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課程背景

數字化轉型已經進入深水區，一般上規模的企業的數字化轉型也已經經歷了多個年頭，從過去數字化聚焦在業務領域、生產制造領域、供應鏈領域，企業開始將數字化轉型的方向向職能領域轉移，財務成為更重要或者更需要，也是更容易數字化的領域。

財務的數字化轉型的一個基本要求就是業財一體化建設，也叫做業財融合，讓財務更懂業務，讓財務更好地為業務服務、賦能，甚至成為業務關鍵決策的參謀，發揮財務決策的價值，真正為企業“務財”。

要想讓財務更懂業務，需要借助企業數字化轉型所積累和沉淀的數據來表征業務、分析業務、洞察業務和決策業務，而這項基于數據和數據分析的工作，需要構建量化的業財數據體系和業財數據指標體系。

一方面，企業財務數據基礎較差，財務數據無法滿足業務細節分析需要，也不能滿足業務洞察的需要，所以我們需要構建業財一體化的數據基礎，進行更完善和科學的底層數據治理；另外一方面，我們有了數據基礎之后，我們需要將這些數據用起來，最基本的方法就是“指標化”，從而讓數據能夠表征業務，我們才能更好地洞察業務、決策業務或者賦能業務決策。

本課程從財務數字化轉型實踐出發，提煉出業財數據指標體系建設和應用的方法，為財務管理人員、財務BP等提供專業性的指導，以更好地完成業務分析和業務洞察的工作，從而逐步提升財務在業務決策中的作用和價值。

課程目標

理解財務數字化轉型的基礎要求：數據基礎建設和數據指標體系建設，以及數據指標應用方法

學習業財數據治理、業財數據指標體系搭建和業財數據指標應用的專業方法，在專業的方法指導下，能夠在財務數字化轉型過程中發揮數字化的價值，同時提高財務部門的價值創造能力

課程對象

企業中高層財務管理團隊

財務BP、專職商業分析人員（商業分析師）

課程價值

系統性的方法：源自咨詢實踐經驗的總結和提煉，有體系化的方法讓我們有效地進行業財數據治理和業財指標體系搭建，并在業財指標體系基礎上對應用進行常規化的管理

科學的方法，完善的體系：通過科學方法的訓練構建完善的體系，少走彎路，縮短探索的過程，加快數字化轉型進程

課程特色

實踐性：源自一線數字化咨詢服務實踐，適合多種類型的企業

方法性：套路生思路、思路生方法、方法促實踐、實踐創價值

課程大綱：

模塊一、認知業財數據指標體系的價值和要求（1.5小時）

1、傳統財務報表的價值和局限

(1)傳統三張表的價值：評價績效、核算收益、洞察效率、明確權益、清晰賬目、計算稅息

(2)傳統財務報表的四個局限性

①業務細節顆粒度的局限性

②時間顆粒度的局限性

③流程顆粒度的局限性

④邏輯清晰度的局限性

2、業財一體化是財務數字化轉型的基本要求

(1)財務管理的核心價值：務財，為公司謀求財富增長（增值）

(2)財務管理的三重境界：反映業務、洞察業務、決策業務

(3)財務數字化轉型的基本要求是構建數據閉環，服務業務、管理業務、引領業務、決策業務

3、業財一體化下對財務數據、指標、報表和分析的四個要求

(1)實時動態反映業務

(2)反映業務細節：業務細節的六個層級

(3)追溯業務過程：回歸業務流程中看收益和效率

(4)洞察業務邏輯：清晰業務過程和結果之間的因果關系，投入與產出之間的邏輯關系

4、研討練習：

(1)如何讓財務更深入理解業務？一家餐館的經營數據

5、什么是數據指標？

(1)數據指標的概念

(2)業務數據指標和財務數據指標的區別與關聯

(3)業財融合或業財一體化的數據指標體系

6、過程指標與結果指標

(1)從關注結果到優化過程，精細化管理、體系化管理、數據化管理

(2)讓好的過程產生好的結果：洞察過程與結果之間的邏輯關系，形成管理訣竅

7、數據指標的價值與意義

(1)看得見

(2)看得清

8、先梳理數據指標，再遴選業務指標、財務指標和業財指標

(1)業財指標沒有明顯的邊界：業財融合的深度或程度

(2)業財指標的管理視角：財務的第三方視角（管理的第三只眼睛）

(3)小練習：根據給定的數據指標，簡單分類到業務、財務、業財數據指標體系

模塊二、業財數據指標體系搭建基礎——業財數據治理（1.5小時）

1、業財一體化下傳統財務數據的局限

(1)時間顆粒度局限

(2)業務顆粒度局限

(3)流程顆粒度局限

(4)邏輯清晰度局限

2、業財一體化下財務數據的治理——財務數據業務標簽化

(1)財務屬性標簽——會計科目，在會計準則下增加本企業需要的細節科目

(2)業務屬性/分類標簽

①業務分類標簽的梳理方法——業務屬性分類樹

(3)業務對象標簽

①業務對象標簽的梳理方法——主數據管理

(4)業務流程標簽

①業務流程標簽的梳理方法——業務流程梳理

(5)業務邏輯標簽

①業務邏輯標簽的梳理方法——從過程到結果

3、業財一體化數據治理的技術要求

(1)原有的系統做改善或者二次開發

(2)新的業務系統建設要求

模塊三、業財數據指標體系搭建方法（4.5小時）

1、數據指標建設的四種方法

(1)計算法

(2)崗位職責法

(3)流程法

(4)指標庫法

2、計算法：利用業務和財務數據計算數據指標并遴選的方法

(1)五種數據指標數據類型：數量型、均值型、占比型、增比型、排序型

(2)從數據報表中計算數據指標的基本方法

(3)練習：給定一個數據報表，嘗試計算所有有關的數據指標，簡單分類數據指標到業務、財務和業財

3、崗位職責法：利用崗位職責管理的業務域，基于管理目標梳理相關指標

(1)七大類管理目標：規模、發展、效率、效益、質量、風控和社責公益

(2)崗位職責法梳理數據指標體系：檢查清單法

(3)練習：給定一個業務崗，梳理其所負責的數據指標，并簡單分類數據指標到業務、財務和業財

4、流程法：回歸業務活動和業務流程，梳理更多業務細節的數據指標（L1~L6）

(1)流程知識：流程的六個層級和流程的三要素

(2)基于流程的數據指標梳理方法：檢查清單法（七大類管理目標）

(3)練習：給定一個流程環節，系統梳理相關數據指標體系，并簡單分類數據指標到業務、財務和業財

模塊四、業財數據指標分析與應用體系（4.5小時）

1、數據指標分析方法

(1)從哪些視角分析數據指標（業務、財務、業財）？7看

①看差異（大小、多少、好壞、優劣）

②看結構（組成、配比、結構、貢獻）

③看變化（異動、變化、趨勢、規律）

④看關系（關系、關聯、因果、邏輯）

⑤看分布（分布、集中、態勢、特例）

⑥看特征（優勢、劣勢、特長、短板）--多維

⑦看層次（整體、局部、細節、過程）--多層

(2)常用五種對比和數據報表的分析視角

①事物對比（看差異）

②組分對比（看結構）

③時序對比（看變化）

④關系對比（看關系）

⑤頻布對比（看分布）

2、常用五種數據指標對比的三步法

(1)第一步、找對象（事物）

(2)第二步、找度量（數據指標）

①找度量的方法：計算法

(3)第三步、做組合（五種對比）

3、練習：基于給定數據表，我們可以做哪些對比分析？

4、數據指標可視化分析

(1)可視化也是分析方法，可視化的背后是數據指標的分析思路（7個看）

(2)“7個看”的可視化呈現方法

(3)數據可視化中視覺誤導的三種方法

5、數據指標分析動態可視化——管理者駕駛艙體系

(1)數據指標分析動態可視化呈現的方法——線上化的五種要求

①實時動態

②從拉到推模式

③客戶思維——以用為綱

④自動預警

⑤全員化

(2)管理者駕駛艙中的三類數據指標分析看板

①管理看板

②決策看板

③分析看板

(3)數據指標分析動態可視化線上化的技術架構和要求

①數據的采管用閉環

②數據采管用分離（技術實現上的分離）

備注：課程案例及互動根據實際需求安排設計。

趙老師

專家簡介：趙興峰（Hilton） 實戰數智化轉型與數智化管理專家，智慧型企業架構師；

明悅數據&脈達數據研究院（MDA）創始人兼首席顧問；

前寶潔、惠氏制藥等國際500強跨國公司商業智能高管；

前摩立特集團（Monitor Group）中國區數據中心負責人；

北京大學+新加坡國立大學MBA雙碩士；西安交大學士；

暢銷專著：

《數字蝶變-企業管理體系數字化升級》

《數字蝶變-企業數字化轉型之道》

《數字蝶變-人力資源數字化標桿實踐》

《數字蝶變-企業數字化業務流程再造》

《管理者數據能力晉級》

《數據化管理變革》《經營數據分析》

社會資歷與榮譽（部分）：

清華大學/北京大學/人大商學院及經濟學院/浙大管理學院/法國里昂商學院/西工大管理學院/武大經管學院/上海財大/對外經貿大學國際商學院等EMBA/ CXO班數智化轉型課程主講教授；

中關村數字經濟產業聯盟首席顧問、中國中小商業企業協會數字化轉型專家組首席顧問；

”數字中國論壇“（2021新年論壇） 特邀論壇對話嘉賓；中國財務管理協會特聘顧問；

國網電網/寶武鋼鐵/阿里巴巴/抖音/中石油/中海油/中煙/一汽/廣汽/中糧/華潤/中核/魏橋/富士康/中國聯通/美的/海爾/伊利/華潤/萬科/順豐/聯想/國藥/廣州地鐵/保利/協鑫/歌爾/招金集團/海大集團/古井貢酒/湯臣倍健/ GM/ Coca-Cola/ Hitachi等數百家名企數智化轉型課題專家/輔導顧問；

山東/江蘇經信委、北京/深圳國資委、工信部領軍人才等CXO班數智化轉型系列課題主講教授；

第八屆全球總裁創新峰會500強商學院院長評選最佳數據化管理創新專家（2019）。

趙老師擁有20年+國際公司數據智能實踐經歷，13年+本土企業數字化轉型咨詢培訓實操豐富經驗。

數智化轉型與數智化管理系列©版權課程（部分課題可根據企業需要做定制訓練營或工作坊）：

企業CXO/高層經理人課程+商學院EMBA/DBA/EDP：

《數字化轉型戰略與實戰》、《數字化商業模式創新》、《數智化管理體系升級》、《數智化轉型與管理創新》、《數字化領導力》、《數智化轉型與AI技術應用》、《數字化變革與數字文化建設》

企業中層經理/儲備干部/數智化專才課程+商學院MBA：

《管理者數據能力晉級訓練》、《管理駕駛艙搭建訓練》、《管理者數據思維訓練》、《經營數據分析淘金™初階訓練》、《數字化業務場景創新設計五步法》、《數據指標體系搭建》、《數字化業務流程再造》、《數據資產管理與數據治理》、《財務數字化轉型》、《HR數字化轉型》、《商業數據分析™進階訓練》、《用數據說話-數據可視化表達》、《業財指標與管報系統搭建》、《數據標準與規范體系化建設》、《管理駕駛艙與智慧平臺建設》、《業務建模與算法設計》等。

企業數字化轉型+咨詢/DT技術顧問輔導：數字化戰略規劃+數智化管理體系搭建咨詢/大數據平臺建設咨詢/管理智慧工作臺搭建產品及咨詢服務/數字化業務場景應用咨詢輔導/數字化轉型常年顧問等。

榮譽客戶/伙伴（部分）：

通用電氣(GE)、通用汽車、巴克萊資本、摩根大通、微軟、英聯資本、VHA、楊森醫療、波士頓醫療、海爾萬鏈、飛利浦、賽默飛、字節跳動、阿里-釘釘大學，富士康、聯想；中糧可口可樂、伊利、蒙牛、汾酒、古井貢酒、中國聯通（小沃科技）、中國完美、湯臣倍健、深農集團；一汽（長春/天津/無錫/佛山/青島，大眾/豐田/解放/物流等）、通用汽車（GM）、吉利汽車、東風汽車（商用車/營銷公司）、廣汽本田、長安馬自達、柳工五菱、北汽新能源、長安民生物流、韻達物流、順豐科技，中國郵政南寧公司；國家電網、云南電網、山東電力、廣州地鐵、招金集團、廈鎢、上海寶武鋼鐵、首鋼、中石油-東方勘探、京博石化、延長石油、中海油；同仁堂藥業、中國生物、廣藥、以嶺藥業、國藥-方圓藥業；美的（生活電器/洗衣機/國際物流）、海爾（青島/合肥/重慶）；萬科地產、金地集團、聯發、保利物業、中原地產；魏橋、協鑫、圣泉集團、科達制造、中國包裝、福達、成大、中煙、海亮、威高、歌爾股份、廣聯達、太平洋財險、杭商旅、京能、羅萊家紡、華潤、牧羊股份、威斯騰電氣、蘇博特材料股份、德誠、日立電梯、中國遠大、中國航發；北京大學、清華長三角研究院、浙大管理學院、人大經濟學院/商學院、對外經貿大學國際商學院、上海財大（CFO班）、江西財大MBA教育學院（EMBA）、法國里昂商學院（EMBA）、武大經管學院（CEO班）、西北工大管理學院、新華商學院/Boss商學院/博商商學院DBA/董事長班、工信部領軍人才班等。

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