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【課程背景】

營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)作為銀行最基本的經(jīng)營(yíng)單元，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展起著最基礎(chǔ)、最重要的作用，是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力的直接體現(xiàn)。隨著社會(huì)的進(jìn)步，經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，客戶對(duì)金融服務(wù)的要求越來(lái)越高，如何提高網(wǎng)點(diǎn)自身的服務(wù)品質(zhì)、在競(jìng)爭(zhēng)激烈的金融市場(chǎng)中脫穎而出，是各級(jí)銀行管理人員不斷探索的問(wèn)題。

在目前的經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下，既是一個(gè)好的時(shí)代，也是一個(gè)壞的時(shí)代。怨天尤人、因循守舊、抱殘守缺，這就是最壞的時(shí)代，新常態(tài)就是挑戰(zhàn)；有新視角、新思維和新變革，這就是最好的時(shí)代，新常態(tài)就是機(jī)遇。商業(yè)銀行應(yīng)直面變局，將新常態(tài)時(shí)期視為戰(zhàn)略機(jī)遇期，顛覆傳統(tǒng)理念，變革經(jīng)營(yíng)模式，主動(dòng)作為。

另一方面，隨著銀保監(jiān)不斷加大的監(jiān)管力度，金融科技的興起以及對(duì)傳統(tǒng)銀行的營(yíng)運(yùn)管理、營(yíng)銷管理和客戶服務(wù)都提出了更高的挑戰(zhàn)。同時(shí)隨著新資管規(guī)定的落地，銀行風(fēng)險(xiǎn)控制、合規(guī)管理和理財(cái)產(chǎn)品綜合營(yíng)銷的水平也亟待提高和加強(qiáng)。

傳統(tǒng)零售銀行要進(jìn)一步維持其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須全面認(rèn)識(shí)信息技術(shù)變革帶來(lái)的影響，加快營(yíng)運(yùn)和服務(wù)的轉(zhuǎn)型，重塑業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)管理創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和產(chǎn)品營(yíng)銷方式的創(chuàng)新，進(jìn)一步提升客戶的滿意度。

基于中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展和現(xiàn)狀，我們希望在創(chuàng)新思維的培訓(xùn)中，通過(guò)“為什么”“怎樣做”和“什么是”三個(gè)維度，幫銀行全體員工和管理者獲得一系列的創(chuàng)新思維的理論、框架和實(shí)踐工具，并將其運(yùn)用到運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)銷管理和客戶服務(wù)等各個(gè)領(lǐng)域中。我們的創(chuàng)新思維課程以及所帶來(lái)的一些列解決問(wèn)題的工具和方法，其核心的價(jià)值主張就是：以人為中心、合作的、有創(chuàng)造性的、基于現(xiàn)有系統(tǒng)和流程的創(chuàng)新。因此，在管理問(wèn)題的解決方案方面，我們認(rèn)為這是一個(gè)擁抱行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)變化、管理變革、員工成長(zhǎng)和客戶需求的系統(tǒng)性、復(fù)雜性思考，并由此產(chǎn)生出符合發(fā)展規(guī)律的創(chuàng)新結(jié)果的整合過(guò)程。在競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的銀行業(yè)，取得突破和發(fā)展的關(guān)鍵是擁有前瞻創(chuàng)新的思維并采用多視角來(lái)創(chuàng)造性地解決一系列管理中的問(wèn)題。

課程通過(guò)運(yùn)用創(chuàng)新思維的原則、方法和工具，為傳統(tǒng)銀行的可持續(xù)發(fā)展，為提升創(chuàng)造力和競(jìng)爭(zhēng)力，以及為銀行提高管理效率和服務(wù)質(zhì)量提供了清晰的思路、有效的方法和務(wù)實(shí)的工具。

【課程目標(biāo)】

1.通過(guò)卓有成效的創(chuàng)新培訓(xùn)，樹立參訓(xùn)學(xué)員的創(chuàng)新意識(shí)；

2.通過(guò)課堂中結(jié)合商業(yè)銀行管理的實(shí)際案例分析和隨堂訓(xùn)練，幫助參訓(xùn)學(xué)員養(yǎng)成創(chuàng)新習(xí)慣；

3.通過(guò)逆向思維、發(fā)散思維、集中思維、聯(lián)想思維和直覺思維技能的強(qiáng)化訓(xùn)練，以及運(yùn)用富有創(chuàng)新意識(shí)的想象、靈感思維精神，邊學(xué)邊練，充分掌握各種創(chuàng)新原理和思考工具；

4.通過(guò)缺點(diǎn)列舉法、奧斯本檢核表法、組合法、移植法、菲利普斯66法和奧斯本頭腦風(fēng)暴法的深入學(xué)習(xí)和互動(dòng)研討，充分掌握創(chuàng)造性解決問(wèn)題的常用方法；

5.結(jié)合本銀行管理中的實(shí)際情況，針對(duì)工作中的具體問(wèn)題，運(yùn)用所學(xué)的方法，通過(guò)各學(xué)習(xí)小組的頭腦風(fēng)暴會(huì)議深入探討各種可能的創(chuàng)新性解決方案并形成工作動(dòng)議，在后續(xù)工作中不斷優(yōu)化，讓創(chuàng)新思考、主動(dòng)行動(dòng)、積極作為成為良好的工作習(xí)慣，最終成為符合企業(yè)文化需要的，富有創(chuàng)新能力的優(yōu)秀員工。

【教學(xué)方法 】

1.大量的案例分析和研討，變枯燥的理論學(xué)習(xí)為活躍的工作坊課程；

2.結(jié)合商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)銷管理和客戶服務(wù)的詳實(shí)案例，觸發(fā)思維的火花，讓他山之石成為破解工作難題的創(chuàng)新起點(diǎn)；

3.每一個(gè)小單元都會(huì)有思考題或練習(xí)題，邊學(xué)邊練，學(xué)以致用，有效掌握創(chuàng)新技能和方法；

4.聚焦實(shí)際工作問(wèn)題的研討題目，關(guān)注銀行管理實(shí)務(wù)中的方法論，用創(chuàng)新思維引領(lǐng)正確的工作方法，讓創(chuàng)新能力成為解決管理問(wèn)題的支點(diǎn)；

5.配合具有國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的專業(yè)化學(xué)員手冊(cè)，將大量理論知識(shí)的關(guān)鍵觀念變成簡(jiǎn)單的填空式筆記方式，有效減少學(xué)員課中筆記的難度，同時(shí)聚焦案例研討和分析，充分利用寶貴的學(xué)習(xí)時(shí)間掌握新知識(shí)和新方法。另一方面，學(xué)員手冊(cè)還附帶大量的實(shí)用工具、參考文獻(xiàn)和隨堂教學(xué)資料。

6.本課程的傳統(tǒng)的教學(xué)重點(diǎn)是第三單元 了解創(chuàng)新原理、第四單元 掌握創(chuàng)新方法；次重點(diǎn)是第二單元 養(yǎng)成創(chuàng)新習(xí)慣、第五單元 學(xué)以致用、解決問(wèn)題。如果是以營(yíng)銷人員為主的培訓(xùn)班，參訓(xùn)單位的主管領(lǐng)導(dǎo)可以指定本銀行棘手的營(yíng)銷管理問(wèn)題并通過(guò)本次培訓(xùn)推進(jìn)解決方案的落地，我們也可以根據(jù)具體的管理需求將第五單元提升為培訓(xùn)重點(diǎn)。

【培訓(xùn)對(duì)象】

銀行行長(zhǎng)、網(wǎng)點(diǎn)主任、部門經(jīng)理

行政人事管理人員、運(yùn)營(yíng)管理人員

客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理和綜合柜員

執(zhí)行本課程大綱的最短培訓(xùn)時(shí)間是14個(gè)小時(shí)，如果縮減培訓(xùn)時(shí)間必須相應(yīng)地縮減課程內(nèi)容（具體內(nèi)容請(qǐng)參訓(xùn)單位圈定后再同講師溝通并重新調(diào)整課程內(nèi)容和培訓(xùn)進(jìn)度）

【課程大綱】

一、樹立創(chuàng)新意識(shí)——創(chuàng)新是能力的最高表現(xiàn)、創(chuàng)新是時(shí)代的基本要求

1)如何界定創(chuàng)新

1)話題導(dǎo)入：從滴滴打車、瑞幸咖啡的中國(guó)式創(chuàng)新說(shuō)起

2)創(chuàng)新的含義

3)創(chuàng)新的另一種解讀——敢為世人先

4)創(chuàng)新的六個(gè)特質(zhì)

5)創(chuàng)新的性質(zhì)與過(guò)程

6)創(chuàng)新型企業(yè)與傳統(tǒng)企業(yè)的差別

7)關(guān)于創(chuàng)新營(yíng)銷與傳統(tǒng)營(yíng)銷的探討——從基金線上路演、網(wǎng)絡(luò)車險(xiǎn)等金融產(chǎn)品營(yíng)銷看創(chuàng)新之路

2)人人都有的創(chuàng)新能力

1)話題導(dǎo)入：從金融科技和無(wú)人銀行的話題進(jìn)一步探尋銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展新模式

2)什么是創(chuàng)新能力

3)創(chuàng)新能力的構(gòu)成

4)可供挖掘的創(chuàng)新潛力

5)創(chuàng)新能力在哪里

6)創(chuàng)新能力的開發(fā)與訓(xùn)練

7)課中小組探討：我們?cè)阢y行運(yùn)營(yíng)管理和營(yíng)銷創(chuàng)新中存在的主要問(wèn)題以及需要哪些方面的改變

8)課堂活動(dòng)：?jiǎn)栴}匯總與整理提交（為下一個(gè)單元的創(chuàng)新解決方案埋下伏筆）

3)創(chuàng)新精神的表現(xiàn)

1)話題導(dǎo)入：從貝爾發(fā)明電話的案例分析探索創(chuàng)新精神的本質(zhì)

2)創(chuàng)新者與普通人的區(qū)別

3)創(chuàng)新意識(shí)與創(chuàng)新性格

4)學(xué)以致用：我們?cè)阢y行管理和服務(wù)中的創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃

二、養(yǎng)成創(chuàng)新習(xí)慣——每時(shí)每刻進(jìn)行創(chuàng)新思考、隨時(shí)隨地記錄創(chuàng)新靈感

1.創(chuàng)新思維

1)課前熱身：一些關(guān)于創(chuàng)新性思考的問(wèn)題和啟發(fā)思維的課堂游戲

2)話題導(dǎo)入：從雙十一購(gòu)物狂歡節(jié)的創(chuàng)立和發(fā)展說(shuō)起

3)思維的本質(zhì)

4)什么是創(chuàng)新思維

5)創(chuàng)新思維的特點(diǎn)

6)常用的創(chuàng)新思維方式

7)課堂訓(xùn)練（多種選項(xiàng)）：

a)如何快速識(shí)別客戶的服務(wù)需求？

b)如何快速解決并滿足客戶的需求？

c)如何快速探尋和激發(fā)客戶的理財(cái)需求？

d)如何快速認(rèn)識(shí)新員工并讓他們迅速融入團(tuán)隊(duì)中？

2.創(chuàng)新思維產(chǎn)生的條件

1)話題導(dǎo)入：從油炸軟殼螃蟹說(shuō)起

2)產(chǎn)生創(chuàng)新思維的4個(gè)條件

3)企業(yè)為什么需要?jiǎng)?chuàng)新

3.學(xué)以致用：擬定一份開發(fā)個(gè)人創(chuàng)新思維能力的行動(dòng)計(jì)劃

三、了解創(chuàng)新原理——創(chuàng)新就是與眾不同、創(chuàng)新需要突破定勢(shì)

1.難道只能這樣嗎

1)話題導(dǎo)入：如何把蘇伊士運(yùn)河隱藏起來(lái)？

2)什么是求異思維

3)一個(gè)有效的創(chuàng)新思維訓(xùn)練公式

4)案例分享：讓無(wú)數(shù)歪果仁欲罷不能的神奇超市Costco

5)課堂訓(xùn)練：如何打造銀行理財(cái)產(chǎn)品超市與優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)？或者：構(gòu)建銀行理財(cái)產(chǎn)品交叉銷售的創(chuàng)新策略？

6)小組研討和成果發(fā)表

7)講師總結(jié)：從構(gòu)建優(yōu)質(zhì)零售銀行的七大關(guān)鍵能力探討銀行網(wǎng)點(diǎn)整合運(yùn)營(yíng)。或者：銀行交叉營(yíng)銷的戰(zhàn)略需要和個(gè)人綜合金融的創(chuàng)新營(yíng)銷手段

a)美國(guó)銀行的交叉銷售策略和方法

b)平安集團(tuán)的整合營(yíng)銷解決方案

2.飛出太陽(yáng)系

8)話題導(dǎo)入：我們能飛出太陽(yáng)系嗎？

9)什么是想象

10)想象的幾種類型

11)聰明的猶太商人——垃圾與寶貝的成功案例

12)自我思考和訓(xùn)練：想象未來(lái)的良好工作場(chǎng)景或銀行的企業(yè)愿景實(shí)現(xiàn)的情景

13)美國(guó)超級(jí)高鐵與馬斯克帶給我們的啟示

14)課中思考：

a)我們?cè)谏钪邪缪菰鯓蛹议L(zhǎng)？

b)我們?cè)诠ぷ髦凶鲆粋€(gè)怎樣的創(chuàng)新解決者？

3.海闊天空與九九歸一

1)話題導(dǎo)入：微眾銀行的“微眾卡”與“微粒貸”

2)課堂熱身：

紅色是中國(guó)色，想一想我們可以用紅色來(lái)做什么？能辦哪些事？想法越多越好！

3)發(fā)散思維與集中思維

4)案例分析：愛迪生發(fā)明電燈

5)發(fā)散思維與集中思維的統(tǒng)一

6)案例研討：你也可以成為小說(shuō)家

7)課堂訓(xùn)練：從中國(guó)古典愛情小說(shuō)的范式，創(chuàng)造一個(gè)浪漫的愛情故事

8)小組研討和成果發(fā)表

9)課中思考：

a)年初制定工作目標(biāo)，認(rèn)領(lǐng)業(yè)績(jī)指標(biāo)的時(shí)候，我們需要做什么？

b)需要完成業(yè)績(jī)目標(biāo)，進(jìn)行年度目標(biāo)沖刺的時(shí)候，我們要做什么？

c)金融產(chǎn)品營(yíng)銷中如何運(yùn)用發(fā)散思維來(lái)創(chuàng)造產(chǎn)品新功能？如何運(yùn)用聚焦思維來(lái)幫助客戶創(chuàng)造財(cái)務(wù)價(jià)值？

10)自我思考和訓(xùn)練：工作目標(biāo)的聚焦與解決方案的發(fā)散思考

4.潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲

1)課前熱身：檢驗(yàn)?zāi)惴治鰡?wèn)題能力的測(cè)試

2)話題導(dǎo)入：從穿越泰晤士河的盾構(gòu)機(jī)說(shuō)起

3)什么是聯(lián)想思維

4)牛頓和萬(wàn)有引力的案例分析

5)聯(lián)想的類型

6)聯(lián)想的方法

7)案例分析：Apple Care和馬云的碎屏險(xiǎn)

8)課堂訓(xùn)練：銀行網(wǎng)點(diǎn)客戶滿意度提升的創(chuàng)新解決方案

9)自我思考和課后作業(yè)：金融產(chǎn)品供給與客戶服務(wù)的新創(chuàng)意

5.人可貌相

1)話題導(dǎo)入：從居里夫人的研究說(shuō)起

2)什么是直覺思維

3)直覺的作用

4)案例研討：達(dá)爾文的葵花之謎與直覺思維的優(yōu)劣分析

5)團(tuán)隊(duì)游戲：排隊(duì)與創(chuàng)新思維解決方案

6)自我思考和課后作業(yè)：運(yùn)用直覺思維，尋找運(yùn)營(yíng)流程再造突破點(diǎn)

6.踏破鐵鞋無(wú)覓處

1)話題導(dǎo)入：從可口可樂(lè)瓶的發(fā)明說(shuō)起

2)靈感與靈感思維

3)靈感的特點(diǎn)與靈感思維的規(guī)律

4)靈感思維的應(yīng)用與自我訓(xùn)練

5)管理創(chuàng)新思考：發(fā)現(xiàn)實(shí)際工作中的問(wèn)題并尋找解決這些問(wèn)題的靈感火花

7.學(xué)以致用：擬定一份個(gè)人的工作行動(dòng)計(jì)劃

四、掌握創(chuàng)新方法——移情換位采用軟性思維、排列組合重構(gòu)創(chuàng)新邏輯

1.20世紀(jì)最大的發(fā)明

1)話題導(dǎo)入：從中國(guó)的共享單車談起

2)創(chuàng)新一定有方法

3)創(chuàng)新方法的分類

4)案例分析：圖書館搬家的故事和華爾街停車的故事

5)小組研討：案例帶來(lái)的思考和金融服務(wù)創(chuàng)新金點(diǎn)子

2.缺點(diǎn)列舉法

1)話題導(dǎo)入：從喬布斯和Apple MacBook Air的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)視頻觀看中發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新的靈感

2)什么是缺點(diǎn)列舉法

3)課堂訓(xùn)練：尋找信用卡的另類功用

3.奧斯本檢核表法

1)話題導(dǎo)入：從金拱門的衛(wèi)生間清潔看管理執(zhí)行

2)世界上第一張檢核表

3)課堂訓(xùn)練：從傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點(diǎn)布局缺陷的檢核表，探討未來(lái)銀行網(wǎng)點(diǎn)功能分區(qū)布局優(yōu)化

4.組合法

1)話題導(dǎo)入：從獲得諾貝爾獎(jiǎng)的CT機(jī)發(fā)明談起

2)組合法有幾種實(shí)現(xiàn)方式

3)課堂訓(xùn)練：銀行聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷與綜合理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷——儲(chǔ)蓄、貨幣基金、保險(xiǎn)和證券投資產(chǎn)品的組合方案大比拼

5.移植法

1)話題導(dǎo)入：小氣泡，大用場(chǎng)

2)移植法的幾種類型

3)課堂訓(xùn)練：如何讓手機(jī)等上網(wǎng)終端，使得“線上線下”概念更加模糊，讓客戶能隨時(shí)隨地以自助的服務(wù)方式申請(qǐng)各類金融服務(wù)。

6.奧斯本頭腦風(fēng)暴法和菲利普斯66法

1)話題導(dǎo)入：從莫蓋里公司研發(fā)新產(chǎn)品說(shuō)起

2)頭腦風(fēng)暴法及其基本要求

3)成功案例：留住員工新創(chuàng)意——教會(huì)員工如何跳槽

4)什么是菲利普斯66法

5)營(yíng)銷管理的創(chuàng)新——新方法、新措施

6)課中思考：我們?cè)诳蛻舴?wù)活動(dòng)（網(wǎng)點(diǎn)沙龍）中能有什么腦洞大開的創(chuàng)新呢？

7.學(xué)以致用：擬定一份行動(dòng)計(jì)劃

五、學(xué)以致用，解決問(wèn)題——結(jié)合實(shí)際工作完成創(chuàng)新思考、運(yùn)用所學(xué)知識(shí)解決具體問(wèn)題

1.為成功的頭腦風(fēng)暴會(huì)議做好準(zhǔn)備

1)會(huì)議準(zhǔn)備之前5個(gè)問(wèn)題

2)頭腦風(fēng)暴會(huì)議討論的6個(gè)步驟

3)頭腦風(fēng)暴會(huì)議討論的規(guī)則

4)頭腦風(fēng)暴會(huì)議中的討論

5)證明自己的ESP

6)使用可視化工具進(jìn)行記錄

7)3個(gè)記錄討論會(huì)的好方法

2.控制頭腦風(fēng)暴會(huì)議的討論發(fā)展方向

1)讓好點(diǎn)子作為討論會(huì)的導(dǎo)入點(diǎn)

2)把好主意變成偉大的創(chuàng)意

3)會(huì)后的慶祝

3.頭腦風(fēng)暴會(huì)議行動(dòng)方案的實(shí)施

1)創(chuàng)新的同時(shí)要保證合作

2)形成相關(guān)靈感的證據(jù)

3)壓力測(cè)試

4)準(zhǔn)備好發(fā)言稿

5)堅(jiān)持不懈，直到成功

4.課堂演練——關(guān)于運(yùn)營(yíng)管理、營(yíng)銷管理和客戶服務(wù)等問(wèn)題解決方案的頭腦風(fēng)暴會(huì)議

1)分組研討：

a)參考題目：

① 如何以互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展為借鑒，不斷推動(dòng)銀行營(yíng)運(yùn)管理改革轉(zhuǎn)型？

② 如何有效解決原來(lái)銀行網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)模式的“只要滿足每一項(xiàng)業(yè)務(wù)有人會(huì)處理，能處理”到“每一項(xiàng)業(yè)務(wù)每人都會(huì)處理，快速處理”的問(wèn)題？

③ 如何提升本行的服務(wù)美譽(yù)度和知名度？

④ 如何通過(guò)強(qiáng)化營(yíng)運(yùn)中心的管理，持續(xù)降低成本？

⑤ 如何有效減少營(yíng)銷費(fèi)用支出，降低業(yè)務(wù)成本？

⑥ 如何通過(guò)高效的服務(wù)提升客戶的滿意度？

⑦ 如何更加有效地進(jìn)行合規(guī)管理？

b)銀行領(lǐng)導(dǎo)也可以指定一些更有針對(duì)性的題目以供培訓(xùn)時(shí)使用。

2)各小組的管理和營(yíng)銷創(chuàng)新金點(diǎn)子和方案展示

3)學(xué)員共享與講師總結(jié)

5.結(jié)束語(yǔ)——尋找更好的答案

6.課中研習(xí)會(huì)

課題：《商業(yè)銀行金融科技創(chuàng)新與展望》

1)金融科技嶄露頭角

2)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的金融科技

3)金融科技引領(lǐng)的商業(yè)銀行創(chuàng)新

a)渠道創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型

b)零售金融創(chuàng)新

c)公司金融業(yè)務(wù)創(chuàng)新

d)同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新

e)銀行生態(tài)創(chuàng)新

4)未來(lái)銀行展望

重老師

【講師概貌】

金融業(yè)高級(jí)培訓(xùn)師

注冊(cè)高級(jí)金融分析師

國(guó)際注冊(cè)互聯(lián)網(wǎng)金融管理師

企業(yè)財(cái)務(wù)與稅收籌劃咨詢專家

清華大學(xué)理財(cái)協(xié)會(huì)特邀演講嘉賓

北京大學(xué)就業(yè)論壇特邀演講嘉賓

北京大學(xué)高級(jí)金融管理人員培訓(xùn)班特邀培訓(xùn)講師

上海財(cái)經(jīng)大學(xué)國(guó)際銀行學(xué)院管理班特邀培訓(xùn)講師

中山大學(xué)博研商學(xué)院工商管理高級(jí)研修班特邀講師

六大國(guó)有商業(yè)銀行管理和營(yíng)銷類課程指定培訓(xùn)講師

六大國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司和主要財(cái)險(xiǎn)公司指定的培訓(xùn)講師

香港曜智國(guó)際集團(tuán)首席戰(zhàn)略發(fā)展官、首席市場(chǎng)營(yíng)銷官

多家集團(tuán)公司和金融機(jī)構(gòu)特聘的管理、投資和財(cái)務(wù)顧問(wèn)

超過(guò)26年的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)、20年的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、18年的培訓(xùn)管理經(jīng)驗(yàn)

國(guó)內(nèi)首批為高凈值客戶提供風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、稅收籌劃和家族資產(chǎn)傳承規(guī)劃的投資顧問(wèn)

國(guó)內(nèi)首位以客戶需求為導(dǎo)向的金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)踐者和體驗(yàn)式培訓(xùn)項(xiàng)目執(zhí)行者和推動(dòng)人

國(guó)內(nèi)首位將華爾街資產(chǎn)配置投資理論和實(shí)踐落實(shí)到金融產(chǎn)品營(yíng)銷培訓(xùn)的教練型培訓(xùn)師

【培訓(xùn)專長(zhǎng)】

企業(yè)高管領(lǐng)導(dǎo)力提升途徑和方法

企業(yè)高管執(zhí)行力構(gòu)建與管理實(shí)務(wù)

企業(yè)文化構(gòu)建與核心競(jìng)爭(zhēng)力打造

企業(yè)管理與經(jīng)理人技能提升

企業(yè)KPI管理與績(jī)效溝通實(shí)務(wù)

創(chuàng)新思維與企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)踐

創(chuàng)新思維與金融產(chǎn)品營(yíng)銷突破

資產(chǎn)配置與金融產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)

高凈值人群投資規(guī)劃與財(cái)富傳承

金融機(jī)構(gòu)營(yíng)銷管理與績(jī)效溝通

銀行理財(cái)產(chǎn)品多元化營(yíng)銷實(shí)務(wù)

銀行運(yùn)營(yíng)管理與團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)

銀行-保險(xiǎn)交叉營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng)實(shí)務(wù)

保險(xiǎn)產(chǎn)品營(yíng)銷與大客戶理財(cái)實(shí)務(wù)

保險(xiǎn)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)組織發(fā)展與增員實(shí)務(wù)

以客戶需求為導(dǎo)向的顧問(wèn)式營(yíng)銷

證券經(jīng)紀(jì)人團(tuán)隊(duì)構(gòu)建與管理技能提升

【授課風(fēng)格】

活力四射，具有極強(qiáng)的感染力

風(fēng)趣幽默，有效激發(fā)聽眾興趣

嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，論據(jù)充分邏輯清晰

情景教學(xué)，靈活多變高效務(wù)實(shí)

隨需賦型，案例內(nèi)容切合實(shí)戰(zhàn)

技術(shù)創(chuàng)新，酣暢淋漓愉悅視覺

音色圓潤(rùn)，語(yǔ)言表達(dá)誠(chéng)實(shí)可信

體力充沛，持續(xù)作戰(zhàn)吃苦耐勞

【核心課程】

《轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)期的銀行綜合理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷》（銀行適用）

《資產(chǎn)配置與金融理財(cái)工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《銀行保險(xiǎn)期繳轉(zhuǎn)型與產(chǎn)品營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)工作坊》（保險(xiǎn)適用）

《金融業(yè)中高層管理者技能提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《以客戶需求為導(dǎo)向的顧問(wèn)式營(yíng)銷》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《消費(fèi)心理學(xué)和客戶購(gòu)買行為分析》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融業(yè)發(fā)展》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的構(gòu)建與領(lǐng)導(dǎo)激勵(lì)工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《非財(cái)務(wù)經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理——財(cái)務(wù)思維與報(bào)表分析》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《現(xiàn)代商務(wù)談判策略與技術(shù)》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《德魯克卓越領(lǐng)導(dǎo)力提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

《高效執(zhí)行力提升工作坊》（銀行、證券和保險(xiǎn)適用）

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