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課程背景：

近兩年抖音、快手、小紅書、視頻號改變了我們的生活，也造就了無數財富神話。抖音一個平臺日活用戶就達到6-7億人，占據了中國一半人口，俗話說人在哪里錢就在哪里。2023年無論做任何行業，如果不會通過短視頻引流，那么就處于競爭下風有可能被淘汰。

在新媒體年代，金融類企業精心制作的官方短視頻往往很難成功，而企業員工充滿個性化生活化的個人短視頻反而常常帶來意想不到的雙贏效果。

過去兩年，大量普通的金融從業者,理財顧問、保險代理人，通過短視頻和直播為個人帶來財富報增，同時為企業產品銷售，這節課程講為金融企業的理財顧問打開新媒體時代的財富流量密碼。

課程收益：

● 了解短視頻和直播市場的現狀和財經博主變現能力

● 了解抖音、小紅書知乎等新媒體平臺知識付費特征

● 掌握爆款文案的9宮格寫作方法

● 掌握短視頻上熱門播放量破50萬的訣竅

● 掌握7天直播起號在線過百人的7步法方法

● 掌握理財師在抖音，小紅書每天引流10個人的方法

課程對象：銀行理財經理，保險代理人，第三方理財顧問

課程方式：理論講授+案例解析+小組討論+演練

課程大綱

第一講：短視頻風口，或一次改變命運的機會

一、短視頻行業發展

1. 抖音：抖音日活7億人覆蓋所有人

數據分析：抖音、小紅書、視頻號用戶發展統計

短視頻典型大V：羅永浩、新東方、小楊哥

財經類大V分析：直男財經、富媽、鶴老師說經濟、峰哥CFA（本人）

財可夫斯基（基金銷售公司員工）：變現過千萬，為公司新增業績過10億

鄧華的保險創業日記：抖音知識付費變現過千萬，保險成交和團隊發展

2. 短視頻發展3個階段

1）泛娛樂時期2019前娛樂直播打賞

2）商業帶貨時期2019-今直播帶貨

3）知識付費和專業咨詢的發展趨勢2022賣課，咨詢

3. 理財顧問做短視頻的4個作用

作用一：直接付費變現

作用二：獲取精準客戶

作用三：增加信任

作用四：高效傳達信息

二、短視頻行業的盈利模式

1. 抖音的5種盈利模式

1）打賞收費

2）星圖廣告

3）視頻直播帶貨

4）知識付費

5）咨詢留資

抖音的特點：覆蓋所有人，商業化最成熟

2. 小紅書的盈利模式

1）線下引流成交

2）直播帶課

3）知識付費（筆記，商城）

小紅書特點：高知女性群體，付費能力很強，商業化不成熟

3. 視頻號的盈利模式

1）直播引流微信

2）微信商城知識付費

三、理財顧問如何打造個人IP

1. 短視頻內容的四種類型

1）劇情型：投入較高適合團隊

2）口播型：口播是最適合理財師的呈現方式

3）圖文型：小紅書適合圖文

4）帶貨型：主要呈現貨品特點

2. 理財顧問的角色定位（3維包裝）

一維：介紹

二維：內容

三維：形象

3. 內容定位9宮格（每個人都必須有獨特記憶）

1）保險顧問定位

2）基金顧問定位

3）全能財富顧問定位

4. 變現定位

1）知識付費：適合專業度高的理財顧問

2）付費（免費）資訊：通過咨詢鏈接引流

3）粉絲團復利：通過送福利引流，比較范

5. 如何找到對標賬號

1）巨量創意

2）搜索關鍵字

3）蟬媽媽數據庫

案例分析：5個理財/保險顧問的案例分析

第二講：創造財經類目爆款視頻

一、抖音短視頻算法

流量池理論：從500-500萬流量池

4個核心參考指標：

完播率、點贊量、評論量、轉發率

二、爆款短視頻結構

1. 爆款開頭3秒鐘：

2. 爆款視頻的5個核心要素

1）標題標題醒目、有沖突感、好奇心

2）開頭埋伏筆、造沖突、留懸念

3）熱點跟熱點，贈流量，引評論

4）記憶點（槽點）炒菜講金融，頭頂辣椒各顯神通

5）音樂熱門音樂助力停留

3. 爆款內容3有原則（金融短視頻）

1）有趣熱點八卦

2）有用教人賺錢，教人避坑

3）有情讓人感動，讓人悲傷，讓人焦慮

三、財經內容選題技巧

1. 財經類目不變的話題

——房市，股票，基金，保險，社保，理財，暴富，防騙，抗通脹

2. 抖音財經熱點榜

3. 關注5個財經公眾號

4. 50個財經行業經典話題

5. 50個保險行業選題

四、短視頻拍攝工具

1. 硬件——1-2手機、支架、補光燈、電腦

2. 軟件——剪映、提詞器、電腦直播伴侶

3. 剪輯——剪映應用

實操：現場剪輯一分鐘視頻

第三講：打造賺錢的財經直播間

一、直播是成交關鍵

1. 直播和短視頻的關系——短視頻讓粉絲認識，直播促進成交

2. 如何克服恐播

3. 財經達人直播間成交數據

對比分析：短視頻成交和直播成交比例

二、抖音直播算法

6級賽馬機制：了解算法輕松升級

——E、D、C、B、A、S

——同級別PK取勝可升級

三、七天從零開始直播流程

1. 直播7天流程腦圖：D1-D7開播時間、話術、行為

2. 直播間話術

1）保險行業直播間話術

2）基金理財直播間話術

3）財商類直播間話術

四、直播間變現案例

1. 理財課知識付費

案例：廖恒悅月入百萬

2. 理財資訊私域引流

案例：安教授月入百萬

3. 保險營銷

案例：鄧華保險筆記

第四講：財經類目引流

一、私域引流—財經達人的終極目標

1. 財經類目私域價值——保險銷售、基金配置、證券開戶、私募銷售

2. 私域引流的關鍵邏輯——贈送粉絲福利，引導線下聯系

——送理財筆記、送基金組合、送保險避坑指南、送免費咨詢、送專屬粉絲直播等等

二、私域引流方式

1. 短視頻掛咨詢頁：適合專業性較強，但表達力一般的理財經理

2. 直播掛咨詢頁：適合展現力較強的理財經理，客戶留咨后回電并加微信

3. 直播賣課：賣課同時要求加微信

4. 引導加入粉絲群：在粉絲群發送微信

三、私域社群維護

1. 制定標準引流話術

2. 微信群運營

1）制定群規

2）制定粉絲福利規則

3）定時固定頻率微信群互動（每日財經新聞，定期策略分析）

3. 線上線下粉絲活動：線上粉絲專屬直播，線下沙龍

4. 私董會模式：付費的客戶才是好客戶

四、財經達人私域成交

1. 收費理財顧問——資產配置

2. 資產配置——基金成交

3. 資產配置——保險成交

4. 資產配置——A股港股開戶

第五講：短視直播頻輔助工具及信息

一、商業轉化工具

1. 抖音（小黃車、小店、藍V認證）

2. 小紅書（專欄、店鋪）

二、商業數據平臺

蟬媽媽數據：查看抖音，小紅書，快手同類達人直播，變現數據。

抖音創作者服務平臺：查看本人數據，直播輔助

小紅書創作者平臺

三、財經違禁詞及直播注意事項

1. 違禁詞目錄

2. 財經行業違禁詞

韓老師

韓文峰老師 財富管理實戰專家

12年財富管理實戰經驗

香港大學碩士

香港中文大學（深圳）校外職業導師

CFA特許金融分析師授權認證講師

CFP國際金融理財師授權認證講師

抖音18萬粉絲財經主播/搜狐首席財經主播

曾任：深圳市發改委丨立項評審工程師

曾任：深圳市投資控股有限公司（世界500強）丨科技金融主管

曾任：深圳前海中天泰信投資有限公司丨基金經理

曾任：深圳前海弘基財富管理有限公司丨總經理

曾任：友邦人壽保險（世界500強）深圳分公司丨資深業務經理

擅長領域：資產配置、基金營銷、年金營銷、增員、理財經理技能提升、高凈值客戶經營

01-保險入行首年成為美國MDRT百萬圓桌會議成員（全球壽險精英最高盛會）

02-友邦人壽-友邦鉑金人才獲得者（入職三個月業績達50萬）

03-友邦人壽-最佳伯樂獎獲得者，入行首年發展團隊人數達20人，連升三級

04-作為CFA認證授權講師，輔導500+名學員通過CFA各級考試（國內專業講師僅有百人）

韓老師先后在基金、保險、財富管理等金融企業任職，歷任投資經理、基金經理、財富管理總監等崗位，深諳國內金融市場，一直致力于金融市場研究及產品分析，對高凈值客戶關系維護、資產配置、財富管理等業務有獨到的見解；曾為工商銀行、平安銀行、友邦保險、國信證券等企業講授《宏觀經濟與資產配置》《債券型基金營銷》《年金險銷售全攻略》《基金產品選擇與營銷5步法》《基金從業資格考前輔導》等課程。

實戰經驗：

曾作為深圳前海弘基財富管理有限公司總經理，從0到1組建深圳分公司，開展團隊的培訓并帶領團隊開拓高凈值客戶，一年內團隊規模達50人，財富管理規模過10億，其中香港保險保費過3000萬，基金銷售額過5億。

曾負責友邦人壽保險深圳分公司團隊業績規劃及人力增長與賦能，針對不同階段的成員進行產品銷售、客戶經營與維護等培訓，使得2021年度家族保費達2500萬，個人保費150萬。

曾主導深圳市投資控股有限公司【科技生態園運營、金融機構入駐及股權投資】項目并參與深圳灣產業基金頂層設計，進行深投控科技園5個產業園區發行REITS可行性研究，同時盡職調查超過100家企業（覆蓋新能源新材料互聯網），引進多家銀行（平安、招商、郵儲、農行、工行等）建立合作關系并拓展業務機會。

曾負責深圳前海中天泰信投資有限公司全球宏觀美元基金的募集與運營管理，實現基金規模2000萬美金，收益年化20%。

主講課程：

《資產配置——宏觀經濟與資產配置》

《迎戰年金——年金險銷售全攻略》

《基金營銷——基金產品選擇與營銷五步法》

《優質增員——打造高知高顏高產團隊》

《高客營銷——高凈值客戶經營與維護》

《玩轉金融短視頻營銷——引爆業績增長》

授課風格：

● 實操性強，目標導向：課程設計結合多年工作積累的真實而豐富的案例，以解決實際工作中的痛點為目標，綜合運用線上線下工具，課上滿滿都是干貨，學員培訓過后可以直接實戰。

● 學員視角，化繁為簡：擅長捕捉培訓的重難點，對專業化銷售流程和高凈值客戶營銷等，有深刻而系統的見解。培訓節奏根據學員反映實時調整，現場互動效果極佳，好評如潮；

● 專業大氣，幽默靈動：老師具有專業背景，擅長專業問題簡單化，風格多元而靈動，語言表現幽默且不失嚴謹，具有感染力的演繹風格斬獲學員粉絲無數；

部分服務客戶：

銀行行業：工商銀行、農業銀行、建設銀行、交通銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、光大銀行、廣發銀行、廣州銀行、中信銀行、浦發銀行、華夏銀行、寧波銀行、折商銀行、深圳農商行、東莞農商行等

保險行業：友邦保險（深圳、上海）、中國人保、太平人壽、華安保險、新華保險、泰康人壽、中宏保險、陽光保險、國華人壽、平安保險、中意人壽保險、中宏人壽、大家人壽、合眾人壽、農銀人壽、大童保險等

券商行業：國信證券泰然九路營業部、華泰證券深南中路營業部、首創證券等

大學/協會：香港中文大學（深圳）、南方科技大學、深圳大學、中國農業大學、北京郵電大學、北京第二外國語大學、中山大學、華南理工大學、北京科技大學、廣東金融學院、CFA協會深圳分會、CFA協會成都分會等

部分客戶評價：

面向高凈值服務是保險行業的發展方向，韓老師在金融領域涉獵廣泛，知識全面，實戰經驗豐富。課程既專業又通俗易懂，結合了很多案例來講解，問題分析透徹，讓我們未來面向客戶提供服務時更自信、更專業、更有戰斗力！——友邦保險 諾經理

韓老師的理財師短視頻營銷課，非常實用，學完后根據課程內容做短視頻和直播，現在不少客戶是通過短視頻從線上來咨詢的，鏈接線上與線下，推動產品的推廣與銷售，提升業績。——平安保險 王主管

韓老師的理財課程非常接地氣，講的都是我們能聽懂的大白話，一聽就是一線干出來的，聽完課程以后馬上就能用到實際工作中，能夠很好的幫助我們解決之前一直解決不了的問題。——工商銀行 文經理

之前提起基金銷售就頭疼，不敢賣，擔心自己專業度不夠。上過課之后，重新燃起了基金銷售的激情，專業度馬上提高了好多，話術直接就能用，立竿見影，工作這么多年第一次超額完成了基金任務。——建設銀行 黃經理

已經考過兩次銀行從業了，試過上網校聽課、看書，都不管用，怎么也考不過，老是差幾分，影響自己也影響支行。聽了韓老師的考前集訓，一方面把知識體系梳理清楚了，一方面意識到了自己復習方法和考試技巧的欠缺，終于在第三次考過了。——廣州銀行 李柜員

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