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【課程背景】

面對(duì)種類繁多的各種理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，普通的投資者由于缺乏專業(yè)知識(shí)和一定的投資經(jīng)驗(yàn)，不知道選擇一個(gè)和自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力與專業(yè)度相匹配的產(chǎn)品。可能會(huì)由于錯(cuò)誤操作導(dǎo)致自己的金錢、時(shí)間、精力上的損失，給自己的生活帶來不同程度的影響。本課程針對(duì)沒有太多投資經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)知識(shí)的投資者的特點(diǎn)，用通俗易懂的語言和教學(xué)方式幫助大家弄懂主要金融理財(cái)產(chǎn)品的基本特征與投資方式。

【課程收益】

1. 了解主要理財(cái)工具的特點(diǎn)

4. 了解這些理財(cái)工具的投資方式

【課程對(duì)象】

普通投資者，金融銷售人員

【課程形式】

講授、討論、演練等

【課程大綱】

一、存款

１.常見的存款

２.結(jié)構(gòu)性存款

３.禁而不絕的靠檔計(jì)息存款

４.存款有技巧，利益大化

二、股票

1.各級(jí)市場(chǎng)

2.各種種類

3.國(guó)際股市

4.中國(guó)股市

5.股票的風(fēng)險(xiǎn)——恐懼與貪婪

6.普通投資者到底該不該買股票？

三、債券

１.債券的前世今生

２.債券的分類

３.債券的發(fā)行

４.債券的優(yōu)點(diǎn)

５.債券的不足

６.債券市場(chǎng)

７.有點(diǎn)糾結(jié)的債券價(jià)格

四、基金

１.基金就是“拼單投資”

２.五花八門的各類

３.想炒股，又不懂，那就買基金吧！

４.要買基金，就做“基金定投”吧！

５.私募基金，水深慎入！

６.基金是理財(cái)?shù)闹匾ぞ?/p>

７.選基金還是有講究的

五、黃金

１.財(cái)富的“定海神針”——黃金

２.沒有黃金，錢就是一張紙！

３.黃金是“支付手段”

４.黃金投資品種介紹

５.黃金的主要功能——保值

六、銀行理財(cái)

１.熟悉的陌生人——銀行理財(cái)

２.從刷爆手機(jī)的“銀行理財(cái)虧損”說起——凈值型理財(cái)產(chǎn)品

３. 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品——我們要弄清它的結(jié)構(gòu)

４.說好的銀行理財(cái)保本怎么沒了？

５.銀行理財(cái)產(chǎn)品，很多與銀行無關(guān)

６.怎樣挑選適合自己的銀行理財(cái)產(chǎn)品

七、期貨

１.因?yàn)楦呃?，所以玩的人?/p>

２.起碼期貨的原理與功能還是要弄懂

３.期貨的分類

４.套期保值——說不定哪天用得上

５.期權(quán)——越看越像保險(xiǎn)

６.高風(fēng)險(xiǎn)解讀

周老師

【專業(yè)資質(zhì)】

中國(guó)證券投資基金協(xié)會(huì) 會(huì)員

國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）

深圳培訓(xùn)中心 培訓(xùn)師

新華人壽保險(xiǎn)-2005年優(yōu)秀講師

【工作經(jīng)歷】

中國(guó)壽險(xiǎn)市場(chǎng)領(lǐng)跑者

中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司集團(tuán) 壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)總監(jiān)

福布斯世界500強(qiáng)

新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 監(jiān)管總監(jiān) 內(nèi)訓(xùn)師培養(yǎng)負(fù)責(zé)人

榮獲“全省業(yè)務(wù)競(jìng)賽一等獎(jiǎng)”“敬業(yè)之星”

亞洲唯一一家在全球主要證券交易所--美國(guó)納斯達(dá)克上市的保險(xiǎn)中介服務(wù)集團(tuán)深圳泛華保網(wǎng)集團(tuán) 培訓(xùn)總監(jiān)

連續(xù)11屆蟬聯(lián)“亞洲品牌500強(qiáng)”

深圳金雅福集團(tuán) 私募風(fēng)控經(jīng)理、培訓(xùn)部經(jīng)理、私募投資公司總經(jīng)理

深圳華銀資本集團(tuán) （Sino-capital） 培訓(xùn)總經(jīng)理

深圳黃金資訊公司 培訓(xùn)總監(jiān)

【項(xiàng)目輔導(dǎo)】

光大銀行沈陽分行、光大銀行西安分行駐行沙龍： 團(tuán)隊(duì)營(yíng)銷管理系列課程

員工培訓(xùn)輪訓(xùn)：理財(cái)營(yíng)銷系列課程

【主講課程】

《財(cái)富管理趨勢(shì)與養(yǎng)老保險(xiǎn)銷售技巧》 《銀行保險(xiǎn)銷售技巧》《黃金租賃》

《銀行理財(cái)產(chǎn)品精準(zhǔn)營(yíng)銷》 《金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)與發(fā)洗錢》《會(huì)議營(yíng)銷》

《基金定投精準(zhǔn)營(yíng)銷》 《基金與貴金屬銷售》《“紙黃金”精準(zhǔn)營(yíng)銷》

《懂資產(chǎn)配置，銷售更輕松》《懂方法，理財(cái)產(chǎn)品才好賣》

【授課風(fēng)格】

1. 注重課前學(xué)員需求調(diào)查。

每次培訓(xùn)前都要通過“問卷星”對(duì)學(xué)員的現(xiàn)狀與培訓(xùn)需求做個(gè)基本調(diào)查。主要調(diào)查項(xiàng)目有：學(xué)員年齡、性別、從業(yè)年限、職級(jí)、當(dāng)前工作中面臨的障礙、希望培訓(xùn)解決哪些問題等等。再結(jié)合企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)培訓(xùn)所希望達(dá)到的效果，制訂出合適的課程計(jì)劃。這樣大程度確保課程符合企業(yè)的實(shí)際需求，達(dá)到解決問題的培訓(xùn)目的。

2. 互動(dòng)式教學(xué)

每次培訓(xùn)都是全程和學(xué)員頻繁互動(dòng)，比如提問讓學(xué)員回答；針對(duì)工作中的難點(diǎn)問題進(jìn)行小組討論，然后選出幾個(gè)小組代表進(jìn)行論述；有些不復(fù)雜的內(nèi)容會(huì)請(qǐng)學(xué)員來講解，激發(fā)學(xué)員的主動(dòng)參與性，讓廣大的學(xué)員參與到學(xué)習(xí)中來。對(duì)于參與互動(dòng)的學(xué)員每次會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)一張外國(guó)錢幣，學(xué)習(xí)結(jié)束評(píng)選出優(yōu)秀學(xué)習(xí)小組和個(gè)人。

3. 不過多的講理論，更多的注重實(shí)用性

課程中對(duì)于必要的理論會(huì)進(jìn)行講解，更多的是采用案例分析、小組討論、情景演練等形式。針對(duì)的都是實(shí)際工作中的疑難問題，自己不能解決的問題進(jìn)行解決。課程之前會(huì)大量搜集客戶所在地區(qū)的案例，盡量用當(dāng)?shù)氐娜撕褪隆?shù)據(jù)來進(jìn)行案例分析，這樣更接近當(dāng)?shù)貙?shí)際情況，更接地氣。

【服務(wù)客戶】

銀行：華夏銀行石家莊分行、華夏銀行濟(jì)南分行、華夏銀行武漢分行、華夏銀行溫州分行、華夏銀行廈門分行、華夏銀行合肥分行、華夏銀行廣州分行；蘇州農(nóng)商銀行、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、青島農(nóng)行、中國(guó)建設(shè)銀行、北京農(nóng)行；

金融電力：深圳金雅福投資、深圳家政業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)郵政、太平人壽、平安保險(xiǎn)、太平人壽、天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、、貴州信用聯(lián)社、印江聯(lián)社、安徽郵政、富德生命人壽、國(guó)網(wǎng)蒙東綜合服務(wù)公司、長(zhǎng)沙建信人壽、中郵保險(xiǎn)、陜西寶雞消協(xié)、太平洋保險(xiǎn)、中國(guó)人壽保險(xiǎn)………

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