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培訓對象

董事長、總裁、總經理、投融資專業人士、律師、會計師、金融機構管理人員、主管產業投資基金的政府干部

課程大綱

一、揭開投資神秘的面紗

1.常見的經濟學概念

2.錢從哪里來?

3.2008年金融危機改變世界

4.不一樣的中國

5.中國的錢從哪里來?

6.第一次人民幣保衛戰——驚心動魄的10天

7.第二次人民幣保衛戰——三日戰役

二、資產配置與財富傳承

1.什么是資產配置

2.為什么要進行資產配置？

3.資產配置的要素

4.資產配置的關鍵

5.個人如何進行資產配置

6.設計投資方案的核心邏輯

7.財富傳承

資產管理 VS 財富傳承

① 財富傳承模型

② 財富傳承路徑規劃

③ 人生不同階段的財富規劃建議

④ 構建財富保全和傳承的“鐵三角”

三、股票與對沖基金

1.為什么配置權益資產？

2.投資者的困難

3.如何挑選好的基金

4.機構投資者的三種主要流派

5.中國股市的機會

6.歷史的機遇

7.個人投資者遇到的最大問題

8.2022年A股投資四原則

9.量化基金

① 人與機器-自主投資 VS 系統化投資

② 量化投資 v.s 價值投資

10.對沖基金

11.外匯投資

四、債券與信貸

1.理財產品的邏輯

2.信貸周期

3.《資管新規》要求打破剛兌

4.標準化之路勢在必行，非標逐漸退出歷史舞臺

5.標準化資產

① 什么是標準化資產?

② 什么是債券？

③ 久期

④ 債券投資分析框架

⑤ 債券市場的分類

⑥ 債券市場參與者

⑦ 國內信用評級體系

⑧ 期限利差和收益率曲線

6.債券基金

① 債券基金分類

② 私募債券基金發展概況

③ 公募債券基金發展概況

④ 公私募債券基金業績表現

7.新興市場債

① 新興市場高收益債：長期性價比

② 亞洲債券的違約率較低

③ 亞洲主權評級較低

④ 亞洲美元債市場概覽

⑤ 影響新興市場債的關鍵

⑥ 可轉債投資

8.困境投資

① 何謂困境債務投資?

② 困境基金 VS 并購基金

③ 困境投資的最佳時點

④ 過往困境基金投資表現：橫跨各個經濟危機

五、私募股權與并購

1.什么是私募股權投資?

① PE投資的商業模式

② PE投資的盈利模式

③ PE投資回報核心來源是?

④ 什么時候進行PE投資最好?

2.私募股權投資的投資魅力

① 股權基金投資長期價值超越經濟周期

② 募集規模與投資收益的反比關系

③ 頭部管理人(GP)的收益更亮眼

④ PE投資常見的三種方式

3.投資策略與聚焦領域

4.海外頂級投資生態圈

5.另類的PE投資-S基金

六、地產投資

1.房地產在中國的重要地位

2.中國地產投資品種介紹

3.海外中國房企債券投資

4.全球地產投資

5.機會型地產基金

6.核心增益地產投資(RITES)

7.不動產債權投資基金

8.海外酒店改造出售投資

七、中美配置

1.美國霸權歷史

2.美國 V.S 英國

3.美國 V.S 日本

4.美國 V.S 蘇聯

5.中國 V.S 美國

6.中美之爭

7.美國的軟肋

8.中國(中國悖論、信貸周期、堅持去杠桿)

9.投資關鍵因素-中美配置

八、顛覆未來的ABCD

1.未來大趨勢--AI-人工智能

2.未來大趨勢--B-區塊鏈

3.未來大趨勢--Cloud-云計算

4.未來大趨勢--Chip-芯片

5.未來大趨勢--Data-大數據

熊老師

諾亞財富首席投資顧問、經濟趨勢專家；

曾任富邦證券協理；

曾任安聯基金投資經理；

喜馬拉雅《熊靖宇說宏觀》節目主講人；

曾任全球人壽金融講師；

臺灣東森財經臺、臺灣正聲廣播電臺財經欄目常駐嘉賓。

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