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課程背景：

2019年是中國經濟發展最為關鍵的一年，同時又是中國經濟轉型升級與探索未來十年發展的元年。2019年上半年，PPP模式項目遭受斷崖式增速下降，各地紛紛叫停或者退庫大量PPP模式項目，根本原因并不在于PPP模式本身的操作邏輯，而在于地方政府與社會資本方在前五年中對于PPP模式操作過度依賴傳統模式，而導致不規范PPP項目風險爆發，從長遠來看PPP模式依舊是中國基建投資的重要抓手與模式，如何在現有新規下進行PPP模式操作，成為當下PPP模式操作的核心關鍵。過去黃金十年通過政府投資拉動經濟飛速增長的模式已經成為歷史。新常態下如何在產能過剩、低端制造、房地產過度開發、就業下滑、出口受阻、消費低迷、地方政府債臺高筑、城鎮化趨勢勢不可擋、基建缺口不斷擴大、環境問題不斷升級的情況下繼續保持國內經濟穩定健康增長并可持續發展成為擺在政府面前的一道難題。

中國經濟增長主要依賴三駕馬車的帶動，投資、消費、出口。在我國基礎設施建設和公共服務領域積極引入PPP模式，具有極其重要的現實價值，既可以保持中國經濟在“新常態”下繼續穩定增長，維持就業平穩，同時又可以為新型城鎮化建設提供落地手段，解決生產性和生活性投入不足的問題。

2013年政府適時推出了政府和民營資本合作（PPP）以及政府購買服務等方式，放大投資效應。2015年李克強總理政府工作報告中提出，在基礎設施、公用事業等領域，積極推廣政府和社會資本合作（PPP）模式。此后地方兩會中，各地也紛紛把PPP寫進工作報告。由此拉開了中國政府和社會資本合作（PPP）模式的序幕，2017年PPP模式操作項目入庫總金額已經達到20萬億，特別是在財政部50號文、87號文出臺后，地方政府債務問題正式明確操作模式手段后，PPP成為地方政府投資的唯一渠道。在這場PPP模式的盛宴中，政府機構、社會資本（工程公司、商業銀行）、金融機構（證券公司、信托、保險、租賃、地方商業銀行、基金、擔保公司等）、咨詢公司（PPP咨詢公司、律所、審計機構、評級機構）如何在這場盛宴中挖掘盈利點，輸出服務成為2017年度的熱點。

PPP模式實施近五年以來，PPP模式本質的含義與外延究竟是什么？PPP模式本質理論內涵與在當下中國經濟增速放緩背景下的現實意義是什么？PPP模式在2019-2020年的中國應用前景如何？政府力推PPP模式背后究竟有何深意？2019年政府、社會資本、金融機構在PPP模式下如何切入PPP模式？PPP模式與傳統政府融資模式有何實質性的區別？

PPP究竟有哪些操作模式（BOT\TOT\ROT\）種種模式之間有如何關聯，如何進行運用？

PPP模式有哪些融資方式？各種融資方式的優缺點如何？央企、民企、外企、政府如何92號文出臺后探尋自己的優勢與特點？2019年資管新規背景下銀行、券商、保險、信托、擔保公司、租賃公司如何結合自身優勢進行PPP模式轉型

2019年企業如何利用PPP模式參與到特色小鎮、區域綜合開發之中？八大建筑央企是如何進行產業地產布局和PPP模式運用？PPP模式交易結構如何進行設計、邊界條件如何確定、付費模式如何選擇？PPP模式協議體系如何搭建？

本課程《PPP模式解析與實踐》將從PPP模式的全流程操作、PPP的實操全時間節點政策解讀、PPP模式設計、PPP模式實施流程、實施方案編制、兩評一案編制邏輯與方法、PPP如何融資、PPP補充盈利點如何挖掘、PPP的參與主體角色權益保障、PPP實務操作案例進行解讀。

課程收益：

● 熟悉掌握PPP模式的全流程定義、內涵、特征，能夠清晰區分真偽PPP模式

● 掌握國內PPP模式發展沿革與典型案例、掌握過去十年PPP模式失敗的原因與成功的要素

● 掌握國內PPP模式中的主要依據政策與政策內涵

● 掌握PPP模式實際操作流程

● 掌握PPP模式物有所值評價報告、財政承受能力論證報告編制方法

● 掌握PPP模式融資模式、手段、操作流程

● 熟悉國內目前PPP模式的操作方式、模式、成功典型案例、失敗典型案例

● 掌握PPP模式實際操作流程與要點

● 掌握PPP模式實施方案編制要點與流程

● 掌握PPP模式項目可研編制方法

● 掌握國內金融機構如何利用自身優勢對接PPP模式

● 掌握華夏幸福、聯東U谷、天安數碼、萬科如何利用城鎮化理論與PPP模式進行房地產升級

● 熟悉國內最新的PPP項目的案例與操作方式

● 掌握目前國內較為成功的PPP運作方式

● 理解PPP模式項目財務測算邏輯與方法

● 探討授課對象擬實施項目的具體運作

課程對象：

政府（發改委、園區管委會、相關政府平臺公司）、民營建筑施工企業、央企、房地產開發商、銀行、證券公司、保險公司、信托公司

課程大綱

第一講：PPP模式基本要素解析與最新操作要點要點解析

一、PPP模式的五大知識體系解讀

1. 法律法規知識體系

2. 政府管理知識體系

3. 投融資與經濟財務分析理論和方法體系

4. 工程建設項目管理知識體系

5. 行業運營和專業技術知識體系

二、PPP模式的定義及架構梳理

1. PPP模式基本模型邏輯（模式+項目）

2. PPP模式全生命周期基本各要素含義

3. PPP模式核心文件之“一方案兩報告”

1）PPP模式實施方案編制方法與意義

2）PPP模式物有所值評價方法與意義

3）PPP模式財政承受能力論證方法與意義

4. PPP模式操作流程

5. SPV公司設立以及PPP模式參與方關系解析

1）PPP模式實操流程

2）存量環保類TOT模式SPV公司操作架構

6. 2015年至2019年PPP模式實施概況解析

7. 2019年PPP模式發展趨勢解析

三、PPP模式背景及意義

1. 中國目前的宏觀經濟形勢與困境

2. 中國的新型城鎮化

3. 地方政府的債務問題

4. 債務轉移邏輯及未來趨勢研判

四、PPP模式項目庫分類及示范項目評審要求

1. PPP模式項目性質

2. PPP項目付費類別及回報機制解析

3. PPP項目庫及示范項目評審

五、國內PPP模式政策核心要點梳理與解讀

1. 《基礎設施和公用事業特許經營管理辦法》解析

2. 國務院轉發6部委《關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見的通知》

3. 《財政部關于進一步做好政府和社會資本合作項目示范工作的通知》

4. 《國務院關于加強地方性政府債務管理的意見》

5. 《關于在公共服務領域深入推進政府和社會資本合作工作的通知》

6. 《國務院辦公廳關于印發推動1億非戶籍人口在城市落戶方案的通知》

7. 50號文、62號文、87號文、92號文、192號文、一行三會新資管文件解讀

8. 財政部與發改委關于PPP管理與范疇流程辨析

9. 財金【2019】10文全文解析與對PPP發展模式的影響

第二講：PPP操作模式實務解析

一、PPP實操相關主要模式解析(BOT\BOOT\BOO\BRO\DBOT\O&M\)

1. PPP模式全生命周期模式選擇內涵解析（附：最全PPP操作模式）

2. BOT（新建項目解析)

3. TOT（存量項目解析）

4. TBT（多元化操作解析）

二、不同性質項目PPP模式選擇解析（附：根據項目特點選擇操作模式）

1. 片區開發（BOT\RCP）

附：產業地產項目PPP模式操作步驟及要點

1）PPP模式操作產業地產（特色小鎮）選址工具

2）PPP模式操作產業地產（特色小鎮）選址5有模型

3）PPP模式操作產業地產（特色小鎮）運營之產業規劃與招商

aXX總部新城運營案例解析

bXX總部新城經濟計量方法解析

2. 醫院項目(BOT\DBLT)

3. 養老項目(DBLT+委托運營\BOOT)

4. 市政道路（RCP\BOT）

5. 垃圾焚燒(BOT)

6. 城市體育中心項目(ROT)

7. 城市內河治理項目(RCP)

第三講：PPP模式財務建模基本邏輯與解讀

1. PPP模式財務建模基本系數表

2. PPP模式資金籌措表、還本復習表

3. PPP模式總成本費用、收入、稅金表搭建

4. PPP模式財務報表解析

5. PPP模式物有所值與財政承受能力分析

第四講：PPP模式融資理論、方法、要點、渠道與融資創新

一、PPP項目的市場規模與現行預算管理制度下的PPP預算安排

1. 新型城鎮化模型量化計算PPP模式市場規模

2. 新預算法體系下的政府財力梳理

3. 全口徑預算體系解析

二、PPP模式融資理論

1. PPP模式融資特性及方式

2. PPP模式經濟學理論基礎

3. PPP模式融資底層資產邏輯解析

4. PPP項目融資之股權與債權、直接與間接、私募與公募

三、PPP模式融資渠道、參與方式及PPP模式項目融資審核要點

1. 政策性銀行與商業銀行

2. 商業銀行PPP模式全流程融資解析

3. 保險公司

4. 證券公司

5. 信托公司

6. 產業基金與城市發展基金

四、PPP資產證券化

1. 資產證券化的概念

2. 資產證券化的類型

3. 資產證券化操作流程解析

4. 資產證券化的意義

5. 資產證券化的基本條件

6. 資產證券化的負面清單

7. PPP項目資產證券化的主要特點與現實意義

8. 資產證券化與傳統融資方式的在PPP模式中的組合安排與融資規劃

9. 《關于推進傳統基礎設施領域政府和社會資本合作（PPP）項目資產證券化相關工作的通知》解析

五、PPP模式盈利創新模式解析

六、PPP項目融資案例解析（華夏幸福基業\北京地鐵16號線\深圳地鐵TOD\中信濱海新城）

1. 華夏幸福基業PPP模式案例解析

2. 傳統融資模式與PPP模式融資接入解析

3. 銷售輸血法

4. 信托借款

5. 公司債

6. 夾層融資

7. 售后回族融資租賃

8. 債務重組法

9. 債券轉讓

10. 資產支持證券（ABS）

11. 特定收益權轉讓

12. 戰略引資

13. 關聯方借款

14. 特殊信托計劃

15. 夾層資管計劃

16. 定向增發

17. 委托貸款

18. 銀團貸款

19. 銀行承兌

20. 短期融資券

21. 股票質押和對外擔保

第五講：PPP操作流程解析

一、PPP項目識別

1. 物有所值評價

2. 財政承受能力評價

二、PPP項目準備

1. 組織架構組建

2. PPP項目實施方案編制

三、PPP項目采購

1. PPP項目五大采購方式解析

2. PPP項目采購流程

四、PPP項目執行

1. 績效檢測與支付

2. 中期評估

3. 項目建設與運營

五、PPP項目移交

1. 移交準備

2. 退出方式

六、PPP模式實施所需材料清單

第六講：PPP項目實施方案編制

1. 項目概況

2. 風險分配基本框架

3. PPP運作模式

4. PPP交易結構

5. PPP合同體系

6. PPP監管架構

7. PPP采購方式

郭老師

郭巍先生 中國宏觀經濟與城市運營專家學者

區域產業發展規劃專家

深圳全球化研究院研究員

中國城市綜合開發運營開拓者之一

哈爾濱工業大學，工程管理碩士學位，經濟學博士，高級工程師

國家某戰略產業發展十三五規劃編寫小組成員

2014年-2017年擔任中國五礦集團公司產業地產事業部總經理

2007年-2014年擔任五礦粵東物流總部新城項目總經理，參與制定了《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》

2013年新華社瞭望周刊刊發其《新型城鎮化推進四原則》署名文章。

中國建筑、中國交通、中國電建、中國中鐵、大連三寰產業地產與PPP模式業務顧問

博士師從現任全國政協經濟委員會副主任、中國人民銀行貨幣政策委員會委員劉世錦

▲其在遼寧、廣東、浙江主持設計的國家級區域開發產業規劃、開發模式、制度設計、融資規劃及后續產業導入成果受到國務院重要領導的高度贊譽。

▲負責聯絡國家發改委、財政部、國務院國資委、工信部、科技部、國家國防科工局相關司局、中國建筑、中國交通、中國電建、中國中鐵等大型央國企戰略顧問。

▲碧桂園、萬科、華夏幸福、綠城等房地產開發企業宏觀戰略顧問

擅長：經濟制度變遷、貨幣與金融、土地制度與城市化，以及改革與技術創新、區域開發交易制度與模式、區域開發組織制度、區域產業發展引致等領域。

曾任: 中國五礦集團公司城市發展研究院院長

現任：中國五礦集團公司固定資產投資管理部總經理

現任: 中國五礦集團公司投資管理部總經理

宏觀經濟與房地產開發領域文章：

《新型城鎮化四原則》新華社

《產業地產十年PPP模式全流程實踐思考》（上中下連載）

2017年2月搜狐財經、網易財經、鳳凰財經、今日頭條、PPP知乎同時刊發

《資產證券化與“股權交易池”視角下園區開發PPP模式實操之社會資本退出》

2017年2月搜狐財經、網易財經、鳳凰財經、今日頭條刊發PPP知乎同時刊發

《里昂惕夫產業關聯模型在城市規劃中的應用》

《城市綜合開發項目政府付費機制合理性研究》

《國內十一種助推城市發展的開發模式》

《中國宏觀經濟背景下的城市綜合開發邏輯與存在》

《史詩般的中國城鎮化》等

郭巍先生具有十年的宏觀經濟研究與國內固定資產投資管理經驗，深諳政府投資思路與投資邏輯，專注于中國新型城鎮化研究與中國宏觀經濟發展研究，特別對于中國房地產發展情況與趨勢、政府投資、中國城市發展、中國金融行業發展研判、貨幣政策、中美貿易戰、經濟全球化、中國制造2025、產業轉型升級與產業轉移領域有獨到的深入見解。多次受邀于各地政府、大型中央企業進行國內經濟發展趨勢解讀與房地產發展趨勢解讀。

先后實操3個投資超百億元大型城市綜合開發項目，累計為地方政府產業發展導入總額80億元。為國內十余省份90余個地方政府提供過區域發展經濟制度設計、開發戰略、城市定位、PPP模式、產業策劃咨詢與發展建議。先后為國內大型央企中國建筑、中國中鐵、中國葛洲壩、中國電建、中交集團、中信集團、中國中冶、招商局集團和國內大型房企萬科集團、碧桂園、華夏幸福基業、河北東旭、隆基泰和進行城市綜合開發運營咨詢服務。擅長結合自身集產業規劃發展理論和實踐經驗，將技術成果轉化為評估體系和模型，為中國地方政府和企業提供專業的經濟及產業發展建議咨詢與培訓。

項目與研究成果

1. 項目成果：

● 作為知名產業地產咨詢專家，參與創立3個投資超百億元大型城市綜合開發項目——五礦營口產業園，五礦粵東物流產業新城、五礦衢州綠色產業新城；為國內十余省份90余個地方政府提供過PPP模式、產業策劃咨詢與發展建議。郭巍先生擅長特色小鎮、總部經濟、物流新城、智慧城市、軍民融合、生命大健康、養老類產業地產開發全流程模式設計，擅長于以新型城鎮化理論量化分析區域產業發展，為地方政府及房地產開發企業提供量化的產業發展咨詢服務。

● 曾為90余家地方政府提供區域發展咨詢建議：北京市豐臺園博園項目、北京市通州永樂店項目、北京市延慶納米科技園項目、北京市大興區魏善莊項目及新媒體產業園項目、山東龍口產業發展規劃、廣東省潮州市產業發展規劃、廣東省汕頭市龍湖區產業發展規劃、浙江省衢州市某區域產業發展規劃、浙江省金華市某區域發展規劃等；

● 2013年6月在新華社雜志《瞭望》周刊發表重量級文章《新型城鎮化四原則》，首次提出新型城鎮化發展原則，與中共中央國務院印發《國家新型城鎮化規劃（2014-2020年）》內容高度契合。

2. 研究成果：

● 《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》撰寫參與人

● 《新型城鎮化推進四原則》新華通訊社、瞭望新聞周刊、刊號CN11-1276/D

● 《新型城鎮化背景下的中國PPP模式實操手冊指引》待發布

● 《功能關聯與規劃布局》中國學術期刊（光盤版）電子雜志社，第十五屆中國科協年會第25分會場：產城互動與規劃統籌研討會、分類號TU984

● 上海市楊浦區某區塊產業定位研究

● 中國城鎮化WISE模型理論

● 土地分等定級理論

● 產業地產選址五有理論

● 北京市大興區、通州區、豐臺區相關區域經濟及產業發展規劃

● 山東省龍口市高新區規劃

● 粵東總部新城產業規劃

● 產業鏈總部經濟理論

個人風格：

宏觀介紹清晰透徹，微觀分析貼近實際，邏輯思維能力強，善于抓住核心問題，引導式授課，富有感染力；深入淺出，將復雜理論簡單化，案例貼切，富有吸引力；理論聯系實踐，案例多且震撼真實，富有實操性。

主攻方向：

《中國宏觀經濟形勢分析與發展研判》

《中國房地產發展趨勢分析及預測》

《產業地產開發全流程操作模式與案例解析》

《PPP模式全流程操作體系與融資要點方法解析》

《地方政府產業升級與招商引資策略》

《地方政府融資平臺轉型升級與途徑》

《新形勢下特色小鎮開發全流程操作模式與案例解析》

《華夏幸福基業產城融合開發模式全流程操作模式解析》

服務過的客戶：

地方政府：北京市通州區永樂店鎮、北京市通州區臺湖鎮、北京市豐臺區、北京市大興區、河北省唐山曹妃甸、浙江省衢州市、浙江省金華市、廣東省汕頭市、廣東省潮陽市、廣東省河源市、山東省龍口市、山東省萊蕪市、四川省樂山市、四川省阿壩藏族羌族自治州、湖南省衡陽市、湖南省郴州市、江西省贛州市、重慶市兩江新區……

金融機構：中融信托、百瑞信托、五礦信托、華融信托、上海信托、中信信托、中航信托、中金公司、光大證券、五礦證券、天風證券、中信證券、華安證券、大連銀行、綿陽商業銀行、光大銀行、內蒙古銀行、廣西農村信用社、中國外貿金融租賃有限公司、中交資產管理有限公司……

央企：中國建筑、中國五礦集團公司、中國葛洲壩集團公司、中國冶金科工集團、北京建工集團有限責任公司、中國建筑、中交集團、中煤集團、國家電網、中國一重、中冶京誠工程技術有限公司……

房企：萬科集團、恒大、碧桂園、華夏幸福基業、融創中國、泰禾集團、華潤置地、中南置地、新城控股、合生創展、花樣年、隆基泰和、榮盛發展、世茂房地產……

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