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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：[email protected]

課程大綱

1、理財方案的整體邏輯

（1）理財規(guī)劃的完整結(jié)構(gòu)

（2）理財規(guī)劃結(jié)構(gòu)的內(nèi)在邏輯

2、理財規(guī)劃方案重點內(nèi)容解析

（1）手把手教你做財務分析

家庭資產(chǎn)負債表

家庭收支儲蓄表

財務比率的計算

財務診斷

（2）理財目標的梳理與分析

梳理客戶的理財目標

理財目標的可行性分析

（3）家庭理財規(guī)劃（含計算）

現(xiàn)金規(guī)劃

保險規(guī)劃

教育規(guī)劃

購房規(guī)劃

養(yǎng)老規(guī)劃

其他規(guī)劃

（4）投資規(guī)劃與資產(chǎn)配置

風險評估

現(xiàn)有投資組合分析

資產(chǎn)配置的理論與實際應用

3、 理財規(guī)劃的標準化制作解析

（1）理財規(guī)劃方案的標準化打造

（2）理財規(guī)劃方案的核心亮點

（3）理財規(guī)劃方案的分析

（4）自主客戶開發(fā)案例解析

模擬演練：理財規(guī)劃案例的制作

4、指導與演練

葉老師

葉文韜老師

民生銀行總行、建總行私行團隊建設(shè)首席顧問

全國“金融智能投顧”1+X職業(yè)技能培訓首席講師

先后擔任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

精通數(shù)字化營銷管理、零售服務和基層營銷管理，帶領(lǐng)基金團隊兩年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

東北財經(jīng)大學經(jīng)濟學碩士；CFP執(zhí)證人，擁有基金、保險、黃金交易等多項資格證書；

客戶經(jīng)理風采大賽輔導首席導師

客戶經(jīng)理風采大賽輔導首席導師；某國有行客戶經(jīng)理風采大賽個人、團隊雙料冠軍

某國有行黃金、基金、保險“百里挑一”業(yè)務技能大賽三項總冠軍

中銀協(xié)特聘講師

FIA國際投研師資格認證培訓講師

ICAP國際反洗錢資格認證培訓講師

某國有銀行總行級內(nèi)訓師

【講師經(jīng)歷】

銀行崗位經(jīng)歷豐富，先后擔任某國有行核心支行理財經(jīng)理、支行長、分行私行部主管、分行個人金融部經(jīng)理等職務，熟悉各崗位工作內(nèi)容，實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富

多年理財經(jīng)理從業(yè)經(jīng)歷，擅長為客戶提供融合資產(chǎn)負債業(yè)務的全方位綜合金融服務。帶領(lǐng)基金團隊半年銷售偏股基金6億元，金額中收均居分行首位；個人保持黃金及保險支行單筆銷售紀錄

擔任核心支行個金行長期間，負責支行本部及下轄9個網(wǎng)點的業(yè)務統(tǒng)籌管理及推進，同時管理核心支行分期及商戶團隊；擅長通過大數(shù)據(jù)建模方式主抓核心指標營銷工作推進、創(chuàng)新性地以中小企業(yè)融資為突破口進行商戶一體化營銷、核心支行醫(yī)療、教育、旅游等生態(tài)圈建設(shè)團隊核心成員。

帶領(lǐng)團隊榮獲所在地區(qū)金融行業(yè)金牌理財團隊、旺季營銷商戶拓展先鋒；團隊成員榮獲金牌理財師、旺季營銷分期先進個人、商戶拓展先進個人等榮譽稱號。

擔任培訓講師期間，曾輔導學員獲得“全國十佳理財師”、“全國卓越理財經(jīng)理”、“風采展示大賽銀獎”、“十佳內(nèi)訓師”等多項榮譽；2019年輔導郵儲北分獲得全國風采大賽團隊冠軍；

深耕于財富管理模塊的大課授課及財私類輔導，在高凈值客群維護、私域流量經(jīng)營、高中收產(chǎn)品銷售及全量資產(chǎn)配置管理等方面的體系課程理論結(jié)合實戰(zhàn)，深入淺出，深得行方領(lǐng)導及學員好評；

全程參與民生銀行私行團隊培訓全體系構(gòu)建；深度參與建行總行、民生銀行總行、渤海銀行總行、北京銀行總行等銀行的理財經(jīng)理、財富顧問等核心崗位培訓體系搭建工作，高質(zhì)量完成相關(guān)課程的授課及錄制。

在浙江郵儲、大連郵儲、天津郵儲等行的財富轉(zhuǎn)型項目中擔任項目總監(jiān)，深度了解并參與郵儲銀行的財富轉(zhuǎn)型規(guī)劃。為浙江郵儲搭建分層分級式崗位學習地圖，為大連郵儲制定三年財富業(yè)務發(fā)展規(guī)劃及重點突破方案。

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