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課程介紹：

2023 年7月24日中共中央政治局召開的會議中，以及7月14日發(fā)布的《中共中央、國務院發(fā)布關于促進民營經(jīng)濟發(fā)展壯大的意見》中，都明確強調了將盤活存量資產作為我國當前經(jīng)濟發(fā)展中的一項重要戰(zhàn)略舉措。同時，在當前嚴峻的國內外經(jīng)濟形勢下，盤活存量資產也是各地方政府化解存量債務和籌集地方經(jīng)濟建設資金的一項重要投融資手段。回顧近兩年來，國務院辦公廳先是在2022 年6月發(fā)布了《關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》(國辦發(fā)(2022) 19號)。隨后，國家發(fā)改委、財政部、自然資源部和國資

委等部門又分別發(fā)布了盤活存量資產的多項重要政策文件。并且，國家發(fā)改委在2022年12月又發(fā)布了《國家發(fā)展改革委辦公廳關于印發(fā)盤活存量資產擴大有效投資典型案例的通知》。由此可見，國家對于盤活存量資產是給予了明確的、大力的政策支持。

同時，REITs作為盤活存量資產中的一項重要的金融工具，在經(jīng)歷了 2022 年的試點后,也在2023年進入到了大力支持的常態(tài)化階段。今年3月，國家發(fā)改委和中國證監(jiān)會分別相繼發(fā)布了《國家發(fā)展改革委關于規(guī)范高效做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)項目申報推薦工作的通知》和《關于進一步推進基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)常態(tài)化發(fā)行相關工作的通知》。因此，可以預見在不久的將來，REITs將在我國得到大規(guī)模的發(fā)展。

地方政府專項債券盡管已經(jīng)屬于我國常態(tài)化政府融資模式，但是，隨著歷年專項債的大規(guī)模發(fā)行，各地方政府已經(jīng)面臨了前所未有的項目包裝難度，越來越多的項目需要更為專業(yè)的經(jīng)營性包裝和資金平衡方案作為支撐，在近一兩年中，已經(jīng)有為數(shù)不少的地方政府因專項債包裝和使用不合規(guī)而遭受到了監(jiān)管部門的問責。

為了幫助政府相關部門和各類國有企業(yè)及民營企業(yè)抓住國家政策窗口期，盤活存量資產擴大有效投資，提高資產運營效率和減少債務壓力。鑒此，我中心決定舉辦“轉型、破局、發(fā)展關于舉辦新形勢求破局謀發(fā)展思維下，分類盤活存量資產基礎設施REITs項目申報、創(chuàng)新融資及政府專項債券項目操作實務對標學習高級專題班”。

課程收益

（一）了解當前我國宏觀經(jīng)濟形勢；

（二）學習并理解近期基建、投融資相關政策解析實務；

（三）學習地方專項債申報與管理；

（四）學習盤活存量資產方式及實操；

（五）學習基礎設施REITs項目申報及實操；

（六）學習各地項目謀劃包裝經(jīng)典案例。

培訓對象

各級發(fā)改、財政、環(huán)保、住建、交通、水利、農業(yè)農村、林草、文旅等政府部門工作人員；城投公司為代表的各類平臺公司；污水垃圾處理、供水供氣供熱、倉儲物流、新能源、環(huán)保及建筑施工等企業(yè)管理人員；銀行、證券、基金、信托、保險等金融機構專業(yè)人員。

課程大綱

（一）分類盤活存量資產政策解析及實務操作

1.《國務院辦公廳關于進一步盤活存量資產擴大有效投資的意見》（國辦發(fā)〔2022〕19號）重點內容解讀；

2.《關于推進國有企業(yè)盤活利用存量土地有關問題的通知》（自然資發(fā)〔2022〕205號）重點內容解讀；

3.《財政部關于盤活行政事業(yè)單位國有資產的指導意見》（財資〔2022〕124號）重點內容解讀；

4.政策性銀行盤活存量國有資產貸款模式政策指引；

5.盤活行政事業(yè)單位國有資產的關注要點和盤活方式；

6.行政事業(yè)單位國有資產的市場化方式出租、出售的操作方式；

7.如何避免虛假交易和變相虛增財政收入；

8.挖掘閑置低效資產價值的方式；

9.國家發(fā)改委盤活存量資產典型案例解析；

10.完善存量資產盤活的七種方式解析及案例；

11.分類創(chuàng)新盤活存量資產的邏輯思路；

12.市政及旅游道路盤活方式及案例。

（二）存量閑置土地資產盤活方式及案例

1.交通樞紐地塊、大宗/新區(qū)地塊盤活方式及案例；

2.高增值潛力地塊盤活方式及案例；

3.閑置多年工業(yè)用地盤活方式及案例；

4.零碎小塊閑置土地盤活方式及案例；

5.“盤活閑置住宅用地+新項目建設”模式及案例。

（三）REITs盤活存量資產及案例

1.哪些存量資產適合用公募REITs盤活？

2.公募REITs盤活存量資產條件、稅收問題；

3.公募REITs盤活產業(yè)園區(qū)、保障性租賃住房及高速公路案例；

4.私募REITs適合盤活哪些資產分析？

5.私募REITs存量資產操作實務及案例分析；

6.《不動產私募投資基金試點備案指引（試行）》解讀；

7. Pre-REITs產品交易結構及案例分析；

8.產業(yè)園區(qū)Pre-REITs及案例；

9.REITs的設立與交易流程解析；

10.REITs對基金管理人的要求；

11.REITs的投資人構成分析；

12.REITs試點項目的主要應用領域；

13.REITs試點項目需滿足的條件；

14.REITs項目的融資用途；

15.REITs項目回收資金的使用規(guī)定；

16.REITs試點項目庫。

（四）產業(yè)園區(qū)資產及保障性住房盤活方式及案例

1.產業(yè)園區(qū)閑置廠房盤活方式及案例；

2.創(chuàng)意產業(yè)園區(qū)盤活工業(yè)廠房和倉庫方式及案例；

3.產業(yè)園區(qū)基礎資產發(fā)行REITs及典型案例；

4.地方盤活存量保障性住房渠道及案例；

5.公共租賃住房發(fā)行ABS實務及案例；

6.保障性租賃住房相關政策解析及實務。

（五）PPP模式+盤活存量資產

1.市政公用事業(yè)TOT盤活的操作及案例；

2.醫(yī)院、體育設施ROT盤活的操作及案例；

3．TOT+BOT模式應用及案例；

4.TOT+ROT模式應用及案例。

（六）盤活存量資產創(chuàng)新融資及案例

1.建租貸模式及案例；

2.國企購置資產貸款及案例；

3.PPP項目+公募REITs融資及原始投資退出案例；

4.PPP+標準化ABCP產品融資及案例。

（七）地方專項債券應用及申報與管理

1.2023年政府專項債投資領域的新變化；

2.2023年哪些政府專項債應當重點關注；

3.新一輪政府專項債在包裝申報時的要點分析；

4.面對當前的復雜性項目，如何促進專項債的資金平衡；

5.政府專項債項目用作資本金的新變化；

6.當政府專項債資金不足時，如何促進與其他投融資模式的結合；

7.專業(yè)運營商已經(jīng)在專項債申報中凸顯出其核心地位；

8.非本地國有企業(yè)如何承接專項債項目；

9.如何處理政府專項債資金無法實際使用的困境；

10.如何發(fā)揮專項債在基建項目中的“四兩撥千斤”的作用。

張老師

張朝元：中國經(jīng)濟體制改革研究會副秘書長、培訓中心主任、北大、清華投融資系列總裁研修班客座教授

林曉東：中國經(jīng)濟體制改革研究會理事、特聘授課專家，中國投資協(xié)會項目投融資專委會特聘專家、大成律師事務所合伙人

王小文：財政部 PPP 示范項目評審專家、住建部海綿城市試點考核專家，中國投資咨詢有限責任公司戰(zhàn)略與管理咨詢事業(yè)部副總經(jīng)理（主持工作）、研究中心主任

溫來成：中國人民大學經(jīng)濟學博士，中央財經(jīng)大學教授，博士生導師，國家社會科學基金評審專家，國家自然科學基金評審專家

張 鵬：財政部政策實驗室宏觀經(jīng)濟部主任、經(jīng)濟學博士、中共中央黨校干部學習網(wǎng)特約專家

嫣曉發(fā)：中國財政科學研究院副研究員

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