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課程背景

傳統的宏觀經濟課程要不艱深難懂，要不味同嚼蠟，劉老師的宏觀經濟與資產配置課程，立足于金融娛樂化，把艱深的經濟學分析用深入淺出、結合實際、講人話地的方式步步展開，起到良好的效果。

在傳授宏觀經濟分析方法和思維體系的同時，大量結合當前實際案例和故事，同時把經濟分析用于資產配置的實戰運用中，甚至總結了實戰話術和分析工具，有助于金融從業人員拓寬視野，提升專業實戰能力，提升業績效能。 同時，用于銀行、三方、信托等金融機構的高凈值客戶沙龍，或者保險產說會，效果顯著。

【培訓對象 Participants】

1.金融機構（包括銀行、保險公司、三方財富公司、信托、券商等）的客戶和高凈值客戶（適用內容：第一到第五部分）

2.銀行零售客戶經理、理財經理（適用內容：全部）

3.保險代理人以及銀保客戶經理（適用內容：全部）

4.財富管理機構、信托以及保險、私募等金融機構的理財顧問、銷售人員（適用內容：全部）

5.其他產品營銷和服務人員（適用內容：全部）

6.團隊負責人以及營銷主管等（適用內容：全部）

7.其他對金融知識有需求或感興趣的人員（適用內容：全部）

課程特色

集趣味化、方法論、重實戰、強效用于一體。專業地解決實戰問題。同時，解決傳統培訓或客戶沙龍中的三大痛點：

1、解決懂專業經濟分析的未必擅長銷售，會銷售的又未必有很好的金融專業分析能力的痛點；

2、解決艱深無聊的經濟學分析與金融趣味化的痛點，講人話，重實際，重實戰，在享受中學習提升專業水平和銷售能力；

3、解決宏觀經濟分析框架如何融合地運用到資產配置中的痛點，獨創劉氏“專業融合式銷售法”。

總之，趣味化、方法論、重實戰、強效用。

課程收益

1、掌握一套宏觀經濟分析的方法；

2、掌握當前宏觀經濟形勢熱點和數據，同時能運用到客戶銷售實戰或客戶專業化服務當中

3、掌握資產配置的方法

4、了解并掌握大類資產特點和走勢分析

5、掌握一套專業化的銷售方法和工具——用宏觀經濟分析來進行資產配置式銷售，劉老師獨創“專業融合式銷售法”，以及一套實戰話術。

6、一場享受：在充滿樂趣和愉快的氛圍中享受專業宏觀經濟分析和資產配置的學習過程，提升業績。

7、可咨詢式的個性化服務和針對性的提升輔導。

課程大綱

一、宏觀經濟形勢分析及展望

1、當前拉動經濟的三駕馬車現狀

（1）消費

（2）投資

（3）出口

2、貨幣市場態勢

3、當前財政政策與貨幣政策要點及影響

4、宏觀經濟轉型升級及將來的發展趨勢

二、近期宏觀經濟熱點解析

1、宏觀經濟熱點事件及對中國經濟走勢的影響

2、宏觀經濟形勢與新基建

3、宏觀經濟態勢分析展望

三、宏觀經濟環境與大類資產走勢分析

1. 美林時鐘理論

（1）美林時鐘理論要點

（2）經濟周期

（3）經濟周期與美林時鐘方式配置

2. 宏觀經濟與大類資產走勢分析

（1）股票市場

（2）債券市場

（3）黃金

（4）股權類

（5）固定收益類與保險

（6）房地產市場

3、大類資產走勢與宏觀經濟關聯分析運用

四、資產配置的原理與策略

1、資產配置原理及方法

2、資產配置的工具

3、高凈值客戶的需求分析與資產配置規劃建議

4、資產配置實戰運用

五、大類資產配置

1、從美林時鐘角度看債券、股票和大宗商品

2、當前宏觀經濟形勢下保險類產品的基石性作用

3、資本市場與股權類產品配置

4、固收、債券與黃金類配置

5、其他大類資產配置

六、專業融合式銷售法——宏觀分析加成資產配置式銷售法

1、專業融合式銷售法原理及要點

（1）所需理論基礎： 宏觀經濟分析理論、美林時鐘理論、資產配置理論

（2）解決客戶的痛點：專業度、形象度、相關性、實用性

（3）運用要點：“四大法門”

2、專業融合式銷售法實戰四部曲

（1）專業度展現——錨定性原理

（2）相關度呈現——互惠性原理

（3）反對性處理——權威性原理

（4）一次性成交——一致性原理

3、實戰話術總結

（1）專業度展現話術包：場景一到六

（2）反對問題處理話術：場景一到五

（3）大單成交場景話術：場景一到六

4、案例分析與實戰總結

（1）實戰案例1

（2）實戰案例2

（3）實戰總結

劉老師

?原花旗銀行中國區旗艦行行長

?原某民營銀行籌建組成員，總行零售部負責人

?現某私募基金管理公司創始合伙人

?銀監會注冊中國銀行業高級管理人員

?南開大學特聘校外導師

?南開大學金融學學士

?復旦大學工商管理碩士

【個人簡介】

劉老師有15 年的金融從業經驗，在花旗銀行從一線銷售干起， 每年晉升 1-2 級，7 年內成為當年花旗中國最年輕的旗艦行行長，并獲得花旗優秀分行管理獎。之后工作參與中國首批民營銀行的籌建，成為民營銀行創始籌建團隊中的一員，籌建了某總行的零售銀行部門，之后為私募基金管理公司創始合伙人,目前一直從事私募基金的項目。花旗中國首位百萬圓桌獎獲得者，創下花旗首單千萬保單記錄；并且是花旗亞太區Regional Chairman Council（花旗亞太區銷售最高獎項）全中國業績排名第2名。在任旗艦行行長期間，獲得銀保業務全國前五名，分行SME第一名等大獎，以及優秀領導獎等，獲海外獎勵。

劉老師為復旦大學MBA, 南開大學和天津大學雙學士，南開大學特聘校外導師。

劉老師現全身心的致力于中國金融零售事業，為幫助中國金融零售銀行通過價值創新實現可持續成長，實現強企夢、強國夢而矢志奮斗！

【主講課程】

銀行和保險

1.《花旗專業銷售力——實戰大單成交技巧》

2.《顧問咨詢場景式營銷》

3.《保險年金實戰銷售攻略——千萬以上大單年金銷售技巧及一個月內賣出20單年金的秘技》

4.《保險產品如何一次性關單和成交大單？》

5.《理財產品如何如何快速關單和成交大單？》

6.《重要保險和理財產品的反對問題處理技巧》

7.《原來你就是 TOP！——頂尖銷售思維養成大法》

8.《資產配置式銷售》

9.《實戰大單銷售》

10.《KYC 實戰法則-如何系統深入而巧妙的了解你的客戶？》

【服務客戶】

平安銀行、花旗銀行、浦發銀行、工銀安盛保險、中宏保險、高鳴咨詢、宜信財富、南開大學總裁班等。

【學員評價】

劉老師的課程非常系統，包含頂尖銷售養成體系，金融銷售技能體系化培養，以及金融管理領導力，如何打造頂尖銷售團隊等。同時，劉老師也是實戰派、課程講究實效和接地氣，學員聽后反饋表示受益匪淺。——平安銀行上海分行總監 胡莉莉

劉老師課程理論和實踐都非常豐富，條理清晰，具備很強的實戰性！ ——工銀安盛上海分公司負責人 洪興鋼

劉老師的課程深入淺出，從金融銷售和管理的實踐案例中提煉方法論和實戰派技巧，落地性強，不斷給人啟發，收益很大。——宜信財富家族辦公室全國負責人 呂輝

劉老師的課程非常實戰，理論的系統性也很強，能給學員以很大的啟發。最有特色的是沉浸式教學體驗，互動性好，學員樂于其中，講得很好！謝謝劉老師。

——南開金融上海研究中心執行主任、上海允能文化傳播有限公司CEO佟鑫

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