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【課程大綱】

基礎(chǔ)知識篇

（一）趣味解析五碗“面”：看宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵詞

1、基本面：貨幣政策、重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等

2、技術(shù)面：市場點(diǎn)位、常見技術(shù)指標(biāo)等

3、資金面：北向資金、交易量、逆回購等

4、政策面：降息、降準(zhǔn)等

5、消息面：對市場有影響的消息

（二）透過“美林時(shí)鐘”看經(jīng)濟(jì)周期和資產(chǎn)輪動

1、資產(chǎn)配置基礎(chǔ)理論

2、美林時(shí)鐘解讀

（三）股票與債券基礎(chǔ)知識

1、股票基礎(chǔ)知識（股票簡介、證券交易所及各類指數(shù)）

2、債券基礎(chǔ)知識（債券簡介、常見產(chǎn)品分類及影響因素）

產(chǎn)品篇——基金

（一）公募基金基礎(chǔ)知識解析

1、基金到底是什么

2、公募基金特點(diǎn)

（二）七步驟帶你篩選基金

1、得分邏輯與應(yīng)用

2、圖形解讀的營銷促進(jìn)

3、排名與超越收益的意義

4、各個(gè)階段的漲幅

5、基金公司與基金經(jīng)理的評判

6、看投資風(fēng)格

7、后期管理的盈虧點(diǎn)藝術(shù)

（三）基金銷售全流程打造

1、售前：基金挑選及組合策略制定

2、售中：不同基金客群話術(shù)切入

3、售后：基金診斷及異議處理

客戶經(jīng)營篇

（一）依托客戶心理，實(shí)現(xiàn)陌生客戶高效認(rèn)養(yǎng)

1、陌生客戶高效認(rèn)養(yǎng)話術(shù)

2、解析高效話術(shù)中的心理學(xué)細(xì)節(jié)

（二）依托客戶心理，實(shí)現(xiàn)高效客戶邀約

1、經(jīng)典場景下的客戶邀約話術(shù)

2、邀約話術(shù)中的心理學(xué)細(xì)節(jié)：承諾一致+社會認(rèn)同+稀缺營造

（三）依托客戶心理，有效解決客戶異議

1、異議處理的心理學(xué)模型

2、實(shí)戰(zhàn)中的異議處理話術(shù)解析

（四）面談溝通中那些“走心”的套路

1、開場的套路：贊美的意義與客戶KYC

2、詢問的套路：SPIN模型

3、產(chǎn)品呈現(xiàn)的套路

FABE法則

富蘭克林法（T字法）

營造畫面感

4、產(chǎn)品促成套路

附加營銷

錨定效應(yīng)

敝帚自珍

5、風(fēng)險(xiǎn)提示的套路：揭示風(fēng)險(xiǎn)or展現(xiàn)利益

6、客戶轉(zhuǎn)介的套路：互惠與承諾

馬老師

馬忻禾

13年國有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

5年理財(cái)經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷

擅長為客戶提供融合資產(chǎn)負(fù)債的綜合金融服務(wù);

2017-2018連續(xù)兩屆大連市財(cái)富精英管理大賽十佳“金牌理財(cái)師”

所在分行優(yōu)秀黨員

【講師資歷】

曾擔(dān)任某國有銀行二級支行行長崗位，牽頭支行對私及對公業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)把控、合規(guī)管理等多項(xiàng)事務(wù)，核心行風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)管理活動主策劃人，與支行周邊政府及企業(yè)共建共創(chuàng)，擔(dān)任社區(qū)婦聯(lián)副主席榮譽(yù)職務(wù)；

曾擔(dān)任某國有銀行分行核心支行個(gè)人金融部網(wǎng)點(diǎn)管理崗位，負(fù)責(zé)支行本部營業(yè)室及下轄 9 個(gè)網(wǎng)點(diǎn)型支行的業(yè)務(wù)統(tǒng)籌管理及推進(jìn)；通過大數(shù)據(jù)主抓核心指標(biāo)營銷工作推進(jìn)，進(jìn)行指標(biāo)任務(wù)分解、分行政策解讀、支行營銷方案制定、 工作開展及后續(xù)跟蹤；

曾擔(dān)任個(gè)人客戶經(jīng)理，任職首季度，實(shí)現(xiàn)銷售偏股基金 1200 萬元；保持支行保險(xiǎn)單筆銷售紀(jì)錄。

【項(xiàng)目經(jīng)歷】

渤海銀行總行廳堂一體化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目主參與老師；

北京銀行總行、民生銀行總行、蘇州銀行總行、晉商銀行總行、唐山銀行總行學(xué)習(xí)地圖項(xiàng)目主參與老師；

合川郵政保險(xiǎn)產(chǎn)能提升培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師；

德州中郵健康險(xiǎn)數(shù)字化項(xiàng)目主參與老師，當(dāng)周健康險(xiǎn)銷售突破12萬；

天津郵儲網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型財(cái)富管理體系培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師；

中國建設(shè)銀行上海分行第三期”芝麻開門”暨網(wǎng)點(diǎn)保金匯金3.0專項(xiàng)培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師；

交通銀行吉林省分行“鴻浩騰飛”客戶經(jīng)理綜合能力提升項(xiàng)目主參與老師；

聊城郵政保險(xiǎn)產(chǎn)能提升培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師；

池州郵政基金產(chǎn)能提升培訓(xùn)項(xiàng)目主參與老師等

【專業(yè)資格】

具備 AFP（金融理財(cái)師）資質(zhì)、基金及保險(xiǎn)從業(yè)資質(zhì)、貴金屬交易師（中級）資質(zhì)

多次擔(dān)任分支行大型客戶活動主持人，培訓(xùn)師

業(yè)務(wù)掌握豐富全面，溝通協(xié)調(diào)及團(tuán)隊(duì)管理能力突出，文筆良好，創(chuàng)意突出，責(zé)任心強(qiáng)。

【主講課題】

有豐富的中高端理財(cái)咨詢服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，以及營運(yùn)人員的管理及能力提升經(jīng)驗(yàn)，擅長《綜合理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》、《客戶資產(chǎn)配置與規(guī)劃》、《銀行產(chǎn)品分析》、《網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營策略》、《存量客戶提升策略》、《活動營銷策劃與組織》、《客戶經(jīng)理營銷工作精細(xì)化管理》、《高凈值客戶開發(fā)維護(hù)》、《銀企銀政共建共創(chuàng)》等系列課程。對當(dāng)代銀行經(jīng)營機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型、服務(wù)營銷產(chǎn)能提升工作及合規(guī)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)把控有較深刻的理解和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)。

【授課風(fēng)格】

實(shí)戰(zhàn)派講師，擅長將枯燥的金融知識融入身邊的日常案例，培養(yǎng)學(xué)員對于金融學(xué)習(xí)的興趣；授課風(fēng)格生動幽默，深入淺出，學(xué)員參與度高，使用大量案例分享和實(shí)戰(zhàn)演練評析。理論與技巧訓(xùn)練相結(jié)合，引導(dǎo)學(xué)員參與和教練式輔導(dǎo)相結(jié)合。

利用大量真實(shí)客戶案例，訓(xùn)練學(xué)員實(shí)際操作能力；在學(xué)員技能演練結(jié)束后，給予精準(zhǔn)有效的反饋，引發(fā)學(xué)員自我反思，能夠快速地將所學(xué)知識運(yùn)用于實(shí)踐，轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能

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