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好預算先行:全面預算管理五步法
【課程編號】:MKT000878
好預算先行:全面預算管理五步法
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:財務管理培訓
【時間安排】:2025年10月23日 到 2025年10月24日3200元/人
2024年10月23日 到 2024年10月23日3200元/人
2023年12月22日 到 2023年12月22日3200元/人
【授課城市】:廣州
【課程說明】:如有需求,我們可以提供好預算先行:全面預算管理五步法相關內訓
【課程關鍵字】:廣州全面預算管理培訓
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課程介紹:
全面預算管理已經成為現代企業管理體系的標配,是企業內部管理控制的一種主要方法,是目標與執行的紐帶;是企業戰略執行的工具;企業在編制預算時,在高管的帶動下,既需要有專業財務人員的組織與把關,也需要企業各部門的積極參與。但在實際的預算編制過程中,卻經常出現以下問題或現象:
管理層面思維滯后,編制預算缺少邏輯性?
預算編制態度不端正,編制時間滯后,執行不到位,不能如期完成?
在預算的執行中沒有按著預算執行?
業務部門認為預算是推測的,“走過場而已,沒實際作用”;
業務部門認為預算是財務的事,和業務部門關系不大;
做預算是向財務和上級申請費用的好時機;
沒有數據分析和測試,拍腦門編預算;
業務部門也想參與到預算中,但卻無從下手,外行人難干內行活;
那么,如何能夠幫助到企業高層管理人員,提升預算思維邏輯,提升預算編制的效率,提升預算執行的力度呢?
《好預算先行:全面預算管理五步法》從戰略的高度,幫助到高管,預算編制得心應手,將復雜的事情做到簡單、高效、實用。
課程收益:
全面預算管理實質、編制的基礎、流程
全面預算的編制“五步法”的編制并深刻領會編制邏輯
預算編制多維度驗證銷售預算準確的方法
預算執行的差異分析與預算調整要關注的問題
培訓對象:
管理人員、財務總監、財務經理、預算經理、財務人員及相關人員
課程大綱:
第一天:預算認知與目標設定
上午:預算思維構建與目標制定
課程導入:企業為什么需要全面預算?
1.預算管理的常見誤區與痛點分析
2.預算與戰略、執行的關系解析
案例分享:某企業預算失敗教訓與成功經驗
一、全面預算管理的重要性
1. 預算不等于表格加數據:預算的管理本質
2. 全面預算管理組織架構及責任劃分
3. 全面預算的本質與核心價值
4. 預算在管理控制系統中的地位與作用
二、預算的起點——制定科學有效的年度目標
1. 企業預算無效的四大根源分析
2. 制定目標的三大原則:
2.1戰略對齊:確保預算與戰略方向一致
2.2目標可行性:科學設定可實現的目標
2.3全員參與:提升組織預算認同感
3. 目標拆解與策略路徑設計:
3.1戰略金三角與預算本質理解
3.2年度經營策略制定方法
3.3用OKR敏捷性彌補傳統預算僵化
案例講解:如何通過OKR實現全員預算參與
第一天下午:預算編制準備與方法選擇
三、全面預算運作邏輯"五步法"詳解
1. 全面預算數據的來源與脈絡梳理
2. 全面預算管理常用方法比較:
2.1定期預算、滾動預算、增量預算、零基預算等
3. 預算編制的本質與核心流程
4. 預算前的準備工作與配套措施
5. 預算編制會計科目說明與規范
6. 預算的"法令"與制度建設
7. 預算啟動會與預算質詢會的作用與組織
8. 預算編制"五步法"具體內容解析
四、預算編制基礎與框架構建
1. 預算前準備:
1.1預算啟動會:明確目標、分工與規則
1.2編制范圍與起點明確
1.3甘特圖時間管理方法
2. 預算編制方法與流程:
2.1編制工具選擇與使用技巧
2.2部門編報→財務審核→溝通調整的閉環流程
2.3預算編制關鍵效率提升技巧
五、成本費用預算的"四大關鍵"
1. 分類預算:科學分類方法
2. 依據明確:數據來源與依據規范
3. 目標導向:以目標為導向的預算編制
4. 政策控制:政策與控制的平衡
第二天:預算編制實戰與執行管控
上午:預算編制實戰與風險規避
六、專項突破:增長型預算編制
1. 制定企業增長戰略:明確增長方向
2. 搭建預算組織體系:保障增長落地
3. 夯實增長數據基礎:確保預算精準
4. 設計增長導向預算報表:呈現增長邏輯
5. 案例分析與討論:某科技公司增長預算報表實戰
七、各模塊預算編制"風險點+實戰演練"
1. 成本費用預算核心思維:
1.1成本思維:"量本利聯動"機制 1.2費用思維:"投入產出比"優化
2. 銷售預算編制與風險點:
2.1編制邏輯與核心風險點 2.2銷售預算避坑方法與實踐
3. 成本預算編制與風險點:
3.1核心風險點識別與應對
案例:成本預算"生死線"評估方法
4. 費用預算編制與風險點: 4.1編制邏輯與風險防控
5. 現金預算編制與風險點: 5.1現金預算編制要點與風險規避
實戰演練:深圳某公司下年度銷售預算編制
八、預算編制的情景分析
1. 情景分析的概念與應用價值
2. 銷售預測與情景分析結合方法
3. 成本性態與情景分析關聯
4. 情景分析在預算中的具體應用案例
第二天下午:預算執行、分析與考核
九、預算分析、考核與評價
1. 預算分析的方法與工具
2. 預算與執行結果的差異分析與調整:
2.1月度差異分析機制 2.2半年度預算調整策略
3. 預算預警機制建立:
3.1 預警值設置與應對措施
案例深度分析:深圳某公司經營管控三步走
十、全面預算編制準確性提升方法
1. 業務瓶頸識別:收入還是產能?
2. 多維度驗證銷售收入預算方法
3. 利潤表為基礎的常規預算方法
4. 管理會計"有效產出"驗證方法
5. "本量利"預測方法實戰應用
十一、預算執行與調整中的關鍵問題
1. 預算執行中的差異分析實戰
2. 預算不輕易調整的邏輯與原因
3. 預算調整的基本規律與注意事項
4. 案例分享:某企業預算調整成功經驗
十二、預算考核與激勵機制建設
1. 各中心考核指標設計:
1.1成本費用中心:預算控制率考核
1.2收益中心:收入指標達成率考核
1.3利潤中心:利潤指標達成率考核
1.4業務部門:業務指標完成情況考核
1.5管理部門:管理職責履職情況考核
2. 企業獎懲機制設置:
2.1目標激勵:基于目標完成情況的獎懲機制
2.2日常獎懲:表揚、贊賞、晉級與批評、處分等
案例研討:某汽車零部件制造公司績效考核與獎懲機制應用
胡老師
—20年賦能世界500強與獨角獸企業的財務變革者—
稅務咨詢師
企業高級培訓師
國際注冊會計師
家庭教育指導師
深圳注冊會計師協會特聘講師
中國南車集團、中國北車集團、中國鐵道隧道集團特聘講師
京東、唯品會、淘寶、森馬、品融電商、網營科技特聘講師
曾任:偉創力集團(世界五百強) 財務高管
曾任:德勤(深圳)(世界四大所之一) 財務經理
曾任:廣東省某頭部電商集團 財務高管
曾任:財小白科技集團(高新技術企業) 企培財務專家
??國際注冊會計師(ICPA)??:持有全球認可的國際注冊會計師資質,精通國際財務報告準則(IFRS)及跨境稅務籌劃,曾主導多家企業海外業務稅務優化項目
??稅務咨詢師??:深耕財稅領域10余年,擅長企業稅務合規、風險防控及籌劃,服務客戶覆蓋制造業、金融業、科技企業等,累計為企業節稅超千萬元
??企業高級培訓師:累計授課超1000場,學員超5萬人次,課程滿意度長期保持95%以上。
胡老師深耕財稅領域20余年,兼具世界500強企業財稅高管、國際注冊會計師(ICPA)及跨領域培訓專家多重身份,實戰經驗覆蓋:出海財務、電商稅務規劃、稅務籌劃、風險管控、業財融合及財務管理四大核心板塊。曾主導跨國企業稅務爭議應對,通過證據鏈重構與政策精準匹配,成功為企業挽回近千萬元稅款;在德勤期間完成多家科技公司IPO財稅方案設計,深度參與研發費用加計扣除等政策落地,累計節稅超5千萬元。