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【課程背景】

隨著中國房地產業為代表的傳統行業周期性波動，大型企業的并購重組成了越來越普遍的結果，重組帶來了巨大的融資需求和證券化需求，更重要的是，并購重組過程中產生的巨大現金活動，也為金融機構帶來了意想不到的豐厚利潤．在國外，特別是美國日本香港等地流行的投行并購業務模式，也開始在中國受到了關注，并開始取得了巨大的發展．

金融企業在并購重組中的先天優勢是什么？

金融機構旗下資產管理公司如何參與并購重組這一利潤點非常高的事件過程？

在參與之前要做什么準備工作？

并購重組的過程，做為主要資金渠道的金融機構如何引導控制整個過程？

如何實現多重利潤點？

如何通過融資－資本運作－融資的循環，快速地使企業的價值提升？

這些問題是每家有志于在日漸增多的大型企業并購重組過程中發揮巨大作用的金融機構最為關心的問題．

IFC集團的董事執行主席張宇，有著十幾年的企業并購經驗，他是日本軟銀集團在亞洲的代表之一，有著豐富的投資經驗，他主持過包括雷士照明，亞勢備份軟件，Schrodinger制藥等諸多大型投資并購項目及后續的資本運作和上市的過程．

作為世界級投資家的張宇老師，對并購重組的過程有著極為清析且獨特的見解，他曾經參與過北京股權交易所２０１８年和２０１９年的國有企業混改，在諸多大型國企復雜的并購重組的過程中，發揮了巨大的作用，并受到了北京市及國家部委領導人的接見和嘉獎．

【課程收益】

學員將理解整個大型企業并購重組的過程

學員將理解整個并購重組的過程中巨大的資金流動和資金需求

學員將會理解發達國家如美國，金融機構是如何在并購重組過程中獲利的

學員將了解在進入并購重組業務之前，要做什么樣復雜的準備工作．

學員將初步理解如何利用股權結構的精妙設計，參與到整個過程當中

學員將了解美國和香港資本市場中，是如何實現對整個并購過程控制的時候

學員將初步了解金融圈中的并購技術－分級拆分法

學沒將學會如何在并購重組過程中設計合適的投行業務及托管信托業務．

【課程對象】

董事長，高級管理者

【課程大綱】

在這場極為難得的課程中，張宇主度為我們準備了諸多大型上市公司重組的實例，他本人或主持，或在這些企業并購重組案例中發揮了巨大的作用，作為金融機構在開始課程之前，可以謹慎地選擇其中的一個案例．

國際案例

雷士照明（港股０２２２２）收購泰國Marskes的３５％股權

亞勢備份軟件（港股０８２９０）的第二，第三輪融資股權重組計劃

Schrodinger( 美股納斯達克SDGR)接受蓋茨基金會作為大股東及重組方案，估值增長百倍的過程

國內案例：

中信特鋼(000708.SZ)收購興澄特鋼86.50%股權

浙富控股(002266.SZ)收購申聯環保集團100%股權和申能環保40%股權

國內案例和國際案例各有特點，國內案例偏重實用，而國際案例偏重于創新和技巧，金融機構可根據時間，來選擇一個案例

基礎操作－拆分

1、拆分重組

某大型企業是如何拆分重組而提升融資效率的

2、重組的終極技巧

３、重新融資的起步

４、重塑財務報表

５、表外資產的精妙運用

６、董事會的控制

７、資產的重新組合

８、銀行信貸的重新評估程序

９、做發發債及股權稀釋的準備

債融

1、實例：某大型企業的債融操作

2、非銀行認可的抵押品整理

３、應收帳款的整理

４、和證券公司配合的債融方式

５、通過合理控股降低財務風險

６、債融的套利操作

７、通過并購來進行更大規模融資的方法

８、債融渠道的開發方式

９、保理融資方法

１０、股債結合的原則－債融的禁區

１１、穩定的核心業務是債融的基石

１２、資本市場對企業債融的評估方式－如何降低債融成本

１３、如何提高債融的成功率

１４、落后產業及非新興產業的特有融資模式

股融

1、實例：中國某大型科技企業的股融操作

2、股融渠道的資源建立

３、股融的設定－為上市做準備

４、第一輪股融的重要性

５、你如何為自己的企業估值－股融成本的確定方式

６、債轉股的萬能操作

７、對賭協議操作－高成本的債融ＯＲ低成本股融的選擇權

８、股債結合的操作方式

９、企業分拆股融的技巧和原則

１０、和證券公司進行結合

１１、高速發展的業務是股融的基石

１２、資本市場對企業股融的評估方式－如何降低債融成本

１３、如何提高股融的成功率

其實方式和資本運作

1、實例：中國某大型科技企業的新型融資和資本運作操作

2、買殼融資

３、購買基金融資

４、銀行融資的優化－總行資源

５、股權私募－高效的方式

６、融資后的財務處理－資本運作的第一步

７、實例：公募基金的明星經理人和基金的障眼法

８、采購權和股權收益的價值

９、資本運作－提升企業價值－提升融資額－資本運作 良性循環

總結：邊際成本的游戲

張老師

張宇 老師

——國際投資與財富管理資深專家

美國IFC集團（世界銀行集團成員）亞太區董事執行主席

美國摩根大通集團（美國第一大銀行跨國金融服務機構）亞洲區的最佳合伙人

日本軟銀，美國摩根大通集團亞洲區的最佳合伙人

亞洲失學兒童基金會（沃倫.巴菲特為榮譽會長）創辦人

IAED（國際調派研究院）基金創始人，開創了實體企業投融資的新模式

彭博社（全球最大的財經資訊公司)特聘專家講師

中華人民共和國公安部香港反洗錢中心資深顧問

主導過多家公司在NASDAQ（世界最大的股票市場之一）和香港證交所的上市、主導投融資過多家超百億規模的大型企業

任職期間管理著每年數百億美元的國際資本運作規模

《無形的資金流動》等暢銷書作家

【個人簡介】

張宇老師擁有近十五年國際投資，財富管理，上市及投資銀行操作經驗，其管理著亞太地區最大的私人銀行服務商之一，世界上最大的金融合約平臺交易商（www.ifcmarkets.com)，及最大的投資銀行之一．世界上最大的財經媒體彭博社，路透社，中國中央電視臺等，和張宇老師有密切的授課顧問合作關系．

將IFC集團的受托資金從2012年的50億港幣發展到2020年的1800億港幣．

主導了世界矚目的多件大型投資案例，包括Schrodinger(美股上市），雷士照明，亞勢軟件等超大規模投資事件

創造了ＩＡＥＤ這一新的基金形式，并在2018年首次以290億人民幣進行首發

日本軟銀景愿基金(VISION FUND)主要募資人，孫正義總裁在亞洲的重要合伙人之一

亞洲失學兒童基金會創辦人，沃倫.巴菲特作為榮譽會長，一起見證了慈善事業的進展．

《無形的資金流動》等暢銷書作家

張宇老師擁有近十五年的大型企業管理經驗，作為一名國際知名的投資人，他與中國和國際最大的金融機構保持著極為密切的合作關系，在國際金融界擁有廣泛的人脈和多年的成功經驗，其運營的公司取得了飛躍的發展.他本人目前已經退出管理工作，擔任公司董事執行主席一職，但依然活躍在金融業界．

從2010年開始，張宇老師作為國際避稅及投資專家開始受聘于大型公司進行授課活動，世界上著名的公司包括：三菱東京日聯銀行（日本第一大銀行），摩根大通銀行（美國第一大銀行），瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產,萬科地產,滴滴出行,萬達集團,字節跳動,火幣網,香港金融協會,玉柴機器,江蘇蘇美達,廈門象嶼,大金空調等實體和前沿企業，都在張宇老師以授課和顧問的形式，解決了在投融資，資本運作，企業股權結構等方面的難題．

張宇老師在公司管理，投融資，國際避稅方面，受到了國際知名組織，如彭博社，路透社，中國中央電視臺，北京電視臺，中國對外投資協會,中華人民共和國公安部等的高度認可，長年擔任這些機構的講師和顧問．

【授課風格】

實戰型導師，博古通今、條理清晰、論證嚴密、結構嚴謹。

實用為主，開拓眼界：張宇老師具有多年高管經驗，并且長年與國內和國際政府高層在業務上保持專業溝通，所以老師本人對很多困擾企業的問題，很多急待解決的矛盾總能一針見血地指出解決的方法和真正的原因，從國際投資家，國際企業管理專家的角度解析課題，看問題的深度和廣度極高，對企業高管級別的學員來講，他的課程是提升視野，擴展思路，提高效率的一劑良藥．

從原理到操作的全面權威闡釋：張宇老師善長從最深層次的原因入手，不僅告訴學員實際操作的方法，還會將深奧的道理以極為專業的手法剖析得清楚透徹．

知識點多，知識量大，視野高遠，適合有一定管理經驗的學員來品評．

張宇老師極為專業的英語和日語水平，使其外文的課程亦深受學員們的喜愛．

【主講課程】

投資融資：

《股權投資的風險防范》

《民營企業美股上市》

《１００％的接手一家新并購企業》

《從首輪到上市－實操指南》

《中小企業如何融資》

《債券發行與私募股權融資》

《投資的核心－如何做到完全控股》

《投資最大的陷井－政策風險防范和對沖操作》

《套利操作實操課程》

《房產稅系列－國家的重大稅制改革是如何發生的》

財富管理及資產保護：

《境外避稅指南－實操大全》

《資產組合方式及保護》

《信托－實操大全》

《全球聯動征稅和資產保護》

反洗錢及公司風險防范：

《銀行反洗錢實操大全》

《洗錢監控體系的建立及升級》

《企業經營風險－由內部人員結構引發的風完險及防范》

《企業的頑疾－內部消耗－高層班》

企業管理：

《從攤丁入畝講企業的變革是如何發生的》

《管理信息的傳達》

《如何杜絕中下層員工的懈怡敷衍》

【服務客戶】

企業包括:

摩根大通銀行,三菱東京日聯銀行,瑞穗銀行,大和證券,興銀國際,銀華基金,蘇泊爾電器,吉利汽車,恒大地產,萬科地產,滴滴出行,萬達集團,字節跳動,火幣網,香港金融協會,玉柴機器,江蘇蘇美達,廈門象嶼,大金空調等實體和前沿企業.

機構包括：

中國中央電視臺，北京電視臺，鳳凰衛視，彭博社，路透社，中華人民共和國公安部反洗錢中心，中國對外投資協會，香港金融協會等．

【學員評價】

我很喜歡張宇老師的課程，他是站在我們管理高層的角度去看待問題，很多方案和見解具有極好的實際操作性，不同于一些從技術或單一角度去解釋的方案，那些方案也許挺完美，但從全局的角度上看，根本沒法執行．

——原唐山銀行行長，現海南銀行副行長么向華

張宇老師的課程對于國家目前對金融行業的政策解釋得非常到位，使工作人員能夠非常好地理解國家政策的深層含意，更有積極性地投入到工作中．

——中共東莞銀行委員會黨委書記 李啟聰

張宇老師關于股權控制方面的理解和解讀令人耳目一新，可能他是在香港做了多年的人吧，我在國內是第一次聽到，耳目一新。

——安徽國厚資產管理公司董事長 李厚文

張宇老師在這里講了幾次，說的話題比較直接果斷，他也是商場上的人，是做生意的人講課的風格，溝通起來直接了當．效率非常高，我不喜歡浪費時間，所以我們喜歡張師這種風格．

——江蘇豐尚集團董事長 范天明

我的老部下，這些年我見到了他的成長，他有點像ＮＨＫ那個池上彰，總能把道理講明白

——日本三菱東京日聯銀行 原新加坡分行行長 三上健一

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