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【課程背景】

并購重組在歐美國家有著超過百年的歷史，跨國大公司沒有一家不是通過并購重組發展起來的。中國改革開放以來，國內并購重組市場已發展了三十多年，一批企業通過并購重組實現了做強做大，形成了較強的市場競爭力。但是，并購重組至今仍然迷霧重重，并購重組失敗的事件依然到處可見、頻頻發生。隨著中國經濟進入新常態，面對“三去一降一補”的政策環境，優勢企業如何通過并購重組實現產業整合、進一步做優做強，困難企業如何通過并購重組渡過難關、實現可持續發展，具有重要的現實意義。謝紀剛老師將在《企業并購重組》課堂上提煉中國企業兼并重組研究中心多年來對數萬個并購重組案例的研究積淀，總結出各類型并購重組的成敗之道，為您撥開迷霧，讓您清晰地認識并購重組的本質和規律，避免將來掉入各種并購重組陷阱，同時更有效地利用并購重組來實現企業的健康發展。

【課程收益】

本課程通過并購重組操作流程這條外顯的主線和價值創造這條內隱的主線，從利益相關者角度闡述并購重組理論，并且化工行業為例，闡釋中國企業并購重組的發展歷程，剖析各典型并購重組案例的交易特點及其背后原因，探討中國企業并購重組的發展趨勢。到本課程結束時，學員將不僅能夠對并購重組理論與實務操作有一個全景的了解，而且能深刻領會如何利用并購重組來創造價值，具體收益包括：

了解主要類型并購重組的操作流程

了解并購重組過程中的主要風險及其防范措施

理解并購重組流程的每個環節的價值管理

掌握并購重組目標的識別方法

了解并購盡職調查應該關注什么

了解并購重組的估值方法

了解并購融資決策需要考慮的因素

了解并購重組涉及的法律法規

了解并購交易結構設計的內容

理解并購后整合的價值及策略

掌握并購重組后效果的評價方法

【課程對象】

企業董事長及其他高管，政府有關部門人員。

【課程內容】

一、并購重組概述

（1）并購的概念及分類

（2）并購重組的動因

（3）企業并購重組簡史

二、并購重組全流程操作實務

1．并購重組目標的選擇

（1）企業戰略與并購重組動機

（2）目標企業選擇的標準

（3）盡職調查

（4）并購重組雙方匹配度分析

（5）并購重組可能要聘任哪些中介機構

2．并購重組的交易結構設計

（1）并購重組估值

（2）并購重組融資與支付

（3）并購重組稅務與會計

（4）并購重組法律法規體系

（5）并購重組交易結構

3．并購后整合與效果評價

（1）整合的本質

（2）整合的策略類型

（3）整合的具體內容

（4）整合的效果評價

三、并購重組案例復盤

以鈦白粉行業的近20年發展為背景，選擇中核鈦白破產重整、佰利聯與龍蟒鈦業聯合重組等典型并購重組案例（其中包括制作精良的90分鐘視頻），從產業整合、債務重組、國企混改等多個視角出發，系統討論并購重組操作流程中的要點，具體展示并購重組涉及的各種風險以及應對措施和結果。

謝老師

北京交通大學經管學院副教授

中國企業兼并重組研究中心研究員

企業并購重組政策專家

【個人簡介】

2007年以來一直從事企業并購重組研究與實踐，尤其專注于國企并購重組、并購重組市場、并購重組政策、并購重組戰略以及并購重組估值等方向，主持和參加國家級和省部級并購課題20余項，主持企業委托的并購重組戰略、并購交易結構設計、并購后評價等課題近30項，持續服務于國家的企業并購重組政策制定和評價，擁有并購基金實踐經驗，參與了多起國企和民營企業的并購重組操作。

【主講課程】

《企業并購與重組》

《并購估值與定價》

《國有企業改革與并購重組》

《國有企業混合所有制改革》

《民營企業與國企混改》

《新常態下的中小企業并購策略》

《并購重組與市值管理》

《中國并購重組市場與政策解讀》

【服務客戶】

工信部、國資委、中國鐵路、中國誠通、華能集團、中國五礦、神華集團、國家電投、中國交建、民豐集團、順鑫控股、中泰化學、恒坤集團等。

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