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課程背景

企業為什么去上市？ 上市可以拓寬融資渠道：改變民營企業融資渠道狹窄，方式單一的局面，可以籌集大量資金供企業長期發展需要；建立規范的企業管理制度：股東多元化提高決策的科學性；管理層持股計劃完善激勵機制；來自監管的壓力可以促使企業不斷健全自身的經營制度，為企業持續發展奠定基礎。

上市還可以提高知名度：公司上市后本身就具有巨大的無形資產和廣告效應講有助于公司品牌效應的積累；引進人才：企業上市后可以股票或認股權的形式獎勵管理人員及員工，以分享公司的成果，這有助于企業招聘人才；確定行業競爭優勢：通過資本市場收購兼并，快速擴張。

趙紅衛老師從戰略的高度和國際的視野出發，講解企業IPO和IAPO的有關知識點、主要流程方法及經典案例，結合實戰演練，把企業上市與企業實現跨越式發展緊密結合起來，旨在幫助企業通過上市實現生存與發展、通過上市資本運作賺取高額利潤與跨越式發展。

課程收益

了解企業上市的目的和意義

全面了解中國企業主要上市證券市場

全面了解國內外資本市場上市條件及要求

全面了解上市決策與啟動流程

全面了解企業上市改制與重組的主要內容

熟悉上市輔導與規范性運作有關問題及實戰演練

全面了解知識產權證券化的程序和方法

全面了解戰略賦能、引入戰略投資者、戰略聯盟的程序和方法

掌握商業計劃書BP的編制和運用

全面了解頂層架構（VIE）設計和運用

課程對象：投行專業人士、上市中介機構、上市輔導機構、企業中高層管理者

課程亮點：實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供、結業測試題及答案

課程大綱

一、國有資產證券化的導入

國有資產證券化的定義和特征

國有資產證券化的發展現狀

國有資產證券化的主要方式：IPO、重組上市、定向增發、私募股權融資；存量資產債券融資ABS、不動產投資信托基金REITs、存量資產信托融資、交易所大宗交易

存量資產證券化ABS（定義、操作流程、案例）

不動產投資信托基金REITs（定義、操作流程、案例）

存量資產信托融資（定義、操作流程、案例）

交易所大宗交易（定義、操作流程、案例）

二、企業上市概述

公司為什么去上市？優劣勢分析

中國企業主要上市證券市場

美國OTC上市要求及轉板條件

北交所上市指標

科創板上市指標

香港主板上市指標

企業在境內外上市的優勢對比

企業上市是否有捷徑？

IAPO介紹：上市方式、流程

SPAC造殼上市介紹、融資型反向收購APO上市介紹

三、上市決策與啟動流程

對照分析公司基本情況

選擇上市地點

上市的可行性研究

上市啟動流程

委托中介機構

盡職調查和盡職調查報告內容

擬定上市方案

商業計劃書（BP)格式舉例

改制與重組的主要內容

重組的持續變動

發起人主體資格

改制設立流程圖及重點問題

凈資產折股

股本到位問題

股權清晰問題

商標使用權問題

土地使用權問題

主營業務問題

實際控制人問題

違規占用資金問題

關聯交易問題

VIE架構示意圖

四、上市輔導與規范性運作

法人治理結構的問題

日常經營的規范運作問題

同業競爭問題

會計政策穩健問題

螞蟻金服被終止上市的原因

創業板上市案例

企業赴美上市案例-印尼太河集團

滴滴退市和央企退市的專業解讀

SPAC上市案例

五、上市賦能——知識產權價值化

知識產權可以100% 作為注冊資本實繳

知識產權出資的好處

與具備知識產權開發資質的機構合作研發軟件著作權

知識產權價值評估：現金凈現值法

知識產權作價實繳第三方審計

知識產權作價實繳工商驗資

國家企業信用信息公示系統查詢

【案例分析】陜西集群e家30億人民幣的知識產權注冊實繳

六、上市賦能——戰略賦能

概念

戰略賦能案例：大玩家娛樂公司

上市賦能——引入戰略投資者

概念

證監會對于戰略投資者的新規

引入戰略投資者的標準和作用

引入戰略投資者案例：德邦股份引入韻達股份

七、上市賦能——戰略聯盟

概念

聯盟形式

戰略聯盟典型案例

戰略聯盟的意義和作用

成功要素

重組上市、定向增發、私募股權融資（定義、操作流程、案例）

趙老師

趙紅衛老師

現任：世界金融控股集團有限公司財務總監

中國財務管理科學研究院理事

國內多家知名企業財務投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學客座教授、同濟大學客座教授

曾任：華東電網有限公司財務部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產集團財務高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經理（財務、投融資）

上海正道國際商學院首席財務執行官

國家電網公司十大專業財務領軍人才

國家電網公司（2021年世界500強第3）財務評標專家

專業優勢：

財務管理、基建投融資和政府投資項目管理實戰專家、國家電網公司十大專業財務領軍人才、復旦大學財務管理碩士研究生。30多年財務管理從業經驗，歷任世界500強第3企業、建工及房地產集團、城投公司財務高管，扎實的財務、稅務籌劃、審計、成本管控、資本運作、投融資、并購的實操經驗。曾獲全國電力企業財務管理現代化創新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網公司優秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網公司三級專業（財務）帶頭人、核心期刊發表數十篇論文。擁有國家職業財務總監、國際CFO、劍橋大學高級財務管理證書（一級）、國家職業經理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經濟師、內部審計師、基金投資等職業資格。

授課風格：

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實戰模板，減少學員實際工作量，直接轉化為工作成果。課后提供結業測試題及答案。

擅長領域：

建工企業、房地產企業、電力（新能源）企業、政府及城投公司、金融企業

課程系列：

01：財務分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》、《項目管理中的財務控制》、《非財高管之財務運營管理》、《財務報表分析實務講解》

02：稅務籌劃類：

如《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》、《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》、《稅務籌劃實務講解》、《房地產企業稅務籌劃及風險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實務講解》、《預算與控制實務講解》、《內部財務控制》、《工程投資管控實務管理》、《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項目融資及EPC操作實務》、《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》、《工程項目投融資政策與實務》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內部審計》、《工程項目政府審計實務》、《工程竣工結算審計實務》、《工程竣工財務決算審計實務》

06：資本運作類：

如《資本運作實戰訓練營》、《國有企業現代治理與資本運營》、《企業上市與國有資產證券化》、《國企混合所有制改制與資本運營實務》、《建工企業并購實務》

主要課程：

《項目管理中的財務控制》《建工和房地產企業稅務籌劃政策及實務講解》

《公司財務管理實戰訓練營》《非財高管之財務運營管理》

《資本運作實戰訓練營》《財務報表分析實務講解》《預算與控制實務講解》

《公司財務與價值增值》《稅務籌劃實務講解》《投資管理實務講解》

《融資管理實務講解》《IPO和IAPO上市實務講解》《VIE架構解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業決策非常重要的信息》《企業發債實務講解》

《基于業務的全面預算管理》《并購重組實務講解》《財務法律條規解讀》

《內部財務控制》《新形勢下的基建工程內部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉變與能力提升》

《新能源工程成本管控實務講解》《工程項目政府審計實務》

《新監管形勢下的企業投融資創新與資本運作》《建工企業并購實務》

、《新形勢下財務價值管理及資金管理》《工程投資管控實務管理》

《存量資產管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業全流程稅收政策解析與應對策略》

《房地產企業稅務籌劃及風險管理》《基建項目融資及EPC操作實務》

《水利基礎設施項目投融資實務》《EOD項目投融資實務》

《工程項目投融資政策與實務》《企業的并購與整合》《基于企業改制的清產核資》

財務實戰案例：

華東電網公司基于LCM需求的財務管理策略研究、桐柏變電站工程審計項目、西藏電力風險導向審計模式課題研究、上海明華科技公司整體并購項目、《關于修改國網公司下屬企業財務預算標準的建議》、《上海東云技術發展有限公司財務發展戰略與規劃》、《華東電網建設‘一強三優’現代公司三年財務發展規劃》、全通上海金融谷投融資項目、全通金融谷數據中心工程成本管控項目、全通金融谷建設工程審計項目、全通金融谷創投基金項目、太平洋建設-貴州獨山縣市政債項目、太平洋建設-通州區市政債項目、百贏集團-中山證券廣中西路營業部籌建項目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項目、海門港新區蠣岈山建設工程成本管控項目、東灶港水利樞紐工程稅務籌劃項目、海門港新區國際海鮮城工程成本管控項目、海門港新區基礎設施融資租賃項目、南黃海企業債項目、東躍集團公司水利工程信托融資項目、海門港新區高精特新產業園資本運作及投融資項目。陜西集群e家赴美上市企業盡調、財務審計評估、頂層架構設計項目，上海高科知識產權評估、審計、實繳項目。數十家企業財務資本落地輔導經驗、數十家建工集團稅務籌劃輔導經驗、數家上市公司財務并購經驗。

服務企業：

哈密市發改委、中國水利水電集團、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設計集團、山東路橋集團、中國航天集團、中國核工業集團、保利置業貴州公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團有限公司、中國核工業集團公司、中國移動通信集團公司、國家電網公司、中國南方電網有限責任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、網課，等等

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