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財富管理之智慧遺產傳承

【課程編號】:NX34826

【課程名稱】:

財富管理之智慧遺產傳承

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:財務管理培訓

【培訓課時】:3H

【課程關鍵字】:遺產傳承培訓

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課程對象

私行理財經理、銀行高客客戶經理、投資顧問等

教學方法

60%理論講授+20%現場練習+20%點評與案例演示

課程大綱

第一章. 課程介紹和主題闡述

* 課程的目的和意義

* 主題概述和討論方向

第二章. 遺產傳承的重要性和挑戰(zhàn)

* 遺產傳承的意義和價值

1、如何傳承家族價值觀?

2、保證家族永續(xù)經營的重要性

* 遺產傳承的挑戰(zhàn)和難點

1、家族成員的分歧和沖突

2、跨代傳承的難點

3、資產管理和財務規(guī)劃的挑戰(zhàn)。

* 個案分享: 遺產傳承的困境與解決方案

第三章. 遺產規(guī)劃與管理 ( 30分鐘)

* 遺囑的作用和內容

1、獨自繼承的煩惱

2、法定繼承的若干問題

* 遺產分配原則

1、合法繼承人的權利和義務

2、非法繼承人的權利和義務

* 遺產管理的職責和要求

* 個案分享: 遺產規(guī)劃的重要性和方法

* 參與者的問題和討論

第四章. 文化遺產傳承

* 文化遺產的保護和傳承

* 文化遺產的意義和價值

* 文化遺產的管理和傳承實踐

* 個案分享: 文化遺產傳承的挑戰(zhàn)和策略

第五章. 財富傳承與家族治理

* 財富傳承的意義和目標

* 財富傳承的方法和技巧

* 家族治理的基本原則和實踐

* 個案分享: 家族企業(yè)的傳承與發(fā)展

VI. Q&A和總結

案例演示

陸先生:76歲,演員,陸夫人:62歲,退休

兒子:43歲,未婚 職業(yè)、導演

資產:北京香山有兩套別墅

金融資產大約四五千萬,喜歡保本型理財。

* 幫助陸先生提出遺產規(guī)劃方案,總結課程的收獲和感悟。

許老師

許寶利老師—— 國內高凈值客戶財富管理領域知名專家

講師資歷:

中國人民大學工商管理碩士

國家高級理財規(guī)劃師

金融行業(yè)從業(yè)20余年

曾任世界五百強金融集團高管

曾任跨國金融集團中國區(qū)培訓總經理

培訓經驗

2009年受邀成為安聯集團戰(zhàn)略合作伙伴“匯豐銀行高客保險理財”特約講師。曾多次成為“匯豐*安聯”財富年會主講嘉賓。十余年來為匯豐各分支行主講客戶沙龍及內訓課程240余場。

2014年接受委派參加德國安聯集團“全球峰會”,獲得在慕尼黑安聯總部學習交流機會。

2015年受邀成為安聯合作伙伴中國民生銀行“私行特邀理財專家”,為民生銀行各分支行主講近百場客戶沙龍及內訓課程。

2019年轉型為職業(yè)講師,服務的客戶行業(yè)遍及銀行、保險、證券、經代公司、財富公司等上百家公司,開展線上線下課程200場以上。

主講課程

《高凈值客戶的財富管理實操》

《高凈值家庭的投資策略》

《資產配置的智慧大循環(huán)》

《財富管理之稅務籌劃》

《智慧遺產傳承》

《保險策劃與風險管理》

《家族信托與財富管理》

《增額終身壽與保險金信托》

《高額年金險讓財富管理有的放矢》

《高凈值客戶溝通技巧》

《需求導向式銷售與高額保單》

授課風格:

許老師,幽默風趣,妙語連珠,讓我們的課程變成了一種享受,謝謝老師。

——銀行理財經理

老師有著深厚的一線實戰(zhàn)經驗。讓案例活靈活現,使課程通俗易懂,特此致謝!

——券商投資顧問

學員反饋:

許老師,您見客戶的經驗。讓我們受益匪淺。對客戶的心理的把握及案例深度剖析太棒了!

——銀行客戶經理

聽了老師的講解,對遺產規(guī)劃有了全新的認識,感謝許老師的精彩授課!

——銀行私行理財經理

許老師對高凈值客戶的需求挖掘,讓我茅塞頓開,尤其資產配置大循環(huán)的概念讓我印象深刻,非常感謝許老師。

——保險公司壽險規(guī)劃師

客戶評價:

感謝許老師兩天精彩的分享,課程準備充分,講解精辟入理。同學們都向我反映課特別好,希望以后多多合作。

——基金公司總經理

許老師對保險的理解,讓我們大開眼界,打開了資產配置的新思路,以后我們再也不會面對客戶難以啟齒,保險是資產配置的必選項。

——保險公司銀保負責人

許老師,精心的課程安排、超強的現場掌控、幽默的授課風、格課的案例分析,給我們留下了深刻印象,且受益良多,特此致謝!

——銀行個人金融部

老師對家庭財富管理的認識,帶我進入一個全新的境界。尤其是需求導向式銷售,讓我走出了產品銷售的怪圈兒,感謝許老師的精彩講課!

——銀行私行理財經理

客戶見證(部分)

匯豐銀行(北京分行、上海分行、深圳分行、廣州分行、四川分行、江蘇分行、浙江分行、青島分行)

渣打銀行(深圳分行、北京分行、上海分行、廣州分行、青島分行)

恒生銀行(北京分行、上海分行、廣州分行、江蘇分行)

花旗銀行(北京分行、廣州分行、四川分行)

民生銀行(總行、私行、北京分行、陜西分行)

華夏銀行(總行、北京分行)

中信銀行(北京分行)

廣州銀行(廣州分行)

光大證券(北京分公司)

天風證券(江蘇分公司)

好買基金(北京分公司)

工銀安盛(總行)

中意人壽(北京分公司)

同方全球(北京分公司)

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