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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：[email protected]

【課程背景】

伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的減速，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境下，面臨人力成本、環(huán)境成本、融資成本的增加，眾多企業(yè)面臨生死存亡的境地。企業(yè)如何轉(zhuǎn)型？如何融到錢？如何留住核心員工?如何建立自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？成為企業(yè)生存、發(fā)展的痛點(diǎn)。

新三板的建立擴(kuò)大了資本市場(chǎng)的范圍，中國(guó)的資本市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)更趨于合理，給國(guó)內(nèi)的中小企業(yè)帶來了新的生機(jī)。私募股權(quán)投資（Private Equity，或簡(jiǎn)稱PE）在國(guó)內(nèi)開始興起，中國(guó)私募股權(quán)投資行業(yè)得到較大發(fā)展，由于中央及地方政府對(duì)私募股權(quán)投資行業(yè)的大力扶持，國(guó)內(nèi)大量財(cái)富高凈值家庭和個(gè)人、（房地產(chǎn)）企業(yè)、專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人、地方政府等投資群體踴躍參與，掀起“全民PE”熱潮。

眾籌、非法集資、股權(quán)融資等金融亂象讓企業(yè)迷茫，國(guó)內(nèi)股權(quán)市場(chǎng)發(fā)展時(shí)間較短，行業(yè)發(fā)展不健全，表現(xiàn)出了許多有中國(guó)特色的行業(yè)現(xiàn)象，讓很多企業(yè)家和個(gè)人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，造成社會(huì)金融秩序的混亂，如何利用股權(quán)使企業(yè)能對(duì)外融資？如何利用股權(quán)建立企業(yè)的內(nèi)部的激勵(lì)機(jī)制？如何利用股權(quán)建立企業(yè)持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)力？如何利用股權(quán)進(jìn)行投資增加個(gè)人資產(chǎn)收益？。。。。。。成為企業(yè)家爭(zhēng)相尋找、探索、學(xué)習(xí)的目標(biāo)。

《贏在股權(quán)----股權(quán)戰(zhàn)略》是培訓(xùn)講師劉光耀先生經(jīng)過多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和潛心研究，將自己和團(tuán)隊(duì)服務(wù)過的企業(yè)案例加以提煉，總結(jié)開發(fā)了實(shí)用性極強(qiáng)的《贏在股權(quán)----股權(quán)戰(zhàn)略》的培訓(xùn)課程，通過案例復(fù)盤將大量的案例中的股權(quán)構(gòu)思、設(shè)計(jì)、運(yùn)用的過程情景再現(xiàn)，將學(xué)員帶入其中，深刻領(lǐng)悟股權(quán)的重要性及其魅力，直接面對(duì)企業(yè)困惑，拓展企業(yè)的思路，突破發(fā)展瓶頸、推進(jìn)組織變革、提升管理效率、建立核心競(jìng)爭(zhēng)力，是幫助企業(yè)和個(gè)人發(fā)展、提升企業(yè)融資能力、保障企業(yè)持續(xù)發(fā)展的經(jīng)典課程。

【課程收益】

1.初步了解股權(quán)設(shè)計(jì)的概念；

2.充分了解股權(quán)投資的需求；

3.深刻了解企業(yè)的短板，進(jìn)行自我修復(fù)；

4.挖掘企業(yè)的潛在價(jià)值，打造核心優(yōu)勢(shì)；

5.掌握股權(quán)對(duì)外融資，對(duì)內(nèi)激勵(lì)的基本方法；

6.逐步掌握企業(yè)如何進(jìn)行融資；

【課程對(duì)象】

創(chuàng)業(yè)型公司、發(fā)展型公司的創(chuàng)始人、合伙人、財(cái)務(wù)人員

【課程大綱】

一、股權(quán)投資的時(shí)代

1．私募PE股權(quán)發(fā)展的歷程

?國(guó)外：紅杉、思科

?國(guó)內(nèi)：?jiǎn)碳掖笤?、萬科、華為

2．股權(quán)投資的運(yùn)作模式

?募投管退

?企業(yè)發(fā)展周期和投時(shí)機(jī)

二、股權(quán)戰(zhàn)略制定

1.股權(quán)戰(zhàn)略的意義

?股權(quán)即所有權(quán)，是支配企業(yè)的關(guān)鍵。 案例：真功夫

?股權(quán)戰(zhàn)略的核心是選擇股權(quán)參與度。 案例：阿里巴巴

?根據(jù)戰(zhàn)略整合資源。案例：暴風(fēng)科技

?九條股權(quán)生命線

?股權(quán)結(jié)構(gòu)的意義

2.股權(quán)戰(zhàn)略制定

?企業(yè)問題：調(diào)研&分析（戰(zhàn)略SWOT、波士頓矩陣。。。。。。）

?戰(zhàn)略執(zhí)行方案：產(chǎn)品、人員、資金、供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、商業(yè)模式

?案例：QS影業(yè)、永恒能源

3.股權(quán)戰(zhàn)略執(zhí)行

?頂層設(shè)計(jì)（讓股東、員工、企業(yè)三方共贏）

?股本結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)8原則: 案例：大山工作室

?明確核心股東

?保障合伙人的股東地位

?跳出完全按照出資比例分配股權(quán)的原則

?股權(quán)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、明晰

?股權(quán)兌現(xiàn)約定

?股權(quán)退出機(jī)制約定

?謹(jǐn)防外部資本控制

?股權(quán)結(jié)構(gòu)不能平均化

?產(chǎn)融結(jié)合（以產(chǎn)業(yè)為本，金融為器，產(chǎn)融互動(dòng)）

?企業(yè)發(fā)展周期

?資金狀況

?資本需求策略

?融資渠道

三、股權(quán)戰(zhàn)略目標(biāo)及策略

1.資源策略：股權(quán)&戰(zhàn)略布局（資源）

?合作經(jīng)營(yíng)，打造行業(yè)巨無霸

?強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，獲取更大利益

?案例：天津HB&天津FY

2.資金策略：股權(quán)&商業(yè)模式（產(chǎn)業(yè)鏈）

?股權(quán)捆綁讓廠商利益一致

?股權(quán)捆綁供應(yīng)商、終端店

?高效管控連鎖門店

?案例：河南BF

3.運(yùn)營(yíng)策略：股權(quán)&組織打造（團(tuán)隊(duì)組織）

?新業(yè)務(wù)產(chǎn)生

?分公司

?阿米巴

?案例：內(nèi)蒙RY

4.管理策略：股權(quán)&員工激勵(lì)（管理）

?不是所有人都適合做股權(quán)激勵(lì)

?逐步強(qiáng)化激勵(lì)，鎖定優(yōu)秀人才

?案例：XD食品

四、股權(quán)融資

1.投資者邏輯

?商業(yè)模式---你是如何賺錢的？案例：沃爾瑪

?行業(yè)環(huán)境---上下游是誰？有無天花板？案例：寶鋼

?競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境---競(jìng)爭(zhēng)者是誰？核心優(yōu)勢(shì)？唯一性？案例：可口可樂&百事可樂

?公司治理---股權(quán)結(jié)構(gòu)？團(tuán)隊(duì)構(gòu)成？案例：華為&阿里

?退出機(jī)制---退出路徑？虧了如何辦？案例：三川科技

2.股權(quán)融資戰(zhàn)略

?股權(quán)融資戰(zhàn)略布局的三條線

?股權(quán)融資戰(zhàn)略布局十大原則

?股權(quán)融資戰(zhàn)略布局模型

3.股權(quán)融資實(shí)施六大步驟

?我有什么？

?我缺什么？

?誰那里有我想要的？

?他為什么給我？

?我們?cè)谝黄鹉茏龀墒裁矗?/p>

4.股權(quán)融資的案例解析

?股權(quán)融資，解決企業(yè)資金難題（河北NY能源）

?股權(quán)質(zhì)押，讓債務(wù)融資更順暢

?增資擴(kuò)股，增加企業(yè)流動(dòng)資金

?股權(quán)投資，實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市目標(biāo)

?私募股權(quán)，助企業(yè)快速搶跑（YS香油）

?私募股權(quán)：加速企業(yè)快速發(fā)展

?股權(quán)投資，實(shí)現(xiàn)星火燎原計(jì)劃

?借用資本和股權(quán)去整合別人（天津HB &FY）

?兼并與收購(gòu)：實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

?股權(quán)并購(gòu)，攫取超高利潤(rùn)

?是資產(chǎn)并購(gòu)還是股權(quán)并購(gòu)

?讓股權(quán)投資者安全“著陸” （JB金控）

?上市：為股東設(shè)計(jì)退出通道

?股份回購(gòu)：解決股東退出問題

?股份轉(zhuǎn)讓：引入優(yōu)質(zhì)資源，置換老股東的資源

五、股權(quán)激勵(lì)

1. 股權(quán)激勵(lì)什么？

?股權(quán)激勵(lì)的由來：東印度公司、晉商票號(hào)

?股權(quán)激勵(lì)的現(xiàn)狀：美國(guó)1952；ESOP（公司職工持股計(jì)劃）

?股權(quán)激勵(lì)的重要性

?端正員工工作心態(tài)

?有利于經(jīng)管者關(guān)注企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展

?留住人才吸引人才

?降低即期成本支出

?業(yè)績(jī)激勵(lì)

?股權(quán)激勵(lì)的趨勢(shì)

?中金公司統(tǒng)計(jì)

5.股權(quán)激勵(lì)為什么？

?股權(quán)激勵(lì)的動(dòng)因

?企業(yè)層面

?高管層面

?員工層面

?股權(quán)激勵(lì)實(shí)操中普遍存在的問題

?股權(quán)激勵(lì)的本質(zhì)

?做好股權(quán)激勵(lì)應(yīng)遵循的正確理念

6.股權(quán)激勵(lì)怎么做？

?股權(quán)激勵(lì)的影響因素

?股權(quán)激勵(lì)目的原則和構(gòu)成要素

?股權(quán)激勵(lì)的十種模式

?股權(quán)激勵(lì)1+6模型

7.股權(quán)激勵(lì)的案例：內(nèi)蒙RY

?存量策略

?增量策略

六、股權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)控制

1.利益不同帶來企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

?權(quán)利剝離導(dǎo)致經(jīng)理人黑老板

?控制權(quán)剝奪導(dǎo)致大股東黑小股東

?股權(quán)稀釋導(dǎo)致控制權(quán)旁落

?案例：同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：包裝企業(yè)

2.完善治理結(jié)構(gòu)，走向職業(yè)化

?董事會(huì)是法人治理結(jié)構(gòu)的核心

?股東大會(huì)是企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)

?監(jiān)事會(huì)重點(diǎn)防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

?案例：真功夫

3.提前防范法律風(fēng)險(xiǎn)

?平衡股權(quán)導(dǎo)致議而不決

?一股獨(dú)大加重風(fēng)險(xiǎn)隱患

?股權(quán)分散導(dǎo)致權(quán)利爭(zhēng)斗

?非法集資帶來法律風(fēng)險(xiǎn)

?案例：民營(yíng)企業(yè)的三生三世

劉老師

【專業(yè)資質(zhì)】

北京大學(xué)MBA

中國(guó)農(nóng)科院金融碩士

京津冀投資聯(lián)盟秘書長(zhǎng)

資本運(yùn)作/股權(quán)戰(zhàn)略專家

股權(quán)激勵(lì)1148模型創(chuàng)始人

燕趙講壇欄目金融嘉賓/評(píng)委

20年公司治理與資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)

上海財(cái)大/上海交大財(cái)務(wù)資本專家

清華大學(xué)/北京大學(xué)總裁班金融專家

【工作成果】

劉光耀老師曾任天津津報(bào)金控集團(tuán)投資總監(jiān)、投資銀行部總經(jīng)理、北京發(fā)秀投資有限公司總裁，其分管業(yè)務(wù)主要是發(fā)現(xiàn)潛在IPO企業(yè)，然后幫助目標(biāo)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合、資源整合、資金注入，規(guī)范運(yùn)作，使目標(biāo)公司進(jìn)入上市程序、或通過上市公司收購(gòu)目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)目標(biāo)公司間接上市，實(shí)現(xiàn)雙方共贏。

劉光耀老師從事公司治理及資本運(yùn)作工作20年，先后參與中國(guó)工商銀行、建設(shè)銀行、中石化、中石油、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)國(guó)電、神華集團(tuán)、陽(yáng)煤集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)等500強(qiáng)企業(yè)的公司治理工作，全程參與了以嶺藥業(yè)（002603.SH）、浙江熊貓乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司（新三板832559）的上市全過程、巴克集團(tuán)借殼中國(guó)大健康（HK.08259）登錄香港主板、盛運(yùn)唐龍集團(tuán)借殼守益控股（HK.02227）登錄香港主板、河北香道食品有限公司新三板掛牌輔導(dǎo)、河南百分食品股權(quán)設(shè)計(jì)、融資等，并參與了多家上市企業(yè)的市值管理工作，同時(shí)積極推動(dòng)國(guó)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行美國(guó)納斯達(dá)克SPAC上市工作，為國(guó)內(nèi)企業(yè)創(chuàng)造更為廣闊的資本路徑。

【主講課程】

《贏在股權(quán)》系列

《投融資管理---產(chǎn)融結(jié)合》《投融資與資本運(yùn)作》《招投標(biāo)管理》《新三板掛牌與運(yùn)作》

《頂層設(shè)計(jì)與股權(quán)激勵(lì)》 《上市公司董秘系列培訓(xùn)》《企業(yè)融資策略與實(shí)戰(zhàn)創(chuàng)新》

《非上市公司董監(jiān)高的職責(zé)及投后管理》《企業(yè)如何通過資本運(yùn)作迅速做大做強(qiáng)》

《國(guó)企混改》系列

《國(guó)企改革與三年行動(dòng)計(jì)劃》 《國(guó)企混改：五突破一加強(qiáng)》

《央企改革后的公司治理與運(yùn)營(yíng)》《國(guó)企混改政策解讀與改制要點(diǎn)》

《國(guó)企混改與三項(xiàng)制度改革》 《國(guó)企混改與投融資—投資項(xiàng)目決策分析》

《國(guó)企混改與企業(yè)并購(gòu)后管理》 《國(guó)企混改與上市輔導(dǎo)—IPO審核要點(diǎn)分析》

《特色財(cái)務(wù)》系列

《非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)管理》《財(cái)務(wù)演講與匯報(bào)技巧》

《高績(jī)效財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)》 《財(cái)務(wù)人員視角》《財(cái)務(wù)影響力與跨部門溝通》

【授課特點(diǎn)】

獨(dú)特的講課技能和風(fēng)格：理論案例化、案例故事化、故事情節(jié)化、情節(jié)實(shí)戰(zhàn)化； 對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把理論知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂；充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫了純講理論的刻板模式，取得了較好的效果。

現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)：根據(jù)學(xué)員或企業(yè)的特點(diǎn)，提供解決思路和落地性的方案。

【服務(wù)客戶】

金融銀行：中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、商業(yè)銀行、天津銀行、中國(guó)工商銀行、張家口銀行、南寧建行、山西建行、鄭州建行、河北建行、蘭州建行、太原建行、桂林建行、南昌建行、河南省建行、北京工行、太原工行、鄭州工行、廣西工行、洛陽(yáng)工行、南陽(yáng)工行、新鄉(xiāng)工行、南寧工行、秦皇島工行、邯鄲工行、貴港工行、重慶工行、鶴壁工行、杭州工行、南寧農(nóng)行銀行、湖南農(nóng)行、洛陽(yáng)農(nóng)行、新疆農(nóng)行、云南農(nóng)行、湖北農(nóng)行、臨沂農(nóng)行、長(zhǎng)沙農(nóng)行、廊坊農(nóng)行、河北農(nóng)行、重慶農(nóng)行、遼寧農(nóng)行、天津農(nóng)行、亳州農(nóng)行、六盤水農(nóng)行、浙江農(nóng)行、內(nèi)蒙農(nóng)行、昆山鹿城銀行、上海廣發(fā)、河北郵政銀行、廣西郵政銀行、貴州郵政銀行、太原郵政、大同郵政、呂梁郵政、忻州郵政、陽(yáng)泉郵政、山東銀郵、北京銀行、安徽銀行、成都銀行、上饒銀行、天津銀行、重慶三峽銀行、河北商行、開封工行、昆山建行、太原郵銀、天津民生銀行、民生銀行北京總行、南昌交通銀行、天津企業(yè)銀行（中國(guó)）有限公司、山東惠民信用社、沈陽(yáng)造幣廠、中鈔鈔券、深圳國(guó)投、鼎泰恒擔(dān)保公司、金匯通、永誠(chéng)保險(xiǎn)、華夏保險(xiǎn)、泰康人壽、天津榮程祥泰、新時(shí)代信托、東方證券、安徽郵政、豐城農(nóng)商行、中國(guó)銀行太原分行、北京通金所、華夏保險(xiǎn)、廣州大地保險(xiǎn)、中山永大等。

水電能源：大唐新能源山西分公司、晉中供電局、中國(guó)核電集團(tuán)、國(guó)網(wǎng)新源、十三陵蓄電廠、信陽(yáng)供電局、江蘇核電、疆南供電局、大唐保定熱電廠、漢川發(fā)電廠、江蘇核電、秦嶺發(fā)電廠、三門峽供電公司、中電投、納雍發(fā)電廠、青山熱電、天津華能、楊柳青熱電公司、靈寶電力局、中國(guó)華能、泗陽(yáng)供電公司、河南能源、欣意電纜、青島特來電能源有限公司、邢臺(tái)電力、許昌龍崗電廠、神華集團(tuán)、神東煤炭、西北礦業(yè)、錫林河煤化工、中國(guó)石油成都分公司、庫(kù)爾勒油田、塔里木油田、中國(guó)石化總公司、中國(guó)華電福建公司、內(nèi)蒙古送變電有限責(zé)任公司、銀川國(guó)網(wǎng)、電源制造企業(yè)、武漢南都新能源公司、南寧大化發(fā)電廠、龍崗發(fā)電廠、內(nèi)蒙古供電公司、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、巴陵石化、興泰發(fā)電廠、神東神華集團(tuán)、神華國(guó)華柳電、湖南蓬源鴻達(dá)礦業(yè)、鄭州電力、淄博電力、運(yùn)城熱力、東莞供電局、深圳中建鋼構(gòu)、攀長(zhǎng)鋼、梅山鋼鐵、興寶鋼鐵、敬業(yè)集團(tuán)、霍煤鴻駿鋁電、安徽水利開發(fā)、河北地方煤炭、鄭州煤礦、燕山石化、運(yùn)城引水供水公司、東營(yíng)水利公司、中國(guó)水利八局、杭州電力、浙能蘭溪發(fā)電廠、華電集團(tuán)、鄭州電力、神華神東、日照港、國(guó)家電網(wǎng)等。

通信行業(yè)：秦皇島電信、鞍山電信、山西移動(dòng)、天津移動(dòng)、唐山聯(lián)通、烏蘭浩特移動(dòng)、青島聯(lián)通、樂山移動(dòng)、河北移動(dòng)、青島電信、北京電信分支行、天音通訊、恒信集團(tuán)、達(dá)州移動(dòng)、晉中聯(lián)通、黃石移動(dòng)、蘭州鐵通、長(zhǎng)春鐵通、成都移動(dòng)、資陽(yáng)移動(dòng)、阜新電信、合肥移動(dòng)、重慶移動(dòng)、深圳電信等。

汽車交通：北京一汽、長(zhǎng)春一汽大眾、上海大眾、長(zhǎng)春一汽客車、亞德客集團(tuán)、寶信汽車、華普汽車、長(zhǎng)城集團(tuán)、開隆汽車、十堰東風(fēng)汽車、南方高速、昆明交通管理局、西安中交二公局、哈爾濱鐵路局、中鐵四局、川汽集團(tuán)、綿陽(yáng)公交公司、起亞、中交一局、溫州地鐵、亳州鐵塔公司、山西神朔鐵路、長(zhǎng)沙延鋒星沙汽車公司、中交一航院、通匯汽車零部件、海大眾的配套供應(yīng)商等。

其他行業(yè)：雪原乳品、東方置業(yè)、貴州百貨、香道食品、宏寶包裝、恒豐面粉、新感覺餐飲、炬能節(jié)能、蘇州審計(jì)局、斯舒朗、全盛控股集團(tuán)、北京市文化投資發(fā)展集團(tuán)、河北省人才、河北省發(fā)改委、石家莊市政府、山東省政府、君樂寶、中儲(chǔ)糧、天津超閑（新加坡）食品、中國(guó)航天集團(tuán)、河北師范大學(xué)、河北省國(guó)稅局、天津市政府、秦皇島市政府、唐山市政府等

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