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課程背景

企業(yè)為什么去上市？ 上市可以拓寬融資渠道：改變民營企業(yè)融資渠道狹窄，方式單一的局面，可以籌集大量資金供企業(yè)長期發(fā)展需要；建立規(guī)范的企業(yè)管理制度：股東多元化提高決策的科學(xué)性；管理層持股計劃完善激勵機制；來自監(jiān)管的壓力可以促使企業(yè)不斷健全自身的經(jīng)營制度，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

上市還可以提高知名度：公司上市后本身就具有巨大的無形資產(chǎn)和廣告效應(yīng)講有助于公司品牌效應(yīng)的積累；引進人才：企業(yè)上市后可以股票或認(rèn)股權(quán)的形式獎勵管理人員及員工，以分享公司的成果，這有助于企業(yè)招聘人才；確定行業(yè)競爭優(yōu)勢：通過資本市場收購兼并，快速擴張。

趙紅衛(wèi)老師從戰(zhàn)略的高度和國際的視野出發(fā)，講解企業(yè)IPO和IAPO的有關(guān)知識點、主要流程方法及經(jīng)典案例，結(jié)合實戰(zhàn)演練，把企業(yè)上市與企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展緊密結(jié)合起來，旨在幫助企業(yè)通過上市實現(xiàn)生存與發(fā)展、通過上市資本運作賺取高額利潤與跨越式發(fā)展。

課程收益

了解企業(yè)上市的目的和意義

全面了解中國企業(yè)主要上市證券市場

全面了解國內(nèi)外資本市場上市條件及要求

全面了解上市決策與啟動流程

全面了解企業(yè)上市改制與重組的主要內(nèi)容

熟悉上市輔導(dǎo)與規(guī)范性運作有關(guān)問題及實戰(zhàn)演練

全面了解知識產(chǎn)權(quán)證券化的程序和方法

全面了解戰(zhàn)略賦能、引入戰(zhàn)略投資者、戰(zhàn)略聯(lián)盟的程序和方法

掌握商業(yè)計劃書BP的編制和運用

全面了解頂層架構(gòu)（VIE）設(shè)計和運用

課程對象：投行專業(yè)人士、上市中介機構(gòu)、上市輔導(dǎo)機構(gòu)、企業(yè)中高層管理者

課程亮點：實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供、結(jié)業(yè)測試題及答案

課程大綱

一、國有資產(chǎn)證券化的導(dǎo)入

國有資產(chǎn)證券化的定義和特征

國有資產(chǎn)證券化的發(fā)展現(xiàn)狀

國有資產(chǎn)證券化的主要方式：IPO、重組上市、定向增發(fā)、私募股權(quán)融資；存量資產(chǎn)債券融資ABS、不動產(chǎn)投資信托基金REITs、存量資產(chǎn)信托融資、交易所大宗交易

存量資產(chǎn)證券化ABS（定義、操作流程、案例）

不動產(chǎn)投資信托基金REITs（定義、操作流程、案例）

存量資產(chǎn)信托融資（定義、操作流程、案例）

交易所大宗交易（定義、操作流程、案例）

二、企業(yè)上市概述

公司為什么去上市？優(yōu)劣勢分析

中國企業(yè)主要上市證券市場

美國OTC上市要求及轉(zhuǎn)板條件

北交所上市指標(biāo)

科創(chuàng)板上市指標(biāo)

香港主板上市指標(biāo)

企業(yè)在境內(nèi)外上市的優(yōu)勢對比

企業(yè)上市是否有捷徑？

IAPO介紹：上市方式、流程

SPAC造殼上市介紹、融資型反向收購APO上市介紹

三、上市決策與啟動流程

對照分析公司基本情況

選擇上市地點

上市的可行性研究

上市啟動流程

委托中介機構(gòu)

盡職調(diào)查和盡職調(diào)查報告內(nèi)容

擬定上市方案

商業(yè)計劃書（BP)格式舉例

改制與重組的主要內(nèi)容

重組的持續(xù)變動

發(fā)起人主體資格

改制設(shè)立流程圖及重點問題

凈資產(chǎn)折股

股本到位問題

股權(quán)清晰問題

商標(biāo)使用權(quán)問題

土地使用權(quán)問題

主營業(yè)務(wù)問題

實際控制人問題

違規(guī)占用資金問題

關(guān)聯(lián)交易問題

VIE架構(gòu)示意圖

四、上市輔導(dǎo)與規(guī)范性運作

法人治理結(jié)構(gòu)的問題

日常經(jīng)營的規(guī)范運作問題

同業(yè)競爭問題

會計政策穩(wěn)健問題

螞蟻金服被終止上市的原因

創(chuàng)業(yè)板上市案例

企業(yè)赴美上市案例-印尼太河集團

滴滴退市和央企退市的專業(yè)解讀

SPAC上市案例

五、上市賦能——知識產(chǎn)權(quán)價值化

知識產(chǎn)權(quán)可以100% 作為注冊資本實繳

知識產(chǎn)權(quán)出資的好處

與具備知識產(chǎn)權(quán)開發(fā)資質(zhì)的機構(gòu)合作研發(fā)軟件著作權(quán)

知識產(chǎn)權(quán)價值評估：現(xiàn)金凈現(xiàn)值法

知識產(chǎn)權(quán)作價實繳第三方審計

知識產(chǎn)權(quán)作價實繳工商驗資

國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢

【案例分析】陜西集群e家30億人民幣的知識產(chǎn)權(quán)注冊實繳

六、上市賦能——戰(zhàn)略賦能

概念

戰(zhàn)略賦能案例：大玩家娛樂公司

上市賦能——引入戰(zhàn)略投資者

概念

證監(jiān)會對于戰(zhàn)略投資者的新規(guī)

引入戰(zhàn)略投資者的標(biāo)準(zhǔn)和作用

引入戰(zhàn)略投資者案例：德邦股份引入韻達(dá)股份

七、上市賦能——戰(zhàn)略聯(lián)盟

概念

聯(lián)盟形式

戰(zhàn)略聯(lián)盟典型案例

戰(zhàn)略聯(lián)盟的意義和作用

成功要素

重組上市、定向增發(fā)、私募股權(quán)融資（定義、操作流程、案例）

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團有限公司財務(wù)總監(jiān)

中國財務(wù)管理科學(xué)研究院理事

國內(nèi)多家知名企業(yè)財務(wù)投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學(xué)客座教授、同濟大學(xué)客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財務(wù)部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團財務(wù)高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經(jīng)理（財務(wù)、投融資）

上海正道國際商學(xué)院首席財務(wù)執(zhí)行官

國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才

國家電網(wǎng)公司（2021年世界500強第3）財務(wù)評標(biāo)專家

專業(yè)優(yōu)勢：

財務(wù)管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰(zhàn)專家、國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才、復(fù)旦大學(xué)財務(wù)管理碩士研究生。30多年財務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗，歷任世界500強第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團、城投公司財務(wù)高管，扎實的財務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經(jīng)驗。曾獲全國電力企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網(wǎng)公司三級專業(yè)（財務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國家職業(yè)財務(wù)總監(jiān)、國際CFO、劍橋大學(xué)高級財務(wù)管理證書（一級）、國家職業(yè)經(jīng)理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經(jīng)濟師、內(nèi)部審計師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風(fēng)格：

實戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

擅長領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財務(wù)分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項目管理中的財務(wù)控制》、《非財高管之財務(wù)運營管理》、《財務(wù)報表分析實務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務(wù)講解》、《預(yù)算與控制實務(wù)講解》、《內(nèi)部財務(wù)控制》、《工程投資管控實務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實務(wù)》《EOD項目投融資實務(wù)》、《工程項目投融資政策與實務(wù)》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》、《工程項目政府審計實務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計實務(wù)》、《工程竣工財務(wù)決算審計實務(wù)》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰(zhàn)訓(xùn)練營》、《國有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運營》、《企業(yè)上市與國有資產(chǎn)證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務(wù)》、《建工企業(yè)并購實務(wù)》

主要課程：

《項目管理中的財務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實務(wù)講解》

《公司財務(wù)管理實戰(zhàn)訓(xùn)練營》《非財高管之財務(wù)運營管理》

《資本運作實戰(zhàn)訓(xùn)練營》《財務(wù)報表分析實務(wù)講解》《預(yù)算與控制實務(wù)講解》

《公司財務(wù)與價值增值》《稅務(wù)籌劃實務(wù)講解》《投資管理實務(wù)講解》

《融資管理實務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算管理》《并購重組實務(wù)講解》《財務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財務(wù)控制》《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務(wù)講解》《工程項目政府審計實務(wù)》

《新監(jiān)管形勢下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運作》《建工企業(yè)并購實務(wù)》

、《新形勢下財務(wù)價值管理及資金管理》《工程投資管控實務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理》《基建項目融資及EPC操作實務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項目投融資實務(wù)》《EOD項目投融資實務(wù)》

《工程項目投融資政策與實務(wù)》《企業(yè)的并購與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財務(wù)實戰(zhàn)案例：

華東電網(wǎng)公司基于LCM需求的財務(wù)管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬆Ｊ秸n題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關(guān)于修改國網(wǎng)公司下屬企業(yè)財務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的建議》、《上海東云技術(shù)發(fā)展有限公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》、《華東電網(wǎng)建設(shè)‘一強三優(yōu)’現(xiàn)代公司三年財務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數(shù)據(jù)中心工程成本管控項目、全通金融谷建設(shè)工程審計項目、全通金融谷創(chuàng)投基金項目、太平洋建設(shè)-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設(shè)-通州區(qū)市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業(yè)部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區(qū)蠣岈山建設(shè)工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務(wù)籌劃項目、海門港新區(qū)國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃項目、南黃海企業(yè)債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區(qū)高精特新產(chǎn)業(yè)園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業(yè)盡調(diào)、財務(wù)審計評估、頂層架構(gòu)設(shè)計項目，上海高科知識產(chǎn)權(quán)評估、審計、實繳項目。數(shù)十家企業(yè)財務(wù)資本落地輔導(dǎo)經(jīng)驗、數(shù)十家建工集團稅務(wù)籌劃輔導(dǎo)經(jīng)驗、數(shù)家上市公司財務(wù)并購經(jīng)驗。

服務(wù)企業(yè)：

哈密市發(fā)改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設(shè)計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業(yè)集團、保利置業(yè)貴州公司、中國電力建設(shè)集團有限公司、中國能源建設(shè)集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業(yè)集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、網(wǎng)課，等等

我要預(yù)訂

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