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【課程大綱】

課題一：人民銀行和銀保監會2020年的工作重點和政策方向

一、2020年銀保監會工作重點

1.7條舉措防范化解金融風險

2.引導資金更多投向重點領域和薄弱環節

3.金融業改革和開放“11條”

二、《關于推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》解讀

1.《指導意見》的四大要點

a)培育資本市場機構投資者

b)鼓勵銀行保險機構加大對制造業的支持力度

c)不斷摸索問題金融機構處置機制

d)細化銀行資本補充工具減記和轉股觸發條件并嚴格執行

2.《指導意見》中提出五項目標與六大任務，明確了未來5年的監管重點

a)五項目標

b)六大任務

3.《指導意見》的三個業務聚焦點：儲蓄資金入市、小微民企融資與金融科技

三、2020年人民銀行的政策方向

1.2020年七大重點工作方向：

a)·保持穩健的貨幣政策靈活適度。

b)·堅決打贏防范化解重大金融風險攻堅戰。

c)·以緩解小微企業融資難融資貴問題為重點，加大金融支持供給側結構性改革力度。

d)·加快完善宏觀審慎管理框架。編制宏觀審慎政策指引。

e)·繼續深化金融改革開放。

f)·加強金融科技研發和應用。

g)·全面提高金融服務與金融管理水平。

2.四大要點詳解

3.銀行保險業金融機構未來五年的工作定位和五大導向

課題二：從銀保監會的處罰情況看監管力度的變化

一、從處罰依據的詞頻看銀行保險業管理中的主要問題

1.未經任職資格審查任命董事、高級管理人員；

2.拒絕或者阻礙非現場監管或者現場檢查的；

3.提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料；

4.未按照規定進行信息披露；

5.嚴重違反審慎經營規則（包括風險管理、內部控制、資本充足率、資產質量、損失準備金、風險集中、關聯交易、資產流動性等內容）

6.違反審慎經營規則且逾期未改正的。

二、從處罰依據的詞頻看銀保監會監管重點的變化

1.針對審慎經營

2.針對貸款業務

3.針對票據業務

4.針對銀行內部治理

5.其它業務

備選課題：《商業銀行金融資產風險分類暫行辦法（征求意見稿）》的政策解讀

1.《暫行辦法》發布的原因

2.風險分類新規的五個方面

a)風險分類對象的擴展

b)風險分類中心的升級

c)明確了風險五級分類

d)對資管和資產證券化產品提出穿透分類要求

3.《暫行辦法》在不良貸款的認定范圍和標準上的修訂

4.明確和細化了對重組資產及其相關概念如財務困難和合同調整形式的定義

5.《暫行辦法》將在一段時間內對商業銀行的不良貸款率、撥備覆蓋率甚至資本充足率產生影響

重老師

【講師概貌】

金融業高級培訓師

注冊高級金融分析師

國際注冊互聯網金融管理師

企業財務與稅收籌劃咨詢專家

清華大學理財協會特邀演講嘉賓

北京大學就業論壇特邀演講嘉賓

北京大學高級金融管理人員培訓班特邀培訓講師

上海財經大學國際銀行學院管理班特邀培訓講師

中山大學博研商學院工商管理高級研修班特邀講師

六大國有商業銀行管理和營銷類課程指定培訓講師

六大國內壽險公司和主要財險公司指定的培訓講師

香港曜智國際集團首席戰略發展官、首席市場營銷官

多家集團公司和金融機構特聘的管理、投資和財務顧問

超過26年的企業管理經驗、20年的金融從業經驗、18年的培訓管理經驗

國內首批為高凈值客戶提供風險辨識、稅收籌劃和家族資產傳承規劃的投資顧問

國內首位以客戶需求為導向的金融產品營銷實踐者和體驗式培訓項目執行者和推動人

國內首位將華爾街資產配置投資理論和實踐落實到金融產品營銷培訓的教練型培訓師

【培訓專長】

企業高管領導力提升途徑和方法

企業高管執行力構建與管理實務

企業文化構建與核心競爭力打造

企業管理與經理人技能提升

企業KPI管理與績效溝通實務

創新思維與企業運營管理實踐

創新思維與金融產品營銷突破

資產配置與金融產品營銷實戰

高凈值人群投資規劃與財富傳承

金融機構營銷管理與績效溝通

銀行理財產品多元化營銷實務

銀行運營管理與團隊文化建設

銀行-保險交叉營銷與運營實務

保險產品營銷與大客戶理財實務

保險營銷團隊組織發展與增員實務

以客戶需求為導向的顧問式營銷

證券經紀人團隊構建與管理技能提升

【授課風格】

活力四射，具有極強的感染力

風趣幽默，有效激發聽眾興趣

嚴謹專業，論據充分邏輯清晰

情景教學，靈活多變高效務實

隨需賦型，案例內容切合實戰

技術創新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤，語言表達誠實可信

體力充沛，持續作戰吃苦耐勞

【核心課程】

《轉型發展時期的銀行綜合理財產品營銷》（銀行適用）

《資產配置與金融理財工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《銀行保險期繳轉型與產品營銷實戰工作坊》（保險適用）

《金融業中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《以客戶需求為導向的顧問式營銷》（銀行、證券和保險適用）

《消費心理學和客戶購買行為分析》（銀行、證券和保險適用）

《宏觀經濟形勢與金融業發展》（銀行、證券和保險適用）

《營銷團隊的構建與領導激勵工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《非財務經理的財務管理——財務思維與報表分析》（銀行、證券和保險適用）

《現代商務談判策略與技術》（銀行、證券和保險適用）

《德魯克卓越領導力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

《高效執行力提升工作坊》（銀行、證券和保險適用）

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