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課程核心：

隨著中國金融改革的深入，資產管理行業蓬勃興起，經過近二十年的發展，形成了銀行系資管、保險系資管和專業基金管理公司等多種資產管理機構。本課程幫助廣大學員全面了解資產典型資產管理公司的內部構架、主要業務、客戶群體、產品服務體系。為促進本機構資產管理業務品質和效益提升打下堅實基礎。

適用對象：商業銀行中高層、資產管理部人員、總裁班、研修班、專題講座、企業財務部、企業資金部、高凈值個人客戶等。

課程大綱:

一.資產管理要素介紹

1.資產管理簡介

2.資產管理行業的形成

二.資產管理行業

1.機構資產管理

2.財富管理（私人客戶服務）

3.零售資管

三.資產配置

1.資產配置定義、重要性、方法和流程

2.投資者偏好

3.戰略性資產配置（SAA）

4.戰術性資產配置（TAA）

四.主動和被動管理

1.主動管理

2.被動管理

五．投資基金

1. 投資基金概述

2. 集合投資工具

3. 對沖基金

4. 私募股權基金

六． 市場發展

1. 目前資產管理行業現狀

2. 地區資產管理

3. 資產管理行業未來發展趨勢

七． 討論與交流

榮老師

講師亮點

–北京大學特聘講師

–12年境內金融機構工作經驗，熟悉國內各類金融機構和國內經濟環境

–4年英國倫敦金融城工作經驗，熟悉國際金融市場和全球經濟

–外匯、大宗商品(黃金、原油)和宏觀經濟專家

–企業跨境收并購專家

–國際地緣政治與國際金融市場趨勢分析專家

–人民幣國際化參與者

–實戰派證券技術分析師

–英國金融與投資管理碩士

–英國外交與聯邦事務部志奮領學者

講師簡介

–榮森老師擁有豐富的海外工作經驗和長期的境內金融機構工作經驗。擁有國內講師不具備的天然優勢，對于離岸和在岸兩個市場都有第一手經驗和深厚的積累。對于金融體系各分支業務,尤其是銀行業務有深入了解。

–在英國工作期間，榮森老師參與了我國國有銀行人民幣國際化和中國企業走出去領域在海外的若干重大實踐，比如參與和見證了第一支離岸人民幣債券在倫敦成功發行，建行倫敦第一支CD產品的發行與交易和倫敦金屬交易所第一個人民幣計價的期貨合約誕生。積累了眾多寶貴經驗。

–同時，得益于長期的金融工作經驗，榮森老師對外匯匯率預測和匯率變動因素有獨到見解。

–并且對銀行間外匯市場及各類交易、對銀行間大宗商品交易，尤其是原油與黃金交易非常熟悉，以及主要經驗指標如何影響匯率、資產證券化在海外的發展、利率市場及人民幣匯率改革與外匯市場發展有專門研究，并對證券投資技術分析有實操經驗。

–榮森老師的課程可幫助企業和銀行的外匯交易和管理人員、教學科研機構的人員、政府機構與經濟金融領域相關人員、海外投資分析師、研究人員，以及廣大證券投資者更好的了解市場、把握國內外經濟走勢，做好外匯套保及外匯對沖管理，把握大宗商品投資機會，準確把握各類交易機會。

工作履歷

–2003-2008 Standard Life(英國最大養老金公司) 宏觀經濟研究員、分析師、結構化產品經理

–2009 -2011 某中資銀行倫敦分行 高級外匯、貴金屬交易員

–2011-2012 英國政府外交與聯邦事務部志奮領學者、英國阿伯丁大學金融學碩士投資管理方向

–2013-2015 某全球財經通訊社英國總部（倫敦） 中國事業部總監

–2015-今 某全球財經通訊社中國區 戰略總監

擅長領域

–經濟、金融領域：

–銀行業務相關：

外匯：銀行間外匯交易業務、外匯市場分析與預測、人民幣國際化；

大宗商品：原油基本面分析與原油交易，黃金基本面分析與黃金交易，

資金業務：銀行間同業拆借、銀行資金運營

風險管理: 市場風險計量、信用風險管理

技術分析：證券交易技術分析

–企業業務相關：

企業財務：企業外匯管理與風險控制

國際并購：中資企業海外收并購全流程及風險控制

信用風險: 企業信用風險管理

政府業務相關：宏觀經濟：中國宏觀經濟分析、全球宏觀經濟展望

中國債券市場：中國債券市場發展現狀與轉型

經濟轉型： 房地產市場調控與經濟結構轉型

投行業務相關: 資產證券化：資產證券化業務解析

基金管理: 資產組合構建與管理、投資組合再平衡技巧

金融租賃相關: 融資租賃: 融資租賃實務與案例分析

保險業務相關： 資金運營：保險資金運營

人壽保險：保險在財務規劃中的地位和作用

個人業務相關: 家庭財務規劃: 如何構建家庭財務體系

個人理財: 個人理財的觀念與路徑

主講課程

–《人民幣國際化》

–《人民幣匯率改革及當前外匯市場要點》

–《銀行間同業拆借業務》

–《銀行間固定收益業務》

–《當前中國固收市場變化與展望》

–《證券交易技術分析及交易技巧》

–《原油市場基本面分析及交易解析》

–《黃金市場基本面分析及交易解析》

–《商業銀行國際業務綜述》

–《融資租賃原理、實務與案例分析》

–《宏觀經濟分析與預測》

–《宏觀經濟指標分析與跨資產應用》

–《烏克蘭危機與金融市場》

–《美聯儲與世界金融市場》

–《金融市場全面介紹》

–《地緣政治與金融市場》

服務客戶

–銀行類：

國家開發銀行，中國銀行、工商銀行、農業銀行、韓國友利銀行、甘肅農商行、光大銀行，河北銀行，天津銀行，

–非銀行行金融機構：

中誠信托，中糧信托，中投海外投資部

–境外機構：

英國英杰華集團、標準銀行集團、英國標準養老金公司、中國銀行倫敦分行、中國建設銀行倫敦分行、中銀國際倫敦分行、建設銀行倫敦分行

–政府機構：

中國貿促會、江西省國稅局

–學術機構：

中歐國際商學院、北京大學總裁班、清華大學總裁班、金融論壇

–媒 體：

中國新聞網、財經雜志

–企 業：

華為，中興，海爾，北汽，中國五礦，首創集團，中國石化，美的集團，中國航天。

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