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課程背景

當前，市場依舊動蕩，非線性的變數(shù)使得企業(yè)經(jīng)營與管理面臨更大的挑戰(zhàn)。作為實現(xiàn)企業(yè)決策者愿景的多任務(wù)戰(zhàn)略管理者，CFO 等財經(jīng)領(lǐng)袖的立足之本已經(jīng)悄然變化，走向經(jīng)營、賦能經(jīng)營已成為時代新要求。

CFO 專題「商戰(zhàn)模擬」系列直面時代當下的財務(wù)管理與經(jīng)營新課題，在不確定的時代里，實現(xiàn) CFO 財務(wù)領(lǐng)袖的價值增長，以全新的面貌在未來新經(jīng)濟環(huán)境中，與戰(zhàn)略同向、與企業(yè)同步、與 CEO 同頻、與經(jīng)營同聲。在快速變化的環(huán)境中，財務(wù)管理者需要財務(wù)大膽且謹慎的投融資策略。但大膽并不意味著鋌而走險，謹慎也并不意味著停步不前。新環(huán)境、新要求、新方向，要求財經(jīng)組織 1 號位，既要解構(gòu)企業(yè)長期戰(zhàn)略，又要洞察資本市場趨勢和風險，貫通資本底層邏輯，深入挖掘交易價值，充分釋放交易潛力；兼顧短周期的活下去，和長周期里的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與突破，助力企業(yè)價值實現(xiàn)。

培訓對象

CFO、財務(wù)總監(jiān)等財務(wù)高管

CEO 等企業(yè)經(jīng)營管理者

致力于賦能企業(yè)經(jīng)營決策的財經(jīng)領(lǐng)袖

課程收益

實戰(zhàn)落地 ：還原真實商業(yè)場景，以「商戰(zhàn)模擬」助力財經(jīng)與投資整體學習方案

圈層共鏈 ：深度整合專業(yè)人脈，實現(xiàn)資源精準對接，并提供終身學習平臺

長期價值 ：助力學員成為具有全局視野、深諳盈利模式設(shè)計的中國首席價值官

課程大綱

Day1：

模塊一：設(shè)計以增長戰(zhàn)略為基礎(chǔ)的投資并購發(fā)展戰(zhàn)略

背景導入：

我們的目標是什么？

我們在怎樣的環(huán)境中競爭？

我們該如何取勝？ 一、識別高吸引力細分業(yè)務(wù)

識別高吸引力細分行業(yè)

分析細分業(yè)務(wù)模式

如何篩選投資項目(案例)

二、明確戰(zhàn)略發(fā)展的重點

企業(yè)所處環(huán)境分析

企業(yè)競爭優(yōu)劣勢分析

企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的重點方向

三、擬定評估標準與架構(gòu)

項目篩選標準制定

投資項目初步盡調(diào)實務(wù)

四、制定投資并購戰(zhàn)略與交易理念

投資并購戰(zhàn)略制定方法與流程

并購交易理念及實踐

Day2：

模塊二：建立內(nèi)部相關(guān)能力與“協(xié)作商（Collaboration Quotient）”

背景導入：

投資并購成功須具備哪些核心能力？

各部門該如何協(xié)作并交付成果？

如何設(shè)計運營并布局組織結(jié)構(gòu)？

一、設(shè)定協(xié)同效應(yīng)的目標

“協(xié)同效應(yīng)”對戰(zhàn)略投資人的重要意義

【案例】協(xié)同效應(yīng)的識別和量化

收入?yún)f(xié)同效應(yīng)的來源 – 三個維度

二、明確整合優(yōu)先級事項

經(jīng)營戰(zhàn)略整合

人力資源整合

組織與制度整合

三、設(shè)計合并業(yè)務(wù)的運營模式

企業(yè)并購運營整合一般模式

合并業(yè)務(wù)運營模式的選擇與設(shè)計

成功案例分析

四、制定各部門的整合藍圖

各部門整合的制度制定

各部門整合具體實務(wù)操作

五、商戰(zhàn)模擬環(huán)節(jié)

1、背景介紹

案例背景深度分析與解讀，商業(yè)環(huán)境規(guī)則模擬，企業(yè)戰(zhàn)略定位，商戰(zhàn)模擬規(guī)則介紹。

2、角色模擬

組建團隊：每個小組6-8人，組員分別扮演董事長、CEO、CFO、會計、投資總監(jiān)、法務(wù)等角色，可根據(jù)人數(shù)增減崗位。

3、組內(nèi)合作

組內(nèi)協(xié)同與任務(wù)分工（根據(jù)投融資商戰(zhàn)模擬任務(wù)，各小組確定模擬企業(yè)所在行業(yè)、業(yè)務(wù)范圍、成員的工作職責、任務(wù)和目標等）。

4、投融資模擬階段1

1)資本與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃制定模擬：每個小組通過調(diào)研、分析、討論形成資本與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃方案，導師現(xiàn)場指導。

2)投資可行性分析模擬：每個小組通過調(diào)研、分析、討論確定投資方向，形成投資可行性分析報告，導師現(xiàn)場指導。

5、現(xiàn)場匯報

各小組確定的方案、報告現(xiàn)場“路演”，其他小組模擬投資人做出決策與評分，導師總結(jié)點評并綜合打分，根據(jù)綜合評分確定最終排名。

6、反思復(fù)盤

開放式提問 / 交互式討論/ 匯報總結(jié) / 經(jīng)驗萃取 / 思考內(nèi)化 / 促進行動

Day3：

模塊三：選擇投資并規(guī)劃發(fā)展與投資并購所需資金

背景導入：

業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金從何而來？

投資并購項目所需資金從何而來？

融資規(guī)模與估值如何確定？ 一、管理資本結(jié)構(gòu)與杠桿比率

最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)

杠桿比率管理

二、分析不同發(fā)展階段的融資需求

初創(chuàng)期企業(yè)融資需求

成長期企業(yè)融資需求

成熟期企業(yè)融資需求

衰退期企業(yè)融資需求

三、策劃投資并篩選不同的融資工具

股權(quán)融資工具分類及優(yōu)劣勢

債權(quán)融資工具分類及優(yōu)劣勢

投資項目/標的未來現(xiàn)金流分析及融資匹配

四、跨境投資并購中融資方案的設(shè)計

跨境投資并購特點

跨境投資并購融資方案的設(shè)計

五、商戰(zhàn)模擬環(huán)節(jié)

1、投融資模擬階段2：

3)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定模擬 ：每個小組通過調(diào)研、分析、討論形成融資戰(zhàn)略規(guī)劃方案 ，導師現(xiàn)場指導。

2、現(xiàn)場匯報

各小組確定的融資戰(zhàn)略規(guī)劃方案現(xiàn)場“路演”，其他小組模擬投資人做出決策與評分，導師總結(jié)點評并綜合打分，根據(jù)綜合評分確定最終排名。

3、反思復(fù)盤

開放式提問 / 交互式討論/ 匯報總結(jié) / 經(jīng)驗萃取 / 思考內(nèi)化 / 促進行動

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