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【課程背景 】

中國的改革開放催生了銀行業的發展，過去的10年里，中國銀行業締造了一個個行業傳奇，零售銀行的存款和貸款增長了4.5倍和1.7倍，ICBC也成為了宇宙第一行。隨著金融市場的開放，互聯網金融等各類競爭主體的逐漸參與到行業競爭中，導致銀行必須以更高的成本來獲取優質的業務資源。在競爭不斷加劇的時代背景下，各家銀行對于構建和打造一支高素質、高活力、高績效的業務隊伍提出了更加急迫的管理需求。

近年來，隨著金融全球化的加速，我國經濟金融事業的蓬勃發展和金融活動領域的不斷擴大，銀行業的人才需求正在不斷擴張。由于金融業是知識和智力密集型產業，專家預計未來五年銀行業都將保持較快的職工人數增長速度。2014年我國銀行業的職工人數超過370萬人，到2018年，職工人數預計將接近470萬人。而股份制商業銀行和外資金融機構的不斷進入，以及國有商業銀行自身的“大換血”，在未來的十年，每年都可提供幾萬個就業崗位！

在這個充滿著機遇與挑戰的中國銀行業，中年員工如何把握未來的職業機會，讓自己的金融事業更上一層樓；另一方面，如何在激烈的職場競爭中保持富有經驗的老員工不被市場淘汰，如何讓老員工在互聯網金融大潮中站穩腳跟，跟上時代步伐和行業發展，這是擺在銀行中年員工面前的一道急需解決的命題。《銀行中年員工職業規劃與價值成長》正是在這樣的培訓需求下推出的一堂職業規劃理論與個人價值成長的的實操、互動型培訓課程。

【學習成果 】

了解銀行業發展趨勢，進一步強化從業信心

發現目前銀行業發展中的問題，探索積極的解決方案

樹立主動積極的服務意識，構建符合客戶需求的營銷服務體系

結合行業發展和職業定位，深入學習職業規劃的理論并進行有效的課堂訓練

完成個人職業規劃初步方案，提交分行人力資源管理備案

【課程特色】

有高度、有深度——探索行業趨勢，尋找職業熱點

有理論、有實踐——職業規劃理論結合個人生涯定位并轉換成具體、現實、可衡量、可激勵的職業發展目標

【培訓對象】

銀行中年職工

銀行中層管理人員

【課程大綱】

單元一 市場巨大，前景廣闊——改革開放催生的中國銀行業發展前瞻

一、中國經濟與銀行業發展概述

二、2016銀行業總體發展態勢

1)盈利增長，上漲幅度回升

2)市場利率化深入推進，凈利率收益率持續下降

3)信用風險暴露放緩，不良資產規模和不良貸款率增速減慢

4)銀行間流動性比較充裕，利率相對穩定

5)嚴格的監管政策和行業環境變化

三、中國銀行業發展趨勢分析

1)銀行業的盈利水平將進入新常態

2)金融業混業經營將成為趨勢

3)銀行業將被迫走向精細化經營與管理

4)輕資產將成為高盈利銀行普遍采取的經營模式

5)資本市場復蘇與產投融結合的業務將會加速發展

6)對結算與交易銀行業務的要求將會大幅提高

7)必將出現以零售為核心的大型銀行或金融集團

8)客戶體驗管理與改善能力將成為致勝關鍵

9)條線化垂直管理、大事業部制逐步成為主流

10)對金融機構聯盟模式的探索將逐步興起

單元二 信息時代，群雄匯聚——互聯網金融時代銀行面臨的競爭與挑戰

一、互聯網沖擊下銀行面臨的挑戰

1)不對等監管制約優勢發揮

2)文化理念影響創新效率

3)傳統運作模式制約創新成效

4)風險控制影響客戶體驗

5)缺乏平臺難以快速切入

6)營銷方式和力度尚處于行業初級水平

二、互聯網金融時代下銀行的發展機遇

1)進軍直銷銀行

2)搭建電商平臺

3)向網上銀行轉型

4)開發基于社交平臺的金融服務

5)大力拓展移動金融業務

6)開發線上供應鏈金融

7)實體網點智能化升級

8)線下業務線上化

單元三 把握機遇，迎接挑戰——銀行中年員工的職業規劃與價值成長

一、職業規劃的基本概念

1.為何要進行職業規劃

2.職業規劃的三種模式

3.職業規劃的目的

4.職業規劃的概念

5.職業規劃的基本原則

6.職業規劃的基本特質

二、根據職業發展的階段性規劃

1.人生規劃與職業規劃

2.各發展階段的職業規劃

1)探索期

2)職業前期

3)職業中期

4)職業后期

三、職業規劃的途徑和方法

1.職業規劃的五條途徑

2.職業規劃的五步法則

3.職業規劃的五種方向和銀行的三大定位

四、制定職業生涯規劃的步驟

1.自我評估

2.組織與社會環境分析

3.生涯機會的評估

4.職業生涯目標的確定

5.制定行動方案

6.評估與反饋

五、職業規劃的案例分析與課堂演練

六、課程總結

重老師

【講師概貌】

金融業高級培訓師

注冊高級金融分析師

國際注冊互聯網金融管理師

企業財務與稅收籌劃咨詢專家

清華大學理財協會特邀演講嘉賓

北京大學就業論壇特邀演講嘉賓

北京大學高級金融管理人員培訓班特邀培訓講師

上海財經大學國際銀行學院管理班特邀培訓講師

中山大學博研商學院工商管理高級研修班特邀講師

六大國有商業銀行管理和營銷類課程指定培訓講師

六大國內壽險公司和主要財險公司指定的培訓講師

香港曜智國際集團首席戰略發展官、首席市場營銷官

多家集團公司和金融機構特聘的管理、投資和財務顧問

超過26年的企業管理經驗、20年的金融從業經驗、18年的培訓管理經驗

國內首批為高凈值客戶提供風險辨識、稅收籌劃和家族資產傳承規劃的投資顧問

國內首位以客戶需求為導向的金融產品營銷實踐者和體驗式培訓項目執行者和推動人

國內首位將華爾街資產配置投資理論和實踐落實到金融產品營銷培訓的教練型培訓師

【培訓專長】

企業高管領導力提升途徑和方法

企業高管執行力構建與管理實務

企業文化構建與核心競爭力打造

企業管理與經理人技能提升

企業KPI管理與績效溝通實務

創新思維與企業運營管理實踐

創新思維與金融產品營銷突破

資產配置與金融產品營銷實戰

高凈值人群投資規劃與財富傳承

金融機構營銷管理與績效溝通

銀行理財產品多元化營銷實務

銀行運營管理與團隊文化建設

銀行-保險交叉營銷與運營實務

保險產品營銷與大客戶理財實務

保險營銷團隊組織發展與增員實務

以客戶需求為導向的顧問式營銷

證券經紀人團隊構建與管理技能提升

【授課風格】

活力四射，具有極強的感染力

風趣幽默，有效激發聽眾興趣

嚴謹專業，論據充分邏輯清晰

情景教學，靈活多變高效務實

隨需賦型，案例內容切合實戰

技術創新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤，語言表達誠實可信

體力充沛，持續作戰吃苦耐勞

【核心課程】

《轉型發展時期的銀行綜合理財產品營銷》（銀行適用）

《資產配置與金融理財工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《銀行保險期繳轉型與產品營銷實戰工作坊》（保險適用）

《金融業中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《以客戶需求為導向的顧問式營銷》（銀行、證券和保險適用）

《消費心理學和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險適用）

《宏觀經濟形勢與金融業發展》（銀行、證券和保險適用）

《營銷團隊的構建與領導激勵工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《非財務經理的財務管理——財務思維與報表分析》（銀行、證券和保險適用）

《現代商務談判策略與技術》（銀行、證券和保險適用）

《德魯克卓越領導力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《高效執行力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

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