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課程大綱

一.銀行面臨投資業(yè)務(wù)并購與重組的發(fā)展新機遇

一）、銀監(jiān)會2008年頒布了《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》允許符合條件的商業(yè)銀行開展并購貸款業(yè)務(wù)

并購方與目標企業(yè)之間應(yīng)具有較高的產(chǎn)業(yè)相關(guān)度或戰(zhàn)略相關(guān)性

二）、新常態(tài)下的行業(yè)發(fā)展新機遇

1、一帶一路

2、長江經(jīng)濟帶

3、京津冀協(xié)同發(fā)展

三）、重點在消費經(jīng)濟上的行業(yè)新特點

1、國家“交通一體化”

2、生態(tài)環(huán)保

3、產(chǎn)業(yè)升級等方面取得實質(zhì)性突破

四）、選擇國家產(chǎn)業(yè)政策支持的行業(yè)：

兼并與重組行業(yè)的行業(yè)分析：

汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、造船、電子信息、石化、輕工、有色金屬、建材

五）、優(yōu)質(zhì)并購方的選擇：

1、上市公司剝離非核心資產(chǎn)

2、借殼上市+債務(wù)重組

3、上市公司職工股轉(zhuǎn)讓

4、上市公司定向增發(fā)

5、資產(chǎn)收購

6、其他并購方式

六）、并購與重組的企業(yè)運作價值

1、實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟2、提高經(jīng)營效率

2、增強市場控制力

3、實現(xiàn)技術(shù)升級

七）、銀行在企業(yè)并購顧問中的服務(wù)內(nèi)容

1、并購戰(zhàn)略規(guī)劃

2、并購壓力測試

3、盡職調(diào)查

4、并購估值分析

5、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計與實施

6、協(xié)同效應(yīng)分析

7、整合方案設(shè)計與實施

8、出售業(yè)務(wù)

八）、銀行并購顧問業(yè)務(wù)服務(wù)全流程

1、并購前期

制定戰(zhàn)略，初步評價設(shè)計并購方案

提供融資結(jié)構(gòu)和融資方案

2、并購中期

協(xié)助企業(yè)完成盡職調(diào)查

參與或代理并購談判

協(xié)助制作并購文件

3、并購后期

提供企業(yè)整合方案

重組企業(yè)債務(wù)

通過資本市場運作實現(xiàn)價值提升

案例分享

二、商業(yè)銀行面臨“網(wǎng)絡(luò)化+小微化+債券化”發(fā)展新格局

一）、并購與重組融資的服務(wù)理念

以市場為中心，以客戶需求為導(dǎo)向的經(jīng)營理念不斷激發(fā)產(chǎn)品和結(jié)構(gòu)創(chuàng)新

以并購資金支持為核心、以財務(wù)顧問咨詢?yōu)樵鲋捣?wù)，聯(lián)合金融平臺下的其他資源，全面提升并購方企業(yè)產(chǎn)業(yè)并購、整合重組的價值。

二）、并購方的行業(yè)與戰(zhàn)略“六性”分析

1、戰(zhàn)略相關(guān)性

2、行業(yè)關(guān)聯(lián)性

3、企業(yè)協(xié)同性

4、整體效益性

5、規(guī)劃前瞻性

6、成長持續(xù)性

三）、并購方的五大風險分析

1、行業(yè)趨勢

2、企業(yè)優(yōu)勢

3、財務(wù)狀況

4、領(lǐng)導(dǎo)團隊

5、市場前景

四）、并購中出現(xiàn)風險的主要類型

1、產(chǎn)權(quán)不明、主體資格不具備導(dǎo)致的風險

2、地方行政干預(yù)導(dǎo)致的風險3、雙方操作不規(guī)范導(dǎo)致的風險

4、遺漏逃廢債務(wù)導(dǎo)致的風險

5、職工安置的風險

6、利用并購進行詐騙導(dǎo)致的風險

五）、并購中的行業(yè)風險分析

國內(nèi)行業(yè)的最大特點是

政治與政策變動對行業(yè)影響因素是核心

1、行業(yè)的風險評級

2、行業(yè)的集中度

3、行業(yè)的周期性

4、行業(yè)盈利性

5、行業(yè)替代產(chǎn)品

6、國家行業(yè)政策

7、客戶行業(yè)地位

8、本行的行業(yè)政策

六）、并購方的行業(yè)市場份額變化風險分析

1、企業(yè)所處的行業(yè)地位與競爭優(yōu)勢

2、企業(yè)銷售增長速度與變化趨勢

3、所處行業(yè)的競爭程度

4、企業(yè)銷售占行業(yè)總銷售比重等

案例分享

適合對象

總分行部門總經(jīng)理+支行行長等高管人員

王老師

研究員

★ 高級經(jīng)濟師

★ 銀行總行級培訓(xùn)師、特約研究員

★ 山東師范大學外聘碩士導(dǎo)師等

★ 中國人民大學農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學院合作教授

【個人簡介】

王老師有20年多銀行高管（行長、經(jīng)理）從業(yè)經(jīng)驗，先后在人民銀行、工商銀行、中信銀行工作，擔任支行長12年，分行培訓(xùn)總監(jiān)5年，總行兼職講師7年。曾用1年時間將一家規(guī)模最小支行從存款1.7億元到18億元多次，3年存款規(guī)模達到37億元，多次獲得總行明星支行的稱號，他在銀行行業(yè)領(lǐng)域孜孜以求，取得卓著的成績。尤其擅長總結(jié)與理論研究，兼職進行培訓(xùn)工作30年多年，有上千場管理培訓(xùn)、銀行專業(yè)領(lǐng)域課程，讓他在銀行培訓(xùn)領(lǐng)域取得良好的口碑和豐碩的成果，被業(yè)內(nèi)稱為“教授行長”。

【主講課程】

對公客戶經(jīng)理培訓(xùn)

公司客戶負債和中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品營銷實戰(zhàn)

客戶關(guān)系拓展與維護（大客戶的開發(fā)與營銷）

客戶經(jīng)理18種技巧營銷技巧案例實戰(zhàn)

貿(mào)易金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品及創(chuàng)新

市場營銷布局與戰(zhàn)略營銷講義

雙贏談判技巧

新入行員工目標客戶營銷與開發(fā)講義_

大堂經(jīng)理與網(wǎng)點營銷流程與技巧

營銷技巧與營銷案例實戰(zhàn)

個人貸款風險防范與營銷新模式

農(nóng)信社合規(guī)經(jīng)營風險防范

如何提升團隊協(xié)作和培養(yǎng)團隊精神

小微企業(yè)產(chǎn)品設(shè)計與風險控制

信貸風險控制與合規(guī)經(jīng)營

銀行柜面法律風險防控與突發(fā)應(yīng)急預(yù)案

支行行長引領(lǐng)下的團隊營銷與風險控制

中高層管理團隊創(chuàng)新與內(nèi)控機制

【授課風格】

銀行實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富、授課屬實用型講師，理論與實際相結(jié)合；

案例豐富、深入淺出，理論聯(lián)系實際、特別強調(diào)培訓(xùn)學員的參與及感受；

課程內(nèi)容具有很強的系統(tǒng)性和實操性，觀點新穎，論述精辟，受到參訓(xùn)學員的一致好評。

講課詼諧幽默，互動性較強。

【講師專著】

1、《構(gòu)建商業(yè)銀行持續(xù)高盈利模式的戰(zhàn)略新思考》在總行理論專刊2011年

2、《電子票據(jù)是一場“推陳出新”的科技革命》在總行理論專刊2011年

3、《商業(yè)銀行“森林法則”戰(zhàn)略的新思考》在總行理論專刊2011年

4、《我行轉(zhuǎn)型中的客戶戰(zhàn)略新思考》在總行理論專刊2012年

5、《從我行轉(zhuǎn)型中的客戶戰(zhàn)略到戰(zhàn)略客戶新探索》2012年發(fā)表在總行參考

6、《虛擬銀行在未來發(fā)展中的新思考》2013年3月發(fā)表在總行參考

【服務(wù)客戶】

中國銀行、工商銀行、民生銀行、交通銀行、天津農(nóng)行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、城商行、農(nóng)商行、小貸公司等；清華博士論壇108期、人民大學、山東師范大學、濟南大學、山東交通學院、山東職業(yè)學院等等......

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