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【課程簡介】

知道我國企業并購的特殊動機

企業并購是政府解決企業虧損的一 種機制

企業并購是一種替代破產的機制

企業并購是我國產業結構調整的需要

企業并購是解決公司政治的特殊手段

企業并購是解決企業接班人困境的良策！

【課程對象】

董事長、總裁、總經理

【課程目的】

了解什么是企業并購

掌握企業并購中的盡職調查技能

掌握企業并購的程序

認識企業的價值分析

認識管理整合中人力和文化整合的重要性

了解國企改制重組中的關鍵

【課程提綱】

第一部分：2009年，并購整合的最佳機遇

一、金融危機條件下管理的十大發展趨勢

1.戰略化管理成為首選

2.成本管理與精細化加大

3.關注價值鏈與產業發展趨勢

4.核算利益長遠化

5.知識型企業面臨管理的挑戰

6.關注外部資源的綜合利用

7.從總量到單體

8.管理風險控制點前置

9.并購與重組整合頻率大，常規化

10.文化與責任體系塑造

二、并購整合的困局

1.收購方的7大苦惱

1)上市后接連投資、收購了一些公司，但是效益沒有原來預計的那么好……

2)我們老總在收購企業之前不跟我們說……

3)收購協議都簽訂了3月了，許多基本的問題還沒解決……

4)許多做事和管理的風格差異很大……

5)整合都一年了，許多事情還是兩張皮……

6)內部管理太亂了，內耗太大，矛盾重重……

7)表面上是大股東，實際上我們沒有實際的控制力……

2.被收購方的8種心態

1)當初不是因為資金的問題，我們也不會讓他們收購……

2)組建新班子，我們的人沒有幾個在決策層的……

3)會不會裁員、調崗……

4)同樣的崗位他們的員工收入比我們高……

5)他們派來的干部好像救世主一樣……

6)說什么強強聯合，我看是恃強凌弱……

7)沒有實際的東西，換湯不換藥……

8)現在是人心浮躁，沒有人專心干活，等政策呢……

第二部分：講于并購整合之前

一、以史為鑒看并購整合

二、通過企業不同發展階段對管理要素的要求來看資本價值

第三部分：并購及并購整合的重要定義

一、并購的基本概念

二、并購整合的概念

三、并購整合的四個層次

1.四層次詳解

1)第一個層次：獲得目標企業的產權（包括股權、資產等）和被動獲取收益的權利

2)第二個層次：獲得目標企業的控制權和主動獲取收益的權利

3)第三個層次：獲得戰略，經營和財務的整合

4)第四個層次：管理和文化的整合

2.股權控制的核心——公司資本戰略的作用和目的

3.不同并購比例的目的與作用

4.成功的并購整合方應當具備“三個代表”的特質

第四部分：中國企業并購效果研究

一、近十年全球企業并購規模創造歷史最高紀錄

二、WTO對中國企業并購的影響

三、全球金融危機對并購的推動和促進

四、中國購并市場所面臨的具體挑戰

五、文化對中國企業并購的影響

六、盛高觀點：保證企業并購效果的6大方面

1.資本市場中，上市公司、外資產生的并購活動特點

2.企業并購主購方的并購動機和核心能力確定研究

3.企業并購主購方的7大并購模式

1)強強聯合式

2)管理并購式

3)資本并購式

4)互補并購式

5)大魚吃小魚

6)縱向并購式

7)混合并購式

4.企業并購的4種類型及對應的整合策略

1)救援型（rescues）并購

2)協作型（collab-orations）并購

3)爭奪型（contested situations）并購

4)襲擊型（raids）并購

5.盛高觀點：中國企業購并整合的5項原則

1)一致性原則

2)優勢性原則

3)文化相容性原則

4)增值性原則

5)整合優先原則

6.兼并整合的副協同效應

第五部分：并購整合之實務操作

一、企業并購整合操作的核心——規避風險

二、并購整合操作步14步詳解（每步均有重點詳細解析）

1.明確并購需求，制定并購戰略

2.成立并購小組

3.選擇并購投資總顧問

4.搜索、篩選和確定目標企業

5.簽訂并購意向書

6.開展盡職調查

7.制定對目標企業并購后的戰略、管理、業務整合計劃

8.對目標企業進行評估

9.確定交易價格

10.并購融資

11.設計并購方案

12.簽署收購協議

13.交割、變更登記

14.并購后的整合計劃實施

第六部分：并購管理整合之實務操作

一、并購管理整合的概念和內容

1.何謂并購管理整合

2.整合成功的關鍵因素

3.整合團隊的構成

二、盛高觀點：12個問題檢驗整合管理工作

1.計劃是否符合交易的戰略邏輯？

2.計劃是否具體指出公司如何支付交易費用？

3.已完成的計劃中是否涵蓋了短期目標（少于 5年）和長期目標（ 5年或多于 5年）？

4.短期目標和長期目標能否相互聯系、互動發展？

5.計劃涉及的高級管理人員和員工是否參與到計劃制定過程中？

6.該計劃是否考慮了兩個公司經營、文化情況

7.高級管理人員及董事會成員是否審閱過該計劃及用該計劃來制定決策？

8.是否有適當的公司章程支持該計劃？

9.該計劃是否有足夠的物質保證？

10.該計劃是否明確指出取得進展的衡量方法及階段性標志？

11.誰將對計劃的進展情況進行匯報和解釋？

12.計劃是否已經分發到相關部門手中

三、并購后管理整合的主要內容

1.戰略整合（重要但并不緊急）

1)戰略整合的基本功能

2)市場與競爭對手分析

3)企業資源與能力分析

4)企業發展戰略

2.流程與組織整合（重要并且十分緊急）

1)組織整合過程中的典型問題

2)組織設計

3)流程再造

4)財務控制體系的7大整合

a)企業會計核算和財務報告的整合

b)財務管理的整合

c)全面預算管理的整合

d)業績評價與考核體系數據的整合

e)資產管理的整合

f)資金使用和資本管理的整合

g)與財務相關的內部控制的整合

5)營銷體系整合

3.人力資源整合（重要并十分緊急）

1)人力資源整合操作過程中的典型問題

2)人力資源規劃

3)公司業績考核

4)崗位績效考核

5)長期激勵

6)人員培訓

4.企業文化整合（重要并不緊急）

1)文化漠視的主要表現

2)盛高觀點：文化整合的4個階段

a)并購前階段（ Pre -Acquisition ）：分析、評估、謀略

b)基礎建設（ Foundation Building ）：接觸、溝通、了解

c)快速整合（ Rapid Integration ）：快速、及時、準確執行整合計劃

d)融合 (Assimilation)：磨合、改進、發展

3)盛高觀點：文化整合的4種模式

a)替代式

b)融合式

c)促進式

d)隔離式

4)企業文化分析

5)企業價值觀再造

6)行為規范與制度移植

5.管理系統整合（重要且需要有步驟和有計劃完成）

1)管理信息系統整合的基本功能

2)管理信息系統整合操作過程中的典型問題

3)準備與規劃

4)系統運行與維護

第七部分：盛高并購管理整合經典案例詳解

一、中國一航金城南京機電液壓研究中心的合并整合

二、山東黃金股份并購金洲礦業集團后的管理整合

徐老師

【資質背景】

上海善擇企業管理咨詢有限公司（投資顧問）董事長

新三板智庫華東研究院 首席顧問

盛高咨詢集團（管理咨詢）創始合伙人 首席專家

管理工程博士

南開大學商學院工商管理碩士

清華大學百年紀念人物

清華大學、北京大學、上海交通大學、浙江大學、中山大學等商學院的客座教授，EDP課程講師，同時擔任過多家上市公司的獨立董事

國內權威的“戰略執行+并購整合”管理咨詢專家、企業人力資源管理專家、投資管理專家個人特點和工作簡歷

【個人履歷】

跨國公司職業經理人的親身經歷使得徐沁先生能站在一個更高的平臺來摸索、探討切合中國企業經營管理現狀的現代化道路，更好地實現現代企業管理科學理論與實際的結合，在中國企業界享有很高聲譽。

十余年培訓、咨詢、投資管理經歷，深入研究企業并購風險控制及整合、戰略性人力資源及法人治理、集團化、長期激勵、職業生涯、企業文化等領域，擁有深厚的理論功底和豐富的實戰經驗。

帶領盛高咨詢咨詢團隊歷經近20載，使之成為中國管理咨詢行業有影響力的公司。目前專注于提升中國企業由效率變革進而轉化為結構變革的能力，在產融結合的發展趨勢下，將企業的人力資本、金融資本、組織管理能力優化組合，最終幫助企業持續成長，基業長青！

【主講課程】

01《直線經理人四項修煉》

02《招聘與甄選技5》

03《戰略制勝》

04《戰略性薪酬體系設計》

05《戰略人力資源管理》

06《員工有效激勵》

07《員工發展規劃》

08《新形勢下十大管理趨勢》

09《薪酬管理和長期激勵體系建設》

10《思想管理與新主人翁精神》

11《如何成為優秀的人力資源管理者》

12《人力資源規劃》

13《人才測評操作實務》

14《人本管理與執行力打造》

15《人本管理與人力資源開發》

16《人本管理與企業文化建設》

17《企業資本運營與投融資決策》

18《企業文化建設》

19《企業集團化管控》

20《企業并購整合管理》

21《平構建企業生命力》

22《培訓管理》

23《能力素質模型設計與應用》

24《目標管理與績效考核》

25《流程優化與精細化管理》

26《領導力與執行力-基于人本管理的理念與方法》

27《股權激勵》

28《公司治理結構與企業化運營》

29《工作分析和崗位說明書》

30《高管效能管理》

31《崗位價值評估》

32《非人力資源經理的人力資源管理》

33《變革管理》

【服務客戶】

帶領團隊完成近千家企業的管理咨詢或投融資項目服務，親自主導的包括并不僅限于下列企業：

【出版作品】

《企業并購整合》

《目標考核與績效提升》

《公司治理結構與企業化企業化運營》

《薪酬制度的建立與完善》

《怎樣合理分權與授權》

《企業長期激勵體系的構建與完善》

《總經理與人力資源發展戰略》

《如何進行高效的績效管理》

《直線經理的四項修煉》

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