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課程介紹

《中華人民共和國(guó)證券法》明確，證券發(fā)行全面推行注冊(cè)制。北交所、SPAC等資本市場(chǎng)創(chuàng)新制度和方式也不斷出現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)投資人的思路和策略也隨之改變。企業(yè)如何抓住機(jī)遇，便捷、低成本融資？

根據(jù)中央政治局會(huì)議和習(xí)近平總書記在中央政治局第三十八次集體學(xué)習(xí)時(shí)的重要講話精神，證監(jiān)會(huì)等部委也提出深化資本市場(chǎng)改革、保持資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行、助力宏觀經(jīng)濟(jì)大盤穩(wěn)定的相關(guān)措施。這對(duì)于深化證券市場(chǎng)改革，有效防控風(fēng)險(xiǎn)，提高上市公司質(zhì)量，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，提供了堅(jiān)實(shí)的法治保障。

培訓(xùn)收益

（一）面了解資本運(yùn)作、股權(quán)激勵(lì)與投資和融資方法策略及創(chuàng)新，

（二）深入探討價(jià)值投資管理形式；有效推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型；實(shí)現(xiàn)金融資本優(yōu)化配置；

（三）詳細(xì)解析商業(yè)模式創(chuàng)新案例；

（四）構(gòu)建學(xué)員交流合作通道和平臺(tái)；系統(tǒng)掌握資本（股權(quán)）運(yùn)作最新策略和實(shí)操技巧。

培訓(xùn)對(duì)象

1.企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、副總裁、董事會(huì)秘書等高層管理者，以及財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資總監(jiān)、投融資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

2.金融機(jī)構(gòu)(銀行、基金、資產(chǎn)管理、私募股權(quán)、保險(xiǎn)、信托、擔(dān)保、小額貸款、典當(dāng)、融資租賃、財(cái)富管理)管理人員。

3.律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、財(cái)務(wù)顧問公司、資產(chǎn)評(píng)估和評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)管理人員。

4.其他從事金融投融資業(yè)務(wù)的相關(guān)人士。

課程大綱

一、增資擴(kuò)股、股債結(jié)合與老股轉(zhuǎn)讓

1.增資擴(kuò)股、股債結(jié)合和老股轉(zhuǎn)讓

2.股債結(jié)合

3.老股轉(zhuǎn)讓

4.收購(gòu)、兼并、合并和資產(chǎn)置換

5.國(guó)有企業(yè)產(chǎn)融結(jié)合模式

6.政府專項(xiàng)債、城投債發(fā)行相關(guān)問題

二、股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)基本要素

1.定人：如何確定激勵(lì)對(duì)象

2.定量：如何確定激勵(lì)數(shù)量

3.定價(jià)：如何確定授予價(jià)格

4.定條件：如何決定考核條件、退出條件

5.定時(shí)間：如何把握好各個(gè)時(shí)間點(diǎn)

6.定來(lái)源：股份來(lái)源、資金來(lái)源

三、股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)、落地實(shí)施操作流程

1.股權(quán)激勵(lì)操作實(shí)施的幾階段

2.操作股權(quán)激勵(lì)要做好哪些準(zhǔn)備

3.調(diào)查與訪談的主要內(nèi)容

4.股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)

5.股權(quán)激勵(lì)落地推進(jìn)流程及方法

四、如何成功獲得風(fēng)險(xiǎn)投資

1.風(fēng)險(xiǎn)投資人喜歡投什么樣的企業(yè)？

2.如何寫一份投資人認(rèn)可的商業(yè)計(jì)劃書？

3.和投資人溝通談判技巧

4.上市決策與規(guī)劃制定

5.如何控制資本籌措的成本

五、IPO審核要點(diǎn)把握及最新被否和通過(guò)案例分析

1.仍應(yīng)遵守IPO框架：五點(diǎn)原則（附案例解析）

2.注冊(cè)制審什么

3.預(yù)披露文件內(nèi)容與格式要求

4.不可小視的信息披露文件

5.最新被否案例分析及內(nèi)核總結(jié)

6.注冊(cè)制下的問詢及案例分析

六、企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)

1.資本市場(chǎng)融資體制轉(zhuǎn)變

2.資本市場(chǎng)與企業(yè)成長(zhǎng)

3.資產(chǎn)證券化與融資創(chuàng)新

4.企業(yè)間接上市與全流通并購(gòu)

七、上市前景分析與戰(zhàn)略選擇

1.國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)新格局與IPO發(fā)展趨勢(shì)

2.企業(yè)上市決策與規(guī)劃制定

3.企業(yè)上市的地點(diǎn)、時(shí)機(jī)與方式的優(yōu)化選擇

4.國(guó)內(nèi)外主板和創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略

5.上市之前與當(dāng)中的財(cái)務(wù)審計(jì)與法律實(shí)務(wù)

八、跨越多層次資本市場(chǎng)的并購(gòu)實(shí)操和案例分析

（一）多元化資本市場(chǎng)的區(qū)分與互聯(lián)

（二）資產(chǎn)流動(dòng)的多種形式

1.“大吃小”收購(gòu)?fù)顿Y類

2.“小吃大”反向收購(gòu)借殼上市類

（三）跨市場(chǎng)資產(chǎn)流動(dòng)的監(jiān)管框架

1.資金端：多種支付手段的靈活應(yīng)用

2.資產(chǎn)端：不同市場(chǎng)估值的差異

3.跨市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管

4.跨市場(chǎng)交易的信息披露與投資者關(guān)系

（四）混改：民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)

1.進(jìn)入傳統(tǒng)國(guó)資為主的領(lǐng)域

2.借力國(guó)資獲得戰(zhàn)略資源

（五）相關(guān)案例與規(guī)則解讀

九、公司再造與頂層結(jié)構(gòu)設(shè)置

1.產(chǎn)權(quán)制度和企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)

2.治理中的激勵(lì)與約束機(jī)制

3.公司治理與企業(yè)文化

4.國(guó)內(nèi)外公司治理案例分析與研究

5.企業(yè)流程重塑與管理討論

十、創(chuàng)新資本模式分析

1.傳統(tǒng)金融借助互聯(lián)網(wǎng)渠道

2.電商平臺(tái)金融

3.交互式營(yíng)銷理念下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)

4.供應(yīng)鏈金融與互聯(lián)網(wǎng)金融的融合

5.合規(guī)融資：擴(kuò)大融資渠道的同時(shí)如何避免非法集資風(fēng)險(xiǎn)

十一、商業(yè)模式設(shè)計(jì)與創(chuàng)新

1.打造經(jīng)典商業(yè)模式

2.產(chǎn)品模式

3.盈利模式

4.營(yíng)銷模式

5.融資模式

6.產(chǎn)業(yè)鏈模式

7.信息化模式

十二、上市企業(yè)再融資創(chuàng)新

1.再融資創(chuàng)新與資本戰(zhàn)略

2.上市公司再融資私募化

3.上市公司再融資過(guò)程中的重要審核

4.融資成本對(duì)股權(quán)融資的影響

5.公司治理結(jié)構(gòu)對(duì)融資的影響

6.考核制度對(duì)股權(quán)融資偏好的影響

十三、上市的路徑選擇實(shí)務(wù)及案例

1.注冊(cè)制后科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板與北交所的上市機(jī)會(huì)

2.境外上市、紅籌回歸上市實(shí)務(wù)和案例分析

3.境內(nèi)外多交易所上市實(shí)務(wù)和案例分析

4.分拆上市的實(shí)操運(yùn)用和案例分析

5.北交所上市的實(shí)操運(yùn)用和案例探討

6.借殼上市的實(shí)操運(yùn)用和案例分析

7.SPAC上市的風(fēng)險(xiǎn)與收益

十四、并購(gòu)基金的設(shè)立與運(yùn)作

1.并購(gòu)基金的含義及特點(diǎn)

2.并購(gòu)基金的運(yùn)作流程

3.并購(gòu)基金盈利模式

專家老師

培訓(xùn)班將邀請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)、專家學(xué)者授課，解析企業(yè)融資、投資、并購(gòu)、上市及企業(yè)家財(cái)富管理等領(lǐng)域?qū)崙?zhàn)內(nèi)容，幫助企業(yè)家解決資本（股權(quán)）運(yùn)作中的關(guān)鍵問題，搭建金融資本（股權(quán)）運(yùn)作模式和操作技巧學(xué)習(xí)交流的平臺(tái)。

授課專家：北大、清華、中央財(cái)經(jīng)等高校知名經(jīng)濟(jì)學(xué)家、管理學(xué)家；證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委、發(fā)改、商務(wù)等國(guó)家部委相關(guān)部門管理人員；實(shí)戰(zhàn)型企業(yè)家、金融機(jī)構(gòu)顧問、資本運(yùn)作專家。

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