我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

【課程收益】

提高資產(chǎn)與銀行理財(cái)新規(guī)的認(rèn)識(shí)，合規(guī)合法銷售；

揭開凈值型理財(cái)產(chǎn)品的面紗，了解凈值型理財(cái)與傳統(tǒng)理財(cái)?shù)膮^(qū)別，提高銷售技能；

理清凈值型理財(cái)與債券、股票之間的關(guān)系，了解債券基金的運(yùn)作方式，掌握債券及債券基金的投資策略和營(yíng)銷技巧。

【課程對(duì)象】

客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理

【教學(xué)方法】

集中培訓(xùn)、分析研討、實(shí)戰(zhàn)演練

【課程大綱】

第一部分 理財(cái)產(chǎn)新規(guī)與凈值型理財(cái)產(chǎn)品

一、資產(chǎn)新規(guī)政策解讀

二、認(rèn)識(shí)凈值型理財(cái)產(chǎn)品

1.凈值型理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)作方式

2.凈值型理財(cái)與傳統(tǒng)理財(cái)?shù)漠愅?/p>

3.案列：產(chǎn)品解讀

三、凈值型理財(cái)產(chǎn)品銷售思路和方法

1.銀行凈值型理財(cái)與債券基金的關(guān)系

2.影響凈值型理財(cái)走勢(shì)主要因素

3.凈值型理財(cái)投資策略

4.分角色演練：凈值型理財(cái)?shù)臓I(yíng)銷

第二部分 債券與債券基金

一、債券基礎(chǔ)知識(shí)

1.債券主體與收益

2.債券價(jià)格與價(jià)值

3.債券的分類

二、可轉(zhuǎn)債投資

1.可轉(zhuǎn)債的特點(diǎn)與及與債券、股市之間的關(guān)系

2.可轉(zhuǎn)債申購(gòu)與套利

3.可轉(zhuǎn)債基金投資與銷售

三、債券基金及投資策略

1.影響債券基金走勢(shì)的三大因素分析

2.債券基金與資產(chǎn)配置

3.債券基金的投資思路和技巧

王老師

王浩民簡(jiǎn)介

【專業(yè)資歷】

教育部“金融智能投顧”教育評(píng)價(jià)體系授權(quán)講師

FIA（國(guó)際投研師）資格認(rèn)證培訓(xùn)講師

建行大學(xué)特約講師。

國(guó)際金融理財(cái)師，國(guó)家黃金分析師

中國(guó)金融攝影家協(xié)會(huì)會(huì)員，媒體財(cái)經(jīng)評(píng)論員

金庫(kù)網(wǎng)、《CFP持證人通訊》、《私人財(cái)富》特邀撰稿人，某專業(yè)報(bào)紙?zhí)丶s記者，曾在上述媒體及《大眾理財(cái)顧問》、新浪財(cái)經(jīng)等媒體發(fā)表專業(yè)論文和財(cái)經(jīng)類文章80余篇。

主要著作：FIA教材《家族財(cái)富管理與傳承》撰稿人，1+X高等職業(yè)教育《金融智能投顧》教材編寫人。

20年銀行工作經(jīng)歷（零售部、財(cái)富中心、私人銀行）；5年行長(zhǎng)辦公室秘書經(jīng)歷，10年金融培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)。

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

網(wǎng)點(diǎn)管理：①銀行網(wǎng)點(diǎn)精細(xì)化管理與經(jīng)營(yíng)能力提升；②銀行內(nèi)訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)構(gòu)建與復(fù)制推廣。

客戶管理：①個(gè)人客戶管理與開發(fā)；②私人銀行業(yè)務(wù)與財(cái)富管理。

產(chǎn)品營(yíng)銷：①基金、黃金投資與營(yíng)銷；②大額保單與家族信托。

【核心課程】

《基層網(wǎng)點(diǎn)團(tuán)隊(duì)管理與效能提升TM》適應(yīng)對(duì)象：支行長(zhǎng)/網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理

《高端客戶專業(yè)陪談TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理

《家族信托及財(cái)富傳承TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理

《保險(xiǎn)金信托及實(shí)際應(yīng)用TM》（總行級(jí)版權(quán)課程）適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理

《高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)分析與需求挖掘》適應(yīng)對(duì)象：財(cái)富顧問、理財(cái)經(jīng)理

《黃金與貨幣TM》，適應(yīng)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理

《基金投資與營(yíng)銷技巧全攻略》適應(yīng)對(duì)象：理財(cái)經(jīng)理

《商務(wù)公文寫作》、《攝影技巧與新聞配圖》 適應(yīng)對(duì)象：所有人員

【參與項(xiàng)目】（部分）

總行級(jí)項(xiàng)目與課程：

建行大學(xué)“基層網(wǎng)點(diǎn)高效管理“課程，建行青島學(xué)院課程共創(chuàng)項(xiàng)目；

建總行私人銀行創(chuàng)課程設(shè)計(jì)與開發(fā)（高凈值客戶專業(yè)維護(hù)和營(yíng)銷、家族信托）；

民生銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開發(fā)與制作（個(gè)人客戶維護(hù)和營(yíng)銷）；

北京銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)能力提升課程開發(fā)與制作（高凈值客戶維護(hù)和營(yíng)銷）；

民生銀行廳堂管理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開發(fā)與制作（網(wǎng)點(diǎn)管理）；

渤海銀行客戶經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖課程開發(fā)與錄制（中高端客戶維護(hù)和營(yíng)銷）；

蘇州銀行、晉商銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖項(xiàng)目創(chuàng)建。

省分行級(jí)重要項(xiàng)目：

2020年：設(shè)計(jì)并全程參與山東某國(guó)有銀行”網(wǎng)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理“項(xiàng)目，歷時(shí)2.5個(gè)月，并被評(píng)為該行“優(yōu)秀培訓(xùn)項(xiàng)目”

2021年浙江郵儲(chǔ)銀行理財(cái)經(jīng)理學(xué)習(xí)地圖設(shè)計(jì)、課程開發(fā)與制作（中高端客戶維護(hù)和營(yíng)銷）；

2022年大連郵儲(chǔ)銀行財(cái)富體系建設(shè)與三年規(guī)劃項(xiàng)目主要策劃人、撰稿人之一；

2022年上海建行“保金匯金”3.0項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)人和項(xiàng)目總監(jiān)；廣州銀行網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)人和參與人。

2023年黑龍江郵政城市標(biāo)桿網(wǎng)點(diǎn)及財(cái)富中心輔導(dǎo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)、咨詢和現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

其他重要課程與網(wǎng)點(diǎn)輔導(dǎo)：近5年現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)銀行網(wǎng)點(diǎn)及專營(yíng)機(jī)構(gòu)190多個(gè)。包括但不限于以下項(xiàng)目：

2017/2018/2019年山東建行“智勇先鋒”私人銀行帶動(dòng)基層支行項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)

2019年：煙臺(tái)建行渠道轉(zhuǎn)型服務(wù)營(yíng)銷能力提升項(xiàng)目輔導(dǎo)；寧波光大銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)

2020年：山東建行私人銀行“智勇先鋒”小企業(yè)主拓展項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；河北農(nóng)行、福建農(nóng)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；烏魯木齊銀行理財(cái)經(jīng)理能力提升；福建農(nóng)行兩大轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)；安徽農(nóng)行兩大轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)。

2021年：設(shè)計(jì)并全程參與山東某國(guó)有行”普惠金融客群一體化經(jīng)營(yíng)“項(xiàng)目（歷時(shí)2個(gè)月）；重慶農(nóng)行、安徽農(nóng)行、河北農(nóng)行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)；滄州農(nóng)行私行項(xiàng)目輔導(dǎo)；渤海銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

2022年：上海建行“保金匯金”3.0項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，獲得行方高度認(rèn)可；廣州銀行網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)贏項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，廣州分行整體業(yè)績(jī)各分行中位居第一；重慶郵儲(chǔ)保險(xiǎn)訓(xùn)練營(yíng)，所負(fù)責(zé)的榮昌支行保險(xiǎn)業(yè)績(jī)?cè)诟髦兄形痪拥谝弧?/p>

2023年：黑龍江郵政財(cái)富中心現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，天津郵儲(chǔ)銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，北京銀行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)，江西建行、四川建行現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)。

我要預(yù)訂

咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機(jī)：18971071887郵箱：Service@mingketang.com