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課程背景：

隨著中國經濟的結構性轉型，社會整體的融資結構正在發生巨變，進而傳統金融機構從粗放式增長轉型為專業型發展。面臨傳統銀行業務的萎縮，大量股份制銀行和城商行及時進行思維轉型與業務調整，將公司客戶業務滲透到資本市場體系之中。

當前越來越多的非上市企業開始關注資本市場，并尋求通過上市公司兼并收購實現自身企業的證券化；還有越來越多上市公司也在尋求更多靈活的交易公司，來支撐企業通過兼并重組實現產業轉型升級。在這種以資本運作為核心的業務爆發過程中，銀行資金起到重要的支持性作用。然而大量銀行的公司部從業人員對于資本市場和企業并購知之甚少，也很難在市場業態轉型過程中發現新的紅利點與機遇點。

本課程《并購基金：銀行公司業務與投行業務的創新模式》就是為銀行從業人員詳細闡述資本市場相關交易工具的運作流程及銀行參與資本運作的基本模式，更以大量案例解讀為依據，為學員詳細闡述了一系列創新式的資本運作模型與操作工具。

課程收益：

● 詳細掌握銀行資金參與資本市場業務的基本模式

● 透徹了解資本運作的項目方法與銀行資金的創新參與模式

● 大量案例解讀銀行通過資本市場業務大幅提升公司業務與投行業務績效

課程對象：

股份制商業銀行或城商行的公司業務部、投行部、金融市場部等管理層

課程大綱

第一講：宏觀經濟形勢與銀行業務創新轉型

一、結構性改革背景下的商業模式轉型

1. 中國宏觀經濟形勢分析與結構性問題解讀

2. 結構性轉型過程中的紅利與機遇點

二、多層次資本市場體系與銀行業務創新形態

1. 中國資本市場發展歷程及多層次資本市場結構

2. 銀行資金在資本市場業務中的價值和作用

3. 定增、并購、重組、配套融資等各形態銀行資金介入資本市場模式簡介

第二講：并購基金成為銀行業公司部門中創新業務形態

一、上市公司并購重組的規則與模式

1. 中國A股上市公司并購重組及相關監管政策發展歷程

2. 借殼上市的案例分享與政策解讀

3. 兼并重組的收購方式與支付手段

二、并購基金的交易規則及銀行資金的介入方式

1. 并購基金的組織形式與操作方法

2. 銀行資金在并購基金中的案例解讀

3. 銀行通過杠桿收購完成公司客戶價值挖掘及業務提升

三、非上市公司兼并收購及并購基金操作模式

1. 非上市公司搭建并購基金的增信方式

2. 銀行資金在非上市公司并購基金中的退出路徑

3. 如何通過銀行介入完成非上市企業（公司客戶）的證券化

第三講：其他的并購衍生式創新業務形態

一、可交換私募債EB的銀行機遇

1. 可交換債的操作方式解讀

2. 招商銀行公司部在可交換債業務中的紅利機遇的案例解讀

3. 通過可交換私募債業務完成銀行與各金融機構的業務整合

二、非公開發行（定向增發）的銀行機遇

1. 定向增發的操作流程與核心要素

2. 銀行資金參與定向增發的監管政策與規定

三、產業引導基金與PPP項目中的銀行資金機遇

1. 地方產業引導基金的操作運作流程

2. 母基金的操作運作流程

3. PPP項目的操作運行流程

4. 銀行資金參與引導基金、母基金和PPP項目的方式解讀

吳老師

吳梓境老師 資本運營實戰專家

北京師范大學博士、北京大學博士后

北京大學EMBA高級講師

出版專著5部，發表論文17篇，其中核心期刊收錄4篇

資本模式理論（CMT）創始人

十多年金融行業經驗、實操近百個資本運營項目

現任：方正證券 產業金融部 副總裁

曾任：某知名新三板掛牌企業 高級副總裁、聯合創始人

曾任：某國資大型資產管理公司 專項資產管理部 總監

多次接受中央電視臺、新華社、《人民日報》、新浪網、湖南衛視、浙江衛視等媒體的采訪與報道。

吳老師擁有十多年金融行業經驗，實操20余家上市公司并購基金及百余家中小企業的股權設計和股權融資資本運營項目，對股權結構設計、并購重組、產業并購基金、股權融資、新三板上市方面有著深入的研究和豐富的實操經驗，先后幫助花樣年集團、天業股份、凱利泰等多家企業完成21個并購基金項目；曾多次受邀參加清華、北大、浙大等高等學府授課和“中國企業轉型+資本運營財富論壇”、“2016未來商業轉型升級峰會”等經濟論壇，分享企業轉型以及資本運營方面的經驗與心得，在界內深受好評。

主講課程：

《股權結構設計與股權激勵》

《企業投融資管理與資本運作》

《并購基金實務操作流程解析》

《資本模式：商業模式向資本和互聯網的轉型路徑》

《公司融資路徑與模式解讀》

《私募基金的運作模式解析》

《多層次資本市場與公司資本運作》

《并購基金：銀行公司業務與投行業務的創新模式》

項目與研究成果

1、項目成果：

● 作為知名天使投資人，參與創立中國首個教育領域孵化器——京師咖啡，并曾受聘為山西省中小企業局顧問

● 因創立的私募股權基金成功參與天使期項目并成功退出，獲得了中小企業上市聯盟、濟寧市工商聯的高度認可并受聘為顧問

● 多次受邀為清華大學、北京大學、浙江大學等高等學府授課，被聘為北京大學職業指導顧問、南開大學創業導師、中國人民大學勞動人事學院創業導師、浙江大學特聘職業顧問、吉林大學創業顧問

2、研究成果：

● 《從職業走向事業—打造成功事業生涯規劃》[M/CD]機械工業出版社 2008

● 《從供給變量角度分析房地產價格泡沫》[J]學理論 2009

● 《住房抵押貸款對國民經濟貢獻的研究》[J]全國金融博士/博士后論壇 2012

● 《Research on Real Estate Price Bubbles through Supply Variables》（從供給變量的角度對房地產價格泡沫的研究）[J]. ICCREM國際學術研討會（EI檢索） 2015

● 《Research on Supply Adjustment Stickiness in China’s Real Estate Price Fluctuations》（房地產價格波動中的供給調整粘滯效應研究）[J] ASCE 2016

● 《資本模式》[M]光明日報出版社 2016

● 《The Estimation and Regional Comparison of the Price Elasticity of Housing Supply in China》[J] Real Estate and Urbanization 2017 （EI檢索）

● 《引導基金參與產業扶貧的機理與模式探索》[J] 人民論壇 · 學術前沿 2018 （CSSCI收錄）

● 《城市增長聯盟：住房調控長效機制出臺障礙的深層次矛盾及其治理策略》[J] 經濟研究參考 2018 （CSSCI）

● 《產業結構調整對區域經濟增長變遷的影響分析》[J] 商業研究 2018 （CSSCI收錄）

● 《異質性分析視角下政府引導基金的作用機理研究》[R] 中國博士后基金 2019

部分資本運營經歷：

◆ 花樣年集團（股份代號：1777.HK，融資：構建11億元的產業并購基金）

為香港主板上市公司花樣年集團及旗下子公司搭建開發及物業并購基金，合計規模11億元。

◆ 天業股份（股份代號：600807.SH，融資：構建15億元并購專項資產管理計劃）

為A股上市公司山東天業恒基股份有限公司產業轉型提供融資租賃、金融服務等行業產業并購基金，首期規模7.5億元，累計規模15億元。

◆ 凱利泰（股份代號：300326.SZ，融資：構建2.88億元專項并購基金）

為A股上市公司上海凱利泰醫療科技股份有限公司提供標的資產結構化并購基金，總計規模2.88億元。

◆ 中國高科（股份代號：600730.SH，融資：4500萬元產業并購）

參與投資的企業過來人（北京）教育科技有限公司被A股上市公司中國高科實現整體并購，交易金額4500萬元。

◆ 贏鼎教育（股份代號：833173.OC，融資：完成3000萬元股權投資）

為公司融資累計超過3000萬元人民幣，將公司產業規模從6個城市孵化至176個城市，并成功掛牌新三板。

◆ 生涯互聯（股份代號：1852.ZS，融資：完成900萬元天使投資）

負責中國最大的生涯教育產品及服務提供商——北京生涯互聯科技有限公司的股權整體設計，并參與天使投資900萬元。

◆ 金和網絡（股份代號：430024.OC，融資：1700萬元）

協助新三板掛牌企業北京金和網絡股份有限公司完成累計近2000萬元的融資與產業整合。

◆ 中惠元景（負責企業股權結構設計與股權激勵計劃構建）

參與IBM環保戰略合作伙伴中惠元景能源科技股份有限公司的融資擴張，負責股權結構設計與股權激勵計劃構建。為其引入投資累計超過4000萬元。

◆ 京師創業孵化器（搭建股權結構）

參與投資組建北京師范大學主導的創業孵化器平臺，并負責股權結構設計與孵化器的全國擴建。所設計的股權結構使其成為全國第一家真對教育行業的創業咖啡館和產業孵化器，累計輔導掛牌企業超過72家。

◆ 棠菓旅居（股權結構設計及融資模式定位）

負責中國最先進的旅行共享平臺棠菓旅居及其母公司世海哲人酒店集團完成股權結構設計與融資模式定位，助力企業快速擴張。為企業搭建7個省級平臺和200余城市加盟商，引入投資累計超過1000萬元。

授課風格：

◆親切隨和，善于啟發引導，氣氛活躍，富有感染力

◆深入淺出，將復雜理論簡單化，案例貼切，富有吸引力

◆邏輯清晰，內容注重落地性、可操作性、前瞻性，富有說服力

部分服務過的客戶：

大學院校：清華大學、北京大學、復旦大學、浙江大學、中國人民大學、南開大學、中山大學、廈門大學、中央財經大學、上海財經大學、西南財經大學、西安交通大學、吉林大學、山東大學、香港科技大學、香港中文大學……

超大型企業：中國五礦集團、長城資產管理公司、海航集團、恒大地產（0333.HK）、花樣年集團（1777.HK）……

上市公司：威創股份（002308.SZ）、東方園林（002310.SZ）、秀強股份（300160.SZ）、東旭光電（000413.SZ）、天業股份（600807.SH）、凱利泰（300326.SZ）、德威新材（300325.SZ）

金融機構：民生銀行、興業銀行、浦發銀行、中融國際信托、百瑞信托、諾亞財富、北京股權交易中心、上海股權托管交易中心、中國人壽湖南省公司

其他企業：金和網絡（430024.OC）、北森云（836393.OC）、愛迪科森（430086.OC）、紐哈斯科技（834464.OC）、紅黃藍幼教集團、世海哲人酒店集團、百味特餐飲集團、東莞水務投資集團、vivo手機、蘇州市營財投資集團公司、海爾集團、華星財經培訓中心、山西建筑工程（集團）總公司、廣東省中小企業局、北京北廣傳媒移動電視有限公司、江蘇瀚瑞投資控股有限公司、西藏自治區國有資產經營公司

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