、互動(dòng)問(wèn)答:與學(xué)員互動(dòng),解答疑問(wèn),激發(fā)學(xué)習(xí)興趣和思考能力
【課程對(duì)象】
保險(xiǎn)營(yíng)銷人員
【課程大綱】
一、大額保單開(kāi)發(fā)為什么要掌握法稅思維?
1、什么是法稅思維?
2、為什么要用法稅思維?
高端客戶對(duì)什么話題感興趣?
高端客戶的資產(chǎn)分配比例是多少?
如何做高端客戶的kyc分析?
二、高端客戶有哪些法律風(fēng)險(xiǎn)?
1、民法典頒布后對(duì)家庭財(cái)富的影響又哪些?
民法典的婚姻家庭篇對(duì)婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)的影響
民法典的新增遺產(chǎn)管理人制度對(duì)傳承風(fēng)險(xiǎn)的影響
2、高端客戶三類常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)案例解析
杭州獨(dú)生女繼承房產(chǎn)案例
上海夫妻離婚案例
北京獨(dú)子繼承6億遺產(chǎn)案例
3、解決各類法律風(fēng)險(xiǎn)的的工具及方法
6種保單架構(gòu)設(shè)計(jì)應(yīng)對(duì)婚姻風(fēng)險(xiǎn)
5種傳承工具應(yīng)對(duì)傳承風(fēng)險(xiǎn)
三、高端客戶有哪些稅收風(fēng)險(xiǎn)?
1、金稅四期上線后產(chǎn)生的影響有哪些?
稅收制度的發(fā)展與變革,財(cái)富透明化增大稅收風(fēng)險(xiǎn)
房產(chǎn)稅試點(diǎn),金稅四期聯(lián)網(wǎng),全電發(fā)票推廣意味著什么?
2、企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)稅稅收風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別有哪些?
分析劉曉慶、范冰冰、薇婭等明星網(wǎng)紅涉稅事件的本質(zhì)區(qū)別
3、如何利用保險(xiǎn)相關(guān)的法稅知識(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的隔離?
保險(xiǎn)是否能實(shí)現(xiàn)債務(wù)隔離,稅務(wù)籌劃?
能實(shí)現(xiàn)的原理和底層邏輯是什么?
四、怎么樣利用法稅思維配置保險(xiǎn)產(chǎn)品?
1、法稅思維在高客營(yíng)銷中的應(yīng)用邏輯
一個(gè)思維:法稅思維
兩個(gè)動(dòng)作:講故事、給方案
三類資產(chǎn):金融資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)、企業(yè)資產(chǎn)
四種風(fēng)險(xiǎn):風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的解決方案
2、各類型保險(xiǎn)產(chǎn)品在法稅風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用
年金險(xiǎn)和終身壽險(xiǎn)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別
高杠桿和高現(xiàn)價(jià)產(chǎn)品應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別
同類型產(chǎn)品對(duì)比如何突出自家產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)
五、案例分析與討論
1、分析真實(shí)案例,探討利用法稅思維溝通高客的邏輯及話術(shù)
2、通過(guò)小組討論,加深學(xué)員對(duì)課程內(nèi)容的理解和應(yīng)用能力
3、總結(jié)課程重點(diǎn)和學(xué)習(xí)收獲,分享加通關(guān)
吳老師
吳奇老師
——銀行保險(xiǎn)營(yíng)銷專家
曾任世界500強(qiáng)企業(yè)、中國(guó)太平保險(xiǎn)有限公司 總公司銀行保險(xiǎn)部北區(qū)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人
曾任太平保險(xiǎn)有限公司河北省分公司 銀行保險(xiǎn)培訓(xùn)部經(jīng)理
十一年銀行保險(xiǎn)銷售、管理、培訓(xùn)實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)
中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師
財(cái)富健康管理師
銀行保險(xiǎn)項(xiàng)目操盤(pán)手培訓(xùn)導(dǎo)師
【個(gè)人簡(jiǎn)介】
吳奇老師擁有世界500強(qiáng)金融保險(xiǎn)企業(yè)的工作經(jīng)歷,工作十余年深耕一個(gè)領(lǐng)域,,從基層業(yè)務(wù)崗做起,依靠個(gè)人能力歷經(jīng)三級(jí)機(jī)構(gòu),省公司,總公司三個(gè)層級(jí)的多個(gè)管理崗位,積累了豐富的銀保實(shí)戰(zhàn)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),在行業(yè)內(nèi)多家公司成功復(fù)制推廣,課程通用性極強(qiáng),保險(xiǎn)業(yè)績(jī)提升顯著。吳老師圈內(nèi)口碑很好,課程復(fù)購(gòu)率很高,成為銀保行業(yè)沙龍項(xiàng)目操盤(pán)手培訓(xùn)的引領(lǐng)者。
吳老師在太平人壽保險(xiǎn)公司任職期間,是總公司銀保培訓(xùn)部北區(qū)的負(fù)責(zé)人,也是全國(guó)沙龍項(xiàng)目操盤(pán)手培訓(xùn)的導(dǎo)師,負(fù)責(zé)全國(guó)的項(xiàng)目操盤(pán)手培訓(xùn),2021年,在云南昆明,安徽合肥先后組織了兩場(chǎng)操盤(pán)手培訓(xùn),以戰(zhàn)帶訓(xùn)的模式,累計(jì)參加人數(shù)300人,落地項(xiàng)目120場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)出保費(fèi)1900萬(wàn)。
吳老師在河北分公司擔(dān)任培訓(xùn)部經(jīng)理時(shí),搭建高客營(yíng)銷體系,全省培訓(xùn)績(jī)優(yōu)隊(duì)伍50人,三個(gè)月的時(shí)間,產(chǎn)出年交50萬(wàn)以上保單70件,同時(shí)建立了新人成長(zhǎng)體系,高客營(yíng)銷體系,體驗(yàn)式沙龍模式等創(chuàng)新項(xiàng)目。
同時(shí)吳老師也是中行、農(nóng)行、工行以及多家股份制銀行特邀培訓(xùn)講師,輔助銀行營(yíng)銷年交100萬(wàn)保單近100張,現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)超過(guò)1000+、主講銀保營(yíng)銷沙龍數(shù)千場(chǎng),單場(chǎng)最高產(chǎn)出1105萬(wàn)。擅長(zhǎng)保險(xiǎn)營(yíng)銷項(xiàng)目的創(chuàng)新,課程的開(kāi)發(fā),保險(xiǎn)講師的培訓(xùn)、原創(chuàng)保險(xiǎn)營(yíng)銷類課程近10堂:《高端客戶的保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷技巧》、《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》、《提升財(cái)商智慧,實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由》、《績(jī)優(yōu)人員必備的法稅技能》等課程。
【授課風(fēng)格】
實(shí)用落地:憑借十余年豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、成功案例分享,只講干貨。
風(fēng)趣幽默:輕松愉快,深入淺出;生動(dòng)活潑,通俗易懂;不講道理,只講故事。
對(duì)癥下藥:找出問(wèn)題原因,解決問(wèn)題;分享技能工具,落地實(shí)施。
【主講課程】
《高產(chǎn)能沙龍項(xiàng)目全流程解析》
《提升高凈值客戶在沙龍現(xiàn)場(chǎng)的成交性》
《高端客戶的保險(xiǎn)金信托營(yíng)銷技巧》
《提升財(cái)商智慧,實(shí)現(xiàn)財(cái)富自由》
《績(jī)優(yōu)人員必備的法稅技能》
【部分咨詢案例】
序號(hào)客戶公司培訓(xùn)咨詢內(nèi)容 培訓(xùn)內(nèi)容
1郵儲(chǔ)銀行
(2023年)1、沙龍項(xiàng)目實(shí)操流程
2、廳堂營(yíng)銷的實(shí)操步驟自主研發(fā)10個(gè)培訓(xùn)課件,總課時(shí)達(dá)到50小時(shí)。
2吉林銀行
(2022年)1、銀保團(tuán)隊(duì)的搭建體系
2、銀保團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)推動(dòng)模式
3、銀保團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)體系的建設(shè)制定了團(tuán)隊(duì)的基本法,年度的培訓(xùn)計(jì)劃,成功組建團(tuán)隊(duì)50人,正常運(yùn)作,年度產(chǎn)出保費(fèi)2000萬(wàn)
3利安人壽河北分公司
(2023年)1、銀保沙龍項(xiàng)目的產(chǎn)能提升
2、團(tuán)隊(duì)高客營(yíng)銷的技巧
3、項(xiàng)目創(chuàng)新的思維及邏輯兩天課程,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目場(chǎng)均產(chǎn)能提升20%,高客營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)完成搭建,匹配每周的固定培訓(xùn)。
【學(xué)員評(píng)價(jià)】
吳老師的課程總會(huì)給我們帶來(lái)很多驚喜,只講干貨,沒(méi)有廢話,不講道理,只講故事,通俗易懂,耐人尋味。
-----利安人壽河北分公司銀保部總經(jīng)理哈利
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企業(yè)管理培訓(xùn)分類導(dǎo)航
企業(yè)培訓(xùn)公開(kāi)課日歷
2025年
2024年
市場(chǎng)營(yíng)銷培訓(xùn)推薦公開(kāi)課
名課堂培訓(xùn)講師團(tuán)隊(duì)

王佳騏老師
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