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【課程背景】

隨著數字化時代的到來，微信已成為人們日常生活中不可或缺的社交工具。

對于銀行業而言，微信不僅是個人社交的平臺，更是拓展客戶、提升服務、增強銷售的重要渠道。

本課程旨在幫助銀行客戶經理和理財經理掌握微信營銷的精髓，通過微信平臺提升個人品牌影響力，增強客戶關系管理，提高銷售業績。

【課程收益】

了解微信的發展歷程和在營銷中的重要性

掌握微信個人號的運營策略和技巧

學習如何通過微信打造個人IP，提升個人品牌價值

掌握朋友圈的運營技巧，有效吸引和維護客戶

學習微信拓客技巧，擴大客戶基礎

提高微信溝通技巧，增強客戶服務體驗

理解微信溝通禮儀，提升專業形象

【課程對象】

銀行客戶經理

銀行理財經理

金融服務行業的營銷人員

【課程方式】

理論講解

案例分析

互動討論

角色扮演

實操演練

【課程大綱】

第一天：微信營銷基礎與個人品牌打造

第一講：微信的前世今生與開門紅策略

一、微信的發展歷程

1. 微信的誕生背景與初期功能

2. 微信功能的迭代與創新

3. 微信在社交、支付、商業等領域的拓展

4. 微信在銀行開門紅活動中的創新應用

二、微信在營銷領域的演變

1. 微信營銷的早期形態

2. 微信營銷的成熟模式

3. 微信營銷的未來趨勢

4. 開門紅期間微信營銷的特殊策略

第二講：微信個人號的運營策略與開門紅活動

一、個人號定位與形象塑造

1. 個人品牌與銀行業務的結合

2. 個人號形象塑造的要點

3. 個人號內容與銀行服務的關聯

4. 開門紅期間個人號形象的特別塑造

二、內容規劃與發布

1. 內容規劃的原則與方法

2. 內容發布的時機與頻率

3. 內容的多樣性與創新性

4. 開門紅期間內容規劃的特別考慮

第三講：用微信打造個人IP與開門紅活動

一、個人IP的概念與價值

1. 個人IP的定義與構成

2. 個人IP在客戶心中的形象

3. 個人IP對銀行業務的促進作用

4. 開門紅期間個人IP的特別推廣

二、打造個人IP的步驟

1. 確定個人IP的核心價值

2. 構建個人IP的故事線

3. 傳播個人IP的策略與渠道

4. 開門紅期間個人IP推廣的特別活動

第四講：朋友圈運營技巧與開門紅活動

一、朋友圈的內容策略

1. 朋友圈內容的類型與選擇

2. 朋友圈內容的創意與編輯

3. 朋友圈內容的發布與優化

4. 開門紅期間朋友圈內容的特別策劃

二、朋友圈的互動與維護

1. 朋友圈互動的重要性與方法

2. 朋友圈客戶關系的維護策略

3. 朋友圈危機管理與應對

4. 開門紅期間朋友圈互動的特別技巧

第二天：微信拓客與溝通技巧

第五講：微信拓客技巧與開門紅活動

一、微信拓客的渠道與方法

1. 微信群的建立與運營

2. 微信公眾號的內容營銷

3. 微信小程序的商業應用

4. 開門紅期間微信拓客的特別策略

二、微信拓客的策略與案例分析

1. 客戶畫像與需求分析

2. 個性化營銷策略的制定

3. 成功案例分析與學習

4. 開門紅期間微信拓客的成功案例分享

第六講：微信溝通技巧與開門紅活動

一、微信溝通的基本原則

1. 微信溝通的禮儀與規范

2. 微信溝通的效率與效果

3. 微信溝通的情感與溫度

4. 開門紅期間微信溝通的特別注意事項

二、微信溝通的高級技巧

1. 微信溝通中的傾聽與理解

2. 微信溝通中的問題解決技巧

3. 微信溝通中的異議處理與轉化

4. 開門紅期間微信溝通的特別技巧

第七講：微信溝通禮儀與開門紅活動

一、微信溝通的基本禮儀

1. 微信溝通中的尊重與禮貌

2. 微信溝通中的信息準確性

3. 微信溝通中的隱私保護

4. 開門紅期間微信溝通禮儀的特別要求

二、微信溝通的高級禮儀

1. 微信溝通中的客戶關系維護

2. 微信溝通中的長期信任建立

3. 微信溝通中的文化差異與適應

4. 開門紅期間微信溝通禮儀的特別實踐

第八講：實操演練與課程總結

實操演練

1. 個人號形象塑造的實操練習

2. 朋友圈內容創作與發布的實操練習

3. 微信溝通技巧的模擬演練

4. 開門紅期間微信營銷的實操案例分析

劉老師

劉歡儀老師

—新零售時代服務營銷培訓導師

曾任：江西東華理工大學（核工業部第一所高等院校）哲學講師

曾任：中國人壽（金融央企、世界500強）佛山分公司培訓總監+個險部經理

現任：銀行業（四大國有銀行、股份制銀行等）廳堂服務營銷資深講師+咨詢顧問

現任：工銀安盛（中國金融500強）自媒體社群+私域運營項目導師

促動技術認證講師

常州農商行廳堂服務營銷咨詢顧問

南京銀行理財經理銷售技巧咨詢導師

中國人壽順德支公司國壽大講堂導師

太平人壽佛山分公司銷售團隊咨詢顧問

培訓學員達10000余人，學員滿意度達97%。

擅長領域：銷售技巧、服務營銷、私域運營

【個人簡介】

劉老師擁有多年金融行業一線銷售技巧、服務營銷的培訓及輔導經驗，憑借近15年豐富的項目輔導和培訓經驗（其中8年服務營銷、銷售技巧培訓經驗，5年項目輔導經驗，2年自媒體+私域運營經驗），結合新營銷及數字化營銷的最佳實踐，及個人在微信營銷、私域營銷、社群營銷等領域的實踐，開發出適合保險營銷人的新營銷銷售技巧及微信營銷的落地課程，系統指導保險營銷人利用自媒體、短視頻達到銷售能力提升。劉老師累計輔導了近100個社群營銷及私域運營項目，線上線下累計培訓場次超過300場，培訓總人數接近10000人。

【實戰經驗】

1、銀行廳堂服務營銷提升與輔導能力——山東農信社、黑龍江龍江銀行、云南農信社、南京銀行等廳堂業績提升提升20%，投訴率下降14%

劉老師在2010-2018年擔任銀行廳堂服務營銷輔導項目的項目經理，圍繞廳堂管理的便捷化、智能化人性化進行整體咨詢、方案策劃與最終交付。期間成功交付山東農信社、黑龍江龍江銀行、云南農信社、南京銀行等服務升級項目，客戶滿意度極高。其中，南京銀行輔導項目實現服務質量提升，投訴率下降14%實現三期輔導返聘。

2、新零售數字化營銷體系搭建——實現保險銷售人員線上同城引流拓客提升20%、線下轉化率提升9.8%

劉老師從2018年開始新零售數字化營銷體系搭建，并把一體系運用到實際培訓工作中。開發了適合保險銷售人員的實操課程：《保險銷售人員的新拓客技巧》、《保險銷售人員的個人IP打造》、《實用易操作的微信營銷技巧》等，幫助保險銷售人員實現線上同城引流拓客提升20%、線下轉化率提升9.8%。

3、存量客戶效能提升——通過建立存量客戶微信群，激活睡眠客戶，實現存量客戶效能提升22%。

劉老師在三年口罩期間，采用創新教學手法，通過直播、騰訊會議等形式，為保險銷售人員提供社群運營技巧的課程。講述社群的價值、如何建立一個有效的社群、如運營好一個社群、如何激活睡眠客戶等，帶動學員通過線上學習、微信實操、朋友圈打卡等方式，讓學員逐漸熟悉群管理、群運營的知識和技能，學員掌握了如何在線上與老客戶溝通達成二次成交、如何與不常聯系的微信好友建立信任等技巧，實現存量客戶效能提升32%。

4、數字化營銷項目升級——將新營銷內容和傳統銷售技巧有機結合，開發出實用落地的營銷課程

劉老師2022-2024年擔任多家銀行、保險銷售人員的新營銷落地項目經理，除培訓課程外，協助理財經理、保險銷售人員等崗位打造個人IP、掌握微信營銷技巧、學習線上拓客技巧、線下成交技能，期間成功完成南京銀行、陽光人壽、建信人壽等客戶的營銷升級項目，平均業績提升30%

【培訓經驗】

1、項目輔導與執行培訓——10個輔導主題、15個項目、返聘10期

在2019--2024年擔任銀行、保險新營銷輔導項目負責人，成功梳理10個輔導主題，交付15個項目，被返聘10期，學員好評率達到98%。

2、金融數字化營銷專題培訓——超100場培訓、累計學員10000人、學員滿分率95%

以培訓講師身份為四大國有銀行、陽光人壽、中國人壽、太平洋保險、建信人壽等等知名金融企業提供《微信營銷技巧》、《保險銷售人員社群運營技巧》、《金融產品銷售成交秘笈》等專業課程超過100場專題培訓，累計覆蓋學員10000人，學員滿分占比超過95%；

【培訓經歷】

曾主導甘肅省、湖北省、云南省、黑龍江等各省市壽險團隊一體化建設，對服務營銷、銷售技能、社群營銷等有較深的理論與實踐經驗，有效提升保險銷售人員的工作績效。

品牌課程《保險人移動互聯網時代的銷售技能提升》受到多家保險公司的高度評價及返聘，如：全國各大保險公司如建信人壽8期、中國人壽6期、陽光保險7期、新華人壽6期等，此課程到目前為止為保險業營銷課程采購返聘率排名第一的品牌課程。是多家保險公司指定的“保險人銷售能力提升”導師，歷經了近400多場的銷售技能培訓生涯，培訓過的學員達10000余人，學員滿意度達97%。

近年來，對微信營銷、互聯網獲客等方面也有很深的研究和實踐，開發了《保險人微信營銷和社群營銷技巧》、《保險人營銷溝通技巧》等具有獨創性的績效提升相關的系列課程。

【理論提煉】

把哲學作為培訓的方法論，用哲學的視角看商業、看營銷、看銷售，做銷售課程的培訓內容獨特，形式新穎，可以引導學員自行得出結論。尤其是將銷售和心理學有機結合，引領學員去挖掘和發現客戶需求，然后通過服務手段滿足客戶需要，繼而拿到成交機會。

獨特的課程是《服務營銷和銷售技巧》，用服務建立信任、滿足需求，達到成交的目的。

【愿景使命】

對教育工作情有獨鐘，成人教育是一件成己為人、成人達己的事情，培訓是和學員共同成長的過程。

銷售工作，是所有工作中壓力最大、挑戰最大的工作，愿意為銷售人員輸出更多的先進理念和有效的技巧，相信自己能夠成為銷售人員的港灣，陪伴他們的情緒、疏導他們的壓力。

同時通過對銷售人員的服務，能夠幫助企業更好地完成業績，獲得穩定的發展。

【授課風格】

專業性強：憑借十年的大學哲學任教經歷，對教育理念、教學手法有獨特的視角，過硬的實操技巧、成功推廣的實戰經驗，成為全行業績效提升的引領者；

實用落地：憑借二十余年豐富的教學、培訓經驗、將哲學與銷售結合，成為銷售實戰、實操、實用、實施專家；

引導啟發：用案例解析理論、用視頻形象教學、用聯系鞏固成果、用復盤尋找根源，用問題舉一反三，讓技巧現學現用。

對癥下藥：找出學員真實問題，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設計，落地實施。

風趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風生，印象深刻。

親和明快的職業風范、自如流暢的課堂掌控能力，生動幽默極富感染力的語言風格，深受學員的高度認可和喜愛。

【主講課程】

《新零售時代保險產品銷售技巧》

《保險團隊服務營銷技巧訓練》

《保險業存量客戶二次開發及轉化》

《保險業務員營銷新抓手——社群營銷》

《保險業新客戶開發與維護》

《客戶營銷活動策劃與組織》

《數字化營銷新思路及方法技巧》

《保險從業人員情緒管理》

【服務客戶】

保險類：中國人壽佛山分公司、中國人壽順德支公司、陽光人壽北京分公司、建信人壽湖北分公司、橫琴人壽、中郵保險、太平人壽南昌分公司等

銀行類：

如皋商業銀行江、蘇海安商業銀行、山東東營商業銀行、烏魯木齊商業銀行、重慶商業銀行、安徽淮河商業銀行、吉林省郵政儲蓄、云南省聯社、江蘇如皋商業銀行、上海商業銀行閔行分行

【學員評價】

1、上次直播課，客戶很滿意，評分老高了。

——范德金智培訓

2、劉老師，本次課程參與評價更學員378位，您平均分9.17分，大家對您的課程評價很高，謝謝劉老師，難度系數不低的大課也能上的這么精彩。

——量子教育

3、今天的人數也非常多，辛苦劉老師啦！感覺老師的風格娓娓道來的特別好。辛苦老師啦！

——三師經紀

4、老師您好，我是郵儲銀行娜娜，今天上午聽了您的課感覺受益匪淺，同時也覺得意猶未盡，有機會再向您請教

——東莞郵儲銀行學員

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