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課程對象：

建工集團、央企、國企的投資并購有關人員

課程亮點：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供、結業測試題及答案

課程大綱：

第一單元建工行業企業并購的內容和戰略動因

1.建工行業的發展趨勢

2.建工產并購的內容和戰略動因

3.案例分析之一

4.商案例分析之二

第二單元建工行業企業并購方式

1.土地和項目獲得的方式

2.建工并購的特點

3.建工常用并購模式及選擇

4.項目公司股權并購的特點

5.項目公司股權和資產并購的比較

6.增資擴股和股權并購方式的比較

7.國有、民營和外資企業并購的特點

第三單元建工行業企業并購全流程和關鍵風險點

1.建工行業并購的一般流程

2.建工行業并購的主要風險

3.并購合作案例分析

第四單元建工行業企業并購實務操作之一：前期策劃與準備

4.建工行業并購前的戰略制定和策劃

5.前期項目尋找的技巧及案例分析

第五單元建工行業企業并購實務操作之二：盡職調查和分析決策

1.盡職調查在收購流程中所處的環節

2.盡職調查的目的、分類、內容

3.盡職調查的渠道和方法

4.并購項目盡職調查9大關注重點

5.非常規盡職調查手段與方法

6.股權收購盡職調查9大重點

7.勞動法律盡職調查9大重點

8.隱形債務盡職調查10種方法

9.盡職調查報告及其結果利用

10.分析決策

11.盡職調查案例分析

第六單元建工行業企業并購實務操作之三：并購估值與定價

1.影響估值的因素

2.估值的依據

3.賬面價值法

4.市場價值法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA

5.凈現值法：自由現金流量貼現法（DCF）、收益貼現法、股利貼現法

6.實物期權法

7.定價的過程與方法

8.選擇最優的并購模式

9.并購案例分析

第七單元建工行業企業并購實務操作之四：并購協議8大關鍵條款的審查與確定

1.或有負債條款

2.或有風險防范條款

3.補償和免責條款

4.房產土地條款

5.員工事項條款

6.公司治理條款

7.分手費條款

8.付款節奏條款

9.【案例分析】

第八單元建工行業企業并購實務操作之五：融資和支付方式

1.債權、股權和夾層投融資比較

2.建工行業融資產品現狀和前景

3.支付方式

第九單元建工行業企業并購實務操作之六：并購重組與整合

1.合作項目的管理方式

2.控股和參股投資項目合作主要內容

3.資源重組與整合、相互賦能

4.協同效應措施

5.合并報表

6.項目合作協議案例解析

第十單元建工行業企業并購實務操作之七：并購5大環節風險及應對措施

1.交易計劃環節（風險識別、應對措施）

2.盡職調查環節（風險識別、應對措施）

3.交易合同環節（風險識別、應對措施）

4.交易過渡期環節（風險識別、應對措施）

5.并購整合環節（風險識別、應對措施）

6.【案例分析】

【小組討論】、【答疑與交流】

趙老師

趙紅衛老師

現任：世界金融控股集團有限公司財務總監

中國財務管理科學研究院理事

國內多家知名企業財務投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網有限公司財務部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產集團財務高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經理（財務、投融資）

上海正道國際商學院首席財務執行官

國家電網公司十大專業財務領軍人才

國家電網公司（2021年世界500強第3）財務評標專家

專業優勢：

財務管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰專家、國家電網公司十大專業財務領軍人才、復旦大學財務管理碩士研究生。30多年財務管理從業經驗，歷任世界500強第3企業、建工及房地產集團、城投公司財務高管，扎實的財務、稅務籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經驗。曾獲全國電力企業財務管理現代化創新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網公司優秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網公司三級專業（財務）帶頭人、核心期刊發表數十篇論文。擁有國家職業財務總監、國際CFO、劍橋大學高級財務管理證書（一級）、國家職業經理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經濟師、內部審計師、基金投資等職業資格。

授課風格：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

擅長領域：

建工企業、房地產企業、電力（新能源）企業、政府及城投公司、金融企業

課程系列：

01：財務分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》、《項目管理中的財務控制》、《非財高管之財務運營管理》、《財務報表分析實務講解》

02：稅務籌劃類：

如《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》、《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》、《稅務籌劃實務講解》、《房地產企業稅務籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務講解》、《預算與控制實務講解》、《內部財務控制》、《工程投資管控實務管理》、《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務》、《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》、《工程項目投融資政策與實務》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內部審計》、《工程項目政府審計實務》、《工程竣工結算審計實務》、《工程竣工財務決算審計實務》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰訓練營》、《國有企業現代治理與資本運營》、《企業上市與國有資產證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務》、《建工企業并購實務》

主要課程：

《項目管理中的財務控制》《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》

《公司財務管理實戰訓練營》《非財高管之財務運營管理》

《資本運作實戰訓練營》《財務報表分析實務講解》《預算與控制實務講解》

《公司財務與價值增值》《稅務籌劃實務講解》《投資管理實務講解》

《融資管理實務講解》《IPO和IAPO上市實務講解》《VIE架構解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息》《企業發債實務講解》

《基于業務的全面預算管理》《并購重組實務講解》《財務法律條規解讀》

《內部財務控制》《新形勢下的基建工程內部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務講解》《工程項目政府審計實務》

《新監管形勢下的企業投融資創新與資本運作》《建工企業并購實務》

、《新形勢下財務價值管理及資金管理》《工程投資管控實務管理》

《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》

《房地產企業稅務籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務》

《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》

《工程項目投融資政策與實務》《企業的并購與整合》《基于企業改制的清產核資》

財務實戰案例：

華東電網公司基于LCM需求的財務管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向審計模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關于修改國網公司下屬企業財務預算標準的建議》、《上海東云技術發展有限公司財務發展戰略與規劃》、《華東電網建設‘一強三優’現代公司三年財務發展規劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數據中心工程成本管控項目、全通金融谷建設工程審計項目、全通金融谷創投基金項目、太平洋建設-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設-通州區市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區蠣岈山建設工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務籌劃項目、海門港新區國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區基礎設施融資租賃項目、南黃海企業債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區高精特新產業園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業盡調、財務審計評估、頂層架構設計項目，上海高科知識產權評估、審計、實繳項目。數十家企業財務資本落地輔導經驗、數十家建工集團稅務籌劃輔導經驗、數家上市公司財務并購經驗。

服務企業：

哈密市發改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業集團、保利置業貴州公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、網課，等等

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