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課程背景

當前，市場依舊動蕩，非線性的變數使得企業經營與管理面臨更大的挑戰。作為實現企業決策者愿景的多任務戰略管理者，CFO 等財經領袖的立足之本已經悄然變化，走向經營、賦能經營已成為時代新要求。

CFO 專題「商戰模擬」系列直面時代當下的財務管理與經營新課題，在不確定的時代里，實現 CFO 財務領袖的價值增長，以全新的面貌在未來新經濟環境中，與戰略同向、與企業同步、與 CEO 同頻、與經營同聲。在快速變化的環境中，財務管理者需要財務大膽且謹慎的投融資策略。但大膽并不意味著鋌而走險，謹慎也并不意味著停步不前。新環境、新要求、新方向，要求財經組織 1 號位，既要解構企業長期戰略，又要洞察資本市場趨勢和風險，貫通資本底層邏輯，深入挖掘交易價值，充分釋放交易潛力；兼顧短周期的活下去，和長周期里的戰略轉型與突破，助力企業價值實現。

培訓對象

CFO、財務總監等財務高管

CEO 等企業經營管理者

致力于賦能企業經營決策的財經領袖

課程收益

實戰落地 ：還原真實商業場景，以「商戰模擬」助力財經與投資整體學習方案

圈層共鏈 ：深度整合專業人脈，實現資源精準對接，并提供終身學習平臺

長期價值 ：助力學員成為具有全局視野、深諳盈利模式設計的中國首席價值官

課程大綱

Day1：

模塊一：設計以增長戰略為基礎的投資并購發展戰略

背景導入：

我們的目標是什么？

我們在怎樣的環境中競爭？

我們該如何取勝？ 一、識別高吸引力細分業務

識別高吸引力細分行業

分析細分業務模式

如何篩選投資項目(案例)

二、明確戰略發展的重點

企業所處環境分析

企業競爭優劣勢分析

企業戰略發展的重點方向

三、擬定評估標準與架構

項目篩選標準制定

投資項目初步盡調實務

四、制定投資并購戰略與交易理念

投資并購戰略制定方法與流程

并購交易理念及實踐

Day2：

模塊二：建立內部相關能力與“協作商（Collaboration Quotient）”

背景導入：

投資并購成功須具備哪些核心能力？

各部門該如何協作并交付成果？

如何設計運營并布局組織結構？

一、設定協同效應的目標

“協同效應”對戰略投資人的重要意義

【案例】協同效應的識別和量化

收入協同效應的來源 – 三個維度

二、明確整合優先級事項

經營戰略整合

人力資源整合

組織與制度整合

三、設計合并業務的運營模式

企業并購運營整合一般模式

合并業務運營模式的選擇與設計

成功案例分析

四、制定各部門的整合藍圖

各部門整合的制度制定

各部門整合具體實務操作

五、商戰模擬環節

1、背景介紹

案例背景深度分析與解讀，商業環境規則模擬，企業戰略定位，商戰模擬規則介紹。

2、角色模擬

組建團隊：每個小組6-8人，組員分別扮演董事長、CEO、CFO、會計、投資總監、法務等角色，可根據人數增減崗位。

3、組內合作

組內協同與任務分工（根據投融資商戰模擬任務，各小組確定模擬企業所在行業、業務范圍、成員的工作職責、任務和目標等）。

4、投融資模擬階段1

1)資本與發展戰略規劃制定模擬：每個小組通過調研、分析、討論形成資本與發展戰略規劃方案，導師現場指導。

2)投資可行性分析模擬：每個小組通過調研、分析、討論確定投資方向，形成投資可行性分析報告，導師現場指導。

5、現場匯報

各小組確定的方案、報告現場“路演”，其他小組模擬投資人做出決策與評分，導師總結點評并綜合打分，根據綜合評分確定最終排名。

6、反思復盤

開放式提問 / 交互式討論/ 匯報總結 / 經驗萃取 / 思考內化 / 促進行動

Day3：

模塊三：選擇投資并規劃發展與投資并購所需資金

背景導入：

業務發展所需資金從何而來？

投資并購項目所需資金從何而來？

融資規模與估值如何確定？ 一、管理資本結構與杠桿比率

最優資本結構

杠桿比率管理

二、分析不同發展階段的融資需求

初創期企業融資需求

成長期企業融資需求

成熟期企業融資需求

衰退期企業融資需求

三、策劃投資并篩選不同的融資工具

股權融資工具分類及優劣勢

債權融資工具分類及優劣勢

投資項目/標的未來現金流分析及融資匹配

四、跨境投資并購中融資方案的設計

跨境投資并購特點

跨境投資并購融資方案的設計

五、商戰模擬環節

1、投融資模擬階段2：

3)融資戰略規劃制定模擬 ：每個小組通過調研、分析、討論形成融資戰略規劃方案 ，導師現場指導。

2、現場匯報

各小組確定的融資戰略規劃方案現場“路演”，其他小組模擬投資人做出決策與評分，導師總結點評并綜合打分，根據綜合評分確定最終排名。

3、反思復盤

開放式提問 / 交互式討論/ 匯報總結 / 經驗萃取 / 思考內化 / 促進行動

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