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ESG財務(wù)新未來：從合規(guī)遵循到價值創(chuàng)造的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
【課程編號】：MKT059787
ESG財務(wù)新未來：從合規(guī)遵循到價值創(chuàng)造的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
【課件下載】：點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】：財務(wù)管理培訓(xùn)
【時間安排】：2026年05月08日 到 2026年05月08日2800元/人
2025年04月18日 到 2025年04月18日2800元/人
【授課城市】：上海
【課程說明】：如有需求,我們可以提供ESG財務(wù)新未來：從合規(guī)遵循到價值創(chuàng)造的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型相關(guān)內(nèi)訓(xùn)
【課程關(guān)鍵字】：上海ESG培訓(xùn),上海財務(wù)管理培訓(xùn)
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課程背景
在全球可持續(xù)發(fā)展浪潮與“雙碳”目標的驅(qū)動下，ESG（環(huán)境、社會與治理）已從企業(yè)社會責任的“道德選擇”演變?yōu)殛P(guān)乎生存與增長的核心戰(zhàn)略議題。
歐盟《企業(yè)可持續(xù)發(fā)展報告指令》（CSRD）、中國“雙碳”政策體系以及全球超40萬億美元ESG投資規(guī)模的爆發(fā)式增長，標志著ESG正深度重構(gòu)商業(yè)規(guī)則與資本流向。
節(jié)能減排可降低能源成本與碳稅支出，綠色產(chǎn)品線可開辟新收入增長極，高ESG評級企業(yè)能獲得更低成本的綠色融資，ESG已成為企業(yè)利潤表與資產(chǎn)負債表的“隱形調(diào)節(jié)器”。 全球超80%的上市公司需在2025年前完成ESG數(shù)據(jù)與財報的整合披露，碳排放、供應(yīng)鏈人權(quán)等非財務(wù)信息將納入審計范疇，財務(wù)人員若無法量化ESG風險，可能引發(fā)股價波動甚至監(jiān)管處罰。同時，一些機構(gòu)投資者將ESG評級作為投資準入“硬門檻”，ESG表現(xiàn)不佳的企業(yè)可能被移出投資組合。
作為企業(yè)財務(wù)管理者，您在面臨ESG帶來的機遇與挑戰(zhàn)時，是否也曾遇到以下困惑：
- 如何規(guī)避因ESG數(shù)據(jù)瑕疵導(dǎo)致的財報重述與監(jiān)管罰金；
- 如何識別綠色技術(shù)投資、循環(huán)經(jīng)濟等領(lǐng)域的財務(wù)回報機會;
- 如何把握ESG機遇贏得投資者溢價估值，打造企業(yè)長期競爭力;
……
特邀ESG專家孟老師，通過系統(tǒng)的內(nèi)容分享，分別從ESG對財務(wù)績效的直接影響、合規(guī)與監(jiān)管壓力、投資者與利益相關(guān)者的驅(qū)動、財務(wù)人員的角色與機遇、行動建議與實施路徑幾個方面展開，解析ESG如何通過成本優(yōu)化、收入增長與資本傾斜三大路徑重塑財務(wù)價值，幫助財務(wù)人員從傳統(tǒng)角色轉(zhuǎn)型為ESG價值架構(gòu)師，并助力企業(yè)把握未來綠色經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中的市場機遇。
【課程大綱】
模塊一、背景與ESG的定義
1. ESG的概念與核心要素
- 環(huán)境（Environmental）：氣候變化、資源利用、污染治理等
- 社會（Social）：員工權(quán)益、社區(qū)關(guān)系、供應(yīng)鏈責任等
- 治理（Governance）：董事會結(jié)構(gòu)、反腐敗、透明度等
2. ESG在全球的發(fā)展趨勢
- 國際倡議（如UNPRI、TCFD、CSRD等）
- 各國政策法規(guī)的加速落地（如歐盟、中國雙碳目標）
模塊二、ESG對財務(wù)績效的直接影響
1. 成本與效率優(yōu)化
- 節(jié)能減排帶來的運營成本降低（如能源稅減免、綠色補貼）
- 供應(yīng)鏈ESG風險管控避免潛在損失（如罰款、訴訟）
2. 收入增長機會
- 綠色產(chǎn)品與服務(wù)市場需求的擴大（如新能源、低碳技術(shù)）
- ESG評級提升吸引偏好可持續(xù)投資的客戶群體。
3. 資本成本降低
- 高ESG評級企業(yè)更易獲得低成本融資（綠色債券、ESG基金）
- 銀行信貸政策對ESG表現(xiàn)的傾斜（如綠色貸款優(yōu)惠利率）。
模塊三、合規(guī)與監(jiān)管壓力
1. 強制性披露要求的擴展
- 國際：歐盟CSRD、美國SEC氣候披露提案
- 中國：ESG三大證券交易所報告編制指引、雙碳政策配套法規(guī)對碳核算的影響
2. 財務(wù)報告與ESG數(shù)據(jù)的整合
- 非財務(wù)信息（如碳排放數(shù)據(jù)）逐步納入財報體系
- 審計與鑒證對ESG數(shù)據(jù)的要求提升（如第三方驗證需求）。
模塊四、投資者與利益相關(guān)者的驅(qū)動
1. 資本市場的ESG偏好
- 全球ESG投資規(guī)模持續(xù)增長（超40萬億美元資產(chǎn)納入ESG策略）
- 機構(gòu)投資者（如BlackRock）將ESG納入投研核心指標。
2. 利益相關(guān)者溝通需求
- 客戶、員工、社區(qū)對企業(yè)的ESG表現(xiàn)提出更高期待
- ESG表現(xiàn)影響企業(yè)聲譽與長期股東價值。
模塊五、財務(wù)人員的角色與機遇
1. ESG能力成為職業(yè)競爭力
- 數(shù)據(jù)分析：量化ESG指標對財務(wù)的影響（如碳成本核算）
- 戰(zhàn)略參與：支持ESG投資決策與資源配置。
2. 新興領(lǐng)域的機會
- 綠色金融工具的設(shè)計與發(fā)行（如碳金融、可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券）
- ESG績效與高管薪酬掛鉤機制的設(shè)計。
模塊六、行動建議與實施路徑
1. 短期舉措
- 學習ESG披露框架（如GRI、SASB、TCFD）
- 參與跨部門ESG工作組，推動數(shù)據(jù)整合。
2. 長期規(guī)劃
- 建立ESG財務(wù)評估模型（如情景分析、碳足跡測算）
- 推動ESG目標與財務(wù)目標的協(xié)同（如設(shè)定科學碳目標）。
模塊七、數(shù)據(jù)核對——AI實現(xiàn)自動化財務(wù)數(shù)據(jù)核對
1. 如何利用AI實現(xiàn)兩列數(shù)據(jù)的核對
2. 如何借助AI實現(xiàn)兩表數(shù)據(jù)核對
模塊八、總結(jié)回顧
- ESG從“加分項”變?yōu)?ldquo;必答題”，財務(wù)人員需主動轉(zhuǎn)型，將ESG納入戰(zhàn)略視野，以規(guī)避風險、捕捉機遇并實現(xiàn)可持續(xù)增長。
孟老師
孟老師擁有多年海外工作經(jīng)歷，持有多國專業(yè)會計師資格，現(xiàn)任某美資醫(yī)藥公司財務(wù)總監(jiān)，稅務(wù)師事務(wù)所高級合伙人，是對外經(jīng)濟貿(mào)易大學、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學、安徽財經(jīng)大學等國內(nèi)多所財經(jīng)院校特聘導(dǎo)師；孟老師曾帶領(lǐng)團隊承接戴姆勒集團與北京汽車集團企業(yè)社會責任落地融合項目及管理報告編制、中國企業(yè)境外稅收籌劃及文化融入、新加坡Miller Heiman教育集團中國境內(nèi)財務(wù)合規(guī)及報表編制咨詢等項目，擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，同時課堂輕松風趣，擅長案例教學，深受學員喜愛。