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課程詳情

隨著數據時代的到來，數據分析和決策能力對財務人員提出了更高的要求和挑戰。Excel作為一款強大的數據處理和分析工具，為財務人日常高頻運用。然而，許多人在使用Excel進行數據處理和分析時僅限于基礎功能，缺乏對高級功能和數據可視化的深入了解，無法充分發揮Excel的潛力。加之2022年底Open AI發布新產品Chat GPT，迅速引發全球關注，財務圈更是風聲鶴唳：未來財務人員是否會被人工智能所取代？

在此背景下，鉑略特邀微軟最有價值專家（MVP）、微軟MCT認證講師趙保恒，基于財務真實工作場景，結合當下財務人數據處理的難點，從數據規范、分析思維、數據透視表、數據可視化等方面幫助學員掌握Excel的高級功能和數據處理技巧，學會搭建數據看板，并將Excel與人工智能相結合，助力財務人進一步提升效率和準確性。

課程收益

學會構建交互式數據看板

提升數據分析與決策能力

掌握Excel的高級功能和數據處理技巧

了解人工智能技術與Excel的聯動應用

課程大綱

模塊一、數據看板搭建第一步：數據整理與規范

1. 分列應用

2. 分類匯總

3. 合并數據

4. 建模案例：Power Query數據規范整理實戰

①匯總各個地區的設備數量

②匯總每個報訂人的總折扣金額

③整理規范財務會計科目報表：數據獲取及整理，逆透視，建立輔助列等

模塊二、數據看板搭建第二步：數據維度整理

1. 小名稱、大作用

2. 隱藏與保護數據

3. 批量填充空白處

4. 數據出錯查找

模塊三、數據看板搭建第三步：數據挖掘技術

1.透視表，看透你的數據

日期的分組，切片器應用，數據透視圖

2.組合/撤銷數據

【實操小案例】統計各年齡段的人數

①透視表數字分組

②透視表字段順序調整

③透視表整理美化應用

【財務看板案例】財務數據綜合透視分析

①數據源中金額借（正數），貸（負數）

②能夠自動適應數據增加變動的

③正確顯示借貸

④增加總賬科目字段

模塊四、數據看板搭建第四步：數據可視化呈現

1.創建動態數據源區域

2.整理規范財務分析之損益表

①整理并匯總N張損益表

②獲取文件夾：保留文件名及工作表名，添加項目與日期輔助列，保留行次，保留日期列

【實操小案例】制作企業損益表報告

制作年份與企業切片器

創建主營業收入月對比折線圖

創建各個項目損益矩陣匯總表

【財務看板案例】各分公司會計科目數據分析

①創建按月份顯示金額走勢透視圖

②創建各季度金額占比情況透視圖

③創建各會計科目金額對比透視圖

④插入年，分公司切片器與圖表關聯

模塊五、體驗人工智能魅力：AI技術賦能Excel

1. Excel下的AI技術與插件

2. 【精選工具】主流的AI工具

① ChatGPT功能簡介與國內版軟件

② 不用魔法上網，使用智能AI機器人

【如何用AI寫函數】使用AI機器人幫我寫函數解決財務問題

【財務場景下的AI+Excel案例】使用AI機器人找出Excel下正負相抵的行

趙老師

微軟最具價值專家，10年IT工作經驗，8年以上教學培訓經驗。資深辦公軟件專家、平面設計師。擅長微軟Office軟件及平面設計軟件企業培訓。熟練掌握Office 2007/2010/2013/2016、Power BI、Photoshop、Illustrator、InDesign、CorelDraw等桌面客戶端應用軟件。趙老師專業基礎扎實，授課幽默風趣。任職教學工作多年，將大量的實際案例經驗運用于課堂授課，理論與實踐相結合，讓學員更條理、更系統的進行學習。能根據學員的實際情況迅速調整授課方案與計劃，解答問題耐心細致，讓每次課程的學員都能收獲頗豐，受到學員一致好評。

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