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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

課程背景：

當今商業環境正經歷深刻變革。全球經濟承壓使企業降本增效需求空前迫切；以DeepSeek為代表的生成式AI技術迅猛發展，重塑各行業工作模式。普華永道預測，到2027年基礎財務崗位淘汰率將超30%，而掌握AI技能的財務人才薪酬溢價達50%。這場AI革命正對財務部門提出嚴峻挑戰。

當前企業財務面臨多重困境：人力成本高企與效率低下并存，大量時間耗費在報銷、報稅等低價值重復工作上；傳統分析模式難以及時應對市場變化和政策調整，導致決策滯后和損失；數據孤島問題嚴重，手工報表錯誤頻出，難以為戰略決策提供有效支持；更關鍵的是，財務團隊普遍缺乏AI技能，陷入轉型困境。

本課程致力于幫助企業突破困局，將AI轉化為財務效能的"超級杠桿"。通過系統展示DeepSeek等國產大模型的應用，實現財務流程革命性變革，助力企業在效率和人才兩方面贏得競爭優勢，打造數字化時代核心競爭力。

課程收益：

掌握AI驅動的財務變革趨勢：深入理解DeepSeek等大模型在財務領域的創新應用，把握從基礎核算到戰略決策的全面智能化轉型路徑。

提升業務效率：掌握AI在寫作、數據分析、匯報、會議管理等場景的應用方法，實現日常工作自動化、結構化、智能化

提升財務可視化與匯報能力：利用AI工具自動生成專業級財務圖表、動態看板及演講型PPT，實現數據故事化表達。

打造崗位競爭力：通過案例實操與崗位定制化訓練，快速掌握一套能落地、能提效的AI使用方法，建立個人與團隊的AI能力優勢

培養未來財務領導力：轉型為"財務+AI"復合型人才，掌握人機協同工作模式，引領團隊實現數字化升級。

課程對象：

財務從業者、財務管理者、財會從業人員及對財務數字化轉型感興趣的相關人士

課程方式：

講師講授+案例分析+實操演練

課程大綱:

第一講：AI財務革命入門——看透趨勢，找準轉型坐標

導入：AI的顛覆性力量，引了大模型的潛力

降本增效：讓AI接管重復性與流程性任務

快速產出：縮短內容、報告、創意類任務的交付時間

智能決策：從“人+經驗”轉向“數據+AI洞察”

一、AI底層邏輯與風險邊界

1. 人工智能技術發展

2. AI大模型核心

——算力+算法+數據

3. 生成式AI的原理拆解

——AI的本質：從概率模型到認知突破

——超越搜索引擎：生成式AI的范式遷移

討論：大模型是如何訓練的？

4. 大模型技術盲點和風險預警

案例：三星數據泄露，如何預防?

案例：律所造假被懲罰，如何規避？

二、DeepSeek：財務轉型的適配工具

核心優勢：強大推理性能，架構創新、極致成本效益、國產化生態

1. 突破“算力-性能”不可能三角

2. 開源生態+國產化替代

3. 免費策略：重新定義AI經濟模型

4. 用人和管理策略

討論：開源能如何盈利？

三、財務AI應用全景：5大核心場景

1. AI的財務領域現狀

2. 財務應用五大場景

場景一：高效數據處理與報表生成

場景二：智能風險預警與決策支持

場景三：研報解讀與分析

場景四：合規審查與政策適配

場景五：個性化財務咨詢

第二講：AI接管基礎財務工作——從重復勞動中“解放雙手”

一、發票與分錄：批量處理自動化

重點：發票智能識別、AI智能分錄

技巧：OCR掃描，自動提取發票方信息，降低錯誤率

——根據歷史數據訓練模型，自動匹配“管理費用-辦公費”“應交稅費-應交增值稅”等科目

案例：跨境電商/科技大廠的批量處理落地實踐（月均3000張發票的處理時間從72小時壓縮到15分鐘）

案例：科技大廠AI+財務落地：報銷時長驟減66%，流程效率反增200%

案例：德勤“小勤人”機器人可7×24小時處理費用報銷，錯誤率低于0. 1%；

二、算稅報稅：政策適配與效率提升

痛點：政策變動快、多地申報口徑不一、手工計算易出錯。

技巧：

1）實時政策解讀：自動抓取稅務總局、海關總署最新文件，生成變動條目、計算公式、風險提示；

2）智能稅負測算，自動對比一般計稅法/簡易計稅法/小規模納稅人方案的稅負差異；

案例：杭州某代賬公司2025年1月啟用DeepSeek后，單個客戶的稅務服務成本從800元/月降至80元

案例：亞馬遜采用AI系統自動完成全球子公司稅務申報

三、財務報表：實時生成與智能溯源

痛點：傳統工作流：結賬→對賬→編制三表→附注披露→內部審核

技巧：

1. 實時合并報表

2. 異常數據溯源

——點擊報表項目可直接穿透到憑證、發票、合同原文

3. 智能附注生成

——自動提取關鍵會計政策、關聯方交易、或有負債等披露事項

四、合同/報告/Excel：低價值工作一鍵化

1. 合同審核與生成：法律條款解析引擎

重點：風險條款識別、履約節點可視化、自動修訂建議

技巧：評估風險點識別潛在問題+撰寫有利條款

實操演練：撰寫一個勞務合同

2. 財務日報、周報和工作總結

重點：關鍵指標可視化

技巧：標準化模板應用+核心數據抓取+可視化呈現

實操演練：編制一份包含關鍵指標分析及注釋的財務周報

3. Excel自然語言轉函數代碼

重點：解決復雜函數記憶與應用難題、Excel聯動Outlook發催收郵件

技巧：

1）精準定位表格+自然語言轉公式錯誤調試

2）自動化篩選相關客戶+自動發提醒郵件

4. Excel數據分析和可視化呈現

重點：數據透視表、切片器的用法

技巧：

1）對比分析（時間/空間/目標三維對比）

2）漏斗分析（電商轉化率衰減診斷）

3）歸因分析（用相關系數定位關鍵因素）

項目實戰演練：某貿易公司年度銷售報表制作

第三講：AI驅動財務決策——從“數據搬運工”到“戰略支持者”

一、財務分析報告：從數據到洞察的轉化

重點：解決邏輯斷裂、數據缺失導致的創作停滯

技巧：內容斷層智能填充+信息密度精準調控+演講劇本自動化

——萬字報告→精要PPT：信息提取術

實操演練：寫一個工作總結PPT

二、行業與企業洞察：快速定位核心信息

重點：市場競爭格局、技術迭代路徑、供應鏈風險

技巧：篩選可信來源

麥肯錫工作法：SWOT模型/【波特五力】/【PEST分析】

實操演練：5分鐘摸清一家公司

三、預算與內控：數據支撐的方案優化

1. 企業年度預算編制

重點：提取關鍵信息，增加可信度

技巧：AI萃取主題和關鍵信息+視覺化呈現+交互增強

實操演練：1分鐘把文字轉成圖表

2. 建立和完善財務內部控制制度

重點：智能知識圖譜構建，秒級生成邏輯流程圖

——萬字報告→1頁腦圖

流程自動化設計：業務邏輯可視化

實操演練：AI快速總結你下一本書的思維導圖

四、盈利優化與風險挖掘：決策級洞察生成

1. Deepseek優化產品組合，提升企業盈利能力

重點：可視化，數據洞察，分析模型，識別高貢獻產品

工具：使用波士頓矩陣分析框架

案例：某汽車公司，使用AI優化產品組合

實戰演練：用Deepseek生成可視化的分析報告

2. 生成財務模型，搞定現金流預測

重點：定制化你公司的財務模型

工具：Deepseek+Excel

避坑指南：

1）檢查Deepseek結果

2）敏感財務數據完整不要上傳

3）模型太復雜時，先讓AI分解成幾個簡單模塊-一次性生成超復雜的模型容易出錯

實戰演練：5分鐘生成財務模型

3. 財報風險挖掘實戰（分析財報三大報表）

重點：破解內容枯燥難題，提升說服力

重點：自動化產出決策級洞察報告

1）資產負債表

2）利潤表

3）現金流量表

拆解真實案例：A股上市公司財報風險挖掘實戰

第四講：財務人AI技能包——打造“不可替代”的核心競爭力

一、匯報能力：從文字到故事的表達升級

1. 智能PPT生成——突破創作瓶頸

重點：解決邏輯斷裂、數據缺失導致的創作停滯

技巧：內容斷層智能填充+信息密度精準調控+演講劇本自動化

——萬字報告→精要PPT：信息提取術

實操演練：寫一個工作總結PPT

2. PPT頁面文字太多——關鍵詞提煉呈現

重點：提取關鍵信息，增加可信度

技巧：AI萃取主題和關鍵信息+視覺化呈現+交互增強

實操演練：1分鐘把文字轉成圖表

3. 故事力強化——抓住聽眾注意力

重點：破解內容枯燥難題，提升說服力

技巧：應用SCQA模型

案例分析：技術大會議開場是如何抓住聽眾的眼球

二、會議管理：從記錄到落地的全流程提效

重點：解放人工記錄成本，確保行動項落地

技巧：

1）語音轉紀要：上傳錄音→自動生成討論脈絡圖

2）任務追蹤器：自動提取"TODO項"→分配責任人

3）區分發言人身份（領導/技術/反對者）→標注關鍵立場

實操沙盤：會議AI落地

1）寫一個PPT

2）制作會議海報

3）制作個性化會議通知

4）寫一個吸引人的開場故事

第五講：AI財務未來圖譜——成為“不被淘汰”的復合型人才

一、AI財務演進趨勢與挑戰

1. AI技術的未來演進方向

2. AI在財務領域的發展方向

3. AI賦能財務的挑戰與對策

挑戰：

1）改變做事方式——從手動系統轉向全自動系統

2）數據分析能力要求的躍升

3）風險管理與合規的復雜性增加

對策：

1）主動擁抱AI技術和工具

2）提升數據分析能力。

3）關注行業交叉領域

二、財務人轉型路徑：從執行者到戰略協同者

1. 財務人員的角色轉變

1）從執行者到戰略協同者的轉型

2）提升核心能力的必要性

討論：財務人員如何提升AI技能

2. 財務人員與AI工具的協同發展

1）AI與財務人員的合作模式

模式一：分層協作（AI處理標準化，人聚焦高價值）

模式二：增強分析（AI挖掘數據，人轉化洞察）

模式三：持續進化（訓練AI，AI反哺）

2）財務人員與AI技術之間的協作關系

案例：JPMorganChase-COiN合同智能分析系統

案例：Siemens-AI驅動的財務流程自動化

雷老師

雷曼老師 AI&效率實戰專家

微軟AI產品經理認證

微軟AI數據分析認證

谷歌生成式AI領導者(AI Leader) 認證

美國項目管理師（PMP）認證

全網80萬粉絲《雷老師AI》主理人

北京航空航天大學碩士

曾任：微軟（中國）有限公司 | Office資深產品經理

曾任：微軟（中國）有限公司 | Windows資深產品經理

【多項權威平臺大會的主講講師】：PCon全球產品經理創新大會、微軟TechSummit、微軟Ignite、2025書業電商大會、中國PMO項目經理大會、Global Excel Conference（全球Excel大會）等。

【多項權威認證】：

微軟AI產品經理認證

微軟AI數據分析認證

谷歌生成式AI領導者(AI Leader) 認證

阿里達摩院人工智能訓練師（高級）認證

亞馬遜AI技術認證

亞馬遜AI商業認證

科大訊飛 AI大模型微調工程師認證

科大訊飛 AI智能體工程師認證

【專業領域中的實操落地匠師】：

——AI領域：參與微軟Excel Copilot底層技術搭建，主導LinkedInAI助手設計并獲微軟創新獎；創立《雷老師談AI》IP，積累80萬+粉絲，培養30+AI講師推動技術落地，獲MetaSpace“AI Leaders Top30”證書。

——辦公提效：作為微軟前資深產品經理，主導Excel開發者平臺API設計，助力SAP、Oracle等企業落地Excel + AI解決方案，推動數據處理效率提升300%+；多次在微軟Ignite、Global Excel Conf等國際大會分享實戰經驗。

【擅長領域】：AI工具在各場景中的應用（財務、新媒體、項目管理）、Excel數據處理和數據分析等。

實戰經驗：

雷曼老師的核心優勢體現在技術落地與教育普及的深度融合，他擅長將技術轉化為“學完即用”的方法，覆蓋AI工具實戰、Excel高階應用及企業級落地，是連接技術與實際應用的實戰導師。

AI技術落地：從底層研發到企業級應用全覆蓋

1）微軟核心項目實戰：設計了AI APP掃描和更新功能，并成功說服騰訊、奇虎和金山在其產品中落地并發布到超過2億Windows用戶中，有效降低了54%的藍屏死機（BSOD）發生率。

2）創新產品突破：設計的LinkedInAI助手獲2021微軟Hackathon大中華區創新獎，主導的AI項目連續3年入選微軟Office部門Top5創新成果，向全球副總裁匯報技術價值。

3）規?；瘜I知識輸出：創立《雷老師談AI》品牌，收獲80萬+粉絲，單條AI教學視頻播放量破1300萬；培養30+專業AI講師。

辦公軟件應用：重塑效率邊界的實戰標桿

1）Excel技術升級：主導Excel開發者平臺API設計，為辦公軟件注入AI能力，讓傳統表格工具進化為“智能決策助手”，支撐千萬級用戶實現數據處理效率提升300%+。

2）行業解決方案落地：為SAP、PwC等企業定制Excel+AI數據分析方案，解決復雜業務場景中的數據整合、可視化難題，相關成果在微軟Ignite、GlobalExcelConf等國際大會展示。

3）規模化影響力：作為微軟Ignite、TechSummit等頂級大會講師，分享辦公軟件+AI實戰技巧，單場直播觀看量超6萬人次，推動百萬用戶突破辦公效率瓶頸。

序號企業名稱課題期數

1渣打環球《AI重塑生產力——辦公效率x10倍提升》

《AI時代的時間和效率管理》

《AI時代的會議提效》12

2某市公安局《駕馭大模型AI全景認知》

《Office高效辦公實戰》

《AI賦能法務場景》

《AI的未來趨勢》7

3天津人才服務中心《AI重塑生產力——辦公效率x10倍提升》3

4啟迪之星《AI重塑生產力——辦公效率x10倍提升》

《AI賦能新媒體創作全攻略》3

5新華書店《AI賦能新媒體運營》2

6某外資銀行《AI未來趨勢和如何賦能金融》2

7國信證券《AI未來趨勢和端側發展》2

主講課程：

《AI重塑生產力——辦公效率10倍提升》

《AI時代下——Excel數據分析與可視化實戰訓練營》

《PPT設計與高效視覺表達——從邏輯構建到場景呈現》

《AI財務風暴——效率提升實戰營》

《AI賦能新媒體創作全攻略——從圖文到音視頻的落地實戰》

《Office高效辦公實戰——Excel/PPT/Word+AI的落地應用指南》

授課風格：

互動賦能：授課始終圍繞 “以學員為中心，以互動為橋梁”，從課堂導入到知識點講解，再到尾聲總結，都融入了豐富的互動設計。讓學生在交流中深化理解，成為課堂的主角。

實用落地：20年豐富的工作經驗、積累了大量企業應用案例，并用工具化、模板化等方式可操作，可落地，可實施，成為行業內最具實戰、實操、實用、實施的專家。

引發思考：以深厚的教練功底，不只是講解，更重要的是以教練式教學引發思考 ，讓學員從案例中學習，并覺察自身原因，舉一反三，長效影響。

量身定制：針對企業存在的問題，洞察原因，提出解決方案；分享工具，授之以漁；量身定制設計，落地實施。

案例教學：世界500強工作經歷所接觸的行業不設限，積累了各行各業的成功案例，以案例的方式輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；

部分服務客戶：

國企、央企及政府機關：中國郵政、國家電網、國家能源集團、山東黃金集團、中國海油、廣西糖業集團、中國能建集團、國能科環集團、航天某院航天材料研究所、天津人才服務中心、北京市公安局法制大隊、新華書店、北京電建、湖南中煙公司、常德卷煙廠、湖南珈匯教育圖書發行有限公司;

金融行業: 華夏銀行、渣打銀行、國信證券、渣打環球、銀登中心、銀河證券、銀河德瑞、中原資產集團；

行業知名企業：微軟、渣打環球、Intel、SAP、Infor、Oracle、阿里巴巴、騰訊、百度、奇虎360、Refinitiv、Jedox、Solver、華生基因、愛存科技、SoftGenetics;

院校協會：北京航空航天大學、鄭州大學、中國海洋大學、福州大學、青島科技大學、鄭州輕工業學院、中國職工技術協會、蠹魚、開卷、德申匯、啟迪之星等;

部分學員評價：

聽了雷老師的企業AI落地課，最驚喜的是他不是只講理論，而是帶著我們拆解，還給了適配我們行業的工具包?，F在我們部門已經能自己用AI做客戶分析了，效率提升明顯。

——英特爾 吳總

這兩天學習了統計數據分析、AI操作和 Excel技巧。內容豐富且極具實用性，讓我受益匪淺，收獲滿滿！比如統計數據分析，為我提供了新的數據統計思路。從數據收集到結果呈現，老師都有詳細講解。能直接解決實際工作問題，極大地提升了工作效率。雷老師的課程深入淺出，生動專業，把復雜的知識講得有趣又易懂，太贊了!

——中油首汽

特別感謝雷老師為這次授課投入的滿滿心意與精心準備！今天分享既專業又生動，每一個知識點都特別有啟發，幫我們打開了不少新思路。不僅幫我們解決了不少工作里的困惑，還帶來了很多新視角，同事們反響很熱烈。真心覺得收獲特別大！

——銀行信貸資產流轉中心 張總

聽了雷老師的《AI+Excel高效分析》才知道，原來PowerQuery和AI結合能省這么多事！他講的SAP案例和我們公司的業務場景高度契合，當場就跟著操作完成了季度報表分析，比之前快了整整一天，這才是實戰派講師的魅力。

——中海油 韓總

作為數據分析師，一直覺得Excel的高階功能很難啃，但雷老師從他設計API的底層邏輯講起，瞬間打通了我的思路。他分享過的可視化案例，我照著復現到公司的銷售數據里，領導開會時直接用我的圖表做決策，成就感滿滿。

——字節跳動 Iris

AI訓練營今天課程收益匪淺，思路展開了，課程互動性十足，結合場景的提問總能引發深度思考，復雜原理經他講解變得通俗易懂！

——渣打環球 張總

雷曼老師的培訓內容扎實，緊扣統計數據分析、AI辦公應用及Excel實操等重點，教學脈絡清晰，學員普遍反饋收獲顯著。課程案例豐富、講解生動，能夠有效提升學員的數據處理與智能辦公技能，教學效果突出，深受好評。

——創銀嘉信企業管理咨詢有限公司

雷曼老師的培訓課程氛圍活躍，老師授課風趣幽默，專業知識點講解清晰透徹，內容非常實用，對解決實際工作難題、提升效率很有幫助，受益匪淺！

——社區統計所 劉所長

這兩天的課程學習讓我受益匪淺、收獲滿滿！雷老師授課生動專業，既深入淺出又幽默易懂，不僅注重實操性、講解清晰，還能耐心解答每個問題，讓學員在輕松氛圍中高效掌握技能，也讓我對 AI 的理解豁然開朗。課程內容豐富且實用性極強，幫我解決實際問題還能直接提效

——統計培訓網學員

感謝雷曼老師今天的精彩授課!通過課程，我們不僅深入了解了多種 AI工具的功能與應用場景，還在您手把手的指導下進行了實際操作。這次學習不僅讓我們明白了“AI有什么用”，更掌握了“AI怎么用”真正做到了學有所得、學以致用。

——常德卷煙廠 曾經理

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