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課程介紹

隨著智慧稅務的穩步推進，稅務機關對各類涉稅信息的實時監控與分析能力不斷強化，企業的稅務合規能力及水平面臨著嚴峻的挑戰，稅務問題暴露出來可能直接損害企業的利益；同時，面對企業內部降本增效的壓力，財稅人員亟需充分利用政策紅利，在合規的前提下做好稅負規劃，助力企業降低稅收成本。

在大數據監管下，財稅人員如何進行稅負規劃，使企業減少不必要的納稅支出，獲取企業價值最大化？在稅負規劃中，如何降低涉稅風險，保障合規避免踩坑？如何優化稅務管理，通過工具和策略提升管理效率？

我們特邀稅務實戰專家，聚焦五大關鍵場景，剖析稅負規劃的底層邏輯，通過場景化案例+沙盤模擬的形式，探討合規規劃策略，為企業平穩可持續發展保駕護航。

課程收益

聚焦核心業務場景，五大場景深度剖析

穿透稅負規劃疑難，探討合規規劃策略

依托典型涉稅案例，模擬場景實戰演練

助力降本增效目標，守護企業長久價值

課程對象

財務總監、稅務總監

財務主管、稅務主管

財務經理、稅務經理

課程大綱

一、觀全局：洞察企業稅負規劃的機會點

1. 洞察趨勢：近兩年稅收征管變化與企業稅負規劃手段的調整

2. 剖析政策：24 年需重點關注的政策優惠與征管動向

3. 守住底線：目前稅局常用的風險管理指標，其中的變與不變在哪里

4. 回歸經營：稅負規劃應以企業經營戰略的脈絡而展開

二、明策略：企業稅負規劃基本原則與策略

1. 稅負規劃的核心：不是稅負最低，而是稅負最優

2. 稅負規劃的基本套路與誤區

（1）從稅負本質看稅負規劃

（2）從可執行性看稅負規劃

（3）從風險程度看稅負規劃

三、創價值：五大核心場景下稅負規劃技巧與沙盤模擬

1. 場景一：技術研發

【聚焦要點】

（1）不可忽視的研發加計輔助帳

（2）工時分攤與費用分攤的合理性

（3）高新收入占比：混業經營需防范負面清單陷阱

（4）委托研發、聯合研發、跨境研發的難點

（5）訂單式研發的費用確認與剔除要點

（6）第三方技術認定的價值與應用

（7）成果轉化及資本化與費用化的辨析

（8）高企認定/會計準則/研發加計稅前扣除三套標準的不同

【場景深化】如何高效搭建高企/研發加計的核心管理框架（管理成本低、對現有

業務體系影響小、能夠防范最主要的稅務風險）

【沙盤模擬】XX 企業研發費用加計扣除資料的案例

2. 場景二：資產配置

【聚焦要點】

（1）如何通過同行業的整體稅負比較來發現問題

（2）資產配置如何影響集團整體稅負

（3）內部的分分合合與整體稅負的平衡

（4）區域性稅收優惠政策如何應用

（5）如何擇時擇機分拆科技、品牌、商務服務等專業公司

（6）小型微利企業的優惠政策如何適用

（7）商業合理性在資產配置中的重要意義

（8）純境內關聯交易應如何合理定價

（9）降低集團內部資金往來的稅負

（10）總部費用的分攤難點

【2024 年新動向】

（1）央國企內部機構合并大潮涌動

（2）地方稅源競爭如何影響企業的稅務合規

【場景深化】跨區域經營過程中稅負優化與優惠政策的匹配

【沙盤模擬】同樣的稅收優惠政策，為何導致完全不一樣的處理結果：區域稅收優惠政

策如何成為稅負籌劃的雙刃劍

3. 場景三：營銷與渠道

【聚焦要點】

（1）取得不同發票類型節稅思路

（2）采購結算方式的涉稅風險管控

（3）取得個人代開發票的節稅思路

（4）運輸費用的合理選擇與規劃

（5）稅率不斷下調合同如何簽訂對企業有利

（6）充分利用稅收優惠節稅與風險管控

（7）取得虛開發票及異常抵扣憑證的風險管控

（8）掛靠與分包如何規避風險

【場景深化】采購成本無法取得發票如何處理

【沙盤模擬】XX 企業渠道業務稅務合規方案

4. 場景四：股權架構

【聚焦要點】

（1）持股平臺在股權架構中的應用

（2）持股平臺的組織形式：有限合伙 VS 有限公司

（3）區域稅收優惠和稅收洼地對持股平臺的影響

（4）股權轉讓如何確定對價更容易過關

（5）股權激勵方案的稅務考量

（6）跨境架構安排的核心考量因素

（7）對外投資：現金、固定資產、不動產、無形資產的異同

（8）對外投資：子公司、分公司、有限合伙的異同

【場景深化】股權轉讓的對賭條款和回購條款應該如何稅務處理？

【沙盤模擬】XX 股權轉讓稅務調查的案例

5. 場景五：人力資源

【聚焦要點】

（1）年終獎與固定月薪的平衡試算

（2）如何用好用足各種免稅福利

（3）常見的員工福利方案暴雷點

（4）私車公用的合規方案

（5）員工能在外成立企業向公司收取服務費嗎？

（6）社保不合規的風險如何合理規避

（7）靈活用工真的能靈活嗎？

（8）如何處理對外支付的專家費、顧問費、勞務費

（9）離職補償、內部退休能用于籌劃么？

（10）股東借款利息扣除、注冊資本實繳、資本弱化的關系

【他山之石】XX 個人所得稅稅務稽查案例

【場景深化】XX 公司業績獎勵兌現的稅務籌劃案例

四、控風險：如何應對企業稅務規劃中的三大宿敵

1. 企業稅務規劃的三大宿敵：異想天開的老板、跨行指導的業務、天花亂墜的中介

2. 稅務規劃的統一戰線

3. 稅務規劃不妨以退為進

4. 稅務規劃應留有余地

專家老師

專業的講師團隊

專業精英＋會計專家

講師來自四大國際會計師事務所、世界500強企業、國家會計學院等

講師具備豐富實踐經驗，深入淺出、理論聯系實際。

客戶反饋：

總體感覺就一個字：“好”！覺得這次來對了，通過兩天的培訓，真的學了很多。非常感謝財大老師的培訓。——上海海立鑄造有限公司 總經理

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