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【課程背景】

我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)的傳統(tǒng)開發(fā)碰到盈利天花板，房企謀求轉(zhuǎn)型升級(jí)，已經(jīng)是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。房地產(chǎn)新發(fā)展模式和新質(zhì)生產(chǎn)力都成為發(fā)展的動(dòng)力和方向。

一方面，過(guò)去主要是靠房地產(chǎn)買賣的溢價(jià)，未來(lái)可能會(huì)靠房地產(chǎn)資產(chǎn)管理獲得收益。存量時(shí)代下，針對(duì)開發(fā)商們并不熟悉的存量資產(chǎn)領(lǐng)域，怎樣布局、盡快切入賽道、二次成長(zhǎng)，是當(dāng)下每個(gè)房企必須思考的生存大計(jì)。與此同時(shí)，還有很多企業(yè)，如何將手中的存量資產(chǎn)盤活，實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化是一個(gè)緊要且備受關(guān)注的命題。

許多房地產(chǎn)企業(yè)都建立了存量資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)甚至子公司，將資產(chǎn)管理提至公司戰(zhàn)略高度。站在時(shí)代的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，經(jīng)過(guò)近一年的精心準(zhǔn)備，對(duì)于想系統(tǒng)學(xué)習(xí)存量資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理的朋友，我們特此推出了本次課程！

中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)亟需拓展融資渠道，以適應(yīng)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新需要，解決各類房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)企業(yè)融資難、資金鏈形勢(shì)嚴(yán)峻等問(wèn)題。特邀代表房地產(chǎn)投融資最高水準(zhǔn)的專家分享最新實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，詳解各類融資渠道合作模式與項(xiàng)目選擇要求。

【課程收益】

收益一：

1. 系統(tǒng)了解我國(guó)存量資產(chǎn)管理的相關(guān)政策、市場(chǎng)現(xiàn)狀和前景

2. 優(yōu)化企業(yè)開發(fā)投資組合戰(zhàn)略與資產(chǎn)管理

3. 學(xué)習(xí)掌握資產(chǎn)管理與資產(chǎn)價(jià)值最大化

4. 建立資產(chǎn)全生命周期認(rèn)知與管理路徑

5. 掌握不同階段存量資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)路徑

6. 掌握不同類型項(xiàng)目資管邏輯與運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵

7. 掌握存量資產(chǎn)的退出方式和技巧

8. 深入理解存量資產(chǎn)管理的“投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、退出”全過(guò)程

收益二：

1.全面了解房地產(chǎn)市場(chǎng)變化；極大開闊融資視野；迅速掌握融資渠道與方法；

2.掌握國(guó)家最新密集出臺(tái)的房地產(chǎn)及相關(guān)政策及對(duì)企業(yè)和市場(chǎng)的影響；

3.防范資本運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)融資各環(huán)節(jié)資金的管理等；

4.深入了解房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的創(chuàng)新和升級(jí)產(chǎn)品；

5.充分了解房地產(chǎn)開發(fā)過(guò)程中有關(guān)融資的運(yùn)作和操作，充分理解在新時(shí)代下房地產(chǎn)新發(fā)展模式和新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向。

6.進(jìn)一步深化學(xué)習(xí)國(guó)內(nèi)外地區(qū)房地產(chǎn)金融的經(jīng)驗(yàn)案例；房地產(chǎn)融資信用調(diào)查和項(xiàng)目融資分析，以及房地產(chǎn)金融機(jī)構(gòu)的其他金融服務(wù)等方面的案例分析，深化理論知識(shí)的掌握。

【課程對(duì)象】

1.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)董事長(zhǎng)、總裁、總經(jīng)理及負(fù)責(zé)投融資高層管理人員為主

2.各類商場(chǎng)、辦公樓、酒店、物流倉(cāng)儲(chǔ)、園區(qū)、公寓等）招商和運(yùn)營(yíng)商、資產(chǎn)管理、銀行、私募和公募基金、信托、證券公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)富管理、投資公司、評(píng)估公司、評(píng)級(jí)公司、律師事務(wù)所、房地產(chǎn)中介、投資監(jiān)理、工程建筑、設(shè)計(jì)院、物業(yè)和設(shè)施管理、軟件服務(wù)商等相關(guān)企業(yè)人員；

3.房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)及金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略、市場(chǎng)、投資、運(yùn)營(yíng)、資金、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)和資產(chǎn)管理等部門人員；

4.各類擁有存量資產(chǎn)的國(guó)企、民企和外企相關(guān)人員；

5.需要通過(guò)形勢(shì)分析來(lái)進(jìn)行日常決策的房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)及金融機(jī)構(gòu)人士；

6.房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)剛?cè)腴T，想學(xué)習(xí)到更多房地產(chǎn)基本知識(shí)，盡快提升自己職場(chǎng)能力；

7.已在房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)行業(yè)從業(yè)多年，但想惡補(bǔ)系統(tǒng)的專業(yè)知識(shí)，查缺補(bǔ)漏。

【課程大綱】

第一天：《存量資產(chǎn)盤活路徑、方式和風(fēng)險(xiǎn)防控》

一、存量資產(chǎn)盤活相關(guān)政府政策和導(dǎo)向及影響和策略（政策、市場(chǎng)、升級(jí)）

1. 當(dāng)前經(jīng)濟(jì)、存量資產(chǎn)盤活的政策導(dǎo)向和市場(chǎng)趨勢(shì)

2. 存量資產(chǎn)分類、特點(diǎn)、核心價(jià)值

3. 存量資產(chǎn)全生命周期：“投資、融資、建設(shè)（維修）、運(yùn)營(yíng)（管理）、退出”

4. 銷售型住宅與持有型存量資產(chǎn)不同的核心經(jīng)營(yíng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)比較

5. 創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的思維的轉(zhuǎn)變和行動(dòng)的升級(jí)

二、存量資產(chǎn)盤活原則、模式、法規(guī)、稅收、交易流程和風(fēng)險(xiǎn)控制（模式）

1. 盤活原則：依法合規(guī)、提質(zhì)增效、操作可行、時(shí)間可控

2. 盤活模式之一：土地收儲(chǔ)及案例分析

3. 盤活模式之二：資產(chǎn)和股權(quán)轉(zhuǎn)讓及案例分析

4. 盤活模式之三：自持及案例分析

5. 盤活模式之四：聯(lián)合開發(fā)及案例分析

6. 股權(quán)和資產(chǎn)盤活交易的稅收籌劃

三、盤活住宅和公寓、商業(yè)、辦公、廠房、股權(quán)等存量資產(chǎn)的方式及案例分析（產(chǎn)品）

1. 土地

2 長(zhǎng)租公寓（含完全市場(chǎng)化的和保障性租賃住房）

3. 商業(yè)物業(yè)（含綜合體和商鋪）

4. 辦公物業(yè)

5. 酒店

6. 康養(yǎng)和文旅

7. 車庫(kù)

8. 其他

9. 城市更新對(duì)存量資產(chǎn)盤活的重要賦能

四、存量資產(chǎn)價(jià)值鏈、運(yùn)營(yíng)與盈利模式設(shè)計(jì)和打造及案例分析（運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)管理）

1. 存量資產(chǎn)價(jià)值鏈組成和分析

2. 存量資產(chǎn)管理人的責(zé)任

3. 資產(chǎn)管理組織架構(gòu)

4. 招商、客戶服務(wù)和租賃

5. 收入、支出和現(xiàn)金流

6. 節(jié)能、維修和改造、安全

7. 估價(jià)和溢價(jià)

8. 財(cái)務(wù)和融資

9. 信息化系統(tǒng)和智慧樓宇

10. 項(xiàng)目買入和賣出

五、存量資產(chǎn)評(píng)估和經(jīng)濟(jì)測(cè)算（資產(chǎn)評(píng)估和測(cè)算）

1. 從XXX項(xiàng)目10多次掛牌商業(yè)資產(chǎn)看大宗交易資產(chǎn)估值與租賃協(xié)議

2. 從XXX商業(yè)項(xiàng)目看大宗交易項(xiàng)目資產(chǎn)估值與市場(chǎng)的變化

3. XXXX保租房估值和轉(zhuǎn)讓價(jià)格這么低？

4. 為什么XXXX股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)低于評(píng)估價(jià)格？

5. XXX收購(gòu)酒店并改造成公寓的資產(chǎn)評(píng)估策略？

6. XXX香港REITs價(jià)格和資產(chǎn)價(jià)格有什么關(guān)系？

7. 投資收益法（資本化率法和現(xiàn)金流折現(xiàn)法）、市場(chǎng)比較法、成本計(jì)算法

8. 房地產(chǎn)權(quán)益、大環(huán)境、硬件、軟件等的評(píng)估

9. 為什么商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)和最終成交價(jià)可能出現(xiàn)較大差異

六：困境房地產(chǎn)資產(chǎn)（含不良資產(chǎn)或爛尾樓）投資及風(fēng)控實(shí)務(wù)和案例解析

1. 當(dāng)前房地產(chǎn)困境資產(chǎn)（含不良資產(chǎn)或爛尾樓）形成的原因和狀況（含AMC、銀行、信托、私募基金等）

2. 困境資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈和參與者（含掘金主體）及處置關(guān)注點(diǎn)及利益訴求

3. 從房地產(chǎn)公司破產(chǎn)清算的一般賠償順序探討重整及案例分析

4. 從XX計(jì)劃參股XX案例看房地產(chǎn)并購(gòu)三大要素

5. 從XX入股XXX和XX入股XXXX案例看持股和劣后安排

6. 困境資產(chǎn)的盡職調(diào)查（含法務(wù)、財(cái)務(wù)和稅務(wù)、市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)等）

7從XX收購(gòu)XX案例分析看業(yè)務(wù)、交易結(jié)構(gòu)和時(shí)間把控

8.從XX百億參股XX困境房企案例看央企參與紓困模式

9. 困境資產(chǎn)評(píng)估、投后建設(shè)、招商和運(yùn)營(yíng)、退出渠道及策略分析

注：1. 每一節(jié)都含相關(guān)案例和/或數(shù)據(jù)分析 2. 上下午都有問(wèn)答互動(dòng)

第二天：《新形勢(shì)下房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)融資實(shí)務(wù)》

一．中國(guó)經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)融資市場(chǎng)、行業(yè)現(xiàn)狀和趨勢(shì)

1. 中國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況、房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)市場(chǎng)及融資現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)

2. 最新的房地產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和金融政策（含最新救市政策、房地產(chǎn)新發(fā)展模式和新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向。）及對(duì)房企的影響和對(duì)策

3.關(guān)于房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目的“投、融、管、退”和“融、投、管、退”

4. 房地產(chǎn)企業(yè)的資金特點(diǎn)

4.房地產(chǎn)企業(yè)的資金使用風(fēng)險(xiǎn)控制

5.企業(yè)和項(xiàng)目的現(xiàn)金流管控

6.如何有效拓展融資機(jī)構(gòu)

二．不同房地產(chǎn)產(chǎn)品投資的融資策略

1. 住宅和長(zhǎng)租公寓

2. 辦公樓和商場(chǎng)

3. 酒店、旅游和養(yǎng)老

4. 廠房和產(chǎn)業(yè)園區(qū)

5. 城市更新

三．房地產(chǎn)投資和開發(fā)階段的融資策略

7.房地產(chǎn)拿地前融資方式（前融渠道緊縮，有何創(chuàng)新或突破？）

2．土地證獲得后的融資方式

3．四證獲得后的融資方式

4．房地產(chǎn)并購(gòu)融資

5．銷售階段的融資方式

6．物業(yè)持有經(jīng)營(yíng)階段融資方式

四．國(guó)家金融監(jiān)督管理總局房地產(chǎn)融資產(chǎn)品和其它融資方式

1. 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局的最新相關(guān)政策和趨勢(shì)及對(duì)策

2. 銀行貸款

3. 房地產(chǎn)信托

4. 房地產(chǎn)保險(xiǎn)資金

5. 資產(chǎn)支持票據(jù)ABN

6. 海外房地產(chǎn)資金

五．證監(jiān)會(huì)房地產(chǎn)融資產(chǎn)品

1. 證監(jiān)會(huì)的最新相關(guān)政策和趨勢(shì)及對(duì)策

2. 房地產(chǎn)企業(yè)債券

3. 房地產(chǎn)公司上市（含物業(yè)管理公司）

4. 我國(guó)私募基金的法律、政策環(huán)境及其合規(guī)募集

5. 當(dāng)前房地產(chǎn)私募基金主要投資哪些項(xiàng)目

6. 不同房地產(chǎn)產(chǎn)品與私募基金和證券化的結(jié)合與案例分析

7. 房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的發(fā)展背景和分類及趨勢(shì)

8. 房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的運(yùn)作方式和流程

9. 房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)、價(jià)格和增信

10.房地產(chǎn)資產(chǎn)證券化（ABS、CMBS、類REITs和基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs，含住宅、商業(yè)、物流倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)態(tài)）案例分析

11.基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)公募REITs運(yùn)作和案例分析

六、存量（不動(dòng)產(chǎn)）融資和項(xiàng)目退出

1. 銀行和保險(xiǎn)

2. 不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)證券化 - CMBS和類REITs運(yùn)作及案例分析

3. 基礎(chǔ)設(shè)施不動(dòng)產(chǎn)公募REITs

4. 存量資產(chǎn)大宗交易市場(chǎng)

5. 存量資產(chǎn)項(xiàng)目退出方法和策略

注：1. 每一節(jié)都含相關(guān)案例和/或數(shù)據(jù)分析 2. 上下午都有問(wèn)答互動(dòng)

張老師

國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)投融資、資產(chǎn)管理和戰(zhàn)略領(lǐng)域頂尖實(shí)戰(zhàn)專家、發(fā)改委第一批備案的股權(quán)基金管理人，熟悉民企、國(guó)企和外資房地產(chǎn)投融資方式和各類機(jī)構(gòu)運(yùn)作。曾任職于央企寶鋼集團(tuán)計(jì)劃處、全球最大的房地產(chǎn)投資集團(tuán)之一的聯(lián)實(shí)集團(tuán)（Lend Lease）、全球最大的基礎(chǔ)設(shè)施管理者澳大利亞投資銀行麥格理銀行（Macquarie Bank）、中國(guó)知名的盛世神州基金，長(zhǎng)期擔(dān)任房地產(chǎn)和金融企業(yè)高級(jí)管理職位。在房地產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施的市場(chǎng)、投資、管理、開發(fā)、金融和戰(zhàn)略方面有20多年經(jīng)驗(yàn)。

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在線報(bào)名：存量資產(chǎn)盤活路徑、方式和風(fēng)險(xiǎn)防控暨新形勢(shì)下房地產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)融資實(shí)(北京)

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