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【課程背景】

隨著我國經(jīng)濟(jì)和金融市場的快速發(fā)展以及對外開放的深化，資產(chǎn)和財富管理行業(yè)在最近幾年中也發(fā)生著巨大的變化。一方面，資產(chǎn)和財富管理行業(yè)的規(guī)模在快速擴(kuò)張；另一方面，投資者的需求也變得多樣化，資產(chǎn)和財富管理機(jī)構(gòu)需要通過廣泛配置不同類別的資產(chǎn)，來更好地滿足投資者的個性化需求。這些因素都使得資產(chǎn)配置成了行業(yè)熱點(diǎn)話題。

考慮到各種約束，除了逐步發(fā)展自身的直接權(quán)益投資，另一個非常自然的做法是利用基金中基金(Fund of Funds，F(xiàn)OF）來實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)配置目標(biāo)。通過FOF，資產(chǎn)和財富管理機(jī)構(gòu)可以聚焦于自己的核心戰(zhàn)略目標(biāo)——資產(chǎn)配置，而將具體資產(chǎn)的篩選和交易交給優(yōu)選出的該子領(lǐng)域的專業(yè)基金經(jīng)理負(fù)責(zé)。這可以幫助資產(chǎn)和財富管理機(jī)構(gòu)有效控制業(yè)務(wù)成本，提升投資收益。

【課程收益】

了解FOF基金的概念，分類，投資特點(diǎn)

掌握投資FOF基金的方法

了解投資FOF基金的技巧

了解FOF產(chǎn)品策略的基本內(nèi)容

掌握FOF基金投資風(fēng)險

【課程對象】

有FOF基金投資需求的人士

【課程大綱】

一、FOF基金投資概述

1、什么是FOF基金

FOF基金定義

FOF基金發(fā)展歷史

FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)

2、FOF基金的發(fā)展史

FOF基金的國外發(fā)展史

FOF基金的國內(nèi)發(fā)展史

3、FOF基金類型

按投資標(biāo)的的種類分類：單一市場FOF、另類投資型FOF、全市場FOF

按所投資基金的管理權(quán)歸屬分類：內(nèi)部、外部、混合

按其標(biāo)的基金的管理方式分類：雙重主動管理型FOF、主動管理被動型FOF、雙重被動管理型FOF、被動管理主動型FOF

按募集對象分類：私募FOF和公募FOF

4、FOF基金的優(yōu)缺點(diǎn)

FOF基金的優(yōu)點(diǎn)

FOF基金的缺點(diǎn)

二、FOF基金管理

1、FOF基金的資金來源

2、FOF基金的管理模式

3、FOF基金的管理費(fèi)率選擇

4、FOF基金的系統(tǒng)架構(gòu)

三、資產(chǎn)配置理論與策略

1、資產(chǎn)配置的概述

2、資產(chǎn)配置的重要性

3、資產(chǎn)配置過程

明確資產(chǎn)組合中應(yīng)該包含的類別

明確資本市場的期望值

確定資產(chǎn)組合的有效邊界

尋找最佳資產(chǎn)組合

4、資產(chǎn)配置的原則

流動性

安全性

收益性

5、資產(chǎn)配置的策略

消極投資策略

購買并持有策略

投資組合策略

指數(shù)化投資策略

積極投資策略

積極投資的三個層次

從上到下的方法

從下到上的方法

四、主流FOF產(chǎn)品投資策略

1、目標(biāo)期限策略

2、目標(biāo)風(fēng)險策略

3、美林時鐘投資策略

4、Alpha/Beta投資策略

5、風(fēng)險平價策略

6、核心-衛(wèi)星投資策略

7、啞鈴式投資策略

8、成本平均策略與時間分散化策略

9. 買入并持有策略

五、FOF基金投資風(fēng)險管理

1、市場風(fēng)險

2、信用風(fēng)險

3、流動性風(fēng)險

4、營運(yùn)風(fēng)險

王老師

王鐵牛老師（北京）

——金融科技與金融資產(chǎn)管理專家

中國人民大學(xué)管理學(xué)博士

中國人民大學(xué)金融信息中心副主任

新華社中經(jīng)財經(jīng)金融信息科技專家

央視財經(jīng)，新浪財經(jīng)，央廣財經(jīng)，中國經(jīng)營報金融領(lǐng)域?qū)＜?/p>

濟(jì)安金信基金評價中心主任

曾任股權(quán)投資私募公司，金融財富管理公司總經(jīng)理

曾就職于聯(lián)想研究院，IBMPCD事業(yè)部

中國人民大學(xué)，中國政法大學(xué)，中央財經(jīng)大學(xué)客座講師

【個人簡介】

王老師擁有近二十年宏觀經(jīng)濟(jì)研究，金融科技系統(tǒng)建設(shè)，和金融資產(chǎn)管理的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。其最大特點(diǎn)在于“從宏觀經(jīng)濟(jì)的角度，研究各行業(yè)發(fā)展未來、行業(yè)投資趨勢，企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型“等方面的問題，并有針對性的給出關(guān)于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的方向建議和方法論，并在實(shí)踐中取得良好的社會價值和經(jīng)濟(jì)價值。

主導(dǎo)建設(shè)了中國證監(jiān)會基金綜合監(jiān)管系統(tǒng)（簡稱FIRST系統(tǒng)），目前監(jiān)管基金資產(chǎn)達(dá)到24萬億

負(fù)責(zé)中國網(wǎng)信辦《中國金融信息服務(wù)安全規(guī)范項(xiàng)目》，主筆撰寫國家標(biāo)準(zhǔn)《GB/T 36618-2018信息安全技術(shù) 金融信息服務(wù)安全規(guī)范》，已經(jīng)正式發(fā)布

參與新華社中經(jīng)財經(jīng)《國家金融信息平臺架構(gòu)設(shè)計項(xiàng)目》，相關(guān)研究成果，對于中國的人民幣國際化和一帶一路的戰(zhàn)略實(shí)施，起到積極的作用

主導(dǎo)聯(lián)想研究院通過軟件過程管理CMM5級認(rèn)證，并幫助聯(lián)想集團(tuán)根據(jù)IPD流程構(gòu)建產(chǎn)品開發(fā)流程

負(fù)責(zé)金融財富管理公司的創(chuàng)建，戰(zhàn)略設(shè)計，和公司運(yùn)作過程，2年的時間資產(chǎn)管理規(guī)模超過20億

負(fù)責(zé)FOF基金產(chǎn)品設(shè)計，組合的構(gòu)建和管理，制定FOF資產(chǎn)配置計劃和投資策略，相關(guān)產(chǎn)品年化收益率超過15%

【獲獎情況】

2012年，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主持開發(fā)的《 基金公平交易預(yù)警分析監(jiān)管平臺》獲得2012年度證券期貨行業(yè)科學(xué)技術(shù)三等獎

2012年，作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，主持開發(fā)的《證券券行業(yè)風(fēng)險識別、監(jiān)控與防范技術(shù)支持系統(tǒng)》項(xiàng)目獲得2012年度北京市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步叁等獎（項(xiàng)目主要參與人）

【主講課程】

宏觀經(jīng)濟(jì)類

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與金融行業(yè)趨勢》

《當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢與制造業(yè)趨勢》

金融科技類

《金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型》

金融資產(chǎn)管理類

《如何進(jìn)行公募基金投資》

《FOF基金投資方法概述》

【授課風(fēng)格】

專家型講師，邏輯性強(qiáng)，信息量大，觀點(diǎn)獨(dú)特

善長從核心理論出發(fā)，理論聯(lián)系實(shí)際，幫助學(xué)員快速掌握理論的核心，并能在工作中加以應(yīng)用。

課堂授課方式靈活，善于和學(xué)員互動交流，并通過互動帶給學(xué)員啟發(fā)性觀點(diǎn)

【服務(wù)客戶】

金融客戶：郵儲銀行總行，工商銀行北京支行，民生銀行托管部，渤海銀行，國金基金管理公司，前海開源基金管理公司，華安基金管理公司等

企業(yè)客戶：聯(lián)想集團(tuán)，聯(lián)想研究院，中鐵電氣化局，中證信息，中證技術(shù)等

政府客戶：中國證監(jiān)會，中國基金業(yè)協(xié)會，新華社，人社部，中國銀行業(yè)協(xié)會等

【客戶評價】

王老師作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，建設(shè)的《基金部綜合監(jiān)管系統(tǒng)》為有效加強(qiáng)對基金管理公司的監(jiān)管，規(guī)范基金投資行為，維護(hù)基金持有人利益，起到了重要作用

——洪磊 原中國基金業(yè)協(xié)會會長

王老師長期關(guān)注中國宏觀經(jīng)濟(jì)，及資本市場的發(fā)展問題，使其授課能夠做到理論與實(shí)踐相結(jié)合，具備很強(qiáng)的前瞻性、系統(tǒng)性和實(shí)用性。

——中國人民大學(xué)公管學(xué)院教授 楊健

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