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【課程對象】

1.三到五年內有規劃上市的董事長、總經理、副總經理等公司管理層2.公司財務總監、財務經理及相關部門人員

課程背景

“金融活，經濟活；金融穩，經濟穩。”習近平總書記關于活躍資本市場的重要指導，讓中國十幾年以來的多層次資本市場建設日趨完善。從國際經驗看，中小企業融資主要依靠股權融資，股權投資的回報主要依靠現金紅利和資本利得，現金紅利很難取得理想收益甚至很難收回成本，股權退出變現才是股權投資取得收益的主渠道，而股權退出變現主要依靠資本市場。因此，多層次資本市場可以匹配不同企業在不同生命周期的融資需求，但是往往很多企業對上市仍存在以下疑慮：

為什么要上市？現在企業持續賺錢，上市就意味著要把企業攤到太陽底下接受放大鏡觀察；

企業還太小，離上市還很遙遠，上市這件事暫時和我企業無關；

上市需要規劃嗎？不是符合哪個板塊的要求就去登陸哪個板塊？

以上關于企業IPO的困惑和誤解，幾乎是每位經營者在面對上市與否時都曾思考過的問題，為了幫助解決以上疑惑，特邀上海股權托管交易中心總經理張云峰老師帶來《多層次資本市場與企業IPO》課程。本課程從宏觀的產業遷移路徑切入，分析企業如何對接資本、如何選擇適合自己的資本市場板塊、如何以終為始規劃當前的資本路徑。

課程收獲

1.掌握最新資本市場和產業動向，建立企業家資本運作思維

2.理解不同層次資本市場板塊的要求和功能定位，自主選擇適合登陸的資本市場

3.從長期視角和投資視角看股票二級市場的投資機會點

課程收益

課程濃縮講師30年證券從業經驗過程中，輔導或審核企業登錄資本市場的實戰經驗，干貨滿滿，幫助學員現場自我辨識如何設計切實可行的上市路徑。

有框架、有方法、有流程，以終為始從企業上市的目標倒推到當下企業應提前籌劃的管理任務，確保學員目標導向式的思考與規劃。

課程大綱

模塊一：國內經濟發展戰思路

1.第一產業：補短板

2.第二產業：高質量發展

3.第三產業：擠泡沫

模塊二：產業升級策略

1.產業升級策略之一：關注重點行業

2.產業升級策略之二：應用數字技術

模塊三：企業對接資本市場的要求

1.充分體現經營業績

2.提升科技創新能力

3.依法合規規范經營

4.完善治理結構：股份制改造

模塊四：多層次資本市場

1.中國多層次資本市場體系

2.各區域性股權交易市場設立

3.各層次資本市場上市條件

模塊五：中小企業對接資本市場路徑選擇

1.本省區域性股權市場

2.用小紅籌架構方式上其他區域性股權市場

3.上海股交中心科創Q板

模塊六：轉板上市方案

1.上股交—科創板

2.新三板—北交所—科創板/創業板

模塊七：注冊制與做市商

1.科創板、主板注冊制的流程差異

2.做市商與投資者關系

模塊八：股票二級市場投資操作

1.中國股市的特征

2.中國股市走向成熟的策略

3.二級市場投資機會及策略

張老師

上海股權托管交易中心總經理

專業背景——國務院政府特殊津貼專家。現任上海股權托管交易中心黨委書記、總經理，上海股權托管登記中心有限公司董事長，中國證券業協會區域性股權市場委員會副主任委員，上海聯合產權交易所高級業務總監，上海金融聯合會理事，上海浦東科技金融聯合會理事長，上海市第十一屆黨員代表大會代表，上海市第十三屆政協委員。

近30年券商經驗，1994年從事證券從業，2001年開始從事場外資本市場業務，是我國最早的場外資本市場的建設者和從業者，全程參與了新三板、上海股交中心、上股交科創板的設計和建設。

實戰經驗——在申銀萬國證券公司工作期間，張云峰帶領的團隊囊括新三板所有新業務的第一單，包攬歷年各項業務指標的第一名，融資額、交易量市場占比均高達近80%。同時還曾任光大證券公司內核小組成員，上海水仙電器股份有限公司董事，具有極強的經營管理與資本市場實戰經歷。

授課經驗——上海交通大學、上海財經大學、上海大學等七所大學兼職教授、研究生導師。

授課風格——課程邏輯嚴謹，擊穿本質，層層推進。從宏大的產業遷移途徑過度到資本市場層次與企業融資規劃。臺風穩健，嚴謹與細致并存，理論與實戰并重。

服務客戶——張云峰主持設計并已推廣使用的六項場外資本市場首創業務連續在2012-2017年的上海金融創新獎中獲獎（一等獎2個、二等獎1個、三等獎2個、提名獎1個）領銜承擔了二個證監會重點項目、八個證券業協會重點課題，其中一個獲優秀課題獎。

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